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科創100ETF鵬華（588220）は午前の取引で3.18％高の1.65元となり、連動する上海科創板100指数も3.13％高と堅調。中船特気は、AIを追い風に記憶チップの重要消耗材である六フッ化タングステンの需要が高い伸びを維持するとの見方を示した。環球晶は半導体シリコンウエハーの生産ラインがほぼ全面フル稼働で、複数の顧客と新たな長期契約を協議中と明らかにした。中信建投証券の分析によると、AI向け計算需要を背景に、TSMC、マイクロン、サムスンなど大手の増産計画は2030年以降まで続き、クリーンルームが生産能力のボトルネックとなる中、国産装置が納期とコスト競争力で世界の供給ギャップを埋めつつある。構成銘柄では中船特気が11.24％高、有研硅が10.95％高、普冉股份が9.14％高となった。

マイクロン・テクノロジーは、AI向けメモリチップの需要急増を受け、2035年までに米国投資を2500億ドル超に拡大すると発表した。同社はまた、国内半導体サプライチェーン強化のため、別途30億ドルを割り当てており、その中にはグローバルウェーハーズがテキサス州シャーマンのウェーハ工場を拡張するための5億ドルの融資が含まれ、10年間の供給契約が裏付けとなっている。この支出は、DRAMチップの40％を国内生産するというマイクロンの目標を支えるもので、ニューヨーク州クレイの工場で最初のコンクリート打設が行われたタイミングで発表された。この工場は米国史上最大の半導体製造拠点になると見込まれている。

マイクロンテクノロジーの株価は、6月25日に付けた過去最高値の1255ドルから22%下落し、ザックス・インベストメント・リサーチは短期・長期の投資家にとって魅力的な投資機会が生まれていると指摘している。このメモリチップメーカーはAI需要の波に乗り、第3四半期の売上総利益率は前年同期の39%から84.9%に上昇し、今会計年度の売上高と利益は3桁成長が見込まれている。マイクロンは第4四半期の売上高を500億ドル（プラスマイナス10億ドル）、調整後1株当たり利益を31.00ドル（プラスマイナス1.00ドル）と予想している。株価の予想PERは13.43倍と、業界平均の27.73倍を大きく下回り、ザックスランクは「1」（強い買い）で、アナリストのコンセンサス目標株価は直近終値979.30ドルから52.2%の上昇余地を示している。同社はまた、2035年までの米国投資計画を2500億ドル超に引き上げ、グローバルウェーハズと10年間で30億ドルのシリコンウェハー供給契約を締結した。

マイクロン・テクノロジーの株価は木曜日に8％急騰し、メモリおよびAI関連半導体株の幅広い上昇を主導した。サンディスク、ウエスタンデジタル、マーベル、ブロードコム、インテル、AMDも押し上げられた。この上昇は、SKハイニックスの米国IPOが申し込み超過となり、AIメモリ関連銘柄に対する機関投資家の強い需要を示したとの報道を受けたものだ。マイクロンは別途、米国の半導体サプライチェーン強化のため最大30億ドルを投資する計画を発表し、これにはグローバルウェーハズとのテキサス工場からのシリコンウェハー供給に関する10年契約が含まれる。AIデータセンターで使用される高帯域幅メモリの深刻な不足が、マイクロン、サムスン電子、SKハイニックスの株価を急騰させており、ウォール街では供給制約が2027年まで続くと予想されている。SKハイニックスは金曜日にナスダックにティッカーシンボルSKHYで上場予定で、1億7790万株の米国預託株式を提供する。