FactSet Research Systems Inc

ファクトセット・リサーチ・システムズの評価額は266.75ドルから277.56ドルへと引き上げられ、直近のアナリスト調査における目標株価の更新に直接反映された。ドイツ銀行、BMOキャピタル、スティーフェル、モルガン・スタンレーを含む複数の金融機関は、ファクトセットの目標株価を292ドルから301ドルの範囲に引き上げ、格付けは中立を維持しつつも、事業執行への自信の高まりを示した。BMOキャピタルは、ウェルス部門とディールメーカー部門にわたる第4四半期の広範な増収基調を強調し、モデル・コンテキスト・プロトコルの採用やAPI利用の拡大を通じたAIの進展にも言及した。一方、スティーフェルは受注率の向上、製品開発の迅速化、および2026年度が営業利益率の底となる可能性があるとの経営陣のコメントを挙げた。ウィリアム・ブレアは同株をアウトパフォームに格上げし、ファクトセットに対するAIによる破壊的リスクは過大評価されていると主張した。弱気派では、ゴールドマン・サックス、バークレイズ、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴがいずれも小幅な目標株価引き上げの後も否定的または慎重な格付けを維持した。ゴールドマン・サックスは第4四半期の業績がまちまちだったと指摘し、MCP競争の激化とAI製品の差別化低下に伴い、ファクトセットのオーガニックASV成長率が約7%から鈍化すると予想した。ウェルズ・ファーゴとバンク・オブ・アメリカは、2027年度のガイダンスが複数の指標で従来の市場予想を下回っていると指摘した。今回の適正価値の修正は、売上高成長率の前提が5.76%から5.65%へ、純利益率の前提が25.43%から24.21%へ、将来の株価収益率が13.8倍から14.9倍へと変更されたことも反映している。一方、割引率は8.16%のまま据え置かれた。

ファクトセット・リサーチ・システムズは、四半期ベースの契約価値の伸びとして過去最大を記録したと発表した。年間購読価値は2026会計年度にオーガニックで7％増の25億6800万ドルに達し、経営陣が示したガイダンスの上限を上回った。第4四半期だけで8600万ドルを積み増し、継続率は95％超を維持。すべての地域で前年同期を上回る成長となり、アジア太平洋が10.6％で最も高かった。AI関連製品は第4四半期の新規購読価値の少なくとも10％を占め、2025会計年度の通年合計を上回った。650社を超える顧客がすでにMCPサーバーを通じてファクトセットのデータにアクセスしている。通年の調整後営業利益率は、インフラとサイバーセキュリティへの多額の支出により1.8ポイント低下して34.5％となった。経営陣は2027会計年度について、オーガニックの購読成長率を5％から6.5％、1株当たり利益を19.25ドルから19.65ドルと見通している。株価は10月2日時点で予想PER13.95倍で取引されており、11月10日のインベスター・デーを前に、空売り筋が浮動株の12.43％を保有している。

ファクトセット・リサーチ・システムズは、9月30日水曜日の市場開始前に第4四半期の決算を発表する予定です。市場予想の1株当たり利益は4.35ドルで前年同期比7.4%増、売上高予想は6億2985万ドルで前年同期比5.5%増となっています。過去2年間で、同社は75%の確率で1株当たり利益の予想を上回り、売上高の予想は100%上回っています。過去3か月間で、1株当たり利益の予想は10件上方修正され6件下方修正され、売上高の予想は7件上方修正され4件下方修正されています。

ファクトセット・リサーチは第4四半期決算の発表で、1株当たり利益が4.32ドル、前年同期比6.7%増、売上高が6億2823万ドル、前年同期比5.2%増になると予想されている。コンセンサスEPS予想は過去30日間で0.3%上方修正された。売上高の内訳では、アナリストは米国顧客からの売上高を4億1200万ドル、前年同期比6%増、欧州・中東・アフリカおよびアジア太平洋の海外顧客からの売上高を2億1418万ドル、同2.9%増と見込んでいる。アナリストはまた、年間契約総額が25億6000万ドルに達し、前年同期の24億1000万ドルを上回ると予想し、総顧客数は9452社と、前年の8996社から増加すると見込んでいる。ファクトセットの株価は過去1カ月でマイナス10.9%のリターンとなり、ザックスS&P500総合指数のプラス0.7%に対してアンダーパフォームした。同株のザックス・ランクは3（ホールド）である。

ファクトセット・リサーチ・システムズは7月1日水曜日の取引開始前に第3四半期決算を発表する。アナリストは四半期利益を前年同期の1株当たり4.27ドルから増加の4.45ドルと予想し、売上高は前年同期の5億8552万ドルに対し6億1759万ドルとのコンセンサス予想。RBCキャピタルのアナリスト、アシシュ・サバドラ氏は5月27日、セクターパフォームのレーティングを維持し、目標株価を243ドルから240ドルに引き下げた。同社の現在の年間配当利回りは2.00％で、四半期配当は1株当たり1.16ドル、年間では4.64ドル。毎月500ドルの配当収入を得るには約29万9640ドルの投資、つまり約1293株が必要で、より控えめな毎月100ドルでは6万21ドル、約259株が必要となる。

ファクトセットは今週水曜、市場開始前に第2四半期決算を発表する予定です。前四半期の売上高は6億1100万ドルで、前年同期比7.1%増となり、アナリストの売上予想を上回りました。今四半期の売上高は前年同期比5.2%増と予想されており、これは前年同期の5.9%増とほぼ一致しています。アナリストは過去30日間で概ね予想を据え置いており、ファクトセットがウォール街の売上予想を下回ることは稀です。株価は過去1か月で14.2%下落し、現在の株価232.45ドルに対し、アナリストの平均目標株価は252.25ドルとなっています。

ウォール街のアナリストは、ファクトセット・リサーチが第3四半期に1株当たり4.44ドルの利益を計上し、前年同期比4%増、売上高は6億1719万ドルで5.4%増と予想している。米国顧客からの売上高のコンセンサス予想は4億321万ドルで6%増、一方、EMEAおよびアジア太平洋地域からの海外売上高は2億1271万ドルで3.8%増と見込まれている。アナリストは、年間サブスクリプション総額を24億4000万ドル、総顧客数を9,255、総ユーザー数を235,833と予測している。ファクトセットの株価は過去1カ月で12.6%下落し、S&P 500の1.4%下落を大きく下回っている。

ファクトセット・リサーチは、7月1日に発表する2026年5月期決算で、増収増益が見込まれている。ザックス・コンセンサス予想では、1株当たり利益は前年同期比4％増の4.44ドル、売上高は5.4％増の6億1719万ドルとなっている。最も精度の高い予想はコンセンサスを下回っており、アーニングスESPはマイナス1.85％。これにザックスランク2を組み合わせると、利益が予想を上回るかどうかを確定的に予測するのは難しい。過去4四半期では、同社はコンセンサスEPS予想を2回上回り、直近四半期では2.06％のサプライズとなった。

ファクトセット・リサーチ・システムズの株価は、2025年7月14日に付けた52週高値453.41ドルから49.7％下落した。コネチカット州ノーウォークに本社を置く金融データ・分析会社で、時価総額は87億ドル。過去3カ月で株価は9.2％上昇したが、同期間のS&P500種指数の10.5％上昇を下回った。過去52週では株価は46.1％下落し、S&P500種指数は24％のリターンを記録した。3月31日、2026年度第2四半期の売上高が6億1100万ドル、調整後1株当たり利益が4.46ドルと、いずれもウォール街の予想を上回ったことを受けて株価は6.1％上昇した。同社は通期の1株当たり利益を17.25～17.75ドル、売上高を24億5000万～24億7000万ドルと見込んでいる。アナリスト17人のコンセンサス評価は「ホールド」で、平均目標株価は260.44ドルと、14.1％の上昇余地を示している。