Rojana Industrial Park Public Company Limited

กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขการค้าไทยเดือน ส.ค. 69 โดยการส่งออกขยายตัว 24.3% y-y แม้ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 24.8% y-y แต่เร่งตัวขึ้นจาก 21.6% y-y ในเดือน ก.ค. 69 ขณะที่การนำเข้าขยายตัว 25.1% y-y ต่ำกว่าตลาดคาดและต่ำกว่าเดือน ก.ค. 69 ที่ 30.0% y-y และ 36.7% y-y ตามลำดับ สำหรับสินค้าส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในกลุ่มสินค้าเกษตร ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ขยายตัว 24.0% ยางพารา ขยายตัว 23.2% กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง ขยายตัว 18.8% และไก่แปรรูป ขยายตัว 10.5% ส่วนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร อาหารสัตว์เลี้ยงขยายตัว 17.5% และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปขยายตัว 4.8% ด้านกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องวิดีโอ เครื่องเสียง อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัว 1,155.7% เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัว 151.2% หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ขยายตัว 55.6% เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัว 42.1% เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ขยายตัว 40.9% แผงวงจรไฟฟ้า ขยายตัว 19.2% และอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่รวมทองคำ ขยายตัว 3.2% กลับมาขยายตัวหลังจากหดตัวในเดือนก่อน ฝ่ายวิจัย บล.ฟิลลิป มองเป็น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออกในหมวดสินค้าที่ขยายตัวได้ดี รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าส่งออกดังกล่าว และมองเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มนิคมและสาธารณูปโภค โดยคัดเลือกหุ้นเด่น 17 ตัว ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าเกษตร CPF NER STA และ TEGH กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร AAI ITC และ TU กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม CCET DELTA HANA HTECH และ KCE และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค AMATA BGRIM GPSC ROJNA และ WHA

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า BOI เดินหน้าปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงเม็ดเงินเข้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล หลังมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกปี 2569 อยู่ที่ 1.47 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจดิจิทัลครองสัดส่วนสูงสุดถึง 76% ของมูลค่าคำขอทั้งหมดในครึ่งปีแรก และ 53% ในไตรมาส 2 ปี 2569 ซึ่งมีมูลค่าคำขอในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4.56 แสนล้านบาท ทั้งนี้ BOI ยังอนุมัติโครงการขนาดใหญ่อีก 3 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 9,640 ล้านบาท ครอบคลุมผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและพลังงานสะอาด ขณะที่โครงการ Thailand Fast Pass มี 42 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 3.44 แสนล้านบาท ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์เตรียมปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตออกเป็น 3 ระดับ เพื่อจูงใจให้ค่ายรถยนต์ตั้งฐานการผลิตในไทยแทนการนำเข้า ทางฝ่ายวิเคราะห์ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มนิคมมากกว่าตลาด โดยเลือก AMATA เป็น Top pick เพราะซื้อขายที่ P/E เพียง 7.3 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ 11.7 เท่า คาดกำไรปี 2569 เติบโตโดดเด่นที่ 5,551 ล้านบาท หรือ 76% จากปีก่อน ส่วน WHA แนะนำซื้อ เป้าหมาย 5.40 บาทต่อหุ้น สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกกำไรภาพรวมของกลุ่มนิคมสูงขึ้น 143% จากปีก่อน จากการโอน Backlog ที่สะสมมา โดย AMATA และ ROJNA ทำกำไรโดดเด่น

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หรือ ROJNA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ บริษัท ยูพี เรสซิเดนซ์ (หนองใหญ่) จำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 เพื่อรองรับการขยายฐานธุรกิจของกลุ่มบริษัท บริษัทใหม่มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถือหุ้น 100% ลักษณะธุรกิจคือให้เช่าอพาร์ทเมนท์ ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเป็นแหล่งเงินทุน การลงทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานธุรกิจและต่อยอดการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ และเสริมความแข็งแกร่งให้โครงสร้างธุรกิจในระยะต่อไป

บล.ฟิลลิปฯ คาดดัชนีหุ้นไทยจะแกว่งตัวออกข้างในกรอบ 1,640 ถึง 1,665 จุด โดยมีปัจจัยกดดันจาก Forward P/E ปี 2569 ที่ 16.7 เท่า ซึ่งใกล้เคียงค่าเฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่ปี 2563 ที่ 17.1 เท่า และหุ้นกลุ่มธนาคารอาจเผชิญแรงขาย Sell on Fact หลังประกาศงบการเงินไปแล้ว อย่างไรก็ตาม มาตรการโครงการ TISA จะช่วยประคองไม่ให้ดัชนีปรับลงลึก และคาดว่าจะเห็นการโยกย้ายเม็ดเงินออกจากกลุ่มธนาคารเข้าสู่กลุ่ม Real Sector เพื่อเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 ที่คาดว่าจะออกมาดี กลยุทธ์การลงทุนแบ่งเป็น 4 ธีมหลัก ได้แก่ เก็งงบไตรมาส 2 ปี 2569 ในหุ้นอย่าง AMATA CPALL DELTA HANA ITC KCE MRDIY MTC OSP QH SAWAD SCC STECON และ TIDLOR กลุ่มพลังงานในหุ้น BCP PTT PTTEP SPRC และ TOP เก็งมาตรการหรือโครงการรัฐในหุ้น BJC CENTEL CK CPAXT CRC DOHOME ERW GLOBAL HMPRO LH MINT และ SCC และหวังเม็ดเงินลงทุนจากจีนในหุ้น ADVANC GUNKUL GULF ROJNA WHA และ WHAUP

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า แรงหนุนจากธนาคารเผยงบดีและการเก็งงบไตรมาส 2 ปี 2569 คาดเซนติเมนต์เชิงบวกมาจากการเผยงบของกลุ่มธนาคารที่ดีกว่าบลูมเบิร์กคอนเซนซัส สอดรับกับวานนี้ที่เคเคพีและทีทีบีเผยกำไรต่อหุ้นมากกว่าบลูมเบิร์กคอนเซนซัสที่ร้อยละ 15.46 และร้อยละ 9.26 ตามลำดับ ส่งผลให้เกิดความคาดหวังว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารที่จะเผยงบในวันนี้จะมีผลการดำเนินงานออกมาในเชิงบวกเช่นกัน อีกทั้งยังมีความคาดหวังว่าหลังการเผยงบของหุ้นกลุ่มธนาคารที่เหลือ นักวิเคราะห์จะปรับราคาพื้นฐานขึ้น ขณะที่มาตรการภาครัฐคาดเป็นอีกแรงหนุน โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มในประเทศ หลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกระทรวงการคลังจะเสนอให้ผู้หลุดสิทธิได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2569 นอกจากนี้ยังมีลุ้นมาตรการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวที่เตรียมของบกลาง 1,750 ล้านบาทเพื่อโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส ด้านสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่น่าวางใจ แม้อิหร่านเผยการเจรจากับสหรัฐดำเนินต่อไปได้ แต่กบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับขึ้นร้อยละ 0.9 ปิดที่ 83.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ฟิลลิปคาดดัชนีเอสอีทีแกว่งตัวไซด์เวย์อัพในกรอบ 1,640 ถึง 1,660 จุด โดยมีกลยุทธ์เก็งงบไตรมาส 2 ปี 2569 ในหุ้นหลายกลุ่ม และหนึ่งในกลุ่มที่แนะนำคือหุ้นที่หวังการลงทุนจากจีน ได้แก่ แอดวานซ์ อมตะ กันกุล กัลฟ์ โรจนะ ดับบลิวเอชเอ และดับบลิวเอชเอยูพี

ฝ่ายวิจัย บล. เอเซีย พลัส ระบุว่า 4 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและยานยนต์จากจีนเตรียมขยายการลงทุนในไทยมูลค่ารวม 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 2 กลุ่ม ได้แก่ เทคโนโลยี AI และ Data Center ซึ่ง Innolight Technology และ Eoptolink Technology จะขยายฐานผลิต Optical Transceiver รองรับการเติบโตของ AI และ Cloud Data Center และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่ง Xiaomi Corporation กำลังพิจารณาตั้งฐานผลิต EV และศูนย์วิจัยและพัฒนาในไทย ส่วน Changan Automobile เดินหน้าขยายกำลังการผลิตจาก 100,000 คันเป็น 200,000 คันต่อปีภายในปี 2573 พร้อมตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคและศูนย์ R&D ด้าน EV หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มนิคมอย่าง AMATA, WHA, ROJNA, PIN กลุ่มยานยนต์อย่าง AH, SAT, STANLY กลุ่มชิ้นส่วนอย่าง HANA, DELTA, KCE, SMT และกลุ่มพลังงานอย่าง GULF

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยประเมินว่าการเดินทางเยือนนครเฉิงตูของนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือความร่วมมือด้านการลงทุนกับบริษัทชั้นนำของจีน 6 แห่ง เป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมจากโอกาสในการรองรับเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่อาจเพิ่มขึ้น โดยหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ อมตะ คอร์ปอเรชัน หรือ AMATA ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ WHA และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ หรือ ROJNA ขณะเดียวกันกลุ่มท่องเที่ยวและสนามบินมีโอกาสได้รับปัจจัยหนุนหากแผนเพิ่มเที่ยวบินและจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นไปตามเป้าหมาย โดยหุ้นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ท่าอากาศยานไทย หรือ AOT ดิ เอราวัณ กรุ๊ป หรือ ERW โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา หรือ CENTEL และแอสเสท เวิรด์ คอร์ป หรือ AWC

บล.เอเชีย พลัส คาด SET Index ช่วงบ่ายยังไม่พ้นแนวต้าน 1640-1642 จุด และต้องระวังแรงขายทำกำไร เนื่องจากตลาดอยู่ปลายรอบคลื่น b โดยโอกาสทะลุผ่านแนวต้าน 1642-1645 จุด และ 1657 จุดอย่างถาวรมีต่ำ แนะนำให้หาจังหวะขายเล่นรอบ พร้อมระบุกลยุทธ์ S50U26 โดยทุน Short วันที่ 15 กรกฎาคมที่ 1075-1082 จุด และรอ Short เพิ่มที่ 1095-1100 จุด โดยมีจุดตัดขาดทุนเมื่อทะลุ 1105 จุด ด้าน BOI เดินหน้าดึงบริษัท Xiaomi, Changan, Innolight และ Eoptolink ขยายการลงทุนในไทย ครอบคลุมอุตสาหกรรม EV, AIOT, AI Data Center และเทคโนโลยีโฟโตนิกส์ ซึ่งจะหนุนการลงทุนในซัพพลายเชนไทยและเพิ่มโอกาสการย้ายฐานการผลิตด้าน AI และอิเล็กทรอนิกส์มายังประเทศไทย โดยหุ้นที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์ ได้แก่ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอย่าง AMATA, WHA, ROJNA, PIN กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่าง DELTA, HANA, KCE, CCET และกลุ่ม Data Center และพลังงานอย่าง GULF และ GPSC นอกจากนี้ การยกระดับปฏิบัติการทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน หนุนให้เงินบาทอ่อนค่า โดยมีเป้าหมายที่ 33.80-34.00 บาทต่อดอลลาร์ และต้องระวังกระแสเงินทุนที่อาจเริ่มไหลออก โดยสังเกตได้จาก VIX Index ที่ฟื้นตัวตามคาดในรูปแบบ Double Bottom และ Descending Triangle ด้วยการ Breakout ที่ระดับ 18% และมีเป้าหมายที่ 24-32%

4 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและยานยนต์จากประเทศจีนเตรียมขยายการลงทุนในไทยมูลค่ารวม 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI และ Data Center ตามรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า XIAOMI CORPORATION กำลังพิจารณาขยายฐานการผลิต EV และตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในไทย ขณะที่ CHANGAN AUTOMOBILE เดินหน้าขยายกำลังการผลิตจาก 100,000 คันเป็น 200,000 คันต่อปีภายในปี 2573 พร้อมตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคและศูนย์ R&D ด้าน EV ส่วนในกลุ่ม AI และ Data Center INNOLIGHT TECHNOLOGY เตรียมสร้างโรงงานแห่งที่ 3 ในจังหวัดสระบุรีเพื่อขยายการผลิต Optical Module และ EOPTOLINK TECHNOLOGY เตรียมขยายกำลังการผลิตในโรงงานชลบุรีและระยอง หุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ได้แก่กลุ่มนิคมอย่าง AMATA WHA ROJNA และ PIN กลุ่มยานยนต์อย่าง AH SAT และ STANLY กลุ่มชิ้นส่วนอย่าง HANA DELTA KCE และ SMT และกลุ่มพลังงานอย่าง GULF