Braze Inc

日中取引で、いくつかの銘柄が顕著な値動きを見せた。センターズスペースは、インディペンデンス・リアルティ・トラストとの全株式交換による合併を発表し、住宅用REITを創設、企業価値は81億ドルとなり、センターズスペースの株主は1株につきIRT普通株式約3.8株を受け取る。これによりセンターズスペースは8%以上急伸した。アカデミー・スポーツ・アンド・アウトドアーズは、2027会計年度の調整後利益見通しを1株当たり6.50〜6.90ドルに引き上げ、従来のレンジとファクトセットのコンセンサスである6.43ドルを上回ったため、8%上昇した。メタ・プラットフォームズは、パーソナルAIエージェントアプリの発表を受けて6%上昇した。ミッション・プロデュースは、第3四半期の売上高と利益の両方でファクトセットの予想を上回り、4%上昇した。アップルは、iPhoneの発表を控えて1%下落した。ケーシーズ・ゼネラル・ストアズは、売上高と利益の予想を上回ったものの、燃料販売が0.3%減少し、調理済み食品と飲料の売上高の伸びが予想をわずかに下回ったため、15%以上下落した。シグネット・ジュエラーズは、調整後利益が1株当たり2.19ドルとなり、ファクトセットの予想である1.74ドルを上回り、通期のガイダンスを引き上げたことから、19%急伸した。サービスタイタンは、第2四半期の売上高が2億9280万ドルと予想の2億8590万ドルを上回ったものの、第3四半期の売上高ガイダンスが予想を下回ったため、30%以上下落した。ブレイズは、1株当たり利益は予想を上回ったものの、売上高が予想を下回り、19%下落した。チャイム・ファイナンシャルは、第2四半期の利益が予想を上回り、第3四半期の売上高ガイダンスが6億8000万〜6億9000万ドルとなり、予想の6億4060万ドルを上回ったことから、4%上昇した。

Brazeの株価は12%下落し26.58ドルとなった。同社が第3四半期の調整後1株利益を市場予想を下回る水準に引き下げたことが、第2四半期の好決算と上方修正を覆い隠した。売上高は2億2723万ドル（前年比26.2%増）、非GAAPベースの1株利益は0.19ドルと予想の0.16ドルを上回ったが、第3四半期の1株利益ガイダンスは0.13〜0.14ドルと市場予想を下回った。一方、Klaviyoは3%上昇し18.42ドル、同業のTwilio、HubSpot、Monday.comは連れ安は見られず、iシェアーズ米国ソフトウェア・セクターETFは横ばいの102.90ドルとなり、個別銘柄のリプライシングに留まった。強気派は、残存履行義務が27%増の11億ドルに達し、新たに5000万ドルの自社株買いを発表した点を指摘する一方、弱気派は短期的な利益率の軟化とAI活用の需要証明不足を挙げる。Brazeの第3四半期の利益率圧迫は、Forgeカンファレンス、グローバルイベント、来年に向けて追加した営業体制の構築に関連している。

水曜日の米株先物は、原油価格が1バレル100ドルを超えて上昇し、投資家が連邦準備制度理事会（FRB）が今月利上げする可能性への期待を強める可能性のあるインフレデータを待つ中、横ばいを下回って取引された。日本時間午後7時13分時点で、S&P500先物は19ポイント（0.3%）下落、ナスダック100先物は134ポイント（0.5%）下落、ダウ先物は206ポイント（0.4%）下落した。メタ・プラットフォームズの株価は、同社が自律型AIパーソナルエージェント「ミューズ」を発表し、月額20ドルと100ドルのプランを含む段階的なAIサブスクリプションモデルを導入したことを受けて、時間外取引で3.6%上昇した。エボミューン（Evommune）の株価は、アトピー性皮膚炎を対象とした第2b相試験で、同社の薬剤候補EVO756が主要評価項目と副次評価項目を達成できず、同社がこの適応症での開発を進めないことを受けて、13.9%下落して11.26ドルとなった。ブレイズ（Braze）の株価は、第2四半期の業績が予想を上回ったにもかかわらず、第3四半期の利益見通しが市場予想を下回り、成長鈍化の兆しが見られたことから、11.5%下落した。ネットギア（NETGEAR）の株価は、米連邦通信委員会（FCC）が米国外で製造された新しい家庭用ルーターの輸入を禁止したことを受けて、8.9%上昇した。この動きは、ネットギアが既にFCCの承認免除を受けているため、同社に利益をもたらす可能性がある。

時間外取引で、いくつかの銘柄が注目すべき動きを見せた。ServiceTitanの株価は、第2四半期の売上高と利益の両方でコンセンサス予想を上回ったものの、現在の四半期の売上高見通しがアナリスト予想をわずかに下回ったことから、19%下落した。Casey's General Storesは、第1四半期の業績が予想を上回ったにもかかわらず、通期の既存店売上高成長率を2%から5%と予想したため、10%下落した。Mission Produceの株価は、第3四半期の1株当たり利益と売上高がFactSetが調査したすべてのアナリストの予想を上回り、7.5%上昇した。Brazeは、非GAAPベースの1株当たり利益を13〜14セントと予想し、アナリスト予想の16セントを下回ったことから、約10%下落した。Chime Financialは、第3四半期と通期の楽観的な見通しを示し、Stride Bankを5億9000万ドルの現金で買収すると発表した後、約10%上昇した。InnovAgeは、通期の強い見通しを受けて11%上昇したが、第4四半期の1株当たり利益は予想をわずかに下回った。

Brazeの最高事業責任者アスタ・マリク氏は2026年7月15日、クラスA普通株式5万1440株を売却し、1株当たり26.39ドルの執行価格で約140万ドルの総収入を得た。この取引は2025年10月15日に採用された規則10b5-1取引計画に基づいて実行され、同氏の直接株式保有の14％削減に相当する。売却後もマリク氏は31万1794株の直接所有を維持しており、7月15日の終値26.21ドルに基づくと817万ドルの価値があり、引き続きデリバティブ証券を保有している。売却時点での同株の1年間のトータルリターンはマイナス2％だった。2027会計年度第1四半期（4月30日終了）の売上高は、新規顧客、アップセル、更新により前年同期比30.2％増加したと同社は報告している。

Rapid7、Braze、Teradataの株価は午後の取引で下落し、ソフトウェアセクター全体に売りが広がった。AIエージェントが従来のサブスクリプションモデルを侵食するとの懸念が背景にある。Rapid7は6.3%安、Brazeは5%安、Teradataは5%安となり、大型株のAlphabetやMicrosoftの下落に続いた。市場の懸念は、前週にAccentureが成長見通しを下方修正し、AIが従来のITサービス需要を圧迫していると明示したことで、約20%の1日での下落を記録したことによって強まった。Rapid7は年初来で55.6%下落し、1株6.34ドルで取引されており、2025年7月につけた52週高値の25.59ドルから75.2%下落している。