IBMの警告でソフトウェア・コンサル株が全面安

TheStreet··元記事を読む
4▲3 ▼5影響度 / 5
要約 · なぜ重要か

IBMの株価は火曜日、一時23%下落した。アービンド・クリシュナCEOが第2四半期の暫定売上高を172億ドル、調整後1株利益を2.93ドルと発表し、いずれもアナリスト予想を下回ったためだ。下振れの要因は、6月下旬に顧客が予想される値上げを前にサーバーやストレージ、メモリーに予算を振り向けたことで、インフラストラクチャー収入が7%減少した一方、ソフトウェアは5%増、コンサルティングは横ばいだった。売りはメインフレームに直接関わりのない競合にも波及し、ServiceNowは7%近く下落、Salesforceは5%安、アクセンチュアとコグニザントはそれぞれ8%安と7%安となった。投資家がソフトウェアからハードウェアへの支出シフトを懸念したためだ。ウォール街のアナリストの見方は分かれ、HSBCはIBMを「リデュース」に格下げし目標株価を231ドルから191ドルに引き下げた一方、オッペンハイマーは目標を320ドルから350ドルに、モルガン・スタンレーは267ドルから293ドルに引き上げた。ハードウェア需要急増の背景にあるメモリー不足は、サムスン電子、SKハイニックス、マイクロンがAIデータセンター向けチップを優先し、標準的な企業向けメモリーが事実上完売状態にあることに起因する。

資産への影響 16

Artificial Intelligence± 混在 · 7 銘柄
Accenture plc
ACN
▼ ネガティブ需要関連度

Investors feared a broader shift from software to hardware spending, impacting Accenture as a consulting firm.

Salesforce.com Inc
CRM
▼ ネガティブ需要関連度

Investors feared a broader shift from software to hardware spending, impacting Salesforce as a software company.

ServiceNow Inc
NOW
▼ ネガティブ需要関連度

Investors feared a broader shift from software to hardware spending, impacting ServiceNow as a software company.

Cloud & Digital Infrastructure▲ · 4 銘柄
Semiconductors▲ · 2 銘柄
SK Hynix Inc
000660
▲ ポジティブ供給関連度

Memory shortage driven by SK Hynix prioritizing AI data center chips, leaving standard enterprise memory sold out, which is positive for SK Hynix's pricing power.

Micron Technology Inc
MU
▲ ポジティブ供給関連度

Memory shortage driven by Micron prioritizing AI data center chips, leaving standard enterprise memory sold out, which is positive for Micron's pricing power.

テーマインパクト 7

関連ニュース

GermanyUnited States
▲

ブンデスリーガ、ServiceNowを公式CRMパートナーに指名、ファンからの問い合わせの89%が初回接触で解決

ブンデスリーガは、ServiceNowを公式CRMパートナーに選定した。これは、ドイツのトッププロサッカーリーグにおけるServiceNowの既存の公式ワークフローパートナーとしての役割を拡大するものだ。2026年8月にServiceNowのカスタマーサービス管理を導入して以来、ブンデスリーガは7つのデジタルチャネルに分散していたファンサービスを単一のプラットフォームに統合し、現在ではファンからの問い合わせの89%が初回接触で解決されている。シーズン開始以降、ファンケースの作成数は50%以上減少した。これは、7つの受付チャネルが5つではなく単一のプラットフォーム上で運用されるようになったにもかかわらず実現したもので、ブンデスリーガはこの結果を、定型的な問い合わせの自動化と集中型ナレッジベースによるものとしている。ブンデスリーガとServiceNowは、ファンサービスにとどまらず、ブンデスリーガのエコシステム全体の他のステークホルダーやプロセスにもプラットフォームを拡張する計画で、外部サービスプロバイダー、パートナー、クラブ向けのデジタルワークフローや、集中型のクラブポータルなどが含まれる。ブンデスリーガ・メディアの最高製品技術責任者であるバスティアン・ツーバー氏は、このプラットフォームがファンエンゲージメントを変革し、世界で最もファン中心のスポーツリーグになるというビジョンにリーグを近づけたと述べた。一方、ServiceNowのグローバルカスタマーオペレーションズ担当プレジデントであるポール・フィップス氏は、ブンデスリーガが顧客体験全体を1つのインテリジェントなプラットフォーム上でつなぐことで、ファンからの問い合わせの89%を初回接触で解決していると述べた。
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › Horizontal SaaS ▲Technology
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots ▲Technology
Artificial Intelligence › Agentic AI & Autonomous Workflows Technology
NOW · Demand · Positive Bundesliga selected ServiceNow as Official CRM Partner and is expanding its platform across the league ecosystem.
元記事を読む ↗
Business Wire·6h続きを読む →
United States
▼impact 4

メタがエンタープライズ向けプラットフォームを発表、ソフトウェア株が売られる

メタ・プラットフォームズは9月28日、AI技術スタックを中核とする新たな事業の柱として「メタ・エンタープライズ・プラットフォーム」を発表し、企業や開発者がメタ・ビジネス・エージェント、Muse Code、Muse Agent、Muse APIなどのツールを利用できるようにした。市場はこの動きをエンタープライズソフトウェアへの競争上の脅威と受け止め、iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクターETFは2%下落、サービスナウは5%安、monday.comは7%安、モンゴDBは25%安となった。メタはモンゴDBの最高経営責任者チランタン・「CJ」・デサイ氏を起用してこの取り組みを主導させており、メタの最高経営責任者マーク・ザッカーバーグ氏は、フルスタックのソフトウェア、セキュリティ、AI、インフラ、業務アプリケーションにわたるデサイ氏の経歴を挙げた。この発表はマイクロソフトを2%安、セールスフォースを4.5%安、オラクルを3%安、アドビを4%安、フィグマを6%安、SAPを3%安と、他の銘柄も押し下げた。メタは以前にもエンタープライズ事業に取り組んだことがあり、10年を経て2026年5月にWorkplace製品を完全に廃止した。ただ、最近のSaaSの業績は、AIが自動的にソフトウェア需要を破壊するという見方に反する内容となっている。モンゴDBは直近四半期に売上高が30%増加し、見通しを引き上げたほか、サービスナウのサブスクリプション収入は24.5%増加した。
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots ▼Competition
Cloud & Digital Infrastructure › Horizontal SaaS ▼Competition
Artificial Intelligence › Agentic AI & Autonomous Workflows ▲Competition
Artificial Intelligence › AI Tooling, Data & MLOps Competition
META · Technology · Positive Meta launched the Meta Enterprise Platform, a new business pillar built around its AI technology stack (Business Agent, Muse Code, Muse Agent, Muse API).
MDB · Competition · Negative Meta's new enterprise platform is read as a competitive threat to enterprise software, sending MongoDB down 25% and prompting Meta to recruit MongoDB's CEO to lead the initiative.
元記事を読む ↗
Insider Monkey·8h続きを読む →
United States

オートデスク、AEC事業を率いる責任者にダイアナ・コレラ氏を指名

オートデスクは、建築・エンジニアリング・建設(AEC)事業のエグゼクティブ・バイス・プレジデントにダイアナ・コレラ氏を指名した。前任のエイミー・バンゼル氏はすでに引退を表明しており、移行を支援するため2026年11月2日まで同社に在籍する。コレラ氏は、同社最大の産業事業を率いることになる。同社は現在、業界クラウドであるオートデスク・フォルマを軸にAEC成長の次段階に入っており、同プラットフォームはデータ、コンテキスト、ワークフローをつないで、AECライフサイクル全体にAIとプロジェクトインテリジェンスを提供する。新職務で同氏はフォルマ戦略を推進するとともに、RevitやCivil 3Dといったデスクトップ製品の進化を続け、それらをフォルマのワークフローにより密接に結び付けていく。コレラ氏は、財務、戦略、営業、オペレーション、製品管理、業界リーダーシップにわたる約30年のオートデスクでのリーダー経験を持つ。AutoCAD事業を率い、One AutoCADの立ち上げを支援したほか、直近ではメディア・エンターテインメント事業のAI変革を主導し、Flowプラットフォーム戦略を推進するとともに、Moxion、PIX、Wonder Dynamicsといった買収を通じて制作ライフサイクル全体におけるオートデスクの役割を拡大した。同氏は引き続きメディア・エンターテインメント事業も統括し、自身に直接報告する新たな責任者の人選を開始する。
About megatrends
Smart City / Autonomous Infrastructure › Geospatial, BIM & Urban Digital Twin ▲Technology
Cloud & Digital Infrastructure › Horizontal SaaS Technology
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots ▲Technology
ADSK · · Neutral Autodesk names Diana Colella EVP of its AEC business, a leadership change with no clear financial or product impact stated.
元記事を読む ↗
PR Newswire·19h続きを読む →
United States

シティ、ボックス、ナバン、アピアンをアプリケーションソフトウェアの最優先銘柄に選定、ドロップボックスを売りに格下げ

シティは米国のアプリケーションソフトウェア株のランキングを更新し、ボックス、ナバン、アピアンを引き続き最優先銘柄として選定する一方、ドロップボックスを売りに格下げした。同行は、市場が依然として過小評価しているとアナリストが考える差別化された人工知能戦略に支えられ、明確な加速経路を持つ企業を優先していると述べた。シティはまた、バリュエーションへの懸念から、マンハッタン・アソシエイツやワークデイなど他のカバレッジ銘柄にも調整を加えた。同行は、消費主導の収益化の可能性が存在するインフラ類似銘柄を引き続き好んでおり、この説明を3つの最優先銘柄すべてに当てはめていると指摘した。今回のランキング更新は、最近の利益予想とバリュエーションの調整に続くもので、シティはバックオフィスソフトウェアの状況を再評価している。
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots ▲Capital
Cloud & Digital Infrastructure › Horizontal SaaS Capital
APPN · Capital · Positive Citi reiterates Appian as a top application software pick, citing underappreciated differentiated AI strategy.
BOX · Capital · Positive Citi reiterates Box as a top application software pick with a clear acceleration path and AI strategy.
DBX · Capital · Negative Citi downgrades Dropbox to Sell in its updated application software rankings.
NAVN · Capital · Positive Citi names Navan a reiterated top application software pick with consumption-driven monetization potential.
MANH · Capital · Negative Citi adjusts Manhattan Associates coverage due to valuation concerns.
元記事を読む ↗
Investing.com·21h続きを読む →
JapanUnited StatesSingapore

ベインとGIC、人事システムWHIの上場・売却を検討 企業価値5000億円超目指す

米投資会社ベインキャピタルとシンガポール政府系ファンドのGICが、人事管理システムを手がけるWHIホールディングスについて、新規株式公開または第三者への売却を検討しており、5000億円超の企業価値を目指していることが分かった。事情に詳しい関係者2人が明らかにした。関係者によると、両社はこのプロセスの一環として、アドバイザーや潜在的な買い手、投資家への打診を始めており、選択肢の一つとして日本市場への上場が検討されているほか、事業会社や他のファンドなどへの売却も検討している。協議は初期段階にあり、最終的な決定は下されておらず、ベインとGICは最終的に保有を継続する可能性もあるという。ベインとGICはコメントを控え、WHIのコメントは現時点で得られていない。ベインは2019年、ワークスアプリケーションズから人事ソフト事業を取得し、WHIを発足させた。取得額は公表されておらず、2023年3月にはGICがWHIに共同出資し、両社は共同支配株主となった。WHI傘下の中核事業会社ワークスヒューマンインテリジェンスは、人事管理、給与計算、勤怠管理、タレントマネジメントなどの機能を備えた大企業向け人事システム「COMPANY」の開発・販売・サポートを手掛け、WHIホールディングスのホームページによると、国内大手法人約1200グループで利用されている。
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › Horizontal SaaS Capital
GIC Private Limited · Capital · Neutral GIC, as joint controlling shareholder of WHI, is weighing an IPO or sale of WHI at a valuation above 500 billion yen, an early-stage exit process.
Works Human Intelligence · Capital · Neutral Works Human Intelligence is WHI's core operating subsidiary whose potential IPO/sale is being explored, but no decision has been made.
Works Applications · Capital · Neutral Works Applications is only referenced as the 2019 origin of the HR software business Bain acquired to form WHI, not a party to the IPO/sale talks.
元記事を読む ↗
ロイター·1d続きを読む →
United States
▲

ギルド、新たなHCMコネクターでWorkday認定インテグレーション資格を取得

人材育成プラットフォームのギルドは、ギルドWorkday HCMコネクターの提供開始により、Workday認定インテグレーション資格を取得したと発表した。認定コネクターはWorkdayの人材管理システムをギルドに直接接続するもので、手作業によるファイル転送を廃止し、ギルドのプログラムの受給資格の判定と管理に用いられる従業員情報を自動同期する。ギルドによると、このコネクターは導入の複雑さと継続的な保守作業を軽減しつつ、プログラムへのアクセスを左右する従業員データの信頼性と正確性を高めるよう設計されている。オクラホマ大学の学術医療システムであるOUヘルスは、この認定インテグレーションを導入した最初の雇用主の一つである。ギルドはまた、Workday Cloud Connect for Learningを通じて連携を拡大し、ギルドのプログラムで習得したスキルや学習完了データを従業員のWorkdayプロフィールに直接反映させる計画だ。
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › API & Integration (iPaaS) ▲Technology
Cloud & Digital Infrastructure › Horizontal SaaS ▲Technology
Guild Education · Technology · Positive Guild achieved Workday Certified Integration status with its new Workday HCM Connector, replacing manual file transfers with automatic synchronization.
WDAY · Technology · Positive Guild launched a Workday Certified Integration HCM Connector that plugs directly into Workday HCM, strengthening Workday's ecosystem.
OU Health · Demand · Positive OU Health is among the first employers to implement Guild's certified Workday integration.
元記事を読む ↗
Business Wire·1d続きを読む →