Salesforce.com IncNeedham maintains a Street-high $400 Buy target on Salesforce, implying ~71.5% upside, with 45 upward FY27 EPS revisions and zero downward.
ニーダムのアナリスト、スコット・バーグ氏はセールスフォースに対し、ウォール街で最も高い買い目標株価400ドルを維持している。現在の株価233.28ドルから約71.5%の上昇余地を示す水準だ。同株は過去1年間で5.76%下落し、年初来では11.32%下落している。56人のアナリストによる12カ月目標株価のコンセンサスは281.89ドルで、20.8%の上昇余地を意味する。強気シナリオの根拠はエージェントフォースで、年間経常収益は15億ドルを突破し、前年比240%超の増加となった。エージェントフォースとデータ360を合わせた年間経常収益は約39億ドルに達する。セールスフォースが発表した2027会計年度第2四半期の売上高は113億5000万ドルで前年比10.8%増となり、2027会計年度の通期見通しを461億ドルから464億ドルに引き上げた。ただし非GAAPベースの1株当たり利益5.90ドルのうち26億1000万ドルは事業ではなく戦略的投資の利益によるものだ。同社は9400万ドルの構造改革費用、250億ドルの加速株式買い戻しを抱え、インフォマティカ、コンテンツフル、フィンの統合が進行中である。2027会計年度の1株当たり利益予想は過去30日間で45件の上方修正と下方修正ゼロとなっている。苦境は業界全体に及ぶ。オラクルは149.20ドルで取引され、過去1年間で52.46%下落、コンセンサス目標株価237.97ドルは59.5%の上昇余地を示す。サービスナウは137ドル近辺で26.16%下落し、コンセンサス目標株価144.99ドルは5.8%の上昇余地にとどまる。ハブスポットは217.88ドルで57.54%下落し、コンセンサス目標株価250.37ドルは14.9%の上昇余地を示している。
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