KGI แนะ 5 หุ้นเด่น หลังศาลชี้บาร์โค้ดเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

สเปซเอ็กซ์กำลังพยายามออกหนี้ใหม่มูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อชิปเอ็นวิเดียสำหรับศูนย์ข้อมูล ตามรายงานของบลูมเบิร์ก การระดมทุนครั้งนี้จะแบ่งออกเป็นเงินกู้ธนาคาร 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และหนี้ระดับลงทุน 3 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีรายงานว่าพิมโคกำลังพิจารณาดีลนี้ และอพอลโลเป็นผู้นำการระดมทุน บริษัทมีเป้าหมายที่จะระดมทุนให้เสร็จสิ้นภายในปี 2570 เงินกู้ดังกล่าวจะนำไปใช้จัดหาฮาร์ดแวร์เอ็นวิเดียเพิ่มเติมให้กับศูนย์ข้อมูลโคลอสซัส 2 ของสเปซเอ็กซ์ในรัฐเทนเนสซี ซึ่งปัจจุบันใช้งานชิปเอ็นวิเดีย GB200 จำนวน 110,000 ตัว และชิปเกรซ แบล็กเวลล์ 300 จำนวน 440,000 ตัว โดยจะมีชิปเกรซ แบล็กเวลล์ 300 เพิ่มอีก 220,000 ตัวเริ่มใช้งาน และคาดว่าจะมีอีก 220,000 ตัวในเดือนพฤศจิกายน

NTT DATA เปิด NTT DATA AI Factory Munich ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมระดับพร้อมใช้งานจริงที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบแอปพลิเคชัน AI ของตนเองในวงกว้างก่อนตัดสินใจนำไปใช้งานเต็มรูปแบบ ศูนย์แห่งนี้ดำเนินงานภายในศูนย์ข้อมูล Munich 2 ของ NTT Global Data Centers ทำให้ลูกค้าสามารถประเมินภาระงาน AI เทียบกับข้อกำหนดด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย ข้อมูล ธรรมาภิบาล และการดำเนินงานที่พวกเขาจะเผชิญในการใช้งานจริง แทนที่จะเป็นการสาธิตหรือห้องปฏิบัติการนวัตกรรมแบบดั้งเดิม AI Factory Munich อาศัยความสามารถด้านการให้คำปรึกษา โครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์ม AI บริการจัดการ และศูนย์ข้อมูลของ NTT DATA ร่วมกับพันธมิตรอย่าง NVIDIA ซึ่งจัดหาแพลตฟอร์มคอมพิวติ้งแบบเร่งความเร็วด้วย GPU NVIDIA Blackwell เครือข่ายอีเทอร์เน็ต NVIDIA Spectrum-X และซอฟต์แวร์ NVIDIA AI Enterprise และ Dell Technologies ซึ่งจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบครบสแต็ก ทั้งเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ และบริการที่ปรับแต่งสำหรับ AI ผ่าน Dell AI Factory with NVIDIA ในพิธีเปิด ผู้บริหารระดับสูงของลูกค้าและผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ได้เห็นการทำงานจริงของการจัดการแบบออร์เคสเตรชัน การรักษาอธิปไตยของข้อมูล และการควบคุมการจัดเก็บข้อมูลในประเทศ ตลอดจนการสาธิตกรณีการใช้งานของลูกค้าในภาคธนาคาร การผลิต และการดูแลสุขภาพ AI Factory Munich เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทรัพยากรลูกค้าทั่วโลกของ NTT DATA สำหรับการสำรวจ พัฒนา และนำเทคโนโลยีขั้นสูงไปใช้งาน และเปิดให้องค์กรธุรกิจและภาครัฐเข้าถึงได้โดยการนัดหมายผ่านทีมดูแลบัญชีของ NTT DATA หรือเว็บไซต์ของบริษัท

หุ้น Sterling Infrastructure ดีดตัวขึ้น 12.2% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา แซงหน้าอุตสาหกรรมบริการวิศวกรรมและการวิจัยพัฒนาของ Zacks ที่ลดลง 1.4% ภาคการก่อสร้างของ Zacks ที่ลดลง 3.2% และดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 1.2% การปรับตัวขึ้นครั้งนี้ได้แรงหนุนจากกลุ่มธุรกิจ E-Infrastructure ของบริษัท ซึ่งรายได้ไตรมาสที่สองของปี 2026 พุ่งขึ้น 192% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากงานที่สำคัญต่อภารกิจซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลและ campus ของเซมิคอนดักเตอร์ โดยกำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงเพิ่มขึ้น 148% และอัตรากำไรใกล้ระดับ 24% งานในมือที่ลงนามแล้วแตะ 4.33 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 เพิ่มขึ้น 116% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่งานในมือรวมเพิ่มขึ้น 150% เป็น 5.62 พันล้านดอลลาร์ และความชัดเจนของงานทั้งหมดซึ่งครอบคลุมงานในมือที่ลงนามแล้ว งานที่ได้รับแต่ยังไม่ลงนาม และระยะต่อๆ ไป เกินกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ รายได้ไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 90% เป็น 1.17 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงพุ่งขึ้น 116% เป็น 5.80 ดอลลาร์ ส่งผลให้ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรต่อหุ้นปี 2026 ปรับขึ้นเป็น 20.02 ดอลลาร์ จาก 19.54 ดอลลาร์ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา ยังคงมีความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจ Transportation Solutions ซึ่งรายได้ลดลง 20% และคาดว่ารายได้ของกลุ่มธุรกิจตลอดทั้งปีจะลดลง 7-10% และในกลุ่มธุรกิจ Building Solutions ซึ่งรายได้ลดลง 1% ท่ามกลางกำลังซื้อที่อ่อนแอในตลาดที่อยู่อาศัย

CoreWeave Inc. ประกาศว่าจะจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในอินเดียผ่านความร่วมมือกับ AdaniConneX Pvt. ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง Adani Group และ EdgeConneX ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งด้านเอไอรายนี้จะใช้กำลังการผลิต 240 เมกะวัตต์ที่วิทยาเขต Taloja ของ AdaniConneX ในเมืองนาวีมุมไบ โดยมีออปชันขยายเพิ่มเป็น 480 เมกะวัตต์ และมีแผนจะเปิดสำนักงานในอินเดีย มูลค่าการลงทุนรวมคาดว่าจะสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยศูนย์ข้อมูลแห่งแรกมีกำหนดเริ่มดำเนินงานในช่วงกลางปี 2571 CoreWeave จะติดตั้งชิป Vera Rubin ของ Nvidia Corp. ที่ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้สำหรับงานต่างๆ รวมถึงการฝึกและใช้งานโมเดล การจัดการฟังก์ชันการให้เหตุผล และการรองรับเอไอเอเจนต์ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ CoreWeave เข้าสู่ตลาดเอเชียเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคมด้วยโครงการในอินโดนีเซีย และตามหลังที่ Mike Intrator ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าบริษัทขายกำลังการผลิตได้เกือบหมดแล้ว โดย CoreWeave รายงานว่ามีกำลังไฟฟ้าที่ทำสัญญาไว้ประมาณ 4.2 กิกะวัตต์ในเดือนสิงหาคม

เอ็นวิเดียเตรียมได้รับประโยชน์จากการระดมทุนplanned 4 หมื่นล้านดอลลาร์ของสเปซเอ็กซ์ที่นำโดยอพอลโล ซึ่งมุ่งสร้างสิทธิ์เข้าถึงชิปเอ็นวิเดียแบบเอกสิทธิ์ สเปซเอ็กซ์กำลังหาเงินทุนใหม่ 4 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อขยายขีดความสามารถการประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วยเอ็นวิเดียให้มากกว่าสองเท่า สำหรับโครงการ AI ขนาดใหญ่และโครงการข้อมูลอวกาศ ซึ่งเท่ากับมองเอ็นวิเดียเป็นชั้นการประมวลผลเริ่มต้นสำหรับความพยายามเหล่านี้ แยกกันนั้น โอเพนเอไอได้เลือกฮาร์ดแวร์ของเอ็นวิเดียแทนเซเรบราสเพื่อรันโมเดล AI อัลตราฟาสต์ตัวใหม่ ซึ่งตอกย้ำบทบาทของเอ็นวิเดียในการฝึกโมเดลขนาดใหญ่และแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ยึด CUDA และ TensorRT เป็นหลัก การทดสอบสำคัญสำหรับนักลงทุนคือว่า พาดหัวข่าวเหล่านี้จะกลายเป็นข้อผูกพันด้านกำลังการผลิตระยะหลายปีที่เปิดเผยและปรากฏในอุปสงค์ของกลุ่มศูนย์ข้อมูลและข้อตกลงจัดหาระยะยาวหรือไม่ โดยต้องมีรายละเอียดสัญญาที่เป็นรูปธรรมจากสเปซเอ็กซ์และการติดตั้งโมเดลขนาดใหญ่อื่น ๆ จากโอเพนเอไอที่อ้างอิงแพลตฟอร์มเอ็นวิเดียใหม่ ๆ เช่น Blackwell หรือ Rubin อย่างชัดเจน การพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นภายในกระแสการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่กว้างขึ้นทั่วศูนย์ข้อมูลและแพลตฟอร์มคลาวด์

มีรายงานว่า SpaceX กำลังระดมทุนประมาณ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อใช้ในการซื้อชิป Nvidia ครั้งใหญ่ โดยคาดว่า Apollo Global Management จะเป็นผู้นำในการจัดหาเงินทุนครั้งนี้ สำนักข่าวไฟแนนเชียลไทม์สรายงานว่า แพ็กเกจดังกล่าวอาจประกอบด้วยเงินกู้จากธนาคารราว 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และหนี้ระดับลงทุนอีก 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นพันธะระดมทุนขนาดใหญ่อีกครั้งสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ด้าน David Ellison กล่าวว่า เทคโนโลยีจะเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของ Skydance หลังการเข้าซื้อ Warner Bros. Discovery มูลค่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์เสร็จสิ้น โดยระบุในบันทึกที่ Business Insider ได้รับว่า เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีสร้าง เผยแพร่ และบริโภคคอนเทนต์ หุ้น Constellation Energy พุ่งขึ้น 12.2% เมื่อวันอังคาร หลังประกาศข้อตกลงซื้อไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปีกับ Google ซึ่ง связанกับการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มเติม 890 เมกะวัตต์ ส่งผลให้หุ้น Talen Energy, Vistra และ NRG Energy ปรับขึ้น 12.4%, 10.7% และ 7% ตามลำดับ ขณะที่กองทุน State Street Utilities Select Sector SPDR เพิ่มขึ้น 3% Chevron ตกลงขายสัดส่วนการถือหุ้นใน Hess Midstream และสินทรัพย์กลางน้ำของ DJ Basin เพื่อปรับโครงสร้างสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าข้อตกลง Bakken ฉบับแก้ไขจะช่วยลดต้นทุนกลางน้ำสำหรับการดำเนินงานใน Bakken ลงได้ราวครึ่งหนึ่ง Ray Dalio เตือนว่า วัฏจักรการลงทุนด้าน AI กำลังเข้าใกล้จุดที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการกู้ยืมจำนวนมากอาจกระตุ้นให้เกิดการกลับตัว