Airtel Africa Plc

Airtel Africaのモバイル決済事業であるAirtel Moneyは、今月ロンドンで上場する際に約53億ポンドの株式市場評価額に達する見通しで、これは近年のロンドン上場の中で最大級のものの一つとなる。同グループはAirtel Money事業の公開価格を1株あたり1.96ポンドに設定し、10月14日に株式市場にデビューする計画だ。すでにロンドンのFTSE 100指数に上場しているAirtel Africaは、新規株式公開で約8億米ドル、つまり6億100万ポンドを調達しようとしており、Airtel Moneyをロンドン証券取引所に別途上場させることを望んでいる。Airtel Moneyの既存株主は合計2億7000万株、約5億2900万ポンド相当を売却する見込みで、さらにオーバーアロットメント・オプションが行使されれば最大2700万株が追加で売却される可能性がある。筆頭株主であるAirtel Africaは、このオプションの場合を除いて株式を売却しないと予想されている。国際金融公社は、コーナーストーン投資契約の一環として、公開価格で既存株主から最大6720万ポンドの株式を購入することに合意した。Airtel Moneyはアフリカ全土で約5300万人に利用されており、前会計年度には約14億米ドル、つまり11億ポンドの収益を生み出した。世界の証券取引所に上場する最初の大規模なアフリカのフィンテック企業と考えられている。

Airtel Moneyは、ロンドン証券取引所での60億ポンド規模の上場計画を発表した。ロンドン市場では2021年以来最大の新規上場となる。13カ国で事業を展開するアフリカの決済大手で、FTSE100種採用の携帯電話事業者Airtel Africaの子会社である同社は、今年後半にメインマーケットで約8億ドルの調達を目指しており、既存株式の少なくとも10％を上場し、約80億ドルの評価額を目標としているとみられる。77.9％の株式を保有し、長期株主としてとどまる意向を示しているAirtel Africaは、最終的に、億万長者のスニル・バルティ・ミッタル氏が率いるインドの通信複合企業Bharti Enterprisesに支配されている。月間利用者数が約5300万人、昨年の売上高が14億ドル、利息その他の費用控除前の基礎的利益が6億7600万ドルだったAirtel Moneyは、10月にロンドン市場に上場する見通しで、シティグループが主幹事を務め、バークレイズ、メリルリンチ、ゴールドマン・サックス、JPモルガンが同行する。今回の上場は、新規上場件数が2007年の約60件から直近4年間は毎年ごくわずかにとどまっているロンドン証券取引所にとって、歓迎すべき追い風となる。