Taiyo Yuden Co., Ltd.

TDK และ Taiyo Yuden ประกาศเมื่อวันที่ 29 ว่าทั้งสองบริษัทจะร่วมมือทางธุรกิจเพื่อพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัย ส่งผลให้ราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาหุ้น TDK เพิ่มขึ้นแตะ 3,066 เยน หรือสูงขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า ขณะที่หุ้น Taiyo Yuden เพิ่มขึ้นแตะ 9,955 เยน หรือสูงขึ้น 9.1% ท่ามกลางความต้องการตัวเก็บประจุแบบเซรามิกหลายชั้นและชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับศูนย์ข้อมูลและ Physical AI ทั้งสองบริษัทจะนำเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการบริหารมารวมกันเพื่อสร้างระบบการจัดหาที่มั่นคง อีกทั้งยังสำรวจความเป็นไปได้ในการร่วมทุนในอนาคตด้วย เนื่องจากเป็นการจับมือกันของบริษัทจากภูมิภาคคันโต จึงมีมุมมองว่าอาจเป็นแกนถ่วงดุลกับ Murata Manufacturing จากภูมิภาคคันไซ โดย Saito Kazuyoshi นักวิเคราะห์อาวุโสของ Iwai Cosmo Securities ชี้ว่าอาจกลายเป็นพลังที่ต้านทาน Murata Manufacturing ได้ และโครงสร้างการแข่งขันระหว่างตะวันออกกับตะวันตกจะชัดเจนขึ้น ในด้าน MLCC นั้น Taiyo Yuden มีจุดแข็งในประเภทขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงสำหรับแผ่นวงจรแบบแพ็กเกจที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล ส่วน TDK มีจุดแข็งในด้านเซมิคอนดักเตอร์กำลัง

ในข่าวเฉพาะบริษัทที่ประกาศเมื่อวันที่ 29 ไทโยยูเด็นเปิดเผยว่าได้ทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ TDK ในการร่วมพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เซกิชูได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2570 ขณะที่อิโตเอ็นยกเลิกโครงการสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น ผลประกอบการรวมของฮานีส์โฮลดิงส์สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2570 ซึ่งครอบคลุมเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2569 มีกำไรลดลงอย่างมาก บีบีทาวเวอร์ได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่จากบริษัทไอพีระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลและบริการบำรุงรักษา เป็นต้น โดยมูลค่าคำสั่งซื้ออยู่ที่ประมาณ 380 ล้านเยน แบงก์อินโนเวได้ประกาศคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานรวมสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนกันยายน 2569 ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้เปิดเผยว่า จะลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 2,020 ล้านเยน และนิฟุโกะประกาศว่าจะยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนคิดเป็น 9.78% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม

หนังสือพิมพ์นิกเกอิรายงานว่า แอปเปิล อิงค์ จะจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่ 9 กันยายน เวลา 10.00 น. ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก ซึ่งตรงกับเวลา 02.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน ตามเวลาไทย รายงานระบุว่า สมาร์ตโฟนเรือธงอย่าง iPhone รุ่นพับได้เป็นครั้งแรกของบริษัทอาจถูกเปิดตัวในงานนี้ ขณะที่หุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแอปเปิล เช่น มูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง, ทีดีเค, ไทโย ยูเด็น และนิตโต เดนโกะ อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน

ไทโย ยูเด็น ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิรวมสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2027 จากเดิม 1.8 หมื่นล้านเยน เป็น 2.9 หมื่นล้านเยน เพิ่มขึ้น 95.9% จากปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม ราคาขายที่สูงขึ้น และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เยนอ่อนค่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณการกำไรสุทธิของนักวิเคราะห์ 16 คนที่รวบรวมโดย IBES ที่ 2.84 หมื่นล้านเยนเล็กน้อย ความต้องการสินค้าระดับไฮเอนด์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI กำลังขยายตัว และคาดว่าความจุที่เพิ่มขึ้นและปริมาณที่มากขึ้นของตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์จะสูงกว่าที่คาดไว้ในช่วงต้นปี อัตราแลกเปลี่ยนที่สมมติสำหรับทั้งปีปรับจาก 150 เยนต่อดอลลาร์ เป็น 159.70 เยนต่อดอลลาร์ โดยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงของเงินเยน 1 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐจะส่งผลกระทบต่อยอดขายทั้งปี 1.9 พันล้านเยน และกำไรจากการดำเนินงาน 900 ล้านเยน พร้อมกันนี้ บริษัทยังรายงานกำไรสุทธิรวมสำหรับไตรมาสแรกที่ 2.5 พันล้านเยน พลิกจากขาดทุน 800 ล้านเยนในช่วงเดียวกันของปีก่อน

หุ้นกลุ่มแนวคิด MLCC ในตลาดหุ้น A ช่วงบ่ายวันที่ 4 สิงหาคมยังคงคึกคัก ปิดตลาดปรับขึ้นโดยรวม 4.9% หุ้นโป๋เจี๋ยและตงไฉ่เคอจี้แตะเพดาน ในด้านข่าวสาร ผู้ผลิตรายใหญ่จากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เช่น มูราตะ ซัมซุงอิเล็กโตรแมคคานิกส์ และไทโยยูเด็น ได้ปรับขึ้นราคา MLCC ความจุสูงระดับพรีเมียมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI และยานยนต์ โดยปรับขึ้นในช่วง 15% ถึง 30% หลายบริษัทยอมรับว่าระยะเวลาส่งมอบคำสั่งซื้อสินค้าระดับไฮเอนด์ยืดยาวขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำลังการผลิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ซัมซุงอิเล็กโตรแมคคานิกส์จะปรับราคาขาย MLCC ทุกประเภทขึ้น 30% ทั่วทั้งกระดานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2026 ไทโยยูเด็นจะปรับราคาสินค้าบางส่วนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ส่วนมูราตะได้เป็นผู้นำในการปรับขึ้นราคา MLCC สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI และยานยนต์ระดับสูงขึ้น 15% ถึง 35% ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม รายงานผลประกอบการล่าสุดของผู้ผลิตรายใหญ่ยืนยันถึงภาวะขาขึ้นนี้ มูราตะมีรายได้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 5.023 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้น 20.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรจากการดำเนินงาน 9.85 หมื่นล้านเยน เพิ่มขึ้น 59.8% รายได้จากกลุ่มตัวเก็บประจุ 2.825 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้น 30% ซัมซุงอิเล็กโตรแมคคานิกส์มีรายได้จากการขายไตรมาสที่สองปี 2026 อยู่ที่ 3.4572 ล้านล้านวอน เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรจากการดำเนินงาน 4.404 แสนล้านวอน เพิ่มขึ้น 107% โบรกเกอร์หลายแห่งมองว่าความต้องการพลังประมวลผล AI ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก รายงานวิจัยของโกลด์แมนแซคส์ระบุว่าตลาด MLCC สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยอัตราเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณ 80% อุปทาน MLCC ระดับไฮเอนด์ยังคงตึงตัว อุตสาหกรรมได้เข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่แล้ว

เทียนจื้อหางเตรียมซื้อหุ้นเซี่ยงไฮ้ออร์โธปิดิกส์ 62% ผ่านการออกหุ้นเพิ่มทุน พร้อมระดมทุนเสริม คาดว่าเข้าข่ายการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ หุ้นของบริษัทจะกลับมาซื้อขายในวันที่ 30 กรกฎาคม คิมิของมูนช็อตเอไอปิดการระดมทุนรอบเอฟด้วยมูลค่ากว่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้มูลค่าหลังระดมทุนอยู่ที่ 3.5 แสนล้านดอลลาร์ เนื่องจากมียอดจองซื้อเกินเป้าหมายกว่า 3 เท่า การระดมทุนรอบจีซึ่งเดิมมีกำหนดเริ่มในเดือนสิงหาคมได้ถูกเร่งให้เริ่มเร็วขึ้น โดยมูลค่าก่อนระดมทุนเพิ่มเป็น 5 แสนล้านดอลลาร์ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ยุติการพิจารณาคำขอเสนอขายหุ้นไอพีโอบนกระดานสตาร์ของเถาเซิ่งเทคโนโลยี ซัมซุงอิเล็กโตรแมคานิกส์ปรับราคาขายสินค้าเอ็มแอลซีซีขึ้น 30% ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ส่วนไทโยยูเด็นจะขึ้นราคาเอ็มแอลซีซีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ควอนตาคอมพิวเตอร์วางแผนระดมทุนสูงสุด 2.19 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหุ้นในรูปจีดีเอส แผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นทำให้โรงงานเซมิคอนดักเตอร์หลายแห่งต้องหยุดผลิต อาทิ โซนี่เซมิคอนดักเตอร์ เรเนซาสอิเล็กทรอนิกส์ และโตเกียวอิเล็กตรอน เซินเจิ้นออกแผนงานเพื่อเร่งการวิจัยและประยุกต์ใช้โมเดลทั่วไป โมเดลเฉพาะทาง โมเดลบนอุปกรณ์ โมเดลเอไอเชิงกายภาพ และเอไอเอเจนต์ประสิทธิภาพสูง

ผู้นำตลาด MLCC ระดับโลกสองรายเริ่มต้นรอบการขึ้นราคาครั้งใหม่พร้อมกัน ซัมซุง อิเล็กโตร-เมคานิกส์ แจ้งพันธมิตรทางธุรกิจว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป ราคาจัดส่ง MLCC จะปรับขึ้น 30% ทั่วทั้งกระดาน ส่วนไทโย ยูเด็นของญี่ปุ่นก็ประกาศว่าจะขึ้นราคา MLCC ที่จัดส่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน MLCC กำลังเปลี่ยนผ่านจากสินค้าวัฏจักรในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค ไปเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับพลังประมวลผล AI และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ปริมาณการใช้ MLCC ในเซิร์ฟเวอร์ AI สูงกว่าเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิมประมาณ 8 ถึง 10 เท่า และได้ก้าวขึ้นเป็นรายการต้นทุนที่ใหญ่เป็นอันดับสามในบัญชีวัตถุดิบ โกลด์แมน แซคส์ ประมาณการว่า ตลาด MLCC สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI มีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณ 80% บริษัทจีนที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเร่งช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดระดับไฮเอนด์ทั่วโลก

เจนเซ่น หวง ซีอีโอของ NVIDIA ได้พบปะกับผู้บริหารจากซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นหลายรายที่ร้านอิซากายะในโตเกียว ส่งสัญญาณถึงการพึ่งพาฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมากขึ้นสำหรับการขยายตัวด้าน AI การรวมตัวครั้งนี้ประกอบด้วย Kioxia Holdings, Shin-Etsu Chemical, Tokyo Electron, Ajinomoto, Sumitomo Electric Industries, Taiyo Yuden, Panasonic Holdings และ Nitto Boseki ครอบคลุมตั้งแต่หน่วยความจำแฟลช แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน อุปกรณ์การผลิต ฟิล์มบรรจุชิป สายไฟเบอร์ออปติก ตัวเก็บประจุ และผ้าแก้วบางพิเศษ หวงกล่าวว่าญี่ปุ่นเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และซีอีโอของ Tokyo Electron ระบุว่า NVIDIA มีความคาดหวังอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น การประชุมครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทสำคัญของซัพพลายเออร์เฉพาะทางเหล่านี้ ในขณะที่ NVIDIA ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 5.1 ล้านล้านดอลลาร์ กำลังขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI

การอัปเกรดแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ AI และการขยายการผลิต ASIC แบบปรับแต่งเฉพาะของผู้ให้บริการคลาวด์ ทำให้ความต้องการ MLCC ประสิทธิภาพสูงพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2026 BB Ratio ของ Murata, Samsung Electro-Mechanics และ Taiyo Yuden อยู่ที่ 1.30, 1.31 และ 1.25 ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 อัตราส่วนยอดคำสั่งซื้อคงค้างของ Murata ในไตรมาสแรกของปี 2026 อยู่ที่ 1.27 สูงกว่าจุดสูงสุดเดิมที่ 1.25 ในช่วงวิกฤตขาดแคลนอุปทานปี 2018 ขณะที่ BB Ratio โดยรวมของอุตสาหกรรม MLCC ก็ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.04 การมุ่งเน้นการผลิต MLCC ประสิทธิภาพสูงสำหรับ AI ทำให้เกิดการกระจุกตัวของอุปทานและลามไปยังตลาดยานยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานของ Apple เร่งการสร้างสต็อกสินค้าเร็วขึ้น 1 ถึง 2 เดือนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และผู้จัดจำหน่ายในจีนเริ่มปรับขึ้นราคา MLCC เกรด X5R สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเฉลี่ยร้อยละ 15 ถึง 25 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน TrendForce คาดการณ์ว่าการผลิตแพลตฟอร์ม AI ใหม่จำนวนมากของ NVIDIA, Google และ AMD ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ จะทำให้ภาวะขาดแคลน MLCC ประสิทธิภาพสูงทวีความรุนแรงขึ้น และวิเคราะห์ว่าไตรมาสที่สี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะชี้วัดว่าอุตสาหกรรมจะเข้าสู่ภาวะขาดแคลนอุปทานอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่