Occidental Petroleum Corporation

อ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม รายงานรายได้ 8.33 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 57.1% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 15.3% ซึ่งเป็นอัตราที่ชนะคาดการณ์มากที่สุดในกลุ่มหุ้นสำรวจและผลิตน้ำมันต้นน้ำแบบ diversified จำนวน 5 บริษัทที่ติดตามอยู่ ในภาพรวม หุ้นกลุ่มสำรวจและผลิตน้ำมันต้นน้ำแบบ diversified ทั้ง 5 บริษัทมีรายได้ชนะคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ 9.7% ในไตรมาสที่ 2 ที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ และราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้ปรับขึ้นเฉลี่ย 15.6% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการ เอ็กซอนโมบิล รายงานรายได้ 116 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 42.3% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าคาด 6.8% ขณะที่ เชฟรอน ซึ่งทำผลงานได้ต่ำกว่าคาดมากที่สุดในกลุ่ม รายงานรายได้ 70.06 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 56.3% และสูงกว่าคาด 6.2% เดวอน เอเนอร์จี มีการเติบโตของรายได้เร็วที่สุดในกลุ่มที่ 67.4% แตะ 6.89 พันล้านดอลลาร์ และชนะคาดการณ์ 10.3% และ โคโนโคฟิลลิปส์ รายงานรายได้ 19.52 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32.4% และสูงกว่าคาด 9.6% ซึ่งเป็นการเติบโตช้าที่สุดในกลุ่ม หุ้นของ อ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม ปรับขึ้น 17.9% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการ และซื้อขายที่ 63.45 ดอลลาร์ เอ็กซอนโมบิล ปรับขึ้น 7.9% ที่ 169.40 ดอลลาร์ เชฟรอน ปรับขึ้น 13.1% ที่ 217.43 ดอลลาร์ เดวอน เอเนอร์จี ปรับขึ้น 16.5% ที่ 51.34 ดอลลาร์ และ โคโนโคฟิลลิปส์ ปรับขึ้น 22.8% ที่ 141.27 ดอลลาร์

Occidental Petroleum กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน โดยหุ้นของบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซแห่งนี้ให้ผลตอบแทน +4.6% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา เทียบกับการเปลี่ยนแปลง -2% ของดัชนี Zacks S&P 500 composite ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรม Zacks Oil and Gas - Integrated - United States ปรับขึ้น 5.4% คาดว่า Occidental จะรายงานกำไร 1.37 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสปัจจุบัน คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 114.1% จากปีก่อน และประมาณการฉันทามติของ Zacks ขยับขึ้น 6.6% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ประมาณการกำไรฉันทามติที่ 6.2 ดอลลาร์ชี้ไปที่การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 180.5% จากปีก่อน ขณะที่ประมาณการสำหรับปีงบประมาณถัดไปที่ 4.21 ดอลลาร์บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงลดลง 32.1% Occidental ได้รับอันดับ Zacks Rank #3 (ถือ) และประมาณการยอดขายฉันทามติสำหรับไตรมาสปัจจุบันที่ 6.69 พันล้านดอลลาร์บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงลดลง 0.5% จากปีก่อน โดยประมาณการสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันและปีถัดไปอยู่ที่ 26.89 พันล้านดอลลาร์ และ 24.78 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่รายงานล่าสุด Occidental รายงานรายได้ 8.33 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 29% จากปีก่อน และกำไรต่อหุ้น 2.4 ดอลลาร์ เทียบกับ 0.39 ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าประมาณการรายได้ฉันทามติของ Zacks ที่ 7.18 พันล้านดอลลาร์ถึง 16.03% และสูงกว่าประมาณการกำไรต่อหุ้นถึง 25%

หุ้นของอ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม ปรับตัวขึ้น 8.2% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ซึ่ง outperformance เมื่อเทียบกับ S&P 500 บริษัทรายงานกำไรปรับปรุงที่ 2.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าประมาณการของ Zacks Consensus Estimate ที่ 1.92 ดอลลาร์ถึง 25% โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจ Midstream และ Marketing รายได้เพิ่มขึ้น 57.1% เป็น 8.33 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ ขณะที่การผลิตสูงกว่าเป้าหมายที่ 1,433 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน อ็อกซิเดนทัลลดหนี้ลง 1.9 พันล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส และเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสขึ้น 8% เป็น 28 เซนต์ต่อหุ้น สำหรับปี 2026 บริษัทปรับแนวโน้มการผลิตทั้งปีเป็น 1,423-1,453 Mboe/d และให้แนวโน้มไตรมาส 3 ที่ 1,400-1,440 Mboe/d ประมาณการของนักวิเคราะห์มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา และหุ้นมีอันดับ Zacks Rank #3 (Hold)

หุ้นกลุ่มพลังงานนำตลาดปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากปัจจัยหนุนราคาน้ำมันสองประการเกิดขึ้นพร้อมกัน ได้แก่ การกลับมาโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นประมาณ 3% หนุนหุ้นเชฟรอน เอ็กซอนโมบิล ฮัลลิเบอร์ตัน และอ็อกซิเดนทัลปิโตรเลียม ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศข้อตกลงกับเวเนซุเอลาเพื่อควบคุมปริมาณน้ำมันสำรองมากกว่า 65 พันล้านบาร์เรล เชฟรอนเปิดตลาดที่ 208.18 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.00% ในวันนั้น และเพิ่มขึ้น 36.13% นับตั้งแต่ต้นปี หลังจากรายงานกำไรไตรมาสสองที่ 12.1 พันล้านดอลลาร์ และลดหนี้ลงมากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ เอ็กซอนโมบิลซื้อขายที่ 162.91 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.20% แม้จะเปิดเผยขาดทุนไตรมาสแรก 706 ล้านดอลลาร์จากผลกระทบของการหยุดชะงักในตะวันออกกลาง ฮัลลิเบอร์ตันเพิ่มขึ้น 1.53% มาอยู่ที่ 36.74 ดอลลาร์ ขณะที่อ็อกซิเดนทัลเพิ่มขึ้น 0.76% มาอยู่ที่ 59.55 ดอลลาร์ โดยซีอีโอริชาร์ด แจ็กสันกล่าวว่าบริษัทชดเชยการสูญเสียการผลิตในตะวันออกกลางได้ทั้งหมดด้วยปริมาณการผลิตจากเพอร์เมียนและอ่าวอเมริกา ข้อตกลงเวเนซุเอลาเพิ่มเรื่องราวของปริมาณสำรองในระยะยาว แต่โครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรมหมายถึงการลงทุนหลายปีก่อนที่อุปทานใหม่จะเข้าสู่ตลาด

หุ้นพลังงานที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้าวันจันทร์ ตามราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นกว่า 2% หลังจากกองกำลังสหรัฐฯ โจมตีเกาะแห่งหนึ่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ และอิหร่านตอบโต้ ราคาน้ำมันเบรนต์พุ่งขึ้น 3.5% แตะ 91.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐฯ ก็ปรับตัวขึ้น 3.5% แตะ 86.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เช่นเดียวกัน หุ้นพลังงานก็ปรับตัวขึ้น โดยเชฟรอนเพิ่มขึ้น 1.7% เอ็กซอนโมบิลเพิ่มขึ้น 1.5% ออกซิเดนทัลปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 1.8% โคโนโคฟิลลิปส์เพิ่มขึ้น 1.3% ฮาลลิเบอร์ตันเพิ่มขึ้น 2.5% และเอสแอลบีเพิ่มขึ้น 1.7% กลุ่มโรงกลั่นก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยมาราธอนปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 0.6% และฟิลลิปส์ 66 เพิ่มขึ้น 1% กองกำลังสหรัฐฯ โจมตีแท่นยิงขีปนาวุธสองแท่นบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นการโจมตีอิหร่านโดยตรงครั้งแรกที่ได้รับการยืนยันจากสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐฯ สองแห่งในจอร์แดน ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่มความสับสนด้วยการโพสต์บนโซเชียลมีเดียอ้างว่าแหล่งพลังงานบนเกาะคาร์กของอิหร่านถูก "ระเบิดจนแหลกสลาย" แต่อิหร่านปฏิเสธว่าไม่มีการโจมตีเกิดขึ้น และกล่าวว่าการดำเนินงานด้านน้ำมันที่นั่นยังคงเป็นปกติ ความพยายามยุติความขัดแย้งยังคงหยุดชะงัก เนื่องจากผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศพยายามเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งเป็นจุดคอขวดที่ขนส่งน้ำมันประมาณหนึ่งในห้าของอุปทานโลกก่อนการสู้รบจะปะทุขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวกับรอยเตอร์ว่า วอชิงตันมีแนวโน้มที่จะออกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่เป็นรายสัปดาห์ต่อจากนี้

หุ้นกลุ่มสำรวจและผลิตปิโตรเลียมต้นน้ำรายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่ง โดยบริษัททั้งห้าแห่งที่ติดตามมีรายได้รวมสูงกว่าประมาณการ consensus ของนักวิเคราะห์ร้อยละ 9.7 เอ็กซอนโมบิลรายงานรายได้ 116 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.3 จากปีก่อน และสูงกว่าคาดร้อยละ 6.8 ขณะที่อ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียมทำผลงานเหนือคาดมากที่สุดที่ร้อยละ 15.3 ด้วยรายได้ 8.33 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.1 รายได้ของเชฟรอนที่ 70.06 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.3 และสูงกว่าคาดร้อยละ 6.2 เดวอน เอ็นเนอร์จี มีรายได้ 6.89 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.4 และสูงกว่าคาดร้อยละ 10.3 ส่วนโคโนโคฟิลลิปส์มีรายได้ 19.52 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4 และสูงกว่าคาดร้อยละ 9.6 ราคาหุ้นของกลุ่มปรับตัวขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10.9 นับตั้งแต่ประกาศผลประกอบการล่าสุด

อ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นหุ้นหลักของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ ได้ปรับขึ้นเงินปันผล หลังผลประกอบการในกลุ่มธุรกิจแข็งแกร่งและกระแสเงินสดอยู่ในเกณฑ์ดี การปรับขึ้นครั้งนี้มีแรงหนุนจากกระแสเงินสดอิสระราว 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการลดหนี้ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลยังคงยึดโยงกับการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ ยังคงถือหุ้นในอ็อกซิเดนทัลเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ และการปรับขึ้นเงินปันผลครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าอ็อกซิเดนทัลจัดสรรเงินทุนระหว่างผลตอบแทนผู้ถือหุ้นกับการใช้เงินในด้านอื่น เช่น การลงทุนและการบริหารหนี้อย่างไร คำถามสำคัญที่ยังต้องติดตามคือ เงินปันผลของอ็อกซิเดนทัลจะมีความมั่นคงเพียงใดเมื่อเข้าสู่ช่วงขาลงของวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์

อ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม รายงานกำไรปรับปรุงไตรมาส 2 ปี 2026 ที่ 2.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น และประกาศแผนกลยุทธ์สร้างกระแสเงินสดยั่งยืนปีละ 4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ยอดขายสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 8.1 พันล้านดอลลาร์ ขับเคลื่อนด้วยยอดขายน้ำมันและก๊าซ 6.9 พันล้านดอลลาร์ และธุรกิจมิดสตรีมและการตลาด 1.3 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กระแสเงินสดอิสระแตะ 3.0 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับรายไตรมาสสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2022 กำลังการผลิตทั่วโลกเฉลี่ย 1.433 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน สูงกว่ากรอบบนของเป้าหมายฝ่ายบริหาร 23,000 บาร์เรลต่อวัน โดยกำลังการผลิตจากเพอร์เมียนอยู่ที่ 804,000 บาร์เรลต่อวัน และจากอ่าวอเมริกาอยู่ที่ 144,000 บาร์เรลต่อวัน หนี้เงินต้นลดลง 1.5 พันล้านดอลลาร์ เหลือ 11.8 พันล้านดอลลาร์ และคณะกรรมการอนุมัติเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 8% เป็น 0.28 ดอลลาร์ต่อหุ้น ฝ่ายบริหารระบุว่าประมาณ 85% ของการปรับปรุงกระแสเงินสดตามแผนคาดว่าจะทำได้แม้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในระดับต่ำ และบริษัทยังคงเป้าหมายงบลงทุนทั้งปีที่ 5.5 พันล้านดอลลาร์ ถึง 5.9 พันล้านดอลลาร์

หุ้นของเนชันแนลเอ็นเนอร์จีเซอร์วิสเซสรียูไนเต็ด เมอร์ฟีออยล์ โพรเพโทร อ็อกซิเดนทัลปิโตรเลียม และไดมอนด์แบ็กเอ็นเนอร์จี ปรับตัวขึ้นหลังจากน้ำมันดิบเบรนท์ดีดตัวกลับสู่ช่วงกลาง 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่เทรดเดอร์ยังคงเผื่อค่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ไว้ในราคาน้ำมันแม้จะมีการเจรจาเรื่องช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่อง หุ้นเนชันแนลเอ็นเนอร์จีเซอร์วิสสรียูไนเต็ดพุ่งขึ้น 17.6 เปอร์เซ็นต์ โพรเพโทรบวก 6 เปอร์เซ็นต์ เมอร์ฟีออยล์เพิ่มขึ้น 4.6 เปอร์เซ็นต์ ไดมอนด์แบ็กเอ็นเนอร์จีบวก 3.8 เปอร์เซ็นต์ และอ็อกซิเดนทัลปิโตรเลียมปรับขึ้น 3.5 เปอร์เซ็นต์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์เรือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ทำให้ราคาที่ปรับลงก่อนหน้านี้พลิกกลับ ขณะที่ข้อมูลจากเคลเพอร์ชี้ว่าปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซร่วงลงประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสองวันที่ผ่านมา รัฐสภาอิหร่านยังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะห้ามเรือของสหรัฐ อิสราเอล และชาติที่เป็นปรปักษ์อื่น ๆ ผ่านเส้นทางน้ำนี้อย่างถาวร พร้อมเรียกเก็บค่าปรับสินค้าจำนวนมาก ซึ่งส่งสัญญาณว่าข้อจำกัดอาจกลายเป็นทางการมากขึ้น การปรับราคาครั้งนี้สะท้อนความเสี่ยงจากอุปทานชะงักงันมากกว่าภาวะอุปสงค์เฟื่องฟูหลายปี โดยสัญญาณยืนยันถัดไปจะมาจากข้อมูลการผ่านช่องแคบของเรือบรรทุกน้ำมันรายวัน เหตุการณ์เพิ่มเติม และว่าราคาเบรนท์จะยืนเหนือระดับที่เกิดจากความเสี่ยงพุ่งขึ้นช่วงสุดสัปดาห์นี้ได้หรือไม่

หุ้นอ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม พุ่งขึ้นเกือบ 36% ตั้งแต่เกร็ก เอเบล ขึ้นเป็นซีอีโอของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ในเดือนมกราคม ซึ่งทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่เพิ่มขึ้น 14% และเชฟรอนที่เพิ่มขึ้น 22.5% การพุ่งขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น โดยผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดของอ็อกซิเดนทัลแสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรเพิ่มขึ้น 20 เท่า อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของราคาน้ำมันเป็นอย่างมาก ทำให้อ็อกซิเดนทัลเป็นการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเชฟรอน ซึ่งมีกรณีขาขึ้นที่สร้างขึ้นจากราคาน้ำมันดิบเบรนต์ที่ต่ำกว่าระดับปัจจุบัน อ็อกซิเดนทัลกลายเป็นหุ้นที่อิงกับราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยตรง หลังจากขายอ็อกซีเคมให้กับเบิร์กเชียร์ในราคา 9.7 พันล้านดอลลาร์ และลดหนี้ลง 6.5 พันล้านดอลลาร์ เอเบลดูเหมือนจะพอใจที่จะถือทั้งอ็อกซิเดนทัลและเชฟรอนไว้ในตอนนี้ แต่การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอของเบิร์กเชียร์ยังคงเป็นไปได้

บริษัทพลังงานในดัชนี S&P 500 ทั้ง 12 แห่งที่รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ล้วนมีกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ โดย 9 แห่งมีรายได้สูงกว่าคาด และ 3 แห่งต่ำกว่าคาด อ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม รายงานกำไรต่อหุ้นที่ 2.40 ดอลลาร์ ชนะประมาณการ 0.55 ดอลลาร์ และมีรายได้ 8.33 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด 1.08 พันล้านดอลลาร์ โคโนโคฟิลลิปส์ รายงานกำไรต่อหุ้น 3.24 ดอลลาร์ ชนะไป 0.30 ดอลลาร์ แต่รายได้ 19.52 พันล้านดอลลาร์ต่ำกว่าคาด เดวอน เอ็นเนอร์จี มีกำไรต่อหุ้น 1.57 ดอลลาร์ ชนะ 0.16 ดอลลาร์ รายได้ 7.42 พันล้านดอลลาร์สูงกว่าคาด 1.49 พันล้านดอลลาร์ วันโอเค รายงานกำไรต่อหุ้น 1.53 ดอลลาร์ ชนะ 0.13 ดอลลาร์ รายได้ 12.05 พันล้านดอลลาร์ ชนะไปถึง 3.10 พันล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการทั้งปี 2026 ฟิลลิปส์ 66 มีกำไรต่อหุ้น 9.41 ดอลลาร์ ชนะ 1.91 ดอลลาร์ รายได้ 52.04 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด 8.00 พันล้านดอลลาร์ อีโอจี รีซอร์สเซส รายงานกำไรต่อหุ้น 5.07 ดอลลาร์ ชนะ 0.10 ดอลลาร์ รายได้ 8.62 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด 821.75 ล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง การใช้จ่ายอย่างมีวินัย และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของกลุ่มยังคงหนุนผลการดำเนินงาน โดยกองทุนอีทีเอฟ สเตท สตรีท เอ็นเนอร์จี ซีเล็ค เซ็คเตอร์ เอสพีดีอาร์ ปรับตัวขึ้น 28.27% นับตั้งแต่ต้นปี สูงกว่าผลตอบแทน 12.63% ของดัชนี S&P 500 โดยรวม

อ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม รายงานกำไรปรับปรุงที่ 2.40 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด และสร้างกระแสเงินสดอิสระประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2026 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2022 การผลิตรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.43 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน สูงกว่าจุดกึ่งกลางของแนวโน้ม 23,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ขณะที่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเช่าภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น 6% เมื่อเทียบกับแนวโน้ม มาอยู่ที่ 7.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ บริษัทลดหนี้เงินต้นลงเหลือ 11.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2019 และเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 8% เป็น 0.28 ดอลลาร์ต่อหุ้น กำไรปรับปรุงของธุรกิจมิดสตรีมและการตลาดทำสถิติรายไตรมาสที่ประมาณ 960 ล้านดอลลาร์ อ็อกซิเดนทัลยังได้วางแนวทางเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดที่ยั่งยืนต่อปีมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยประมาณ 85% สามารถทำได้แม้ในราคาน้ำมันที่ต่ำลง และคงแนวโน้มเงินลงทุนทั้งปีไว้ที่ 5.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 5.9 พันล้านดอลลาร์

เกร็ก อาเบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ คงการลงทุนด้านพลังงานของกลุ่มบริษัทไว้แทบไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ปรับโครงสร้างพอร์ตหุ้นส่วนอื่น ๆ ซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นระยะยาวในภาคพลังงาน อาเบลลดสัดส่วนการถือหุ้นแอปเปิล สร้างสถานะในอัลฟาเบท และปิดการถือครองหุ้นขนาดเล็กอีกกว่าสิบรายการ แต่เชฟรอนยังคงเป็นการถือครองห้าอันดับแรกที่ประมาณร้อยละ 7 ของพอร์ตหุ้น และการถือหุ้นออกซิเดนทัล ปิโตรเลียมขนาดใหญ่ก็ไม่ได้ถูกปรับลดลง บริษัทยังเสร็จสิ้นการซื้อธุรกิจอ็อกซีเคมของออกซิเดนทัลเมื่อต้นปีนี้ และบริษัทสาธารณูปโภคยักษ์ใหญ่ที่อาเบลสร้างขึ้นเองอย่างเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ เอ็นเนอร์จี ก็ยังคงอยู่ครบถ้วน อาเบลเคยกล่าวไว้ว่าธุรกิจประมาณครึ่งหนึ่งของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ เอ็นเนอร์จี ในปัจจุบันตอบสนองความต้องการพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าการเดิมพันด้านพลังงานเป็นการวางเดิมพันอย่างจงใจต่อความต้องการไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์

เกร็ก อาเบล ซีอีโอคนใหม่ของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ ใช้เงินไปกับการซื้อกิจการทั้งหมดมากกว่าการซื้อหุ้นในไตรมาสแรกที่เขากุมบังเหียน อาเบลขายหุ้นออกไป 15 ตำแหน่ง และเพิ่มหุ้นใหม่มูลค่าไม่ถึง 3 พันล้านดอลลาร์ โดยไม่นับหุ้นอัลฟาเบท ขณะเดียวกันก็ผลักดันการเข้าซื้อบริษัทรับสร้างบ้าน เทย์เลอร์ มอร์ริสัน มูลค่า 6.8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้เขายังปิดดีลซื้ออ็อกซีเคมจากออกซิเดนทัล ปิโตรเลียม มูลค่า 9.7 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ริเริ่มขึ้นในยุคของวอร์เรน บัฟเฟตต์ เบิร์กเชียร์ยังคงถือเงินสดเกือบ 4 แสนล้านดอลลาร์ และอาเบลดูเหมือนจะนิยมจัดสรรเงินทุนไปยังบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดมากกว่าการลงทุนในพอร์ตหุ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนัก โดยดัชนี S&P 500 ดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน และ Nasdaq 100 ทรุดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน เนื่องจากหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปและโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกเทขาย ขณะที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า 7% ดัชนี Philadelphia Semiconductor ร่วงลงกว่า 3% แตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนครึ่ง โดย Nebius Group ดิ่งลงกว่า 9% KLA Corp และ Sandisk ลดลงกว่า 7% ส่วน Applied Materials, NXP Semiconductors และ ARM Holdings ลดลงกว่า 5% ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุว่าได้โจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐในจอร์แดนด้วยขีปนาวุธ และอ้างว่าได้สกัดเรือบรรทุกน้ำมันสามลำในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่สหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีร่วมกันต่อกลุ่มก่อการร้ายที่สนับสนุนอิหร่านในอิรัก ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมด้วยมติ 9 ต่อ 3 เสียง และตลาดรอผลประกอบการของ Microsoft และ Meta Platforms หลังปิดตลาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับขึ้น 4 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.64% หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้น โดย Diamondback Energy เพิ่มขึ้นกว่า 4% และ ConocoPhillips, APA Corp, Devon Energy, ExxonMobil และ Occidental Petroleum เพิ่มขึ้นกว่า 3%

Occidental Petroleum และ Energy Transfer นำเสนอสองแนวทางที่แตกต่างในการลงทุนในภาคพลังงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 Occidental Petroleum เป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขั้นต้น โดยมีการดำเนินงานส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ทำให้ผลประกอบการทางการเงินมีความอ่อนไหวสูงต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน Energy Transfer เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดระดับกลางที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอเมริกาเหนือ และสร้างรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมตามปริมาณการขนส่งมากกว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยตั้งเป้าการเติบโตของการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่ 3% ถึง 5% และให้อัตราผลตอบแทนที่ 6.5% ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินอยู่ได้รบกวนอุปทานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ผลักดันให้ราคาพลังงานสูงขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตอย่าง Occidental ในขณะที่ผลการดำเนินงานของ Energy Transfer ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ที่ยั่งยืนมากกว่า นักลงทุนที่แสวงหาการเติบโตเชิงรุกจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจเลือก Occidental ส่วนผู้ที่ให้ความสำคัญกับรายได้และความเสี่ยงด้านสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต่ำกว่าอาจเลือก Energy Transfer

หุ้นอ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม อาจปรับตัวขึ้นอย่างน้อย 20% ภายในสิ้นปี 2026 หากราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต ไต่กลับขึ้นไปเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและยืนอยู่ที่ระดับนั้น หุ้นซึ่งทำจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 67.45 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ปัจจุบันซื้อขายอยู่แถว 58 ดอลลาร์ หลังจากน้ำมันถอยลงจากจุดสูงสุดในรอบสี่ปีที่ 112.25 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม มาอยู่ที่ประมาณ 92 ดอลลาร์ อ็อกซิเดนทัลสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากธุรกิจต้นน้ำ ทำให้อ่อนไหวต่อราคาน้ำมันมากกว่าบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่มีความหลากหลายอย่างเชฟรอน และกระแสเงินสดอิสระของบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อราคาน้ำมันอยู่เหนือ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ที่ระดับราคาคาดการณ์ 70 ดอลลาร์ หุ้นจะซื้อขายที่ 18 เท่าของกำไรปีหน้า ซึ่งยังมีช่องว่างให้ปรับตัวขึ้นอีกหากราคาน้ำมันที่สูงดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น

หุ้นกลุ่มพลังงานของสหรัฐปรับตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสบดี หลังจากกลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียสองลำ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นแตะระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงสั้น ๆ ทวีความตึงเครียดในตะวันออกกลางและเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันโลกที่อาจหยุดชะงัก ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าปรับตัวขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 6.3 ไปที่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐปรับขึ้นร้อยละ 5.2 อยู่ที่ 91.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หุ้นของเอ็กซอนโมบิลและเชฟรอนปรับขึ้นร้อยละ 1.6 และ 1.7 ตามลำดับ ส่วนไดมอนด์แบ็กเอ็นเนอร์จี เดวอนเอ็นเนอร์จี โคโนโคฟิลลิปส์ และออกซิเดนทัลปิโตรเลียมปรับขึ้นระหว่างร้อยละ 2 ถึง 2.5 กลุ่มโรงกลั่นอย่างวาเลโรเอ็นเนอร์จี มาราธอนปิโตรเลียม และฟิลลิปส์ 66 ก็ปรับขึ้นระหว่างร้อยละ 2.1 ถึง 2.6 เช่นกัน นักวิเคราะห์จากยูบีเอส จิโอวานนี สเตาโนโว กล่าวว่า กระบวนการฟื้นฟูการผลิตในตะวันออกกลางคาดว่าจะช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทำให้ตลาดน้ำมันยังคงตึงตัวและราคาได้รับการหนุน

ตลาดกรดไฮโดรคลอริกทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 2.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 เป็น 5.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2035 คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ร้อยละ 6.03 ตามรายงานของ SNS Insider อเมริกาเหนือครองส่วนแบ่งรายได้สูงสุดในปี 2025 ที่ประมาณร้อยละ 35.1 โดยสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนร้อยละ 87.4 ของยอดรวมในภูมิภาคดังกล่าว กลุ่มการใช้งานการกัดกรดเหล็กมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 36.5 ของตลาดในปี 2025 ขณะที่กลุ่มการกระตุ้นหลุมน้ำมันด้วยกรดเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเป็นตลาดภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นเกือบร้อยละ 6.4 ตั้งแต่ปี 2026 ถึง 2035 ซึ่งขับเคลื่อนโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมในจีนและอินเดีย ผู้เล่นหลักได้แก่ Olin Corporation, Occidental Petroleum Corporation, Westlake Corporation, Dow Inc. และ BASF SE

อ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม ตั้งเป้าลดการใช้จ่ายด้านทุนในปีนี้ลง 550 ล้านดอลลาร์ ทำให้การใช้จ่ายรวมอยู่ระหว่าง 5.5 พันล้านดอลลาร์ ถึง 5.9 พันล้านดอลลาร์ บริษัทเสร็จสิ้นการขายธุรกิจอ็อกซีเคมให้กับเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ มูลค่า 9.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม ทำให้สามารถชำระหนี้ล่วงหน้าได้ 6.7 พันล้านดอลลาร์ และลดดอกเบี้ยจ่ายรายปีลง 550 ล้านดอลลาร์ ด้วยราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับต้นปี อ็อกซิเดนทัลอาจเผชิญแรงกดดันให้เพิ่มกำลังการผลิต แต่นักวิเคราะห์เตือนว่าความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงที่ราคาจะร่วงลงอาจส่งผลเสียหากเร่งเพิ่มการผลิต เอเวอร์คอร์ ไอเอสไอ คาดการณ์ว่าบริษัทสามารถเพิ่มกระแสเงินสดอิสระได้ปีละ 8% ไปจนถึงปี 2030 โดยมีราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตที่ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และอาจกลับมาซื้อหุ้นคืนได้ในอีกสองปี โดยไม่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตในระยะใกล้อย่างมีนัยสำคัญ

หุ้นของอ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม ปรับตัวขึ้น 14.1% ในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมา สูงกว่ากำไร 13.8% ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซครบวงจรในสหรัฐฯ ตามดัชนีของแซคส์ เล็กน้อย การเข้าซื้อกิจการคราวน์ร็อค แอลพี ของบริษัทได้ขยายฐานการดำเนินงานในแอ่งเพอร์เมียน ขณะที่การค้นพบน้ำมันใหม่ที่แหล่งแบนดิตในอ่าวอเมริกา คาดว่าจะสนับสนุนการเติบโตของกำลังการผลิตในระยะยาว อ็อกซิเดนทัลคาดการณ์กำลังการผลิตรวมในไตรมาสที่สองของปี 2026 อยู่ที่ 1,390 ถึง 1,430 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยมีกำลังการผลิตจากเพอร์เมียนที่ 783 ถึง 803 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน บริษัทได้ลดหนี้เงินต้นลงเหลือ 13.2 พันล้านดอลลาร์ และตั้งเป้าลดให้ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยลดดอกเบี้ยจ่ายรายปีลง 830 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หุ้นซื้อขายที่ระดับพรีเมียม โดยมีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายย้อนหลัง 12 เดือนที่ 5.9 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 5.03 เท่า และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 9.65% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 10.94% ทำให้แซคส์ให้คำแนะนำระดับ ถือ

เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ แตะระดับ 397.4 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026 เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าจาก 128.6 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2022 เงินสดสำรองยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทขายสินทรัพย์ได้เร็วกว่าที่นำกลับไปลงทุน โดยเอกสารยื่นล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการลดสัดส่วนการลงทุนในแบงก์ ออฟ อเมริกาอย่างเป็นระบบ และการถอนตัวออกจากลิเบอร์ตี้ มีเดียโดยสิ้นเชิง ขณะที่การซื้อใหม่ในซิเรียส เอ็กซ์เอ็ม และออกซิเดนทัล ปิโตรเลียม มีขอบเขตที่แคบกว่า อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าของเบิร์กเชียร์ที่ 24 เท่า บ่งชี้ถึงการคาดการณ์ว่ากำไรจะหดตัว และราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 520.33 ดอลลาร์ ให้ผลตอบแทนขาขึ้นไม่ถึง 3% จากราคาหุ้นปัจจุบันที่ 507.78 ดอลลาร์ บริษัทไม่จ่ายเงินปันผล และด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่คิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของงบดุลมูลค่า 1.22 ล้านล้านดอลลาร์ นักลงทุนระยะยาวต้องเผชิญกับคำถามที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลตอบแทนในอนาคต

หุ้นอ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม ปรับตัวขึ้น 3.9% ในการซื้อขายวันพุธ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้น และเอเวอร์คอร์ ไอเอสไอ ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นสองขั้นจาก ลดน้ำหนักการลงทุน เป็น ลงทุนเหนือตลาด พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นจาก 58 ดอลลาร์ เป็น 65 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ สตีเฟน ริชาร์ดสัน ระบุว่างบดุลที่ลดภาระหนี้ลงอย่างมีนัยสำคัญ และการยกระดับประสิทธิภาพการใช้เงินทุนเชิงโครงสร้าง ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกระแสเงินสดอิสระและเส้นทางกลับสู่การคืนผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น การปรับเพิ่มคำแนะนำครั้งนี้สะท้อนถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงและส่วนลดมูลค่าที่กำลังปิดลง โดยตลาดยังประเมินความคงทนของประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการลดความซับซ้อนของโครงสร้างเงินทุนที่เคยจำกัดอัตราทดของหุ้นสามัญต่อราคาน้ำมันต่ำเกินไป ต้นทุนหลุมที่ลดลงและการลดลงของฐานการผลิตที่ตื้นขึ้นเชิงกลยุทธ์ช่วยลดเงินทุนเพื่อการรักษาระดับการผลิตเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งทำให้กระแสเงินสดอิสระราบเรียบและสูงขึ้น และสนับสนุนการเริ่มซื้อหุ้นคืนอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2028

นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทออกการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำและเริ่มต้นคำแนะนำจำนวนมากในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2026 ในบรรดาการปรับเพิ่มที่โดดเด่น เอเวอร์คอร์ ไอเอสไอ ปรับเพิ่มอ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม เป็น เอาท์เพอร์ฟอร์ม จาก อินไลน์ และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 65 ดอลลาร์ จาก 58 ดอลลาร์ ขณะที่โกลด์แมน แซคส์ ปรับเพิ่มดอลลาร์ ทรี เป็น นิวทรัล จาก เซลล์ โดยมีราคาเป้าหมาย 155 ดอลลาร์ ด้านการปรับลด มอร์แกน สแตนลีย์ ปรับลดอัลโคอา เป็น อีควอล เวท จาก โอเวอร์เวท และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 53 ดอลลาร์ จาก 79 ดอลลาร์ และบาร์เคลย์ส ปรับลดเอชซีเอ เฮลธ์แคร์ เป็น อีควอล เวท จาก โอเวอร์เวท โดยลดราคาเป้าหมายเป็น 179 ดอลลาร์ จาก 238 ดอลลาร์ ในการเริ่มต้นคำแนะนำใหม่ บาร์เคลย์ส เริ่มต้นคำแนะนำเพย์พาล ด้วยคำแนะนำ อันเดอร์เวท และราคาเป้าหมาย 42 ดอลลาร์ ขณะที่ดีเอ เดวิดสัน เริ่มต้นคำแนะนำพินเทอเรสต์ ด้วยคำแนะนำ ซื้อ และราคาเป้าหมาย 26 ดอลลาร์

หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันพุธ เนื่องจากราคาน้ำมันสหรัฐพุ่งสูงขึ้น หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าการหยุดยิงกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้ว ไดมอนด์แบ็ค เอนเนอร์จี พุ่งขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 เอพีเอ คอร์ปอเรชั่น และออกซิเดนทัล ปิโตรเลียม ปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ 2.5 เชฟรอน เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 2 และเอ็กซอน โมบิล ปรับขึ้นร้อยละ 1.5 ในทางตรงกันข้าม บริษัทที่พึ่งพาเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง โดยคาร์นิวัล คอร์ปอเรชั่น ร่วงลงร้อยละ 3.5 นอร์วีเจียน ครูซ ไลน์ ลดลงร้อยละ 3 ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส ร่วงลงร้อยละ 3 และเดลต้า แอร์ ไลน์ส ลดลงเกือบร้อยละ 2 สเปซเอ็กซ์ สวนกระแสการเทขาย โดยปรับขึ้นเล็กน้อยไม่ถึงร้อยละ 0.5 หลังจากร่วงลงมากกว่าร้อยละ 6.5 เมื่อวันอังคาร ซึ่งกดให้ราคาหุ้นต่ำกว่าราคาซื้อขายวันแรกที่ 150 ดอลลาร์ หุ้นหน่วยความจำยังคงถูกเทขายต่อเนื่อง โดยแซนดิสก์ ร่วงลงมากกว่าร้อยละ 5.5 เวสเทิร์น ดิจิตอล ลดลงร้อยละ 5 ไมครอน เทคโนโลยี ปรับลงร้อยละ 4.5 และซีเกท เทคโนโลยี ลดลงร้อยละ 3.5 บาธ แอนด์ บอดี้ เวิร์คส ร่วงลงมากกว่าร้อยละ 4 หลังจากโกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคำแนะนำหุ้นลงเป็นขาย จากเดิมถือ โดยอ้างถึงความเสี่ยงที่ยอดขายจะถูกแย่งจากช่องทางจัดจำหน่ายบุคคลที่สาม เอสเต ลอเดอร์ ปรับลงร้อยละ 2 หลังจากเปิดเผยว่าต้นทุนการปรับโครงสร้างโดยประมาณขณะนี้รวมอยู่ที่ 1.75 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 1.55 พันล้านดอลลาร์ ริเวียน ออโตโมทีฟ ร่วงลงเกือบร้อยละ 4 หลังจากการลดลงร้อยละ 18 เมื่อวันอังคาร หลังจากประกาศเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะจำนวน 75 ล้านหุ้น

อาลีบาบา กรุ๊ป พุ่งขึ้น 10.4% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด ขณะที่นักลงทุนวางตำแหน่งล่วงหน้าก่อนรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าธุรกิจค้าปลีกแบบทันใจจะขาดทุนลดลงและมีกำไรที่มั่นคง ตลาดโดยรวมปรับตัวลดลง โดยฟิวเจอร์สดาวโจนส์ลดลง 1.04% ฟิวเจอร์สเอสแอนด์พี 500 ลดลง 0.9% และฟิวเจอร์สแนสแด็ก 100 ลดลง 1.1% หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความสงสัยต่อข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวกับอิหร่าน อ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม ปรับขึ้น 3.8% หลังจากเอเวอร์คอร์ ไอเอสไอ ปรับเพิ่มคำแนะนำสองขั้นเป็นซื้อเกินตลาด พร้อมราคาเป้าหมาย 65 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงงบดุลที่แข็งแกร่งขึ้นและประสิทธิภาพการใช้เงินทุนที่ดีขึ้น ริเวียน ออโตโมทีฟ ลดลง 4.7% หลังจากตั้งราคาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะจำนวน 75 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 15.50 ดอลลาร์ เพื่อระดมทุนประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ สำหรับการสมทบทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเงินกู้จากกระทรวงพลังงาน แบธ แอนด์ บอดี เวิร์กส ลดลง 4.1% หลังจากโกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคำแนะนำหุ้นผู้ค้าปลีกรายนี้เป็นขาย โดยชี้ถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอลงและการมีส่วนร่วมของแบรนด์ที่ลดลงในกลุ่มผู้ซื้ออายุน้อย

หุ้นอ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม ปรับขึ้น 3.43% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากเอเวอร์คอร์ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นเป็น เอาท์เพอร์ฟอร์ม จาก อันเดอร์เพอร์ฟอร์ม และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 65 ดอลลาร์ จาก 58 ดอลลาร์ บริษัทระบุว่างบดุลที่ลดภาระหนี้และประสิทธิภาพการใช้เงินทุนที่ดีขึ้น เป็นเหตุผลที่ทำให้หุ้นสามารถเคลื่อนไหวตามปัจจัยพื้นฐานของสินค้าโภคภัณฑ์ได้ดีขึ้น สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดับเบิลยูทีไอ พุ่งขึ้น 5.93% หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านสิ้นสุดลง กระตุ้นความกังวลเรื่องอุปทานหยุดชะงักอีกครั้ง และช่วยหนุนหุ้นผู้ผลิตน้ำมัน หุ้นอ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม ปรับตัวลง 12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทำให้มูลค่าหุ้นถูกกดดัน และสร้างโอกาสในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสำหรับหุ้นที่มีค่าเบต้าสูง เอเวอร์คอร์คาดการณ์อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระต่อหุ้นแบบทบต้นต่อปีที่ประมาณ 8% ไปจนถึงปี 2030 โดยสมมติให้ราคาน้ำมันดับเบิลยูทีไอคงที่ที่ 75 ดอลลาร์ และปริมาณการผลิตคงที่ และคาดว่าอ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม จะกลับมาซื้อหุ้นคืนในช่วงครึ่งหลังของปี 2028

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน โดยสัญญา S&P 500 ปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ขยับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนประเมินราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่พุ่งเหนือ 4.8% และโอกาส 50% ที่สหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ดัชนี ISM ภาคบริการออกมาที่ 54.0 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงขยายตัว ขณะที่แรงกดดันด้านราคาผ่อนคลายลง ในบรรดาหุ้นที่เคลื่อนไหวมากที่สุด Cloudflare พุ่งขึ้น 8.60% หลัง Scotiabank ปรับเพิ่มคำแนะนำ Venture Global พุ่ง 6.82% และ Occidental Petroleum เพิ่มขึ้น 5.88% ขณะที่ Rivian Automotive ร่วง 18.12% หลังเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนมูลค่า 1.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Astera Labs ลดลง 11.52% และ Rocket Lab ดิ่งลง 10.40% ผลประกอบการจาก PepsiCo และ Delta Air Lines อยู่ในความสนใจสำหรับช่วงการซื้อขายอีกไม่กี่วันข้างหน้า

Occidental Petroleum สิ้นสุดปี 2025 ด้วยปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วเกือบ 4.6 พันล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ หลังการเข้าซื้อกิจการ CrownRock ซึ่งตอกย้ำความลึกของพอร์ตทรัพยากรของบริษัท บริษัทมีอัตราการทดแทนปริมาณสำรองแบบออร์แกนิกที่ 107% ในปี 2025 และค่าเฉลี่ยสามปีที่ 116% แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเติมเต็มปริมาณที่ผลิตได้ผ่านการพัฒนาอย่างมีวินัย ฐานสินทรัพย์ที่หลากหลายของ Occidental ครอบคลุม Permian Basin, DJ Basin, Gulf of America, โอมาน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, แอลจีเรีย และภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งผสมผสานหินดินดานคุณภาพสูงของสหรัฐฯ เข้ากับการดำเนินงานระหว่างประเทศที่มีอายุยาวนาน ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของบริษัทที่ 4.03% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 3.88% ในขณะที่ประมาณการกำไรต่อหุ้นจาก Zacks Consensus สำหรับปี 2026 และ 2027 เพิ่มขึ้น 31.65% และ 25.74% ตามลำดับในช่วง 60 วันที่ผ่านมา ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 18.6% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งดีกว่าการปรับตัวขึ้น 8.9% ของอุตสาหกรรม

อ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม ได้รับการอนุมัติจากตรินิแดดและโตเบโก ให้เข้าร่วมกับเอ็กซอนโมบิล ในบล็อกสำรวจน้ำลึกพิเศษ โดยรัฐบาลยินยอมให้อ็อกซิ เข้าถือหุ้น 10% ในบล็อก TTUD-1 ขณะที่เอ็กซอนโมบิล ยังคงถือหุ้น 90% และเป็นผู้ดำเนินการ การอนุมัตินี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านกิจกรรมทางนิเวศวิทยา ในอีกด้านหนึ่ง มิซูโฮ ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของอ็อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม จาก 72 ดอลลาร์ เป็น 75 ดอลลาร์ และคงคำแนะนำ ซื้อเด่น โดยอ้างถึงการคาดการณ์ว่าวิกฤตอิหร่านจะกดดันราคาน้ำมันและส่วนต่างการกลั่นให้ตึงตัว มิซูโฮยังปรับเพิ่มแนวโน้มราคาน้ำมันขึ้น 25% สำหรับปี 2026 และ 6% สำหรับปี 2027 และเพิ่มประมาณการส่วนต่างการกลั่นของสหรัฐฯ ขึ้น 61% และ 51% สำหรับปีดังกล่าวตามลำดับ