Hong Kong Exchange and Clearing Ltd

香港取引所は今月、同社のクロスマーケット指数3本を追跡する4本の上場投資信託の上場を歓迎した。これらのベンチマークに基づく初の投資商品となる。ETFはHKEXブルサ・マレーシア・ラージキャップ指数、HKEX韓国取引所半導体指数、HKEXテック・アンド・USテック100指数を追跡しており、いずれも今年初めに立ち上げられた。最初の2本はブルサ・マレーシアと韓国取引所との共同ブランド提携として導入された。上場銘柄は、9月24日のボセラHKEX韓国取引所半導体指数ETF、コード3516、9月28日の華泰パイン・キャピタル・グループHKEX韓国取引所半導体指数ETF、コード3569、9月28日の広発HKEXテック・アンド・USテック100指数ETF、コード3599、83599、41599、そして9月28日の大成ギャラクシーHKEXブルサ・マレーシア・ラージキャップETF、コード3143で構成される。香港取引所のボニー・Y・チャン最高経営責任者は、今回の上場が香港と国際市場を結ぶ重要な一歩となると述べた。一方、ブルサ・マレーシアのダト・ファドル・モハメド最高経営責任者は、この指数がマレーシアと香港からそれぞれ30社の主要上場企業を結集させると指摘した。3本のクロスマーケット・ベンチマークは60対40の加重設計を採用し、約60パーセントを香港上場証券に、40パーセントを海外証券に配分しており、ETFのサウスバウンド・ストックコネクトへの組み入れの可能性を支えることを目的としている。

香港取引所は2026年上半期の過去最高の業績を発表し、売上高およびその他の収益は前年同期比19％増の167億香港ドル、税引後利益は24％増の106億香港ドルとなりました。1株当たり利益は24％増の8.36香港ドルとなり、取締役会は株主帰属利益の90％に相当する1株当たり7.43香港ドルの第1回中間配当を宣言しました。主要な1日平均売買代金は18％増の2830億香港ドルに上昇し、第2四半期は四半期として過去最高の2890億香港ドルを記録しました。一方、デリバティブと商品の取引高はそれぞれ6％と18％増加しました。純投資収益はリベートの増加と金利低下により11％減の25.6億香港ドルとなり、営業費用は6％増、非経常項目を除くと9％増となりました。経営陣はストックコネクトの力強い成長を強調し、北向きの1日平均売買代金は2倍以上に増加しました。また、上場投資商品が上半期の主要な1日平均売買代金の17％を占め、2021年の約5％から上昇したと述べました。

原油価格は約4週間ぶりの高値で取引を終えた。アラブ首長国連邦がイランとの取引をすべて停止したことが背景。米国産標準油種ウェスト・テキサス・インターミディエートの9月渡しは1バレル85.83ドルと1.1%上昇。北海ブレント10月渡しは91.62ドルと0.7%上昇した。米国の公的債務は初めて40兆ドルを突破し、財政危機への懸念が高まっている。スコット・ベッセント米財務長官は、10年物と30年物の国債買い入れ枠を少なくとも2倍に増やすと発表した。1回あたり20億ドルから40億ドルに引き上げ、2026年9月9日から11月4日まで実施する。7月の米連邦公開市場委員会の議事要旨は、インフレが減速しなければ利上げの可能性があるとのシグナルを示した。金利据え置きは9対3で決定された。中国は8月3日、香港取引所・決済機構を通じて、国外で国債先物の取引を初めて開始した。関係者によると、米国とカナダの暫定貿易合意では、鉄鋼とアルミニウムの関税が25%に、自動車関税が15%に引き下げられる可能性がある。北朝鮮は、金正恩氏とドナルド・トランプ氏の直接接触を否定した。SKハイニックスは4兆ウォンの自社株買いを発表した。最大2400万株を8月20日から11月19日までに取得する。また、2025年から2027年の累計フリーキャッシュフローの50%超を株主還元の目標に引き上げた。モデルナの株価は177%急騰し、過去最高値を更新した。メルクと共同で開発したmRNAがん治療が、最終段階の試験で悪性黒色腫の再発リスクを低下させたことが材料。これにより空売り投資家は約55億ドルの損失を被った。

吉利汽車控股有限公司は経営陣の交代を発表し、李書福氏は2026年8月18日付で取締役会会長および執行董事を退任し、終身名誉会長に就任しました。安聡慧氏が取締役会会長を引き継ぎます。香港証券取引所の取締役会は、行政総裁の陳翊庭氏との契約を3年間延長することを承認し、任期は2027年3月1日から2030年2月28日までとなります。君正股份はH株の発行価格の上限を102.80香港ドルと公告し、グローバルオファリングの基礎発行株数は3128万7300株、オーバーアロットメントオプションが全て行使された場合の最大発行株数は3598万300株となります。アメリカのトランプ大統領はイランとの了解覚書の延長を求めない意向を示しました。これまで設定されていた60日間の交渉期間は8月17日に期限を迎え、米イラン交渉はホルムズ海峡などの問題で行き詰まっています。復旦微電は無形資産1750万元を出資して卓垣弘芯を設立する予定で、上海復旦の上半期の純利益は前年同期比338.58％増、吉宏股份の上半期の純利益は前年同期比33.52％増、南華期貨股份の上半期の純利益は前年同期比67.91％増となりました。従玉智農は最大1億4000万株の割当発行で約3360万香港ドルを調達する予定です。

香港取引所（HKEX）は、デリバティブ市場の取引時間延長案を最優先で検討していることを明らかにした。広報担当者は、国際金融センターとしての競争力強化に向けた取り組みの一環であり、実現には市場関係者との協議や規制当局の承認が必要だと説明した。現物市場の取引時間見直しについては非常に初期の検討段階にあるとしている。ブルームバーグの報道によると、HKEXは株式取引の開始時刻を30分早め、昼休みを廃止する案などを精査しており、主要証券会社や取引会社に改革案を伝達したという。この改革案は、中国本土の投資家が香港株式市場に参加する「南行き」のストックコネクトの仕組みに影響を与える可能性があり、2025年の香港株式市場の取引高の約23％を南行きが占めていた。

香港は、主要な金取引ハブを目指す動きを強化するため、複数の大手銀行の支援を受けて、新しい金中央清算システムの試験運用を開始した。このシステムは、ブルームバーグで公開されている新たな金価格指標HAUを導入し、政府所有の清算会社である香港貴金属中央清算有限公司は、鉱山会社、精錬業者、宝飾業者、投資家を含む複数の銀行や顧客との間で、初の金預託と取引決済を完了した。清算会社の取締役会には、JPモルガン・チェース、HSBCホールディングス、UBSグループ、および中国の銀行5行が名を連ねており、HSBCは香港での金保管能力を200トンに拡大すると発表した。火曜日のスポット金は1オンス4130ドル近辺で取引され、香港はまた、上海金取引所や香港取引所と協力して、人民元建て先物契約の可能性を含む、より広範な金市場インフラの整備を進めている。

香港取引所は、Eファンド・マネジメント・香港が設定したHKEXテック100指数に連動する初の上場投資信託の上場を歓迎した。Eファンド香港HKEXテック100指数ETF、銘柄コード3456は、HKEXブランドの株式指数に基づく初の投資商品であり、同グループの指数ビジネスにとって節目となる。この上場は、HKEXが上場企業としてデビューしてから26周年に当たる。HKEXのボニー・Y・チャン最高経営責任者は、このETFは代表的な香港のテクノロジー・ベンチマークと広く利用可能な投資手段を組み合わせ、投資家のポートフォリオ分散を支援すると述べた。HKEXテック100指数は、香港に上場する時価総額上位100社のテクノロジー関連企業で構成され、革新的な新経済セクターを網羅している。

香港取引所は、証券先物委員会の発表を受け、2026年8月3日に5年物中国国債先物を上場する。HKEXのカールソン・トン会長は、今回の上場を香港の債券・通貨エコシステムにとって重要な節目と位置づけ、ボニー・Y・チャンCEOは、この商品が中国債券投資家に効率的なリスク管理手段を提供し、人民元商品エコシステムの成長を支えると述べた。この新先物は、ストックコネクト、ボンドコネクト、スワップコネクト、MSCI中国A50コネクト指数先物などを含むHKEXの人民元・中国本土関連商品群の一環となる。中国銀行間債券市場における国際投資家のオンショア債券保有高は、2017年6月の0.8兆元から2026年5月末には約3.2兆元に拡大している。