Albany International Corporation

アルバニー・インターナショナルの一部門であるアルバニー・エンジニアード・コンポジッツは、木曜日にボーイングと、787ドリームライナーの複合材製胴体フレームの製造を継続することで合意したと発表した。この合意に基づき、アルバニーは航空機用の約300種類の複合材製胴体フレームを引き続き製造する。これは、2014年にボーイングがセクション41および43について最初に発注して以来、同社が担ってきた役割である。

アルバニー・インターナショナル社は、ユタ州ソルトレイクシティのアメリア・イアハート・ドライブ施設に関する戦略的見直しの完了を発表し、新規事業の獲得、ボーイング787契約の再交渉、およびCH-53Kヘリコプタープログラムに関するシコルスキーとの条件修正を受けて、施設を維持することを決定しました。シコルスキーとの修正契約は、プログラムの財務状況を改善し、リスクを低減し、2027年からプラスのキャッシュフローを生み出す見込みです。また、同社は第3四半期の見通しを更新し、調整後EPSガイダンスを0.60〜0.70ドルから1.40〜1.50ドルに引き上げましたが、売上高見通しは据え置きました。第4四半期については、連結純売上高を3億2500万〜3億3500万ドル、調整後EPSを0.65〜0.75ドルと見込んでいます。投資家向け電話会議は、2026年9月2日午前8時30分（東部時間）に予定されています。

アルバニー・インターナショナルは、1株当たり0.28ドルの四半期配当を発表した。これは前回の配当と同水準。配当は10月7日に支払われ、基準日は9月1日、権利落ち日も9月1日となる。現在の株価に基づく予想配当利回りは1.9%。

アルバニー・インターナショナルは2026年第2四半期の売上高が3億2950万ドルとなり、前年同期比5.8%増加したと発表しました。調整後EBITDAは5190万ドルから5780万ドルに上昇しました。エンジニアード・コンポジット部門は四半期として過去最高の1億5080万ドルの売上高を達成し、16%の増加となりました。これはLEAP、ボーイングのプログラム、CH-53Kの生産拡大によるものです。一方、マシン・クロージング部門の売上高は1億7870万ドルで、調整後EBITDAマージンは28%でした。フリーキャッシュフローは1450万ドルの純支出となり、前年同期の1780万ドルの純収入から悪化しました。これは生産拡大を支える在庫積み増しや季節的な操業停止の影響によるものです。四半期末の現金は7730万ドル、総負債は4億5070万ドルで、純負債は約3億7330万ドルとなりました。グンナー・クレヴェランドCEOは、ソルトレイクシティ拠点の戦略的見直しが8社の最終候補とともに進んでおり、プラット・アンド・ホイットニーのGTF契約を含む新規ビジネスの獲得が長期的な成長に向けた位置づけとなると述べました。

アルバニー・エンジニアード・コンポジッツは、プリンシパルエンジニア兼テクニカルフェローのラビ・マンスールが、ASMハンドブック第21巻「複合材」の章「三次元織物複合材」を執筆したと発表しました。この出版物は、航空宇宙および防衛用途において、従来の金属部品をより軽量で強度の高い複合材ソリューションに置き換えることを可能にする、アルバニーの独自の3D織物技術に焦点を当てています。マンスールの章では、織り構造、機械的特性、製造方法、および複数の部品を統合構造にまとめる手法について検討しています。この発表は、アルバニーがその技術を披露する予定のファーンボロー国際航空ショー2026を前にしたものです。

ガベリ・ファンズのポートフォリオマネジャー、トニー・バンクロフト氏はCNBCで、米国のミサイルと航空機の生産は、中国とロシアに対する兵器庫の補充と再軍備を背景に、複数年にわたる拡大局面に入るとの見方を示した。同氏は大型株としてハネウェルを挙げ、米国の主要兵器システム12機種のうち11機種が同社の航法ハードウェアに依存していると指摘。今後の航空宇宙事業のスピンオフが重要なカタリストになると述べた。また、L3ハリス・テクノロジーズが計画するミサイル子会社アクシブのIPOに言及し、最大20億ドルの調達が見込まれると説明。2026年度第1四半期のミサイル・ソリューションズ部門の売上高は前年同期比18％増の9億9000万ドルに達したと付け加えた。小型株としてはアルバニー・インターナショナルを推奨。F35やLEAPエンジン向け複合材が寄与し、年初来で株価が40％上昇しているが、アナリスト3名がホールド評価、目標株価59ドルと慎重な見方もあると指摘した。バンクロフト氏は、トランプ政権が協議中の枠組み合意によりミサイル生産が3倍から4倍に増える可能性があり、すでに約5000基の在庫のうち約1000基のパトリオット迎撃ミサイルが消費されていると述べた。

StockStoryが追跡する一般産業機械14銘柄は、堅調な第1四半期を報告し、総売上高がアナリストのコンセンサス予想を3.3%上回り、翌四半期の売上高ガイダンスも予想を1.6%上回った。ハネウェルの売上高は91.4億ドルで、前年同期比2.4%増だったが、予想を1.4%下回り、グループ内で最も弱い通期ガイダンスの更新となった。アルバニー・インターナショナルが最も好調で、売上高は3億1130万ドルと予想を10.8%上回った。一方、アイカーン・エンタープライゼズは最も弱い四半期となり、アナリストの調整後営業利益とEPS予想を大きく下回った。L.B.フォスターは同業他社の中で最大のアナリスト予想超えを達成し、売上高は1億2110万ドルと予想を16.2%上回った。このグループの株価は底堅く、直近の決算発表以降、平均で9.9%上昇している。