大和証券グループ、iPhone 18 ProとDuoが第3四半期のIT販売を10%超押し上げるとの見方、COM7を選好し目標株価35バーツ

ジェフリーズはアンビック・マイクロのカバレッジを買い推奨・目標株価90ドルで開始し、水曜日にこの半導体企業を脚光を浴びせた。アナリストのケビン・ギャリガン氏は、アンビックのSPOTアーキテクチャは標準的なCMOSをエッジデバイス上で2～5倍の電力優位性で動作させると記述した。エッジデバイスでは利用可能な電力がAIを制限する。同氏は、同社がニッチな超低電力MCUサプライヤーからエッジAIコンピュートプラットフォームへと移行しつつあると述べた。ギャリガン氏は、アンビックの上位3顧客はグーグル、ガーミン、WHOOPとみられ、第2四半期の売上の77.5%を占めたが、上位3社以外の売上は前年同期比143%増加し、全体の売上は前年同期比90%増加したと指摘した。同氏は、売上が2025年度の7250万ドルから2028年度の2億4900万ドルへ増加し、年平均成長率51%になると予測した。非GAAPベースの粗利益率は45.0%から48.7%へ拡大し、営業利益率はマイナス33.2%から0.7%へ改善し、非GAAPベースの1株当たり利益はマイナス2.62ドルからプラス0.53ドルへ移行する見通しだ。アンビックは約3億6700万ドルの現金を保有し、無借金であり、ギャリガン氏はこれが損益分岐点までのロードマップを支えると述べた。

Silicon LabsはWorks With Summit 2026で、IoTおよびエッジインテリジェンス向けのAI開発者プラットフォームを拡充する一連の開発者向け施策を発表した。Simplicity AI SDKは現在パブリックベータ版となっており、GitHub Copilot、Cursor、CodexなどのAIコーディングアシスタントをサポートし、当初の正式サポートはBluetooth Low Energyに焦点を当てている。同社はまた、Simplicity Design Intelligenceを発表した。これはHardware Intentを皮切りに機能を順次拡大していくもので、製品要件とボード回路図を用いてピン、ペリフェラル、ソフトウェアの設定を導き、製造前に競合を検出する。Hardware Intentのアルファ版は2027年1月にリリースされる予定だ。Silicon Labsはオープンソースの開発者コミュニティをベータ版として立ち上げ、Bluetooth LEを対象に、開発者がGitHubを通じて課題を提起し、修正案を提案し、コードを提供できるようにした。さらにSilicon LabsはDatabricksと提携し、プラットフォームに依存しない同社のエッジAIおよび機械学習ツールをDatabricks Data + AIプラットフォームに接続する。Silicon Labsの初期のMLOpsツールは本日よりDatabricksで利用可能となっている。

イーロン・マスク氏は、テスラのAI技術者が、同社が早い段階で独自の推論用コンピューターを開発し、車両群全体に配備することを決めた判断が、人工知能の計算需要の加速に伴い前例のないものに見える可能性があると主張したことに同意した。マスク氏は日曜日、Xへの投稿で「その通りだ」と述べ、テスラの技術者ユン・タ・ツァイ氏に応じた。ツァイ氏は、テスラが販売する各車に自社製推論コンピューターを何年もかけて反復改良し拡張してきたことが、超知能時代を前に異例なほど重要になる可能性があると述べ、現在の計算資源不足は氷山の一角にすぎず、自動運転が不可欠になれば本当の不足が訪れると付け加えた。テスラは、汎用プロセッサに全面的に依存するのではなく、車両内でニューラルネットワークを実行するための独自の推論ハードウェアを何年もかけて設計してきた。この戦略は現在AI5とAI6へと進んでおり、同社は1月、両カスタム推論チップの開発が進展し、当時それぞれ2027年と2028年の生産を計画していたと述べた。マスク氏は別途、AI5はその重量をはるかに超える性能を発揮し、ロボタクシーとオプティマスのエッジコンピューティング向けに主に最適化されていると述べ、第2四半期の決算説明会では、同社が計画するテラファブは必要であり、そうでなければテスラはオプティマスを拡張するのに十分なAIチップを単純に持てないと述べた。ロイターは4月、テスラ、スペースX、xAIがテラファブを進めているのは、マスク氏が外部サプライヤーでは長期的なチップ要件を満たせないと予想しているためだと報じた。テスラのオースティン開発工場だけで約30億ドルの費用が見込まれている。