東芝がHDD供給を倍増との報道でシーゲイトとウエスタンデジタルが下落

Diskover Dataは、NetAppとの新たな協業を発表した。この協業により、Diskover Platformのガバナンスされた可視性と制御が、メディア・エンターテインメント、半導体設計、その他のファイル集約型セクターにおけるONTAPおよびStorageGRID環境に拡張される。この協業の下、顧客は2026年11月からNetAppを通じてDiskover Platformを購入できるようになる。プラットフォームは現在、NetApp ONTAPおよびStorageGRID環境で利用可能である。DiskoverのDataDiscoveryは専用のスキャナーを使用して、ONTAPおよびStorageGRID全体でメタデータをその場でインデックス化し、所有権、権限、経過時間、コスト、プロジェクトのコンテキストを検索可能でガバナンスされたカタログに取り込む。Diskoverによると、顧客は通常、フットプリントの10～30パーセントを回収し、大規模環境では300万ドルを超え、投資回収は30～60日以内に達成されるという。Diskover Dataの最高経営責任者であるウィル・ホール氏は、この協業によりNetAppの顧客がプロジェクトの背後にあるデータをガバナンスされた検索可能なビューで見られるようになると述べた。一方、NetAppのプラットフォーム担当上級副社長兼ゼネラルマネージャーであるサンディープ・シン氏は、Diskoverがファイル集約型ワークロードを持つ顧客向けに特化したディスカバリーを提供し、NetAppエコシステムを拡張すると述べた。

サンディスクは第4四半期の売上高が89億7000万ドルだったと発表した。このうちデータセンター向けが29億8000万ドルで、四半期全体の約33%を占めた。エッジ向けは54億3000万ドル、コンシューマー向けは5億5600万ドルだった。データセンター収入は前年同期の2億1300万ドルから増加し、通年では総売上高202億5000万ドルのうち51億5000万ドル、約25%を占めた。同社は当四半期に69億ドル、2026年度通期で114億3000万ドルを稼ぎ、GAAPベースの売上総利益率は84.6%だった。来四半期はGAAPベースで83%から84.9%を見込んでいる。8月13日、サンディスクは8件の構造化顧客契約が2027年度のビット数の約半分、2028年度の約3分の2をカバーし、最低限の財務保証が付くと発表した。経営陣の2028年度から2030年度のモデルでは、調整後売上総利益率約80%、調整後フリーキャッシュフロー・マージン50%を目標としている。9月15日時点の空売り残高は561万8213株で、浮動株の約3.8%、回転日数は0.56日だった。インサイダー・モンキーのヘッジファンドデータベースによると、2026年第2四半期のヘッジファンド保有者は128社で、第1四半期の114社から増加した。

データストレージ企業NetAppの株価が、Insightカンファレンスで新しいAIファクトリーアーキテクチャを発表したことを受けて、午後の取引で6%上昇したとTipRanksが報じた。同社はまた、規制市場向けにKeystone Sovereignを投入し、OracleおよびSupermicroとのパートナーシップを拡大した。AIファクトリーアーキテクチャ、ソブリンクラウドストレージ、そしてOEM提携の拡大という一連の発表が投資家やアナリストの楽観的な見方を呼び、AIストレージの物語を背景に目標株価を引き上げた。NetAppは年初来で113%上昇し、1株226ドル50セントで52週高値を更新した。同株は変動が激しく、過去1年間に5%を超える変動が12回あり、最近の最大の変動は4か月前に起きた。2026年第1四半期の決算が予想を上回り、売上が前年同期比12.5%増の19億5000万ドル、調整後1株当たり利益が2ドル43セントとなったことを受けて、株価は26.4%上昇した。

NetAppは2027年度第1四半期に記録的な業績を達成した。非GAAPベースの1株当たり利益は2.58ドルで前年同期比66.5%増となり、Zacksコンセンサス予想の2.13ドルを21.1%上回った。これを受け、決算発表以降の株価は約16%上昇している。売上高は29.9%増の20億2500万ドルとなり、コンセンサス予想の18億4300万ドルを9.9%上回った。請求額は36.1%増の20億5700万ドルだった。内訳では、ハイブリッドクラウドの売上高が前年同期比30.1%増の18億1900万ドル、オールフラッシュアレイの売上高が46.6%増の13億900万ドルと過去最高を記録し、パブリッククラウドの売上高は28%増の2億600万ドルとこちらも過去最高となった。オールフラッシュとパブリッククラウドを合わせると、四半期の純売上高の75%を占めた。なお、この四半期には余分な1週間が含まれており、主にサポートとパブリッククラウドから約6500万ドルの売上高に寄与した。この効果を除いた場合、総売上高は前年同期比26%増となる。2027年度通期について、NetAppは売上高を79億7500万ドルから82億2500万ドルと予想している。中間値の81億ドルは17%の成長を意味し、従来の見通しから6億5000万ドル引き上げられた。1株当たり利益は9.73ドルから10.03ドルと予想し、中間値の9.88ドルは前年同期比22%の成長を表している。

ハイブリッドクラウド需要を背景にアナリストが目標株価を見直したことで、Nutanixのモデル上の適正価値の参照値は約58.98ドルから約76.76ドルへと引き上げられた。Needhamは、Nutanixが外部ストレージ、集中管理サービス、Kubernetes管理をサポートし、顧客がオンプレミスとパブリッククラウドの間でワークロードを移行しやすくしていることを挙げ、目標株価を90ドルに引き上げた。UBSは、VMware移行に伴う需要改善とパイプラインの拡大を理由に目標株価を80ドルに設定し、RBC Capitalは製品ポートフォリオと提携の好ましい動向を背景に目標株価を84ドルに引き上げた。OppenheimerとKeyBancはそれぞれ目標株価を80ドルと75ドルに引き上げ、ハイパーコンバージド需要、AI関連のITハードウェアサイクル、サーバー更新の動きを指摘した。適正価値の引き上げに伴い、売上成長率の前提は約12.48%から約13.68%へ、純利益率の見通しは約14.95%から約14.13%へ、将来のPER倍率は約35.4倍から約45.3倍へと変化し、割引率は8.64%から約8.81%に調整された。

マイクロン・テクノロジーが発表した2026会計年度第4四半期の非GAAPベース1株当たり利益は33.42ドルで、前年同期の3.03ドルから11倍超に急増し、ザックス・コンセンサス予想を5.73%上回った。売上高は前年同期比379.3%増の542億3000万ドルとなり、コンセンサス予想を6.33%上回った。DRAMとNANDの需給逼迫が価格を押し上げ、AI需要がデータセンターの成長を牽引した。データセンター向けSSDの売上高は100億ドルに迫り、前年同期の10倍超、NAND全体の売上高の3分の2超を占めた。ウォール街は10月の取引が不安定な滑り出しとなった後、木曜日は上昇して取引を終えた。ダウ工業株30種平均は0.04%高の5万926.56、ナスダック総合指数は0.04%高の2万6871.60、S&P500種指数は0.2%高の7666.45だった。米国債利回りが24年ぶり高値から後退したことが相場を支え、10年債利回りは取引終盤に6ベーシスポイント低下、30年債利回りは4ベーシスポイント低下した。日中にはそれぞれ5.344%と5.636%を付けた。