バクサイト、10億ドル規模の株式・新株予約権・転換社債の同時公募価格を決定

バクサイトは、5億ドルの株式と、2032年満期の年利1.50%の転換社債5億ドルからなる同時公募を価格決定した。総額の想定調達額は10億ドルとなる。株式部分は、1株64.00ドルで価格決定された普通株式741万株と、普通株式40万株を購入するための事前資金提供ワラントで構成される。ワラント1口あたり63.999ドル、行使価格は1株あたり0.001ドルである。引受会社には、公募価格で最大117万株の普通株式を追加取得できる30日間のオプションが付与された。シニア無担保社債の年利は1.50%で、2027年4月15日から毎年4月15日と10月15日に半年ごとに支払われ、2032年10月15日に満期を迎える。ただし、それ以前に買い戻し、償還、または転換されない限りとする。当初転換率は元本1000ドルあたり11.1607株で、当初転換価格は1株あたり約89.60ドルとなり、株式公募価格に対して40.0%のプレミアムとなる。引受会社は、社債の元本総額で最大7500万ドルを追加取得できる30日間のオプションを保有する。バクサイトは調達資金を、成人および小児集団を対象とした肺炎球菌結合型ワクチン候補VAX-31の臨床開発に充てる計画である。これには、第3相OPUS-2インフルエンザ同時接種試験、OPUS-3の先行肺炎球菌ワクチン接種試験、製造一貫性試験、および第2相の乳児用量探索試験が含まれる。さらに、米国での成人向け商業発売の可能性に備えた製造規模の拡大、在庫の積み増し、および世界的な生産能力の構築にも充てる。両公募は2026年10月9日に完了する予定で、慣例的な完了条件が付される。また、一方の公募の完了は他方の完了を条件としない。

ファイザーは、未払いの新型コロナウイルスワクチン発注をめぐり、ポーランドとルーマニアに対するベルギー裁判所の判決を執行するため、異例のてこの源である航空交通管制費に着目している。欧州の航空交通管理を調整する政府間機関ユーロコントロールは、ファイザーが、2021年の欧州連合契約の下で受け取りを拒否したワクチン用量について両国に合計約21億ドルを支払うよう命じた4月の裁判所判決を執行に移したことを受け、ポーランドとルーマニアの航空管制機関に支払われるべき航空路課金の送金を凍結した。ブリュッセルの裁判所は、パンデミック時代の購入約束を放棄しようとするポーランドとルーマニアの主張を退け、ファイザー・ビオンテックのワクチン19億ユーロ、約22億ドルを受け入れ支払うよう命じ、そのうちポーランドが13億ユーロ、ルーマニアが6億ユーロを負担することになった。ユーロコントロールはすでにポーランドから航空管制費を留保し、ルーマニアには予防的差し押さえを課しているが、ポーランドの航空交通機関は航空会社の課金が収入の80%以上を占めると述べており、ポーランドとルーマニアの航空当局は、これらの資金の凍結が不可欠な運航と航空安全を脅かす恐れがあると警告している。両国は判決を争っており、ルーマニアの保健相は、判決は上訴中も執行可能なままだと述べた。