ウォール街がAIトレンドで注目する3銘柄　パランティア、アマゾン、ラムリサーチに長期成長の余地

KLAはザックス・ランク2の「買い」に格上げされた。この評価は、ザックス・ランク制度が対象とする4000銘柄超のうち上位20%に半導体製造装置メーカーである同社を位置付けるものだ。今回の格上げは業績予想の上昇傾向を反映したもので、過去3カ月でKLAのザックス・コンセンサス予想は9%上昇した。2027年6月に終了する会計年度の1株当たり利益は5.44ドルと予想され、前年比では横ばいとなる見通しだ。ザックスは、今回の評価変更はKLAの業績見通しに対する事実上の前向きな評価であり、株価に好影響を与える可能性があると述べた。ザックス制度では、対象銘柄の上位5%のみが「強い買い」、次の15%が「買い」の評価を受ける。

SUSS MicroTec SEは、新製品ラインGreenTec Solutionsとその第1号システムGT200の投入により、ウェハレベル洗浄市場に参入した。同社によると、対象とするウェハ洗浄市場は約54億ユーロの獲得可能市場であり、先端パッケージング、異種統合、そしてAIおよびハイパフォーマンスコンピューティングに伴う半導体需要の拡大がその原動力となっている。GT200は、MEMS、RF、パワーデバイス、CMOS用途向けの200mm製造環境における研究開発、プロセス認定、生産に対応する設計で、同社のTurbulenStripとCrustBusterのプロセス技術を単一プラットフォームに統合している。SUSSによると、GT200は拡張可能なGreenTecプラットフォームの第1弾であり、顧客の強い関心を受けて当初計画を前倒しし、2027年に専用の300mm HVMプラットフォームで大量生産へと拡大し、続いて2028年には200mm HVMプラットフォームを投入する予定である。最高経営責任者のBurkhardt Frick氏は、今回の投入を同社のAmbition 2030戦略の実行における重要なマイルストーンと評し、フォトマスクソリューションズ担当上級副社長のYuta Nagai氏は、この製品ラインが、持続可能性とプロセス卓越性が両立する次世代の半導体製造に向けた同社のビジョンを体現するものだと述べた。

盛美上海は9月30日夜、自主公告を発表し、2026年9月29日時点の受注残高総額が170億7300万元となり、前年同期に自主開示した受注残高と比べて88.20％増加したと明らかにした。同社は、2026年に入ってから半導体製造装置業界が高成長を続けており、同社の売上高も持続的に伸びていると説明した。先に公表した中間決算によると、上半期の売上高は37億1800万元で前年同期比13.87％増、親会社株主に帰属する純利益は9億8900万元で同42.14％増だった。同社は2026年通期の業績予想も開示しており、通期売上高は82億元から88億元の間になる見通しだという。

中国の半導体製造装置産業は急速に成長している。西側諸国によるサプライチェーン制限を受け、全国のウェハ工場が100%国産装置の購入に舵を切ったためだ。2026年8月から9月にかけてのGoogle Trendsのデータによると、「China Semiconductor Tooling Localization」と「Domestic Wafer Fab Equipment」というキーワードが急上昇し、個人投資家は「ASML China Export Restrictions」を引き続き検索している。恩恵が明確な企業群の一つはNAURA Technology Group、証券コード002371.SZで、エッチング装置、薄膜コーティング装置、ウェハ洗浄装置を含む製品ラインを持ち、Applied Materialsに近い体制を築いている。これにより中国の工場はほぼ全システムの装置を一括パッケージで調達でき、国家半導体自給自足政策の下で受注残が急増している。もう一社はAdvanced Micro-Fabrication Equipment、AMEC、証券コード688012.SSで、プラズマエッチング装置を専門とし、CCPおよびICPエッチング装置はLam Researchと競合できる。また、多国籍大手企業との特許訴訟で何度も勝利し、中国国内の市場シェアを数十パーセント台から市場リーダーの地位へと急速に拡大した。