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ギャレット・モーション、第2四半期売上高が6.9%増の9億7600万ドル、予想を上回る
ギャレット・モーションは第2四半期の売上高が9億7600万ドルとなり、前年同期比6.9%増、アナリスト予想を3.3%上回った。通期のEBITDA見通しも予想を上回った。追跡対象の電気システム関連14銘柄では、グループ全体の売上高が市場予想を2.3%上回った一方、来四半期の売上高見通しは0.6%下回り、直近の決算発表以降、株価は平均7%下落している。ギャレット・モーションの株価は決算発表以降12.1%下落し、26.30ドルで取引されている。同業他社では、アトコアが売上高7億9480万ドルを計上し、前年同期比8.1%増、予想を4.7%上回り、株価は30.3%上昇して95.07ドルとなった。一方、パウエルは売上高3億1170万ドルを報告し、8.9%増ながら予想を1.6%下回り、株価は13.1%下落して191.00ドルとなっている。ベラ・モビリティは売上高2億6360万ドルを報告し、11.7%増、予想を3.8%上回ったが、グループ内で最も弱い通期見通しの更新となり、株価は46.2%下落して3.02ドルとなった。サンミナは売上高34億6000万ドルを報告し、69.7%増、予想を1.8%上回り、株価は6.4%上昇して222.34ドルとなっている。
GTX · Capital · Positive Garrett Motion's Q2 revenue rose 6.9% to $976M, beating estimates, and full-year EBITDA guidance also beat projections.
ATKR · Capital · Positive Atkore posted Q2 revenue of $794.8M, up 8.1% YoY and 4.7% above estimates, with its stock up 30.3%.
POWL · Capital · Neutral Powell's revenue rose 8.9% YoY but came in 1.6% short of estimates, a mixed earnings result.
SANM · Capital · Positive Sanmina reported revenue of $3.46B, up 69.7% YoY and 1.8% above estimates, with its stock up 6.4%.
VRRM · Capital · Negative Verra Mobility beat on revenue but logged the weakest full-year guidance update of the group, sending its stock down 46.2%.
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シャンカー・トリベディ氏、サンミナの取締役会に就任
サンミナ・コーポレーションは、シャンカー・トリベディ氏が2026年9月14日付で同社の取締役会に任命されたと発表した。トリベディ氏は、エンタープライズテクノロジー、データセンター、クラウドインフラ、市場開拓の実行において30年以上のリーダーシップ経験を持ち、2009年から2026年までNVIDIAコーポレーションに在籍し、直近では2016年4月から2026年4月までエンタープライズ事業担当上級副社長を務めた。NVIDIAでの17年間の在任中、同氏はデータセンターおよびプロフェッショナルビジュアライゼーション製品の全世界販売と、製造、ヘルスケア、金融サービス、通信、政府、教育などの業界別事業開発を統括した。現在はエンフェーズ・エナジー・インクの取締役を務めており、以前はカリダス・ソフトウェア、サン・マイクロシステムズ、IBM、ICLで上級管理職を歴任した。会長兼最高経営責任者のジュレ・ソラ氏は、AIおよびデータセンター市場におけるトリベディ氏の専門知識は、ステークホルダーへの長期的な価値創出に極めて貴重であると述べた。
SANM · Capital · Positive Sanmina appoints former NVIDIA enterprise/data-center sales leader Shanker Trivedi to its board, a governance/leadership addition.
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Artificial Intelligence▲
サンミナのキャッシュフローがAI需要で急増
サンミナ・コーポレーションは、2026年度第1四半期から第3四半期までの営業キャッシュフローが7億200万ドルとなり、前年同期の4億2160万ドルから増加しました。フリーキャッシュフローは3億4140万ドルから4億5780万ドルに増加しました。この成長は、AIインフラ分野での強い需要に牽引されたもので、第3四半期の通信ネットワークおよびクラウド・AIインフラの売上高は21億5000万ドルに達し、173.2%の増加となりました。サンミナは、ハイパースケーラーおよびOEM顧客から次世代アクセラレーテッド・コンピューティング製品の追加注文を獲得しており、ZTシステムズの統合がこの機会をさらに強化しています。しかし、生産能力への継続的な投資が短期的なフリーキャッシュフローに影響を与える可能性があり、関税、貿易政策、顧客集中などのリスクにも直面しています。サンミナの株価は67.6%上昇し、業界平均の43.4%を上回っています。また、株価はフォワード・ベースで14.86倍で取引されており、業界平均を下回っています。2026年度および2027年度の利益予想は過去60日間で上方修正されており、サンミナはザックス・ランク1（ストロング・バイ）を維持しています。
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▲ Demand
Semiconductors › Advanced Packaging & Test (OSAT) ▲ Demand
SANM · Demand · Positive Strong AI infrastructure demand drives cash flow and revenue growth.
SANM · Capital · Positive Earnings estimates raised and Zacks Rank #1 (Strong Buy).
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Artificial Intelligence▲
サンミナ株、第3四半期好決算と見通し引き上げで10.8%上昇
サンミナ・コーポレーションの株価は、前回の決算発表以来10.8%上昇し、S&P 500をアウトパフォームしています。同社は好調な第3四半期決算を発表し、通期見通しを引き上げました。非GAAPベースの1株当たり利益は3.31ドルで、前年同期比116%増となり、市場予想の2.78ドルを上回りました。売上高は34億6000万ドルで、69.7%増加し、予想を上回りました。成長はクラウドとAIインフラ需要に牽引され、サンミナの中核売上高は17%増の24億ドル、ZTシステムズは11億ドルを寄与しました。経営陣は2026年度の売上高見通しを140億〜143億ドル、非GAAPベースの1株当たり利益を11.90〜12.20ドルに引き上げ、2027年度の売上高160億ドル超えへの自信を改めて表明しました。同社は四半期末時点で現金18億4000万ドルを保有し、リボルビング・クレジット・ファシリティからの借入はありません。
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▲ Demand
Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) ▲ Demand
SANM · Capital · Positive Strong Q3 earnings beat and raised guidance
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Artificial Intelligence▼
サンミナ、自社株買いを停止 AI拡大に現金を優先
サンミナは6月四半期に自社株を買い戻さず、取締役会が承認した約6億ドルの枠を未使用のまま残した。その資金は代わりにAI主導の拡大に充てられている。同社の株価は過去3か月で26.5%下落し、52週高値から約32%低い水準で取引されているが、過去12か月では65.5%上昇している。過去3年間、サンミナは発行済み株式数を年平均約2.4%減らしており、これによりEPS成長率4.4%と純利益成長率2.6%の差が拡大した。しかし、過去1年間の株式数の減少はわずか0.5%にとどまっている。同社はAIシステムラック向けの金属加工、高技術PCB、そして新しい中電圧変圧器事業への支出を優先しているためだ。2026年度第3四半期の売上高は34億6000万ドルに達し、前年同期比69.7%増となったが、フリーキャッシュフローは運転資本への投資により、前四半期の3億4200万ドルから2360万ドルに減少した。経営陣はこの圧力が続くと予想しており、次世代アクセラレーテッドコンピューティングプログラムが2027年度第1四半期に売上に貢献する見込みで、非GAAPベースの営業利益率8%は長期的なレンジである6%から7%を上回って維持されなければならない。過去12か月のフリーキャッシュフローは依然として株主還元を約2.5倍カバーしており、純負債はEBITDAの約0.5倍であるため、自社株買いの停止は制約ではなく優先順位の問題である。
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▲ Capital
Semiconductors › Printed Circuit Boards (PCB & HDI) ▲ Demand
SANM · Capital · Negative Halts buybacks, prioritizing AI capex, with FCF drop and margin pressure
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Artificial Intelligence▲ impact 4
サンミナ、AIインフラ需要で通期売上高見通しを上方修正
サンミナは2026年度第3四半期の売上高が34億6000万ドルとなり、前年同期の20億4000万ドルから増加したと発表し、通期の売上高見通しを140億ドルから143億ドルの範囲に引き上げました。通信ネットワーク、クラウド、AIインフラからの強い貢献を理由としています。純利益は1億1713万ドルに増加し、継続事業の希薄化後1株当たり利益は2.12ドルに改善しました。同社の更新された見通しは、従来の下限137億ドルから引き上げられ、AI主導の成長と製造能力の拡大を反映していますが、AIデータセンター需要の集中やZTシステムズの在庫エクスポージャーに関するリスクは残っています。
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Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration Demand
Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) Supply
Semiconductors › Advanced Packaging & Test (OSAT) Demand
SANM · Demand · Positive Sanmina raised full-year revenue guidance due to strong AI infrastructure demand, with sales surging 70% year-over-year.
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Artificial Intelligence▲
サンミナ、収益成長を高収益性に転換
サンミナは、収益成長をより高い利益率と収益に結びつける能力を示した。同社は、クラウドおよびAIインフラ需要、ZTシステムズ買収の貢献、拡大する顧客プログラムに牽引され、力強い収益成長を達成した。良好な事業構成、規律あるコスト管理、非経常的なエンジニアリングサービスの増加、そして高まる事業レバレッジにより、売上総利益率と営業利益率が改善した。収益増加と事業レバレッジの向上が、より強い収益、予想を上回る決算、そして2026年度の業績見通し引き上げにつながった。同銘柄のザックスランクは3（ホールド）、バリュースコアはA、グローススコアはA、モメンタムスコアはB、VGMスコアはAである。
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Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) Demand
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration Competition
SANM · Demand · Positive Strong revenue growth driven by cloud and AI infrastructure demand and expanding customer programs.
SANM · Capital · Positive Improved margins, earnings beat, and increased fiscal 2026 guidance.
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SANM▲
サンミナ、第3四半期の利益と売上高が予想を上回る
サンミナは四半期利益を1株当たり3.31ドルと発表し、ザックス・コンセンサス予想の2.78ドルを19.07%上回りました。売上高は34億6000万ドルで、コンセンサス予想を0.90%上回り、前年同期の20億4000万ドルから倍増以上となりました。同社はこれで4四半期連続でEPSと売上高のコンセンサス予想を上回ったことになります。サンミナの株価は年初来で約38.9%上昇し、S&P500種指数の8.3%上昇を上回っています。
SANM · Capital · Positive Sanmina beat Q3 earnings and revenue estimates, with EPS and revenue surpassing consensus.
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SANM
サンミナ、第2四半期決算発表へ 売上高66.6％増の見通し
サンミナは今週月曜日の市場終了後に第2四半期決算を発表する予定です。アナリストは、この電子機器受託製造サービス企業の売上高が前年同期比66.6％増加すると予想しており、これは前年同期の10.9％増から大幅な加速となります。前四半期、サンミナは売上高が40億1000万ドルと予想を上回り、前年同期比102％増となり、1株当たり利益や調整後営業利益も予想を上回りました。同社がウォール街の売上高予想を下回ることは稀で、アナリストは過去30日間、概ね予想を据え置いています。サンミナの株価は過去1か月で12.9％下落しており、決算発表を控えた現在の株価は206ドルであるのに対し、アナリストの平均目標株価は240ドルとなっています。
SANM · Capital · Neutral Earnings report expected with strong revenue growth, but shares have declined recently and analyst price target implies upside.
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Electrification & Mobility▼
セレスティカの産業ソリューション事業、株価好調も競合に直面
セレスティカの産業・スマートエネルギーソリューションは、オートメーション、ロボティクス、再生可能エネルギー、蓄電池、太陽光インバーター、EV充電インフラに及び、長期的な産業・エネルギー変革の恩恵を受ける立場にある。同社は製品設計からサプライチェーン管理までエンドツーエンドのサポートを提供し、グローバルな製造ネットワークを活用して調達の最適化と強靭性を高めている。競合のジャビルやサンミナも、制御システム、電源ソリューション、グリッドインフラで同分野に参入している。セレスティカの株価は過去1年間で123.9%急騰し、業界の99.3%成長を上回り、予想株価収益率は29.2倍と、業界平均の26.17倍を上回っている。2026年と2027年の利益予想はそれぞれ10.16ドルと14.60ドルで、ザックスランクは3（ホールド）となっている。
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Electrification & Mobility › Charging Infrastructure & Networks ▲ Supply
JBL · Competition · Negative Article positions Jabil as a competitor in the same sector, implying competitive pressure on Celestica.
SANM · Competition · Negative Article positions Sanmina as a competitor in the same sector, implying competitive pressure on Celestica.
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Robotics & Physical AI▲
サンミナ株、マイクロボット・メディカルとの製造契約で急騰
サンミナの株価は5.4％上昇した。マイクロボット・メディカルが、同社のリバティ血管内ロボットシステムの製造パートナーにサンミナを選定したためだ。サンミナは、FDA認可済みの単回使用型遠隔操作ロボットシステムの追加製造拠点となる。このシステムは特定の血管内処置に用いられる。今回の契約は、高まる顧客需要に応えるための生産能力増強を目的としており、マイクロボットのコスト削減策の一環でもある。サンミナにとっては、医療機器製造分野での新たな事業契約となる。
About megatrends
Robotics & Physical AI › Surgical & Medical Robotics ▲ Supply
SANM · Demand · Positive Sanmina secures a new manufacturing contract for Microbot's robotic system, boosting its medical device business.
MBOT · Demand · Positive Microbot Medical gains additional manufacturing capacity to meet rising customer demand for its LIBERTY system.
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Robotics & Physical AI▲
Microbot Medical、LIBERTYシステムの生産能力拡大へSanminaと製造契約を締結
Microbot Medicalは、末梢血管内手術向けのFDA認可を受けた唯一の単回使用型遠隔操作ロボットシステム「LIBERTY Endovascular Robotic System」の製造に関して、Sanmina Corporationとの間で基本合意書を締結しました。この提携により、米国および海外市場の既存・新規顧客からの高まる需要に対応するため製造能力を増強するとともに、同社のコスト削減戦略も推進します。Sanminaは第二の製造拠点となり、Microbot Medicalはこれにより業務効率の改善、コスト低減、粗利益率の拡大を見込んでいます。今回の動きは、米国東部の複数の州でシステムの使用が拡大し、年内に米国西部への販売網拡大を計画している中で、またイスラエルでの承認取得に続きCEマークを含む追加の規制認可を追求する中で行われます。
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Robotics & Physical AI › Surgical & Medical Robotics ▲ Supply
MBOT · Supply · Positive Manufacturing deal with Sanmina increases capacity to meet rising demand, improves efficiencies, and lowers costs.
SANM · Demand · Positive Sanmina secures a manufacturing contract for Microbot's robotic system, generating new business.
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SANM▲
サンミナがトップピックに選出される一方、M&TバンクとTFSファイナンシャルは低調
ストックストーリーはサンミナを買い推奨銘柄に選定し、過去2年間の年間収益成長率が19.3%と卓越しており、今後12ヶ月の収益成長率が29.3%と予測されていることから需要の加速が示唆されると指摘した。自社株買いが年間一株当たり利益成長率25.3%を後押しし、収益の伸びを上回った。対照的に、M&Tバンクは過去2年間の年間収益成長率が3%と低調で、今後12ヶ月の純金利収入成長率がわずか3.3%と推定され、需要の減速を示しているとして注意喚起された。TFSファイナンシャルも、純金利マージンが1.7%と銀行の中で最低水準にあることや、過去5年間の年間一株当たり利益成長率がわずか2%であることなど、弱いユニットエコノミクスを理由に見送られた。
MTB · Demand · Negative Muted 3% annual revenue growth over last two years and estimated net interest income growth of just 3.3% signal slowing demand.
SANM · Demand · Positive Outstanding annual revenue growth of 19.3% over past two years and projected 29.3% growth indicate accelerating demand.
TFSL · Capital · Negative Weak unit economics with net interest margin of 1.7% and only 2% annual EPS growth over five years reflect poor financial performance.
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Artificial Intelligence▲
ザックスがAI関連EMS株3銘柄を下半期の買い推奨に
ザックス・インベストメント・リサーチは、電子機器受託製造サービス企業のセレスティカ、ジャビル、サンミナの3銘柄を2026年下半期の買い推奨とし、AI関連の旺盛な需要を理由に挙げた。セレスティカは今年、売上高が53.8%、利益が67.9%増加する見通しで、コンセンサス利益予想は過去60日間で13.6%上昇した。ジャビルは2026年8月期に売上高14.2%増、利益27.7%増が見込まれ、サンミナは2026年9月期に売上高75.5%増、利益85.8%増を達成する見通しだ。3銘柄はいずれもザックスランク2、つまり「買い」に該当し、長期成長率はS&P500種指数の17.6%を大きく上回っている。
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▲ Demand
JBL · Demand · Positive Zacks recommends Jabil as a buy due to strong AI-driven demand, with projected revenue growth of 14.2% and earnings growth of 27.7%.
SANM · Demand · Positive Zacks recommends Sanmina as a buy due to strong AI-driven demand, with projected revenue growth of 75.5% and earnings growth of 85.8%.
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ワールプール、電気システム株の中で第1四半期が最低の業績、売上高9.6%減
ワールプールが発表した第1四半期の売上高は32億7000万ドルで、前年同期比9.6%減となり、アナリスト予想を4.4%下回りました。これは、追跡対象の電気システム株14銘柄の中で最低の業績です。同社は通期の1株当たり利益見通しも市場予想を下回り、調整後営業利益も予想を大幅に下回りました。一方、ギャレット・モーションは売上高9億8500万ドルを計上し、前年同期比12.2%増、予想を9.3%上回りました。サンミナは売上高40億1000万ドルで、前年同期比102%増、予想を22.8%上回り、最も大きな上振れとなりました。GEベルノバは売上高93億4000万ドルで、前年同期比16.3%増、予想を0.8%上回りました。パウエル・インダストリーズは売上高2億9660万ドルで、前年同期比6.5%増でしたが、予想を0.8%下回りました。これら14銘柄全体では、売上高のコンセンサス予想を3.4%上回ったものの、翌四半期の売上高見通しは予想を3.3%下回り、決算発表以降の株価は平均で4.5%上昇しています。
WHR · Capital · Negative Revenue fell 9.6% YoY, missed estimates, and full-year EPS guidance was below expectations.
GEV · Capital · Positive Revenue up 16.3% and surpassed estimates by 0.8%.
GTX · Capital · Positive Revenue up 12.2% and beat estimates by 9.3%, contrasting with Whirlpool's weak results.
SANM · Capital · Positive Revenue up 102% and beat estimates by 22.8%, the biggest beat among the group.
POWL · Capital · Neutral Revenue up 6.5% but missed estimates by 0.8%; mixed result.
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SANM▲
ストックストーリー、ラッセル2000の買い銘柄にサンミナを選定、ジェンコとプロジニーは売り推奨
ストックストーリーは、長期投資家向けのラッセル2000銘柄としてサンミナを推奨する一方、ジェンコとプロジニーについては売りを推奨している。電子機器受託製造サービスを手がけるサンミナは時価総額132億4000万ドルで、過去2年間の年平均売上高成長率は19.3％、今後12カ月の成長見通しは29.3％となっており、自社株買いによって1株当たり利益が押し上げられている。ドライバルク海運会社のジェンコは時価総額10億3000万ドルで、1株当たり利益は2年間で年平均32.6％減少し、フリーキャッシュフローマージンは5年間で75.7ポイント縮小した。不妊治療福利厚生を提供するプロジニーは時価総額20億1000万ドルで、12億9000万ドルの売上高基盤に対してユニット販売は振るわず、調整後営業利益率も横ばいにとどまっている。
GNK · Capital · Negative StockStory recommends selling Genco due to falling earnings per share and shrinking free cash flow margin.
PGNY · Capital · Negative StockStory recommends selling Progyny due to underwhelming unit sales and static adjusted operating margins.
SANM · Capital · Positive StockStory highlights Sanmina as a Russell 2000 buy with strong revenue growth and earnings boosted by share buybacks.
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Artificial Intelligence▲
サンミナの非GAAP営業利益が131.5%急増し2億5700万ドルに
サンミナは2026年第2四半期の非GAAP営業利益が2億5700万ドルとなり、前年同期の1億1100万ドルから131.5%増加したと発表しました。ZTシステム事業の好調と厳格なコスト管理が寄与しました。非GAAP営業利益率は5.6%から6.4%に改善し、売上高は102.3%増の40億1000万ドルに急増しました。ZTシステムは、加速コンピューティングシステムに対する旺盛な顧客需要と前倒し出荷に支えられ、18億8000万ドルの売上を計上しました。コア事業の売上高は前年比7.3%増となり、経営陣は2026年第3四半期の営業利益率を6.4%から6.9%と見込んでいます。サンミナの株価は過去1年間で168.8%上昇し、2026年の1株当たり利益予想は過去60日間で10.11%上昇し11.22ドルとなっています。
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Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▲ Demand
SANM · Capital · Positive Sanmina reported a 131.5% surge in non-GAAP operating profit and strong revenue growth, driven by ZT systems and cost management.
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SANM▲
サンミナ株、好調な成長指標で6カ月間に67.8%急騰
サンミナの株価は過去6カ月で67.8%上昇し、243.24ドルとなった。堅調な四半期決算と長期的な成長が背景にある。この電子機器受託製造サービス企業は、5年間の年平均売上高成長率が10.2%と業界平均を上回り、一株当たり利益は年率17%で拡大し、収益性の改善を示している。ウォール街のアナリストは、今後12カ月間の売上高が29.3%増加すると予想しており、過去のペースから顕著に加速する見通しだ。現在の株価は予想利益の21.2倍で取引されている。
SANM · Capital · Positive Solid quarterly results and strong earnings growth drive the stock surge.
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