Pyxis Oncology Inc

Pyxis Oncology ประกาศกำหนดราคาการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะแบบจดทะเบียน โดยคาดว่าจะได้เงินสดรับขั้นต้นประมาณ 110 ล้านดอลลาร์ การเสนอขายครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 36.05 ล้านหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์แบบชำระล่วงหน้าสำหรับ 1.88 ล้านหุ้นแทน พร้อมด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิ์สามัญที่แนบมาด้วยซึ่งให้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้สูงสุด 49.31 ล้านหุ้นในราคาใช้สิทธิ์ 3.50 ดอลลาร์ ราคาเสนอขายต่อสาธารณะรวมอยู่ที่ 2.90 ดอลลาร์ต่อหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ์สามัญที่แนบมาด้วย และ 2.899 ดอลลาร์ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ์แบบชำระล่วงหน้าพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ์สามัญที่แนบมาด้วย หากมีการใช้สิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ์แบบชำระล่วงหน้าและใบสำคัญแสดงสิทธิ์สามัญทั้งหมดเต็มจำนวน Pyxis จะได้รับเงินสดรับขั้นต้นเพิ่มเติมประมาณ 172.6 ล้านดอลลาร์ หลังการประกาศ หุ้น PYXS ร่วงลงประมาณ 8.8% สู่ระดับประมาณ 2.64 ดอลลาร์ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ ใบสำคัญแสดงสิทธิ์สามัญจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายได้ และจะหมดอายุห้าปีนับจากวันที่มีผลของการแก้ไข หรือ 30 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับข้อมูลการรอดชีวิตโดยรวมในระยะที่ 1 สำหรับโครงการหลักในมะเร็งศีรษะและลำคอระยะ 2L+ ซึ่งคาดว่าจะเปิดเผยในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน การเสนอขายครั้งนี้คาดว่าจะปิดประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2026 โดยเงินที่ได้จะนำไปใช้สนับสนุนจุดสำคัญทางคลินิกของผลิตภัณฑ์หลัก micvotabart pelidotin รวมถึงการทดลอง Headliner ระยะที่ 3 ที่วางแผนไว้ในมะเร็งศีรษะและลำคอชนิดเซลล์สความัสกลับเป็นซ้ำหรือแพร่กระจายระยะ 2L+ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั่วไปของบริษัทและเงินทุนหมุนเวียน