DCC plc

สัปดาห์นี้มีรายงานข้อตกลงสำคัญหลายรายการในหลายภาคส่วน KKR ใกล้บรรลุข้อตกลงเพื่อนำบริษัทรับจ้างผลิตอุปกรณ์การแพทย์ Integer Holdings ออกจากตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 20% Intercontinental Exchange ตกลงเข้าซื้อแพลตฟอร์มซื้อขายตราสารหนี้อิเล็กทรอนิกส์ MarketAxess Holdings ในธุรกรรมที่ประเมินมูลค่าหุ้นไว้ที่ประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่ากิจการรวมที่ 5.7 พันล้านดอลลาร์ Grant Thornton Advisors ตกลงซื้อบริษัทบริการวิชาชีพ CBIZ ในดีลเงินสดทั้งหมดด้วยมูลค่ากิจการ 5 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก New Mountain Capital Koch Inc. กำลังสำรวจการขายบริษัทพัฒนาศูนย์ข้อมูล Edged ซึ่งอาจมีมูลค่ามากกว่า 15 พันล้านดอลลาร์ KKR และ Energy Capital Partners ตกลงเข้าซื้อบริษัทจัดจำหน่ายพลังงานในไอร์แลนด์ DCC Energy ในดีลมูลค่าประมาณ 5.7 พันล้านปอนด์ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินสด 65.25 ปอนด์ต่อหุ้น พร้อมเงินปันผลงวดสุดท้ายและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้น TransDigm Group ตกลงเข้าซื้อ Prince & Izant จาก Industrial Growth Partners ด้วยเงินสดประมาณ 1.066 พันล้านดอลลาร์ argenx SE จะเข้าซื้อ Forte Biosciences ที่ราคา 77 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเงินสด ธุรกรรมนี้มีมูลค่าประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มแอนติบอดีต่อต้าน CD122 ชนิดแรกในกลุ่มเข้าสู่พอร์ตโฟลิโอด้านภูมิคุ้มกันวิทยาของบริษัท หุ้น Ambarella พุ่งขึ้น 19% จากรายงานว่า NXP Semiconductors กำลังเจรจาเข้าซื้อบริษัทออกแบบชิปแห่งนี้ แม้ข้อตกลงยังไม่แน่นอน Curium อยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสูงเพื่อซื้อบริษัทเภสัชรังสี Lantheus Holdings ในราคาประมาณ 102 ดอลลาร์ต่อหุ้นล่วงหน้า บวกกับสิทธิรับมูลค่าตามเงื่อนไขอีก 12.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ดีซีซี เอนเนอร์จี ได้ตกลงรับข้อเสนอซื้อกิจการจากดราก้อน บิดโค ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นทางอ้อมโดยกองทุนที่ได้รับคำแนะนำจากเคเคอาร์และเอนเนอร์จี แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส ในดีลที่ประเมินมูลค่าบริษัทไว้ประมาณ 5.75 พันล้านปอนด์ ภายใต้เงื่อนไข ผู้ถือหุ้นของดีซีซีจะได้รับเงินสด 6,525 เพนนีต่อหุ้น พร้อมเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก 147.22 เพนนี คิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 24 จากราคาปิดหุ้นก่อนการประกาศที่ 5,380 เพนนี ผู้ถือหุ้นอาจได้รับเงินเพิ่มอีกสูงสุด 125 เพนนีต่อหุ้น หากดีซีซีดำเนินการขายธุรกิจเทคโนโลยีเน็กโซราได้สำเร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2027 คณะกรรมการของดีซีซีมีมติเป็นเอกฉันท์แนะนำข้อเสนอนี้ โดยระบุว่าให้มูลค่าที่น่าสนใจและความแน่นอนของเงินสด และคาดว่าการเข้าซื้อกิจการจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2027 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติต่างๆ

อีไล ลิลลี ตกลงเข้าซื้อกิจการอาตาอิเบ็คลีย์ ผู้ผลิตยาจิตประสาท ในราคา 6.75 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเงินสดล่วงหน้า คิดเป็นมูลค่าดีลประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ บวกกับสิทธิในมูลค่าตามเงื่อนไขอีกสูงสุด 2.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งผูกกับเป้าหมายทางคลินิกและการกำกับดูแล ในดีลเด่นอื่นๆ สัปดาห์นี้ ดาสซอลต์ ซิสเต็มส์ อยู่ระหว่างเจรจาเข้าซื้อกิจการอริสโกลบอล ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ทดลองยา จากนอร์ดิก แคปปิตอล ในราว 2 พันล้านดอลลาร์ แม้การเจรจายังดำเนินอยู่และอาจไม่นำไปสู่ข้อตกลง เอบีบี ตกลงเข้าซื้อกิจการโรทอร์ค ในราคา 5.03 ปอนด์ต่อหุ้นเป็นเงินสด คิดเป็นส่วนเพิ่ม 60% จากราคาหุ้นเฉลี่ยสามเดือนของบริษัท ทำให้มูลค่าบริษัทอยู่ที่ประมาณ 4.1 พันล้านปอนด์ กลุ่มทุนที่นำโดยเคเคอาร์ และเอนเนอร์จี แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการดีซีซี ผู้จัดจำหน่ายพลังงานสัญชาติไอริช เพิ่มเป็น 67.97 ปอนด์ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าบริษัท 5.81 พันล้านปอนด์ หรือประมาณ 7.86 พันล้านดอลลาร์ สไตรป์ และแอดเวนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล รายงานว่าได้ยื่นข้อเสนอร่วมกันเพื่อซื้อกิจการเพย์พาล ในราคา 60.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในดีลที่จะให้มูลค่าบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินแห่งนี้มากกว่า 53 พันล้านดอลลาร์ แม้คณะกรรมการของเพย์พาลมองว่าข้อเสนอดังกล่าวยังต่ำเกินไป อูเบอร์ เทคโนโลยีส์ เปิดฉากยื่นข้อเสนอซื้อกิจการเดลิเวอรี ฮีโร่ ของเยอรมนีต่อสาธารณะ คิดเป็นมูลค่าหุ้นของบริษัทส่งอาหารแห่งนี้ประมาณ 14.8 พันล้านดอลลาร์ คิมเบลล์ รอยัลตี พาร์ทเนอร์ส ตกลงเข้าซื้อสิทธิส่วนแบ่งรายได้น้ำมันและก๊าซจากผู้ขายในเครือ เป็นมูลค่ารวมประมาณ 215.4 ล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยเงินสด 74.9 ล้านดอลลาร์ และหน่วยลงทุนสามัญที่ออกใหม่ 9.5 ล้านหน่วย โซเอทิส ประกาศข้อตกลงเข้าซื้อกิจการไวทัลแรดส์ ผู้ให้บริการภาพถ่ายทางสัตวแพทย์ในรัฐเท็กซัส

กลุ่มทุนที่นำโดย KKR และ Energy Capital Partners ได้เพิ่มข้อเสนอซื้อกิจการ DCC ผู้จัดจำหน่ายพลังงานสัญชาติไอริช เป็น 67.97 ปอนด์ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าบริษัท 5.81 พันล้านปอนด์ ข้อเสนอที่ปรับปรุงนี้ประกอบด้วยเงินสด 65.25 ปอนด์ต่อหุ้น เงินปันผลงวดสุดท้าย 1.47 ปอนด์ต่อหุ้น และอีกสูงสุด 1.25 ปอนด์ต่อหุ้นที่ผูกกับรายได้จากการขาย Nexora DCC ระบุว่าคณะกรรมการกำกับกิจการของไอร์แลนด์ได้ขยายกำหนดเส้นตายข้อเสนออย่างเป็นทางการของกลุ่มทุนออกไปเป็นวันที่ 27 กรกฎาคม โดยการตรวจสอบสถานะเสร็จสิ้นแล้วและเงื่อนไขข้อตกลงส่วนใหญ่ตกลงกันได้ แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้แนะนำข้อเสนอที่ปรับปรุงนี้ต่อผู้ถือหุ้น ข้อเสนอที่เพิ่มขึ้นนี้มีขึ้นหลังจาก DCC ปฏิเสธข้อเสนอ 4.95 พันล้านปอนด์ในเดือนเมษายน โดยมองว่าตีมูลค่าบริษัทต่ำเกินไป มีรายงานว่า DCC เคยส่งสัญญาณสนับสนุนข้อเสนอเมื่อเดือนมิถุนายน แต่นักลงทุนรายใหญ่สองรายคือ Aviva Investors และ Fidelity International คัดค้านข้อตกลงดังกล่าว

ไดเมนชันนัล ฟันด์ แอดไวเซอร์ส จำกัด เปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น 1.93% ในดีซีซี โดยถือหุ้นสามัญจำนวน 1,645,714 หุ้น ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2026 การเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นไปตามกฎข้อ 8.3 ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับการเข้าซื้อกิจการของไอร์แลนด์ ปี 1997 และกฎการเข้าซื้อกิจการ ปี 2022 ในวันเดียวกัน ไดเมนชันนัลได้ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 12,344 หุ้น ในราคาหุ้นละ 61.3738 ปอนด์