Ionis Pharmaceuticals IncIONS
▲ ポジティブ技術関連度
Ionis reported sefaxersen met the primary endpoint in the Phase 3 IMAgINATION trial for IgA nephropathy, a clinical/R&D win.
ロシュ・ホールディングのパートナーであるイオニスは、IgA腎症を対象とした第3相IMAgINATION試験においてセファクセルセンが主要評価項目を達成し、プラセボと比較してタンパク尿を統計的に有意に減少させたと報告した。この臨床的成功はロシュ・ホールディングの好調な流れにさらに弾みをつけるもので、株価は90日間で8.32%、年初来では11.58%上昇し、1年間の株主総利回りは44.02%に達している。ロシュ・ホールディングの株価は現在363.20スイスフランで、アナリストの平均目標株価を約3%下回る水準にとどまっているが、本源的価値の推計に対しては約59%のディスカウントで評価されている。一方、最も注目されるナラティブに基づく適正価値は353.34スイスフランで、株価は2.8%割高とされている。これに対しSWSのDCFモデルは逆の見方を示し、将来キャッシュフロー価値を893.70スイスフランと算出している。ただし、主要な第3相プログラムが期待を裏切る場合や、旧来の大型製品に対するバイオシミラーの圧力が予想より速く強まる場合には、状況は急速に変わり得る。
Ionis Pharmaceuticals IncIonis reported sefaxersen met the primary endpoint in the Phase 3 IMAgINATION trial for IgA nephropathy, a clinical/R&D win.
Roper Technologies Inc
Roche Holding AGAs Ionis's partner, Roche benefits from the positive Phase 3 sefaxersen readout in IgA nephropathy.