Murata Manufacturing Co., Ltd.6981
± 混在供給関連度
Murata discontinues low-margin standard MLCC lines to free capacity for high-end AI-server products amid stretched lead times.
資産への影響 5
Semiconductors
Murata Manufacturing Co., Ltd.その他
Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd000636
▲ ポジティブ需要関連度
Named as leading gains; analysts say domestic makers benefit from order spillover and domestic substitution as Murata discontinues standard MLCCs.
Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co Ltd002585
▲ ポジティブ需要関連度
Hit daily limit up on news, seen as beneficiary of order spillover and domestic substitution from Murata's MLCC discontinuation.
Tianfeng Securities Co Ltd601162
言及
Suzhou GYZ Electronic Technology Co. Ltd. A688260
言及
テーマインパクト 2
カバレッジ外企業 1
申港证券股份有限公司非上場± 混在
関連度
関連ニュース
Thailand3
アジア・プラス、KCEとHANAの工場浸水を懸念、電子セクターの注目銘柄にDELTAを選定
アジア・プラス証券のアナリストによると、アユタヤ県バンサイのC.29水位観測所の水位が大幅に上昇し始めており、2011年（仏暦2554年）の水準は依然下回っているものの、直近では2011年の78％に達している。一方、ナコンサワンのC.2観測所は2011年の半分にも達していない。もしアユタヤ県で洪水が発生すれば、バンワー地区バンパイン郡のハイテク工業団地に工場を持つKCEとHANAに影響が及ぶ。現在のところ工業団地への浸水報告はないが、主要な輸送ルートと両社の生産への影響を注視する必要がある。調査部門は、洪水問題は短期的な圧迫要因にすぎず、2026年第4四半期初めの輸送や従業員の通勤に影響を与える可能性はあるものの、2011年のような生産拠点への打撃にはならないと見ている。また、2026年第3四半期の電子セクターの利益は前四半期比および前年同期比で増加し、2026年第4四半期にはピーク水準に達すると予想している。DELTAがセクター利益を牽引する役割を担う。同社株価は依然としてセクター全体に出遅れているため、電子セクターの投資判断を「市場平均超え」で維持する。
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Semiconductors › Passive Components (MLCC, Capacitors, Inductors) Supply
Semiconductors › Interconnect & Passive Components Supply
DELTA.BK · Capital · Positive Asia Plus picks DELTA as top electronics stock, noting its share price lags the sector and drives expected sector profit growth, maintaining overweight on electronics.
HANA.BK · Supply · Negative HANA's factory in Hi-Tech Industrial Estate, Ayutthaya, faces potential flooding risk that could disrupt transport and employee commuting in early Q4 2026.
KCE.BK · Supply · Negative KCE's factory in Hi-Tech Industrial Estate, Ayutthaya, faces potential flooding risk that could disrupt transport and employee commuting in early Q4 2026.
Thailand▲6
大城銀行が電子部品株の推奨を強気に引き上げ、DELTAとKCEを注目銘柄に
大城銀行証券のアナリストは、電子部品セクターの投資判断を中立から強気に引き上げた。2026年第3四半期の各社業績は第2四半期から改善が続く見通しで、その勢いは第4四半期から2027年まで続くと予想している。証券会社は、業界全体の利益が2027年に52%増加すると予測しており、2026年の42%から加速する。AI関連製品とAI非関連製品の両方の需要が追い風となる。証券会社は3銘柄すべてに買いを推奨しており、DELTAは目標株価320バーツ、KCEは目標株価97バーツで、値上げテーマから2027年に1株当たり純利益の伸びが最も高くなるトップピックに選定した。DELTAの利益成長率は2027年に51%と、2026年の42%から上昇する見込み。KCEは2026年の77%から2027年に82%へ、HANAは2026年の24%から2027年に45%へそれぞれ成長すると予想されている。また、KCEの利益予想を2026年に5%、2027年に28%それぞれ引き上げ、KCEが継続的な値上げサイクルに入りつつあるとの強気の見方を反映した。2026年10月に追加の値上げが行われ、従来予想の2026年7月と2027年1月の2回に加わる見通しだ。AI非関連銘柄では、KCEがHANAより上流工程を手掛け、自社のラミネート工場を持ち、原材料コスト管理に優れているため、引き続きKCEを好んでいる。
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Semiconductors › Interconnect & Passive Components ▲Pricing
Semiconductors › Passive Components (MLCC, Capacitors, Inductors) ▲Pricing
DELTA.BK · Capital · Positive Krungsri upgraded the electronics sector to Bullish and named DELTA a top pick with a 320 baht target, expecting 51% profit growth in 2027.
KCE.BK · Capital · Positive Krungsri named KCE a top pick with a 97 baht target and raised its earnings forecasts by 5% for 2026 and 28% for 2027.
KCE.BK · Pricing · Positive KCE is seen entering a sustained product price-increase cycle, including an additional October 2026 hike on top of the two previously expected.
HANA.BK · Capital · Positive Krungsri raised its sector view to Bullish and forecasts HANA's profit growth accelerating from 24% in 2026 to 45% in 2027, though it prefers KCE over HANA.
China2
揚電科技が章軍氏を董事会秘書に任命、仇勤倹氏は董秘を辞任し副総経理・財務総監に留任
揚電科技の公告によると、同社の副総経理、財務総監、董事会秘書を務める仇勤倹氏が、業務調整のため董事会秘書を辞任した。辞任後も副総経理、財務総監を続投する。同日、同社は第3期董事会第11回会議を開き、董事長の聶琨林氏の指名と董事会指名委員会の資格審査を経て、章軍氏を董事会秘書に任命することを承認した。任期は今回の董事会審議可決の日から第3期董事会の任期満了日まで。章軍氏は1990年10月生まれ、政治経済学修士で吉林大学を卒業。中国公認会計士の非執業会員であり、行雲科技股份有限公司の副総経理、董事会秘書、興源環境科技股份有限公司の投資家向け広報担当ディレクターを歴任。深圳証券取引所発行の董事会秘書資格証書を取得している。これに先立ち、同社の経営陣には複数の人事異動があった。2026年6月、前董事長の湯雪梅氏が個人的な理由で董事長を辞任したが、従業員代表董事として引き続き職務を遂行。非独立董事の朱振国氏も非独立董事を辞任し、7月に同社は聶琨林氏を董事長に選出した。業績面では、2026年上半期の営業総収入は7億6500万元で前年同期比18.83%増、親会社株主に帰属する純利益は3100万6600元で前年同期比43.62%増となった。
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Semiconductors › Printed Circuit Boards (PCB & HDI) Talent
Semiconductors › Passive Components (MLCC, Capacitors, Inductors) Talent
301012.CS · Capital · Neutral board secretary change (Qiu Qinjian resigns role, Zhang Jun appointed) is a management/leadership change with no clear positive or negative effect
United Statesビシェイ・インターテクノロジー第2四半期売上高は16.6%増の8億8860万ドル、市場予想を下回る
ビシェイ・インターテクノロジーが発表した第2四半期売上高は8億8860万ドルで、前年同期比16.6%増となったものの、アナリスト予想を1.8%下回った。一方で1株当たり利益と営業利益は予想を上回った。ジョエル・スメジケル最高経営責任者によると、調整後売上高は前四半期比9.5%増の9億1900万ドルに達し、全最終市場、全チャネル、全地域で需要が強化される中、会社側の売上高ガイダンスの上限を超えた。株価は決算発表以降16%下落し、現在は32.64ドルで取引されている。追跡対象のアナログ半導体銘柄14社では、グループ全体の売上高が市場予想を1.8%上回り、来四半期の売上高ガイダンスは4.9%上回った。株価は堅調を維持し、直近の決算発表以降平均で2.2%上昇している。モノリシック・パワー・システムズはグループで最も好調な四半期を迎え、売上高は9億8060万ドルで前年同期比47.6%増、予想を8.6%上回った。一方、ヒマックスは最も低調で、売上高は2億2740万ドル、5.9%増で予想を2%上回るにとどまった。
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Semiconductors › Analog, Power & Discrete ▲Demand
Semiconductors › Passive Components (MLCC, Capacitors, Inductors) Demand
VSH · Capital · Negative Vishay's Q2 revenue of $888.6 million rose 16.6% but missed analyst estimates by 1.8%, and the stock is down 16% since reporting.
MPWR · Capital · Positive Monolithic Power Systems posted the group's best quarter with revenues up 47.6% year on year and 8.6% above expectations.
HIMX · Capital · Neutral Himax had the group's slowest quarter with revenues of $227.4 million, up 5.9% and 2% above estimates.
JapanUnited States5
ニデック、電子部品子会社をカーライルに1029億円で売却
ニデックは1日、電子部品子会社のニデックコンポーネンツ（旧コパル電子）を米投資ファンドのカーライルグループに1029億円で売却すると発表した。譲渡は12月1日付で行われる。今回の売却が連結業績に与える影響については現在精査中で、今後公表すべき事項が発生した場合は速やかに開示するとしている。
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Semiconductors › Interconnect & Passive Components Capital
Semiconductors › Passive Components (MLCC, Capacitors, Inductors) Capital
6594.JP · Capital · Positive Nidec is selling its Nidec Components subsidiary to Carlyle for 102.9 billion yen, a divestiture/M&A event.
Nidec Components Corporation (formerly Copal Electronics) · Capital · Neutral Nidec Components is being sold to Carlyle Group for 102.9 billion yen, changing its ownership.
Japan日系大手証券、イーレックスの目標株価を890円に引き上げ
日系大手証券が9月30日、イーレックスのレーティングを中立（2）に据え置いた一方、目標株価を820円から890円に引き上げた。前日9月29日時点のレーティングコンセンサスは3（アナリスト数3人）で「中立」の水準、目標株価コンセンサスは867円（アナリスト数3人）となっている。
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