US Foods Holding Corp

テスラはネバダ州スパークスに専用工場を開設し、度重なる延期となっていたセミトラックの顧客への納車を開始した。この工場は最終的に年間5万台のセミを生産することを目指して設計されている。このトラックは航続距離325マイルと、長距離仕様の500マイルが謳われており、初期の顧客にはペプシコ、DHL、USフーズが名を連ねるほか、新たに発表された荷主連合からの2500台の注文が潜在的な需要を押し上げている。モルガン・スタンレーのアナリスト、アンドリュー・パーココ氏は新しいリポートで、テスラは自動運転トラック向けソフトウェアから月額およそ1万2000ドルから1万8000ドルを生み出せる可能性があると記した。これは月間1万8000マイルの走行に対し1マイル当たり0.85ドルから1ドルのサブスクリプション料金を基にしたもので、現在の消費者向け車両の完全自動運転の月額およそ100ドルと比較される。パーココ氏は、テスラが2040年までに8万2000台のセミを路上に送り出し、自動運転の対象市場の13.5%のシェアを獲得すれば、それは170億ドルのソフトウェア収入とおよそ75億ドルの増分EBITに相当し、モルガン・スタンレーの基本シナリオに対して10%の上振れとなると試算した。同氏はこれが車両本体の販売と充電による増分収入を除いた数字だと指摘している。さらに同氏は、テスラが当初年間5万台のセミトラックの生産目標を示していたことから、今後およそ15年間で合計8万台が配備されるとの想定は保守的な出発点だと付け加えた。

OneRailは、NVIDIA AIを活用した初のAI駆動型配送意思決定プラットフォーム「OmniSTAR」を発表しました。これにより、小売企業は低コストで当日配送を提供できるようになります。このプラットフォームはNVIDIA cuOptとcuDFを用いて開発され、各注文に対して利用可能なすべての配送オプションをリアルタイムで評価し、サービス要件を満たす最も低コストなオプションを選択します。OmniSTARは計算時間を最大10倍短縮し、20分かかっていた問題を2分未満に圧縮します。すでに一部の顧客で導入されており、US Foodsはこの洞察を利用して価格調整や配送パターンの再構築を行っています。OneRailのデータセットは、1,200万人以上のドライバーと1,000の物流パートナーにわたる数百万件の配送から構築されており、データに基づく推奨をサポートします。このプラットフォームは、NVIDIA Inceptionプログラムを通じたNVIDIAとの複数年にわたる協業の一環です。

ドナルド・トランプ大統領は、国内の食料品価格を緩和するため、輸入牛肉のミンチ肉最大30万トンに対する枠外関税を90日間一時的に免除すると発表した。米国の牛の飼育頭数が1951年以来の低水準となる中、国内の牛肉価格は過去最高値を記録し、レストランや消費者に圧迫感を与えている。この免除措置により、今後3か月間の挽肉の卸売価格が低下し、マクドナルドやヤム・ブランズなどのファストフードチェーン、またJBS、USフーズ、シスコなどの食肉加工・流通企業に恩恵をもたらすと見込まれる。その結果、これらの企業へのエクスポージャーが大きいETF、例えばステート・ストリートのコンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLY）、インベスコのレジャー・アンド・エンターテインメントETF（PEJ）、ファースト・トラストのコンシューマー・ステープルズ・アルファDEX ETF（FXG）などは、フードサービスサプライチェーンの収益性改善から恩恵を受ける態勢にある。

USフーズは第2四半期決算を発表し、独立系レストランのケース成長とヘルスケア・ホスピタリティ分野でのシェア拡大が寄与し、売上高と非GAAP利益がウォール街の予想を上回った。売上高は105億3000万ドルでアナリスト予想の104億7000万ドルを上回り、調整後EPSは1.44ドルで予想の1.36ドルを上回った。決算説明会では、アナリストらは新たな販売報酬プラン、プロント配送サービスの拡大、AIの拡張性、顧客浸透、独立系レストランにおける競争環境に注目した。CEOのデビッド・フリットマン氏は、報酬プランの初期成果は有望で今後の成長に影響を与えると述べ、AIはまだ初期段階だが販売生産性と顧客エンゲージメントを高めることが期待されると語った。同社の株価は現在109.89ドルで、決算直前の100.49ドルから上昇している。

USフーズは、2026年6月期決算を8月6日に発表する予定で、前年同期比で増収増益が見込まれている。ザックス・コンセンサス予想では、1株当たり利益は1.37ドルと前年比15.1％増、売上高は104億6000万ドルと3.8％増となっている。最も精度の高い予想はコンセンサスを上回っており、ポジティブなアーニングESPはプラス1.10％、同銘柄はザックスランク2位で、この組み合わせは過去の傾向から約70％の確率で利益が予想を上回ることを示唆している。前四半期は予想を4.88％下回ったが、過去4四半期のうち3回でEPSがコンセンサスを上回っている。

USフーズ・ホールディング・コーポレーションは、2026年第1四半期の純売上高が96億ドルとなり、前年同期比2.8%増加したと発表しました。総ケース販売量は1.4%増加し、独立系レストランのケース販売量は4.6%増加しました。純利益は0.9%増の1億1600万ドル、希薄化後1株当たり利益は6.1%増加しました。調整後EBITDAは4億1300万ドルで6.2%増、調整後希薄化EPSは14.7%増の0.78ドルとなりました。また、同社はこの四半期中に1億2500万ドルの自社株買いを実施しました。