ジム・クレーマー氏、ソルスティスの下落は絶好の買い場と指摘

9月28日の取引時間終了後、清溢光電は自主的な情報開示公告を発表し、55nm PSM位相シフトマスク製品について、顧客と秘密保持契約を締結し製品仕様書を確認済みで、顧客から購買注文を受領し、製品はすでに納品され、顧客のライン投入認証段階に入ったと明らかにした。同社は同時に、ライン投入認証は顧客検証の重要な一環であり、認証期間と認証結果には不確実性があり、量産供給をいつ実現できるかはまだ確定できないと注意を促した。清溢光電は中国で最も早く設立され、最大規模のマスク生産企業の一つであり、フラットパネルディスプレイ用マスクと半導体チップ用マスクの二本柱の事業体制を形成している。今回公告された55nm PSMは、同社の半導体マスク事業がより高度なプロセスノードへ突破するための重要製品である。今年の半期報告書によると、同社の半導体チップ用マスク事業は55nm Binaryプロセスノードで顧客検証を通過しており、130nmから40nmプロセスノードのPSMおよびOPCプロセスマスクの研究開発を着実に進め、28nmノードのマスクプロセス開発計画も始動した。仏山清溢微生産基地はすでに試生産段階に入っており、2026年末までにPSM技術マスクの量産実現を計画している。報告期間中、同社は営業収入6億5400万元を達成し、前年同期比5.08%増加、親会社株主に帰属する純利益は1億1800万元で、前年同期比28.16%増加した。このうちフラットパネルディスプレイ用マスクの販売収入は5億2800万元で前年同期比7.42%増加、半導体チップ用マスクの営業収入は約1億100万元で前年同期比0.95%増加した。

台湾積体電路製造（TSMC）が2ナノメートル世代の生産能力拡大を加速しており、2026年末までに月産約12万枚に達する見通しだ。従来予想の9万枚から10万枚を上回る。台湾のメディア、EDNが伝えた。同報道は業界筋の話として、アップル、エヌビディア、AMD、クアルコム、メディアテックなどの顧客が最近、TSMCの2ナノ世代の生産能力に対する発注を10％から20％引き上げたと報じた。TSMCの侯永清上級副社長によると、同社は今年、新竹に2工場、高雄に3工場の計5つの2ナノ工場を稼働させる。侯氏は、2ナノの初年度ウエハー生産量は2023年の3ナノの初年度生産量を45％上回ると述べた。また、2ナノの生産能力は2026年から2028年にかけて年平均70％の複合成長率で拡大する見込みだという。

日銀が来月1日に発表する9月の全国企業短期経済観測調査、短観について、民間シンクタンクなど12社の予測が25日までに出そろい、企業の景況感を示す業況判断指数の予想平均は大企業製造業でプラス26と、前回6月調査から4ポイントの改善が見込まれています。人工知能や半導体関連の需要が景況感を押し上げるとの見方が大勢を占め、製造業としては6四半期連続の改善となる見通しです。電気機械や生産用機械など半導体製造に関連する機器や素材の業種が好調と分析される一方、自動車は輸出台数の伸び悩みなどが下押し要因となる可能性が指摘されています。大企業の非製造業の予想平均は6月調査から1ポイント悪化の36で、インバウンド需要の弱さや燃料費、人件費などのコスト増を要因に、横ばいや小幅悪化を見込む社が多くなっています。日銀は今回の短観を踏まえ、原油高やAI需要による物価押し上げリスクなどを分析し、追加利上げの時期を探る方針です。