ティスコ、69年第3四半期の銀行グループ利益は645億バーツと予想、KTB・KBANK・TTBを注目株に

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要約 · なぜ重要か

ティスコ証券は、分析対象である商業銀行7行の69年第3四半期の純利益合計が645億バーツになると予想した。前四半期比（QoQ）では4%増加するが、前年同期比（YoY）では7%減少する。タイ中央銀行による政策金利の引き下げサイクルが終了し、純金利マージン（NIM）が下げ止まりつつあることが追い風となる。NIMは前四半期比で約2ベーシスポイント拡大すると見込まれる。一方、総貸出は前四半期比で約0.2%減少する見通しだが、純金利収入（NII）は前四半期比で約1%増加する。手数料収入は前四半期比3%増、前年同期比12%増と予想される。特別項目についてティスコは、ほとんどの銀行に重要な項目はないと指摘した。例外はKTBで、8月にサイレント期間を終えた後、保有する75%のタイ国際航空（THAI）株の評価により、約37億バーツの投資利益を計上する可能性がある。ティスコは銀行セクターに対してOVERWEIGHTの見方を維持しており、注目株はKTB、KBANK、TTBである。BBLの利益は101億2800万バーツで前年同期比26.6%減、前四半期比6.6%増と予想される。KBANKは124億9100万バーツで前年同期比4.0%減、前四半期比5.7%減。KTBは145億7000万バーツで前年同期比0.3%減、前四半期比20.2%増。SCBは112億1300万バーツで前年同期比7.0%減、前四半期比0.9%増。KKPは21億1600万バーツで前年同期比26.7%増、前四半期比0.3%減と予想される。

資産への影響 8

Financials▲ · 5 銘柄
Digital Finance & Tokenization▲ · 2 銘柄
Bangkok Bank PCL
BBL
± 混在資本関連度

Tisco forecasts BBL Q3/26 profit of 10.128bn baht, down 26.6% y/y but up 6.6% q/q.

Aerospace & Aviation▲ · 1 銘柄
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