ファイザー、ベルギー裁判所の判決執行でポーランドとルーマニアの航空交通費を凍結

バクサイトは、5億ドルの株式と、2032年満期の年利1.50%の転換社債5億ドルからなる同時公募を価格決定した。総額の想定調達額は10億ドルとなる。株式部分は、1株64.00ドルで価格決定された普通株式741万株と、普通株式40万株を購入するための事前資金提供ワラントで構成される。ワラント1口あたり63.999ドル、行使価格は1株あたり0.001ドルである。引受会社には、公募価格で最大117万株の普通株式を追加取得できる30日間のオプションが付与された。シニア無担保社債の年利は1.50%で、2027年4月15日から毎年4月15日と10月15日に半年ごとに支払われ、2032年10月15日に満期を迎える。ただし、それ以前に買い戻し、償還、または転換されない限りとする。当初転換率は元本1000ドルあたり11.1607株で、当初転換価格は1株あたり約89.60ドルとなり、株式公募価格に対して40.0%のプレミアムとなる。引受会社は、社債の元本総額で最大7500万ドルを追加取得できる30日間のオプションを保有する。バクサイトは調達資金を、成人および小児集団を対象とした肺炎球菌結合型ワクチン候補VAX-31の臨床開発に充てる計画である。これには、第3相OPUS-2インフルエンザ同時接種試験、OPUS-3の先行肺炎球菌ワクチン接種試験、製造一貫性試験、および第2相の乳児用量探索試験が含まれる。さらに、米国での成人向け商業発売の可能性に備えた製造規模の拡大、在庫の積み増し、および世界的な生産能力の構築にも充てる。両公募は2026年10月9日に完了する予定で、慣例的な完了条件が付される。また、一方の公募の完了は他方の完了を条件としない。