BTIG：ハーフサイズロボットが人型出荷を席巻、フルサイズはわずか32％

マイクロンのサンジェイ・メフロトラCEOは第4四半期決算説明会で、自動運転車から始まりヒューマノイドロボットへと広がるフィジカルAIが、今十年の終わりまでにメモリとストレージの需要を大きく押し上げる要因になり得ると述べた。水曜日の第4四半期報告でマイクロンは、1株当たり利益が33ドル42セントとなり、前年同期の3ドル3セントから1002%増加したと発表した。売上高は379%増の542億3000万ドルで、2025年第4四半期の113億1000万ドルから伸びた。メフロトラ氏によると、レベル4以上の自動運転車に搭載されるメモリ容量は通常200ギガバイトを超え、ストレージは数テラバイトに達する。いずれも現在のレベル2プラスおよびレベル3の半自動運転車と比べて10倍以上だという。同氏はさらに、ヒューマノイドロボットも同様のメモリとストレージを必要とし、追加の収益機会になり得ると付け加えた。ヒューマノイドロボットに取り組む企業にはテスラ、フィギュア、ヒュンダイのボストン・ダイナミクス、ユニツリー・ロボティクス、アジリティ・ロボティクスなどがあるが、ロイターによると2025年に世界で販売されたヒューマノイドロボットは産業・専門サービス向けを合わせて7000台にとどまった。

テスラは第3四半期に48万6532台を超える車両を納入し、ウォール街のコンセンサス予想や同社に対する最も楽観的な見方さえも上回った。同社は金曜日の朝、この四半期に46万4391台を生産したと発表した。納入台数は第2四半期と比べて約6000台増加したものの、売上高は依然として前年同期を下回っている。前年同期の納入台数は49万7000台だった。同社史上最高となったこの四半期は、期限切れを迎える連邦税額控除を利用しようとする米国の買い手の殺到に支えられた。金曜日の数字が発表される前、コックス・オートモーティブによると、テスラの米国市場における売上高は前年同期比でほぼ20%減少していた。新たな消費者向けモデルの不在や、イーロン・マスク氏の政治活動に対する買い手の反発が背景にある。テスラは失われた米国での売上高を補うため他の市場に目を向けており、欧州では再び売上が伸び、中国の工場からの販売も好調が続いている。今週初めには、サイバーキャブ、テスラ・セミ、第2世代ロードスター、ヒューマノイドロボットのオプティマスなどのプロジェクトを支援するため、最大300億ドルの新たなクレジット枠を確保したと発表した。

エニは、フィジカルAIを活用したヒューマノイドロボットを開発するイタリアのディープテック企業ジェネレーティブ・バイオニクスとの間で、GENE.01を皮切りに先進的なロボットシステムの試験・評価を行うための覚書を締結した。この協業では、点検、遠隔操作、遠隔支援、その他の複雑な産業作業におけるヒューマノイドロボットの活用可能性を評価し、エニの資産基盤全体における労働安全、運用効率、データ駆動型モニタリングの改善を目指す。エニはまた、自社の産業拠点が先進ロボットシステムの将来的な生産、組み立て、試験に対応できるかどうかも評価する。合意には、バッテリーの使用、廃棄、リサイクルに関する協力も含まれる。素材とコンピューティングの面では、ベラリスとフィンプロジェクトがGENE.01の足およびフットウェアシステム向けの素材と設計ソリューションを評価し、強度、グリップ、耐久性、衝撃吸収性、組み立てやすさに焦点を当てる。一方、エニは自社のハイパフォーマンス・コンピューティング基盤を活用し、ジェネレーティブ・バイオニクスのフィジカルAIモデルの開発と試験を進めることを検討する。この合意は短期的な業績の触媒ではないが、エニはロボティクスを運用ツール、素材面の機会、そしてコンピューティング主導の産業プラットフォームとして模索しており、シェル、シェブロン、エクソンモービル・ホールディングスによる同様の自動化の取り組みを追随するものである。

イノデータは、ヒューマノイドや産業用ロボット、その他のフィジカルAIシステムの訓練を目的としたモーションキャプチャーの研究開発研究所をニュージャージー州に開設した。ヴァイコンと共同で開発したこの施設は、サブミリメートル精度で動きを計測できる高精度赤外線光学トラッキングカメラを備え、2D映像から動きを推測するのではなく、3Dの動きを直接取得する。顧客は既製のモーションキャプチャーデータセットを購入したり、カスタマイズしたプロジェクトを発注したり、ロボットを研究所に送って独立した性能試験を受けたりすることができ、イノデータはロボットの内部テレメトリーに関する外部検証も提供できる。この動きは、イノデータのこれまでのロボティクス関連の取り組みを土台とするもので、第2四半期には主要なロボティクス企業と自視点データ収集の試験運用に成功し、売上高は前年同期比58%増の9210万ドル、調整後EBITDAは92%増の2540万ドルとなった。イノデータはまた、2026年に少なくとも40%の増収を見込むとの予想を改めて示したが、試験プロジェクトが大規模な商用プログラムに移行するペースが鍵になると述べた。