AtriCure Inc

アトリキュアの適正価値目標は約51.67ドルから約54.89ドルへと変化した。アナリストのモデルにおける小幅な微調整を反映したもので、全面的な見直しではない。BTIGはアトリキュアの目標株価を45ドルから55ドルに引き上げ、新たなSTS品質指標を指摘した。同社はこれが、術前に心房細動を有する米国の手術患者におけるエンコンパスクランプの使用拡大を支える可能性があるとみており、米国で心臓手術を受ける心房細動患者のうち現在外科的アブレーションを受けるのは約35%にとどまると指摘した。BTIGは、アトリキュアの米国開放型アブレーション売上高について、従来予想と比べ2027年に1000万ドルから2500万ドル、2028年に2000万ドルから5500万ドルの上振れ余地をモデル化している。UBSはアトリキュアに対する買い評価を維持しつつ、目標株価を55ドルから50ドルに修正した。MISを除く事業成長が、持続可能な2桁のトップライン拡大を支える根拠だとしている。フリーダム・キャピタルはアトリキュアを買いからホールドに格下げし、目標株価を43ドルから57ドルに引き上げた。2027年第2四半期のBoX-NoAFのPOAFデータは良好になると予想する一方、以前の追い風となるデータには留意点が伴うと指摘し、結果や実行が期待に届かない場合の誤差の余地が縮小するとの見方を示した。売上高成長率の前提はほぼ横ばいで、約12.33%から約12.35%へと推移し、純利益率の見通しは約4.55%で据え置かれ、将来の株価収益率は約94.5倍から約101.3倍へと変化し、割引率はほぼ変わらず約7.52%から約7.55%へと動いている。

世界の心房細動治療デバイス市場は、2026年の96億ドルから2035年には290億ドルに成長し、年平均成長率13.1%を記録すると、ResearchAndMarkets.comの新しいレポートが予測しています。市場拡大は、心房細動の有病率の上昇、高齢化社会、そして高度なアブレーションおよび左心耳閉鎖技術の採用増加によって牽引されています。アブレーションカテーテルは市場収益の約75%を占めると見込まれ、左心耳閉鎖セグメントはデバイス種類の中で最も速い年平均成長率13.4%で成長すると予測されています。パルスフィールドアブレーションは、2035年までに市場総収益の60%以上を生み出すと予測されています。北米は世界の収益の約50%を維持すると見込まれ、アジア太平洋地域は最も速い地域成長を記録すると予想されています。主要プレーヤーには、Abbott、AtriCure、Boston Scientific、Johnson & Johnson、Medtronicが含まれます。

アトリキュアが発表した2026年度第2四半期決算は、売上高1億5360万ドル、調整後1株当たり利益0.18ドルと、市場予想を上回りました。売上高は予想を179万ドル上回り、調整後EPSは予想を0.16ドル上回る800％の大幅な上振れとなりました。純損益は前年同期の620万ドルの赤字から900万ドルの黒字に転換し、調整後EBITDAは2700万ドルに達しました。売上総利益率は製品革新、地域構成、効率化により270ベーシスポイント拡大し77.2％となりました。通期の売上高見通しは6億200万ドルから6億1000万ドル、調整後EBITDA見通しは8500万ドルから8900万ドルに引き上げられ、EPSは0.05ドルから0.13ドルを見込んでいます。

アトリキュア株は前取引セッションで6.2%急騰し、28.80ドルで取引を終えた。出来高も膨らんだ。この上昇は、ゴールドマン・サックス・グローバル・ヘルスケア・カンファレンスでの同社のプレゼンテーションを受けたものだ。経営陣は2030年までに収益10億ドルを達成する目標を改めて示し、BoxX-NoAF試験とLeAAPS試験の市場拡大の可能性を強調した。投資家はまた、BoxX-NoAF試験の登録が加速しているとのニュースにも反応した。この試験の結果が良好であれば、同社の対象市場が大幅に拡大する可能性がある。現在の同株のザックスランクは3、つまり「ホールド」となっている。