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OKXとニューヨーク証券取引所の親会社ICEによる50対50の合弁会社が、SECが提案する5年間のイノベーション免除措置の下で、24時間365日のトークン化米国株取引の開始を申請した。この免除措置を利用しようとする初の本格的な試みとなる。当初の上場銘柄は63銘柄で、ストラテジー、アップル、エヌビディア、コインベース、ロビンフッド、サークル、および主要銀行が含まれる。取引はOKXのXレイヤー上のユニスワップ流動性プールを通じ、USDC、USDG、USDTのペアで、24時間365日継続的に行われる。ユーザーは本人確認、マネーロンダリング対策、KYCの対象となる自己管理型ウォレットで資産を保有する。ロビンフッド型の証書とは異なり、トークンは登録ブローカー・ディーラーを通じて保有される実際の株式によって1対1で裏付けられなければならず、投資家は通常の株式と同様に配当と議決権を受け取ることになる。企業側は自社株のトークン化に異議を唱えるまで30日間の猶予がある。

Cboeグローバル・マーケッツは、S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズとの独占ライセンス契約をさらに25年間、2051年まで延長し、S&P 500指数（SPX）オプションの取引を引き続き確保することになった。SPXオプションは2025年に過去最高の9億7060万枚を記録し、1日平均出来高は390万枚と前年比25%増加した。Cboeは新たな満期日、ストラクチャー、商品を追加してSPX商品群を拡大しており、同社とS&P DJIはトークン化オプション契約などの商品を検討する可能性がある。またCboeは、改定されたロイヤルティ条件が2027年に始まり、コストが増加する可能性があると見込んでいる。同株の予想株価収益率は18.72倍で、業界平均の19.35倍を下回っており、ザックス・ランクは3（ホールド）となっている。

インターコンチネンタル取引所（ICE）は、オマーン湾から中国向けのTD34ルートと西アフリカから中国向けのTD15ルートという超大型原油タンカー（VLCC）航路で、初のタンカー運賃先物を上場した。同時に、現金決済型のコンテナ運賃平均価格オプション2本も新たに投入した。タンカー契約はバルチック取引所の価格評価に基づく現金決済型先物で、ホルムズ海峡の通航制限に対応する顧客がこれらの航路をヘッジできるよう設計されている。コンテナオプションは、アジア発北欧州向けのFANとアジア発米国西海岸向けのFAWで、NYSHEXの運賃指数に連動し、2026年4月にICEが上場した同等の運賃先物を拡張するものだ。新契約により、ICEの運賃商品群は、液体およびコンテナ運賃にわたる30以上の世界航路で90を超える契約に拡大した。ICEの運賃市場全体の1日平均出来高は年初来で33%増加している。ICEの石油市場担当シニアバイスプレジデント兼グローバルヘッドであるジェフ・バルブート氏は、ホルムズ海峡の混乱のような出来事が商品とその輸送コストの両方に影響を及ぼし続ける中、市場はリスクの全チェーン、つまり商品とその輸送コストを一カ所で管理できるようになったと述べた。

格付け大手のS&Pグローバル・レーティングは10月4日、DeFi（分散型金融）の融資運用に関するリスク評価サービスを立ち上げたと発表した。新サービスの名称は「Vault Risk Assessment（ボールト・リスク・アセスメント、VRA）」で、投資家から資金を集めて貸し付ける「ボールト」を対象に、独立した評価を提供する。投資家の持ち分に損失が生じるリスクを将来を見据えて相対的に評価するもので、通常の信用格付けとは異なり利回りの水準は評価しない。同社によると、融資向けボールトの預かり資産は2026年9月時点で約100億ドルに達し、2024年9月の約15億ドルから2年間で約6.7倍に拡大した。VRAは運用資産の信用力、引き出し需要と資金回収のずれ、運用方針を決める管理者のリスクを調べ、さらにブロックチェーン、融資の仕組み、ボールトの安全性と管理体制を含む6つの観点で評価する。同社はすでにステーブルコインの価格連動維持能力を評価しており、今回のVRAでは融資運用に伴う損失リスクを扱い、機関投資家の投資先選びやリスク管理を支援する方針だ。

S&Pグローバルの一部門であるS&Pグローバル・レーティングは、日曜日の声明によると、デジタル資産融資のヴォールトに関連するリスクについて、独立した将来を見据えた洞察を提供する新たな分析手法であるヴォールトリスク評価を開始した。この枠組みは、オンチェーン投資ビークルに独立したリスクの透明性を提供し、S&PグローバルのDeFi分野全体にわたる提供内容を拡大するものである。デジタル資産融資のヴォールトは、ブロックチェーン上で運用される投資ビークルであり、投資家の預金をプールし、運用型の債券ファンドと同様に、定められた戦略に従って配分する。ヴォールトへの預金総額は2026年9月時点で100億ドルに達し、2年前の15億ドルから急増した。

ロビンフッドは、ユーザーがアンソロピックのクロードやオープンAIなどのチャットボットを接続し、取引を指示できる新しいAIトレーディングエージェントを投入したと、フォーチュンの金融・暗号資産担当編集者ジェフ・ジョン・ロバーツ氏が、フォーチュン・デイリーのエリー・オースティンとの対談で述べた。ロバーツ氏によると、ユーザーはロビンフッドにログインし、エージェントに名前を付けて、テスラなどの株式の購入を指示できるという。同氏はこの投入を、投資を直ちに一変させるものではなく、今後数年以内に他のすべての企業が追加すると同氏が予想する機能の最初の登場と位置付けた。ロバーツ氏は、ユーザーが眠っている間にエージェントが取引することによる意図しない結果として、多くのエージェントが同じ銘柄に集中した場合の群集行動などを警告し、ガードレールは存在するものの、誰もがそれを使うわけではないと述べた。

ロビンフッドは自律型取引技術を別個の事業体であるロビンフッド・ラボLLCに収め、証券業務はロビンフッド・ファイナンシャルLLCに残すことで、法的な防火壁を構築した。これはエージェント型コマースを展開する他の証券ディーラーにとって青写真となる可能性がある。ロビンフッド・ラボLLCは明示的に証券ディーラー、投資顧問、先物取引業者、送金業者ではなく、同社の開示資料は投資助言の提供、顧客資金の保有、取引の執行を行わないと述べており、利用規約はAIエージェントが執行する取引および第三者の大規模言語モデルプロバイダーによるデータ利用について、すべてのリスクを顧客が負うことを求めている。ロビンフッドによると、2026年5月の開始以来15万以上の顧客がエージェント型取引口座を開設し、エージェントは1日あたり約3000万回ツールを使用しているが、これらの数字は自己申告であり、独立した検証は受けていない。この戦略は規制の空白の中で運用されている。2026年の年次規制監督報告書はAIエージェントの台頭を認めたものの、既存の規則は技術的に中立であり続けるとの立場を維持し、FINRA規則3110は合理的に設計された監督システムを要求するが企業分離に関する具体的な指針はなく、SECは自律型エージェントから親会社を守るために非証券子会社を利用することについて沈黙を保っている。登録投資顧問は現在、既存の受託者基準の下でAIエージェントを用いて顧客資金を運用することが禁止されているが、ロビンフッドのようなプラットフォームの個人ユーザーはエージェントに自律的な取引権限を与えることができる。フィデリティ、チャールズ・シュワブ、インタラクティブ・ブローカーズ、イートロ、ウェブルが競争圧力に直面し対応を迫られているが、同様の企業分離を公表した企業はまだない。このテンプレートを解体し得る主要な規制手段はSEC規則15c3-5、すなわち市場アクセス規則であり、市場アクセスを持つ証券ディーラーの直接的かつ排他的な管理の下にリスク管理統制を置くことを要求している。また、ラボ事業体が単に証券会社の分身に過ぎないと裁判所が判断した場合、分身の法理によって責任の盾が貫かれる可能性もある。

CMEグループは、9月の1日平均取引量が前年同月比22%増の3180万件となり、9月として過去最高を記録したと発表した。第3四半期のADVは2940万件で前年同期比16%増加し、9月と第3四半期の取引量はいずれも2024年に記録した過去最高を上回った。年初来では、ADVは3180万件で前年比12%増加した。全体の内訳では、金利のADVが前年同月比22%増の1620万件、株価指数のADVが16%増の810万件、エネルギーのADVが37%増の310万件となった。CMEグループの株価は市場開始前の取引で0.1%上昇した。

Cboeグローバル・マーケッツは、企業固有の重要業績評価指標（KPI）に連動する新たなバイナリー契約カテゴリーでデリバティブ商品群を拡大する。規制当局の承認を条件に2026年10月の開始を見込んでおり、Robinhoodがこれを提供する最初のリテールブローカーとなる予定だ。Cboeは当初、米国上場企業23社に連動する契約を上場する計画で、投資家はSEC規制下の商品を通じて特定の企業指標やイベントを取引できるようになる。2026年末まで契約手数料を免除し、Robinhoodも同期間は手数料なしで提供する方針だ。取引所は上場、取引、清算の機能も活用する計画で、Cboe Clear U.S.は新契約の清算業者としてSEC登録を申請している。Cboeが従来型および非従来型の幅広い金融商品を支えることで、新たな収益機会が生まれる可能性がある。同業他社もイベント型商品に進出している。CMEグループは株式、金利、コモディティにわたる短期・結果連動型商品でイベント契約の提供を拡大し、ナスダックはナスダック100およびナスダック100マイクロ指数に連動し、清算金額を100ドルに固定、プレミアムを0.01ドルから1.00ドルとする現金決済型のヨーロピアン方式バイナリーオプションでイベント型オプション市場に参入した。Cboeの株価は年初来で10%上昇し、業界平均の12.5%下落に対して堅調に推移している。予想株価収益率は19.04倍で、業界平均の19.63倍を下回る。ザックスコンセンサス予想では、2026年の売上高が前年比15.9%増加し、利益は前年比29.2%減少する見通しで、2027年には売上高が2.7%増、利益が5.7%増となる見込みだ。

ロビンフッド・マーケッツはHOODサミット2026で、個人向け証券会社をより広範な金融エコシステムへと変えることを目指す一連の新製品を発表した。内容にはロビンフッド・エージェント、エージェント・アプリ、週末の株式取引、暗号資産の無期限先物、決算コントラクトが含まれる。同社のAIツールであるロビンフッド・エージェントは、顧客が市場を調査し、戦略を構築し、あらかじめ設定した上限内で取引を執行できるようにする。有料のエージェント・アプリは、オプション、投資家のポジション、暗号資産に関する第三者データと分析を追加し、収益に継続的なサブスクリプション要素をもたらす可能性がある。計画されている暗号資産の無期限先物の展開により、対象となる顧客はビットコイン、イーサリアム、ソラナ、XRPを含む主要な暗号資産で、契約の満期なしにレバレッジをかけたロングまたはショートのポジションを取ることができる。また、週末の株式取引への取り組みは、インタラクティブ・ブローカーズ・グループやチャールズ・シュワブと競合する中で、ロビンフッドを24時間365日の市場アクセスに近づける。ロビンフッドはさらに、決算やKPIに連動するコントラクトで予測市場に進出し、オプション取引時間の延長、注文タイプの追加、日中買付余力の拡大、Legendへの継続投資を通じてアクティブトレーダー向けのツールを強化している。週末の株式取引や新しい予測市場コントラクトを含むいくつかの主要な取り組みは依然として規制当局の審査対象であり、収益上の利益は、顧客が既存のサービスから活動を移すのではなく、新製品を採用するかどうかにかかっている。過去6か月間でロビンフッドの株価は63.3%上昇し、業界全体の10.3%の伸びと比較している。HOODは現在、Zacksランク1（強い買い）を維持している。

ムーディーズ・コーポレーションとオールビュー・システムズは、ムーディーズ・アナリティクス EDF-X プライベートクレジット・モデルの提供開始を発表した。これはプライベートクレジット市場に特化して開発された、将来を見据えた信用リスクモデルである。このモデルは、オールビューが提供する匿名化されたプライベートクレジット借り手のパフォーマンスデータを活用し、コベナンツ・ウェイバーや現物支給（PIK）取極めといった借り手のストレスを示す初期のシグナルを、支払遅延やデフォルトとして表面化する前に捉える。ムーディーズのモデルとして初めて、実際に観測されたプライベートクレジットのパフォーマンスに直接キャリブレーションされたものであり、既存のムーディーズ・アナリティクスの信用リスクモデルを補完する。また、ハードな信用イベントと、それに先行することが多いソフトな信用イベントの発生確率をそれぞれ別個に推計する。ムーディーズは、プライベートクレジットの資産残高が2030年までに4兆ドルに近づくと予測しており、このモデルはムーディーズ・アナリティクス EDF-X API を通じて両社の顧客が利用可能となっている。1000社を超えるプライベートキャピタル企業が、直接またはファンド管理会社を通じてオールビューのソリューションを利用しており、提供されたデータは匿名化され、契約上管理されているため、個々の企業を特定することはできない。

ファクトセット・リサーチ・システムズは2026会計年度第4四半期の調整後1株当たり利益が4.52ドルとなり、ザックス・コンセンサス予想の4.32ドルを上回り、株価は3.8%上昇した。コンセントリックスは2026会計年度第3四半期の調整後1株当たり利益が2.92ドルとなり、ザックス・コンセンサス予想の2.71ドルを上回り、株価は0.3%上昇した。ヒューレット・パッカード・エンタープライズはVultrとの間で12億ドルの契約を締結し、株価は3.9%上昇した。マテルはロジャー・リンチ氏を新CEO兼会長に任命し、株価は4.2%下落した。

Cboe Global Marketsは、S&P Dow Jones Indicesとの独占契約を25年間延長し、S&P 500指数オプションの権利を2051年まで維持することに成功した。発表当日、Cboe Global Marketsの株価は5.17%上昇し、1年間の総株主利益率は15.16%に達したが、30日間の株価リターンは10.51%下落している。長期の総株主利益率は3年間で77.77%、5年間で135.16%となっている。株価は利益の21.3倍で取引されており、米国資本市場平均の39.6倍や同業他社の24.2倍を下回るが、自社の適正倍率推定値13.7倍は上回っている。最も注目されるアナリストの見解では適正価値は241ドル95セントとされ、直近終値の275ドル29セントに対して割高感がある一方、WACCを用いた2段階DCFモデルでは1株あたりの本源的価値は657ドル85セントと算出されている。

ファクトセットは2026年度第4四半期の決算説明会で投資家に対し、来年度のオーガニックASV成長率が5%から6.5%になるとの見通しを示した。あわせて、2027年度の売上高は報告ベースで5%から6%の増収、利益率は25から75ベーシスポイントの改善を見込んでいる。直前に終了した年度については、オーガニックASVが7%増の1億6800万ドルとなり25億6000万ドルに達し、ガイダンスの上限を上回った。通年の売上高は24億7600万ドルで6.7%増となり、こちらもレンジの上限を超えた。第4四半期の売上高は6%超増えて6億3400万ドル超となり、調整後営業利益は2億900万ドル、利益率は33%、調整後EPSは11.6%増の4.52ドルだった。最高財務責任者のジョシュア・ウォーレン氏は、AI関連ソリューションが当四半期の新規ASVの2桁台のシェアを占め、2025年度のAI全体の貢献を上回ったと述べた。また、2027年3月に満期を迎える5億ドルの債券に対する利息費用の増加と、想定税率の引き上げにより約2%の逆風を見込むものの、2027年度のEPS成長率は1桁台後半に改善するとの見通しを示した。ファクトセットは第4四半期の取引終了後、リアルタイムデータ提供を強化するフランクフルト拠点のデータインフラ企業BCCグループの買収も発表した。さらに、今月初めに追加の人員削減を実施したと述べた。

モーニングスターは、シカゴ中心部で今年最大となるオフィス賃貸契約を締結し、グーグルが改修したジェームズ・R・トンプソン・センター（西ランドルフ通り100番地）で27万5000平方フィートを借り入れる。この投資調査会社は、グーグルがビル上層階で提供している40万平方フィートのうちこのスペースを占め、西ワシントン通り22番地の現オフィスの賃貸契約が満了する2028年に入居する予定だ。モーニングスターは現在、西ワシントン通り22番地の26万平方フィートで1500人の従業員を抱えている。総面積120万平方フィートのトンプソン・センターの大規模改修は、苦境にあるループ地区のオフィス市場の起爆剤になる可能性があると注目されている。同地区のダウンタウンの空室率は前四半期にわずかしか低下しなかったが、これは一部に、適応型再利用プロジェクトがスペースを埋めるのではなく消滅させたためだ。モーニングスター創業者のジョー・マンスエトは、関連ミッドウェストの「ザ・78」メガ開発で自身のシカゴ・ファイアMLSフランチャイズ向けの新スタジアムも建設中であり、同社が地域の活性化の一環としてループ地区に新たな本拠地を探していたと述べ、トンプソン・センターの再開発を大きな後押しだと評した。

ロビンフッドのウラジスラフ・テネフCEOは、同社の新しいエージェント型AI取引口座が、トレーダーたちがより優れた戦略を構築できるかを競う新たな市場を生み出すと述べた。その戦略はPythonやR、C++ではなく英語で表現されるという。テネフ氏はヤフーファイナンスとのインタビューで、同社のHOODサミット2026で発表されたこの機能について、アルゴリズム取引への参入障壁を下げ、AIがソフトウェアエンジニアリングを民主化したのと同じように、誰もがクオンツトレーダーになれると語った。ロビンフッドはまた、週末取引へのアクセスも拡大している。これは、24時間市場の提供をいち早く開始し、個別株の終日取引を提供した最初のブローカーとなった同社の取り組みをさらに進めるものだ。同プラットフォームは現在、米国東部時間の日曜午後8時から金曜午後8時まで、約2000の米国株について継続的な株式取引を提供している。テネフ氏は、ロビンフッドが米国で個別株向けの24時間365日株式商品を最初に投入すると述べ、週末のヘッジ手段がないことが他の市場でアクティブトレーダーを不利な立場に置いていると主張した。

ナスダックは、金融テクノロジー分野の機能を拡大するため、ナスダック・カリプソ・プラットフォーム内にエージェント型AI環境を導入し、金融機関が資本市場とトレジャリーの業務フローを自動化できるよう支援する。新環境により、顧客はデータの管理権を維持しながら、AIエージェントを取引、リスク管理、担保の業務フローに接続できる。最初の機能は自然言語アシスタントで、ユーザーはプラットフォームのデータや文書などの情報を照会できる。ナスダックとアキュイティの調査によると、回答者のほぼ半数がポストトレード業務における課題として手作業による介入を挙げ、56%が清算業務でAIや機械学習の導入に失敗すれば競合他社に後れを取る可能性があると回答した。ナスダックの金融テクノロジー事業は2026年第2四半期に5億3900万ドルの収益を計上し、前年同期比16%増となった。同社は中期的に金融テクノロジー収益が10～14%成長すると見込んでいる。インターコンチネンタル取引所やロンドン証券取引所グループなどの同業他社もAI機能を拡大しており、インターコンチネンタル取引所は2026年6月にAIを活用したICEコンパス・プラットフォームを開始し、ロンドン証券取引所グループは2026年4月時点で150社超の顧客がMCPサーバーに接続済みか、接続手続き中であると報告している。

ナスダックのフィンテック事業は、2026年第2四半期の売上高が前年同期比16%増の5億3900万ドルとなり、うち15%がオーガニック成長だった。フィンテックの年換算経常収益もオーガニックベースで16%増加した。フィンテックの3部門すべてが2四半期連続で2桁成長を達成し、最大部門である資本市場テクノロジーがけん引した。同部門の四半期売上高は3億2100万ドルで、サブスクリプションの伸びとデータセンターの拡張により前年同期比15%増となった。金融犯罪管理テクノロジーはナスダック・ベラフィンを通じて新たに47社の中小企業顧客と6件のエンタープライズ案件を獲得し、ナスダックは不正行為およびマネーロンダリング対策のワークフローへのAI統合を続けている。ワン・ナスダック戦略のもと、同社は当四半期に新規フィンテック顧客58社、クロスセル7件、アップセル107件を積み上げ、クロスセルは販売パイプラインの15%超を占めた。ザックスがまとめたナスダックの2026年第4四半期1株当たり利益のコンセンサス予想は過去60日間で0.9%上昇し、2026年通年と2027年のEPS予想はそれぞれ0.5%と0.6%上昇した。

ファクトセット・リサーチ・システムズが発表した2026年度第4四半期の調整後1株当たり利益は4.52ドルとなり、ザックス・コンセンサス予想の4.32ドルを4.6%上回り、前年同期比11.6%増加した。売上高は6億3470万ドルで、コンセンサス予想の6億2820万ドルを1%上回り、前年同期比6.3%増加した。オーガニック売上高成長率は7.1%、オーガニック年間購読価値は7%増となり、商業的な勢いを示した。四半期のオーガニック売上高は6億3550万ドル、2026年8月31日時点の年間購読価値総額は25億7000万ドルに達し、前年同期の24億1000万ドルから増加した。年間購読価値の維持率は95%超を維持し、平均更新契約期間は約30%延長され、2026年度に追加されたAIソリューションの年間購読価値は前年同期比で2倍以上となった。調整後営業利益は3.8%増の2億940万ドルとなったが、人件費と技術費の増加により調整後営業利益率は33.8%から33%に縮小し、GAAPベースの利益は15.4%減の1株当たり3.41ドルとなった。2027年度については、オーガニック年間購読価値成長率5%から6.5%、売上高26億ドルから26億3000万ドル、調整後営業利益9億300万ドルから9億2500万ドル、調整後1株当たり利益19.25ドルから19.65ドルを見込んでいる。

ロビンフッド・マーケッツはHOODサミット2026で、これまでで最も野心的なアクティブ取引商品群を発表し、株価は2.62%上昇して119.27ドルとなった。同金融サービスプラットフォームは、市場を分析し、戦略を構築し、ユーザーに代わって24時間取引を実行できる完全に組み込まれたAI体験「ロビンフッド・エージェント」を発表したほか、第三者プロバイダーによる機関投資家級のデータと専門ツールを追加する「エージェント・アプリ」も発表した。ロビンフッド・エージェントは現在、ロビンフッドアプリで利用できる。同社はまた、ユーザーが戦略を常設の継続的な指示に変え、エージェントが24時間繰り返し実行できるようにする「ループス」も発表した。さらに、適格な米国顧客向けに株式の24時間365日の週末取引、無期限先物、予測市場事業における主要企業指標の決算コントラクトを開始する計画を明らかにし、週末の株式取引は2027年初頭に開始される予定だ。今年初めにベータ版で開始されたロビンフッド・ソーシャルは、現在すべての適格顧客が利用できる。CEOのヴラド・テネフ氏は「かつてヘッジファンド、大手銀行、クオンツ企業だけが利用できたツールを提供することで、ロビンフッドをアクティブトレーダーにとって世界最高の場所にしている」と述べた。

モーニングスターは、世界本社をシカゴのトンプソン・センターに移転すると発表した。入居面積は2万5500平方メートル超で、2026年に入ってからシカゴ中心部で成立したオフィス取引としては最大規模となり、移転は2028年後半を予定している。同社は40年以上にわたりシカゴに本社を置き、市内で1500人以上を雇用しており、ノース・ラサール通り171番地のビルではグーグルとともに主要テナントとなる。移転に伴い、モーニングスターは2027年から5年間でシカゴの非営利団体に500万ドルを寄付する計画で、内訳は商業クラブ財団に100万ドル、毎年20万ドルずつ、そして新たに設立する「モーニングスター・コミットメント・トゥ・シカゴ基金」を通じてユナイテッド・ウェイ・オブ・メトロ・シカゴが運営する的を絞った助成金に400万ドル、毎年80万ドルずつとなる。地域投資は、シカゴ都市圏の住民の経済的基盤の確保とキャリア技能の向上に焦点を当てている。モーニングスター側の交渉はDLAパイパーのステイシー・オズモンド氏、およびCBREのジョン・ミロナス氏、ピーター・リバディティス氏、ヘイリー・マクスウェル氏のチームが担当した。

ファクトセット・リサーチが発表した四半期利益は1株当たり4.52ドルとなり、ザックス・コンセンサス予想の4.32ドルを上回り、前年同期の4.05ドルから増加した。利益サプライズはプラス4.63％となり、この金融データ企業は過去4四半期すべてでコンセンサスEPS予想を上回った。2026年8月に終了した四半期の売上高は6億3470万ドルで、ザックス・コンセンサス予想を1.03％上回り、前年同期の5億9690万ドルから増加した。売上高も過去4四半期で4回コンセンサス予想を上回っている。発表前のファクトセットの予想修正動向はまちまちで、ザックス・ランクは3（ホールド）となった。今後の四半期についてはコンセンサスEPS予想が5.00ドル、売上高予想が6億4286万ドル、今会計年度については19.84ドル、売上高26億2000万ドルとなっている。ファクトセットの株価は年初来で約10.4％下落しており、S&P500種指数の12.1％上昇と対照的だ。

ロビンフッドは9月29日、米国の適格顧客向けに暗号資産の無期限先物を提供すると発表した。今後数カ月以内に自社アプリから取引できるようにする。対象はビットコイン、イーサリアム、ソラナ、エックス・アール・ピー、ドージコイン、カルダノ、チェーンリンク、ハイパーリキッドの8銘柄で、ビットコインとイーサリアムは最大10倍、残る6銘柄は最大3倍のレバレッジに対応する。サービスは米商品先物取引委員会に登録するロビンフッド・デリバティブズが、暗号資産取引所ビットスタンプを通じて提供し、ロビンフッドは2025年6月に完了したビットスタンプ買収の取引基盤を活用する。取引手数料は2026年末まで1取引当たり1ベーシスポイント、0.01％とする予定だ。米国ではCFTCが5月29日にビットコイン無期限先物の上場を初めて承認し、米国の規制下で提供する動きが広がっている。

ファクトセットは第4四半期のGAAP売上高が前年同期比6.3%増の6億3470万ドルだったと発表した。オーガニック売上高は7.1%増加し、オーガニック年間購読価値は7.0%増の25億6820万ドルに達した。2026年度通期ではGAAP売上高が6.7%増の24億8000万ドルとなり、47年連続の増収を記録した。調整後希薄化後EPSは6.1%増の18.01ドルで、調整後EPSの増加は30年連続となった。第4四半期のGAAP希薄化後EPSは15.4%減の3.41ドルだったが、調整後希薄化後EPSは11.6%増の4.52ドルとなった。同四半期にファクトセットは1億7900万ドル超を株主に還元し、その内訳は自社株買いが1億3800万ドル、配当が4100万ドル超だった。2026年度に追加されたAIソリューションのASVは前年比で2倍以上に増加し、年間ASV維持率は95%超を維持した。2027年度については、オーガニックASV成長率が5.0%から6.5%、売上高が26億ドルから26億2500万ドル、調整後希薄化後EPSが19.25ドルから19.65ドルになる見通しを示した。

オンライン証券会社ロビンフッドは29日、週末にも一部の米国株取引を24時間体制で可能にする方針を示した。同社は2023年から平日の24時間取引を可能にしており、この機能の導入から約10カ月後には、取引が活発な日の総取引高のうち最大25％が伝統的な取引時間以外で生じていると発表している。ロビンフッドが週末の取引を可能にするのは初めてとなる。まず週末取引向けに厳選された株式および上場投資信託のリストを示し、夜間取引インフラ企業ブルースＡＴＳとの提携により開始されるこの機能は、現在規制当局による審査待ちとなっている。伝統的な時間帯以外は流動性が乏しいため、トレーダーが最適な価格で取引できなくなるのではないかとの懸念もあるが、ナスダックやロンドン証券取引所などの世界的な取引所も取引時間の延長計画を推進している。プロダクトマネジメント担当バイスプレジデントのアビシェク・ファテプリア氏はロイターのインタビューで、今年の焦点は通常はヘッジファンドやクオンツ、多くの大手アクティブトレーディング企業にのみ提供されていたツールをアクティブトレーダーに提供し、ロビンフッドをアクティブトレーダーにとって最高の場所にすることだと語った。

ロビンフッド・マーケッツは火曜日、アプリに直接組み込まれた自律型取引エージェントを含む新たなAI取引ツール群を公開し、エージェント型金融への進出をさらに加速させた。ロビンフッド・エージェントと呼ばれるこのボットは、市場を分析し、戦略を構築し、自ら取引を執行する。ヴラド・テネフ最高経営責任者は、かつてヘッジファンドや大手銀行、クオンツ運用会社に限られていたツールを民主化する取り組みだと位置付けた。5月以降、15万件を超える顧客がエージェント口座を開設しており、これらのエージェントは1日あたり約3000万回ロビンフッドのデータを取得している。同社はまた、アン・ユージュアル・ホエールズやナスダックといった外部企業が取引体験の内部で直接プレミアム市場データを販売するサブスクリプション型マーケットプレイス「エージェント・アプリ」を展開し、さらに「ループス」と呼ばれる近日公開の機能では、同じAIエージェントが継続的に稼働し、終日、常設の指示を執行できるようになる。ロビンフッドは2023年から独自の24時間市場を提供しており、ナスダックは証券取引委員会の承認を条件に、週5日・1日23時間というほぼ連続的な取引スケジュールを進めており、12月6日の移行を目標としている。

米国のオンライン証券プラットフォーム、ロビンフッドは、一部の米国株とETFを土曜日と日曜日を含む24時間取引に対応させる準備を進めている。週末の取引を可能にするのは同社として初めてとなる。まずは一部の銘柄とETFを選定し、通常取引時間外の取引インフラを提供するBruce ATSと協力してサービスを提供する。このサービスは現在、規制当局の審査中である。ロビンフッドはこれに先立ち、2023年から営業日の24時間取引を提供してきた。サービス開始から約10か月後、同社は取引が活発な日には通常時間外の取引量が1日の総取引量の最大25％を占めることがあると明らかにした。ロビンブッドの製品管理担当バイスプレジデント、アビシェク・ファテプリア氏はロイターに対し、今年の同社の重要な目標は、ロビンフッドを継続的に取引する投資家にとって最も応えられるプラットフォームにすることだと述べた。そのために、これまでヘッジファンドやクオンツ投資家、大手証券会社に限られがちだったツールを提供していく。ただし、取引時間を通常時間外に拡大することには、流動性が低くなることで投資家が不適切な価格で売買してしまう恐れがあるとの懸念も生じている。一方、ナスダックやロンドン証券取引所を含む世界の主要取引所も取引時間の拡大計画を進めている。米証券取引委員会のポール・アトキンス委員長は9月初旬の会議で、市場が重要なニュースにリアルタイムで反応する世界において、投資ポジションの調整やヘッジのリバランスのために月曜日の午前9時30分の市場開始まで待たなければならないことは、投資家が機会を逃したり、追加のリスクに直面したりする可能性があると述べた。さらにロビンフッドは、デリバティブ市場のCboeとの提携を通じて、投資家が企業の業績を予想できる商品の追加も準備している。ユーザーはロビンフッドのPrediction Markets Hubを通じて契約を売買し、企業が予想を上回る利益を報告するか、設定された目標水準の売上高を達成するかを予想できる。この動きは、予測市場プラットフォームのPolymarketとKalshiが、株価の方向性の予想だけでなく、企業の業績結果を予想できる商品を開発している中で起きている。同時にロビンフッドは、条件を満たす米国の顧客がアプリを通じて無期限の先物契約であるPerpetual Futuresを取引できるほか、アプリ内でAIエージェントを作成してユーザーの代わりに取引を実行できると発表した。また、今年初めにベータ版で試験提供した後、条件を満たすすべての米国顧客に同社のソーシャルプラットフォームを提供する準備をしている。このプラットフォームは、投資の意見交換で人気の場であるRedditのWallStreetBetsコミュニティに似た性格を持つ。

ロビンフッド・マーケッツは個人投資家向け投資における人工知能の活用を拡大し、顧客が市場を分析し、戦略を立案し、自身に代わって取引を執行するエージェントを構築できるようにする。同証券会社は火曜日のHOODサミットで「ロビンフッド・エージェント」を発表し、ユーザーは技術的な設定なしでエージェントを作成でき、市場を継続的に監視して戦略を実行させる「ループ」を設定できると述べた。エージェントは専用のロビンフッド口座を通じて運用され、ユーザーは取引限度額を設定し、取引執行前に承認を求めることが可能で、ロビンフッドによると現在エージェントは株式の買い注文、オプション、暗号資産の注文を出すことができる。この動きは、第三者製AIエージェントがモデルコンテキストプロトコルを通じて同社のプラットフォームに接続できるツールを5月に開始したことに続くもので、同社はエージェントによる取引をアプリ内で直接利用できるようにする方向へと進んでいる。今回の提供開始は、ロビンフッドが週末の株式取引や無期限先物など、活発なトレーダー向けの他の商品にも事業を拡大している中で行われた。

ロビンフッドは、AIエージェントがユーザーに代わって売買できるようにすると発表した。自動売買システムを個人投資家が正式に利用できるよう促す動きとなる。今回の動きは、金融業界で注目を集めているエージェンティック・トレーディング、すなわちAIエージェントを通じた売買の流れに直接関わるものだ。ロビンフッドによると、この機能はロビンフッド・エージェンツの名称で提供され、ユーザーの自動運用を支えるループスという仕組みを備えている。このニュースはクリプト・エディトリアルが報じた。

米デリバティブ取引所大手Cboeグローバル・マーケッツとS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは9月29日、指数デリバティブに関する独占ライセンス契約を25年間延長し、2051年まで継続すると発表した。この契約により、Cboeは主力商品であるS&P 500指数オプションの取引を提供する独占的権利を2051年まで維持する。両社は従来の指数デリバティブを超えたイノベーションでも協業する可能性があるとし、将来の協業候補としてトークン化されたオプション契約を挙げたが、現時点で具体的な商品投入は決まっておらず、開始時期や利用するブロックチェーン、商品の仕組みなども公表されていない。Cboeによると、SPXオプションの2025年の年間取引量は過去最高の9億7060万枚に達し、1日平均では390万枚と前年比25％増加した。Cboeのクレイグ・ドナヒューCEOは、今回の契約延長によりSPXやVIX関連事業を成長させるとともに、変化する投資家ニーズや新技術に対応したイノベーションを追求する余地が広がるとしている。