大和証券、タイ政府の「タイ・チュアイ・タイ・プラス」閣議決定を控え恩恵を受ける6銘柄を指摘

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要約 · なぜ重要か

財務省は9月22日の閣議に「タイ・チュアイ・タイ・プラス」計画を提出し、既存の受給資格者3000万人以上への承認を求める準備を進めている。この計画には、エネルギー危機対策の借入に関する緊急勅令による4000億バーツのうち、なお残る約400億から500億バーツの予算が充てられる。措置は1人あたり1000バーツを2か月間付与するもので、従来どおり60対40の割合が適用される。一方、国民福祉カードには700バーツが加算され、通常分の300バーツと合わせて月1000バーツとなる。利用は2026年10月1日から2026年11月30日まで可能だ。大和証券の分析では、この措置はやや強気と評価されている。「タイ・チュアイ・タイ・プラス」の給付額は従来予想の1000バーツを2か月とほぼ同水準である一方、国民福祉カードは従来予想の700バーツを1か月のみとした水準を上回る可能性が高い。国内売上比率に基づき最も恩恵を受ける銘柄として、NEOは目標株価31.00バーツ、CBGは目標株価67.00バーツ、OSPは目標株価20.00バーツを挙げている。また、国内消費の拡大で恩恵を受ける食品・飲料グループとしては、CBGが国内ブランド自社製品売上比率35%、OSPが国内飲料売上比率66%、SAPPEが国内売上比率27%、SNNPが国内売上比率79%で、うち現代貿易が65%、伝統貿易が35%となっている。日用品グループでは、NEOが国内売上比率92%、OSPが国内パーソナルケア売上比率約12%となっている。

資産への影響 5

Consumer Staples▲ · 5 銘柄
Carabao Group Public Company Limited
CBG
▲ ポジティブ需要関連度

DBS Vickers names CBG among stocks benefiting most from the Thai Help Thai Plus stimulus boosting domestic consumption, with 35% of revenue from domestic branded own sales.

Neo Corporate Pcl
NEO
▲ ポジティブ需要関連度

DBS Vickers names NEO as benefiting most from the scheme, with 92% of revenue from domestic sales, making it highly leveraged to the consumption boost.

Osotspa Public Company Limited
OSP
▲ ポジティブ需要関連度

DBS Vickers names OSP among top beneficiaries, with 66% of revenue from domestic beverages and ~12% from domestic personal care, exposed to higher consumption.

Sappe Public Company Limited
SAPPE
▲ ポジティブ需要関連度

DBS Vickers lists SAPPE in the food and beverage group benefiting from higher domestic consumption, with 27% of revenue from domestic sales.

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