Precious Shipping Public Company Limited

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เรือรสริน นารี ซึ่งเป็นเรือขนาด Ultramax ของบริษัท ได้เข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวกับ Asyad Shipping Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ ในฐานะผู้เช่า โดยสัญญามีระยะเวลา 12-14 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป อัตราค่าระวางขั้นต้นเป็นแบบผันแปรที่ 108% ของอัตราค่าระวางเฉลี่ยในช่วง 15 วันก่อนหน้าของดัชนี Baltic Exchange Supramax Index (BSI-63K) ปัจจุบันอัตราค่าระวางตามสูตรดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 24,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ซึ่งจะเป็นรายได้จากการให้เช่าเรือภายใต้สัญญาระยะยาวดังกล่าว

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 4 ฉบับ สำหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดอัลตราแมกซ์ จำนวน 4 ลำ ขนาดระวางบรรทุกลำละ 64,500 เดทเวทตัน กับ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. ประเทศจีน โดยจะทยอยรับมอบในช่วงปี 2573-2574 ได้แก่ วันที่ 30 เม.ย.2573, 31 ก.ค.2573, 31 ต.ค.2573 และ 31 ม.ค.2574 ตามลำดับ และเรือทั้งหมดจะชักธงสิงคโปร์ มูลค่าการลงทุนราคาตามสัญญาของเรือแต่ละลำอยู่ที่ 35.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มูลค่ารวมทั้ง 4 ลำอยู่ที่ 141.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,767.32 ล้านบาท โดยชำระเป็นงวดตามความคืบหน้าของการต่อเรือ แบ่งเป็น 25%, 15%, 10%, 10% และงวดสุดท้าย 40% เมื่อรับมอบเรือ แหล่งเงินทุนคาดว่าจะมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทและเงินกู้จากสถาบันการเงิน ขณะที่ขนาดรายการคิดเป็นประมาณ 15.77% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย.2569 และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่มีนัยสำคัญหรือรายการเกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ PSL ระบุว่าการสั่งต่อเรือครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายปรับลดอายุเฉลี่ยของกองเรือ ด้วยการเพิ่มเรือรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงสูงขึ้น ซึ่งได้รับการพัฒนาจากเรืออัลตราแมกซ์รุ่นก่อนทั้งด้านความสามารถในการบรรทุก ระบบขับเคลื่อน การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเพลา หรือ Shaft Generator รวมถึงการปรับปรุงแบบตัวเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ภายหลังรับมอบเรือใหม่ทั้ง 4 ลำ รวมถึงเรือใหม่อีก 2 ลำที่บริษัทได้สั่งต่อไว้ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับมอบ กองเรือของ PSL จะเพิ่มเป็น 47 ลำ มีระวางบรรทุกรวมประมาณ 2.34 ล้านเดทเวทตัน

บล.บัวหลวงระบุราคา Dubai เฉลี่ยสัปดาห์ล่าสุดลดลง 11.84 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล WoW เหลือ 113.06 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จากความคาดหวังต่อการเจรจายุติสงครามสหรัฐฯ–อิหร่าน และอุปทานที่เพิ่มขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียกลับมาเดินท่อ East-West ขณะที่ค่าการกลั่นสิงคโปร์ฟื้น 3.17 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล WoW แต่ยังติดลบที่ -1.44 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จุดเด่นสัปดาห์นี้คือส่วนต่างราคาปิโตรเคมีฟื้นแรงทุกผลิตภัณฑ์ที่ติดตาม โดย Ethylene เพิ่ม 34 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็น 278 เหรียญสหรัฐ/ตัน Propylene +19 เป็น 283 เหรียญสหรัฐ/ตัน HDPE +94 เป็น 423 เหรียญสหรัฐ/ตัน และ PP +164 เป็น 523 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งเป็นการฟื้นตัวเด่นกว่ากลุ่มพลังงานในสัปดาห์นี้ ด้านถ่านหินราคา NEX เพิ่ม 1% WoW เป็น 143.92 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่วนค่าระวางเรือ Dry bulk ปรับดีขึ้น โดย BDI +2% WoW เป็น 3,432 จุด และ Supramax ซึ่งเป็นตัวชี้นำของ PSL/TTA เพิ่ม 2% เป็น 1,779 จุด ขณะที่ World Container Index ลด 1% WoW เหลือ 4,468 จุด ทั้งนี้ ราคาหุ้นโรงกลั่นสะท้อนค่าการกลั่นระดับสูงไปมากแล้ว จึงยังแนะนำสลับจากหุ้นโรงกลั่นเข้าปิโตรเคมี โดยเลือก IVL และ PTTGC ส่วนการปิดกั้นทะเลแดงยังช่วยพยุงค่าระวางและเปิดโอกาสเก็งกำไรหุ้นเดินเรือระยะสั้น โดยคงน้ำหนักกลุ่มพลังงานเท่ากับตลาด กลุ่มปิโตรเคมีมากกว่าตลาด และกลุ่มเดินเรือน้อยกว่าตลาด

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ประเมินตลาดหุ้นไทยยังมีแนวโน้มผันผวน และเปิด 4 ธีมหุ้นเด่นรับมือ หลังดัชนี SET หลุดระดับ 1,600 จุด โดยประเมินแนวรับที่ 1,580 และ 1,575 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,605 และ 1,610 จุด พร้อมแนะนำกลยุทธ์ Selective Buy เน้นทยอยซื้อเมื่อราคาหุ้นปรับตัวลง ธีมแรกคือหุ้น Defensive และหุ้นปันผลสูงที่คาดว่าจะให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสม่ำเสมอมากกว่า 5% ต่อปี ได้แก่ BBL, KTB, HMPRO, AP, SCCC และ PTT ธีมที่สองคือหุ้นรับปัจจัยเศรษฐกิจโลกและ Bond Yield สูง โดยกลุ่มพลังงานเลือก PTTEP, BCP, TOP และ SPRC กลุ่มเดินเรือได้แก่ PSL และ TTA ขณะที่ Bond Yield ระดับสูงเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มธนาคาร ได้แก่ KTB, BBL และ KBANK รวมถึงหุ้นประกันชีวิต BLA และ TLI หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับขึ้นแตะ 5% เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี ธีมที่สามคือหุ้นรับประโยชน์จากนโยบายภาครัฐ ได้แก่ GULF, GUNKUL, AMATA และ WHA จากความคืบหน้าร่างแผน PDP2026 และนโยบายสนับสนุนโซลาร์รูฟท็อป ขณะที่ STECON, CK และ SCCC อยู่ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมอง CPALL, CPAXT และ BJC ได้ประโยชน์จากการต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส และ CPALL, CRC, ERW, CENTEL และ AOT มีปัจจัยหนุนจากมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัส ขณะที่ DELTA, HANA และ KCE อยู่ในธีมส่งเสริมการลงทุน Data Center และปัญญาประดิษฐ์ และธีมสุดท้ายคือหุ้น Laggard ได้แก่ AP, PR9, SAWAD, HMPRO, BDMS, TU, BCH, MTC และ TIDLOR ซึ่งคาดว่ากำไรครึ่งหลังปี 2569 จะเติบโตทั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและครึ่งแรกของปี

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือ ASPS เปิดกลยุทธ์ลงทุนแบบ Selective Buy เน้นตั้งรับอย่างระมัดระวัง โดยฝ่ายวิจัยฯ แนะนำสะสมหุ้นต่างประเทศที่อิงโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งยังเติบโตสูง ได้แก่ BE03 ที่รับแรงหนุนจากความต้องการไฟฟ้าของ Data Center และ LENOVO19 ที่ได้อานิสงส์จากอุปสงค์ AI Server สำหรับหุ้นไทย ฝ่ายวิจัยฯ เน้นกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและราคายังแลกการ์ด นำโดย บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL ซึ่งผลประกอบการจะโดดเด่นตามค่าระวางเรือที่พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี ตามด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ที่รับประโยชน์จากราคาน้ำมันโลกฟื้นตัว พร้อมปัจจัยบวกจากการดึง ADNOC ร่วมทุนและแนวโน้มปันผลครึ่งปีหลัง และปิดท้ายด้วย บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) หรือ GFPT ที่ได้อานิสงส์จากราคาเนื้อไก่ฟื้นตัวสวนทางต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า ด้านภาพรวมตลาด ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินว่าตลาดทุนโลกและตลาดหุ้นไทยกำลังเผชิญสภาวะระมัดระวังตัวอย่างเข้มงวด โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลักจากวิกฤตพลังงานที่กลับมาเป็นแรงกดดัน หลังจากซาอุดีอาระเบียประกาศระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดิบชั่วคราวจากเหตุโจมตี ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น 2.9% ยืนเหนือ 107 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งหากสถานการณ์ยืดเยื้อจะเป็นตัวเร่งให้อัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวสูงกว่าคาดจากต้นทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ดันให้ราคากลุ่มซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พุ่งขึ้น 25.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ตลาดให้น้ำหนักถึง 86.2% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 16 กันยายนนี้ ขณะเดียวกัน ตลาดเทคโนโลยีกำลังรับรู้ปัจจัยท้าทายจากการจัดระเบียบโมเดล AI ระดับสูง ซึ่งวุฒิสภาสหรัฐฯ เตรียมพิจารณา 4 แนวทางกำกับดูแลเข้มงวด แม้จะกดดันหุ้นกลุ่มชิป AI ในระยะสั้น แต่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบิ๊กเทคที่มีฐานทุนแข็งแกร่งอย่าง บริษัท ไมโครซอฟท์, บริษัท อัลฟาเบท, บริษัท เมตา แพลตฟอร์มส และ บริษัท แอปเปิล รวมถึงหุ้นกลุ่มความปลอดภัยไซเบอร์ นอกจากนี้ ภาคความบันเทิงยังมีปัจจัยหนุนจากภาพยนตร์ Spider-Man: Brand New Day ที่จ่อทำลายสถิติรายได้สูงสุดตลอดกาล ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อการรับส่วนแบ่งกำไรของ บริษัท โซนี่ กรุ๊ป อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL ได้ลงนามในสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือ "รติมา นารี" ซึ่งเป็นเรือขนาดอัลตราแมกซ์ โดยปล่อยเช่าให้กับบริษัท Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd จากประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 12 ถึง 14 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2569 อัตราค่าระวางขั้นต้นเป็นแบบผันแปรที่ร้อยละ 107.5 ของอัตราค่าระวางเฉลี่ยในช่วง 15 วันก่อนหน้าของดัชนี Baltic Exchange Supramax Index (BSI-63K) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 22,800 เหรียญสหรัฐต่อวัน การทำสัญญาครั้งนี้คาดว่าจะสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่บริษัทตลอดช่วงอายุสัญญาเช่า

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทย่อยได้ลงนามขายเรือกาญจนา นารี ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาดซุปราแมกซ์ ในราคา 14.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 486.18 ล้านบาท โดยมีกำหนดส่งมอบเรือระหว่างวันที่ 11 กันยายนถึง 15 ตุลาคม 2569 การขายครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายปรับลดอายุเฉลี่ยของกองเรือด้วยการจำหน่ายเรืออายุมากและทดแทนด้วยเรือใหม่ที่อายุน้อยกว่าและใหญ่กว่า หลังการขายและรับมอบเรือใหม่อีก 2 ลำที่สั่งไว้ก่อนหน้านี้ บริษัทจะมีกองเรือรวม 43 ลำ คิดเป็นระวางบรรทุกรวมประมาณ 2.08 ล้านเดทเวทตัน โดยผู้ซื้อเป็นบริษัทต่างประเทศที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท และได้ชำระเงินมัดจำแล้ว 20% ของราคาขาย ส่วนที่เหลือจะชำระก่อนส่งมอบเรือ

บริษัท พรีเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL ประกาศรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,500 เดทเวทตัน ลำที่สองจากทั้งหมด 4 ลำ ที่สั่งต่อกับ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. โดยเรือลำใหม่ชื่อ "รติมา นารี" (Ratima Naree) ได้รับมอบเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 และจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์แล้ว ส่งผลให้กองเรือรวมของบริษัทเพิ่มเป็น 42 ลำ

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 4.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หรือ 5% มาอยู่ที่ 93.03 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ค่าการกลั่นตลาดสิงคโปร์กลับลดลง 2.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 17.31 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากอุปทานในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นและสต๊อกน้ำมันสหรัฐที่สูง ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าผลประกอบการที่ดีของกลุ่มโรงกลั่นได้สะท้อนในราคาหุ้นไปแล้ว และแนะนำสลับการลงทุนไปยังกลุ่มปิโตรเคมี โดยเฉพาะ IVL และ PTTGC ซึ่งราคาหุ้นยังปรับขึ้นช้ากว่า โดยส่วนต่างราคาปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น เช่น Ethylene–Naphtha Spread เพิ่มขึ้น 93 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 242 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่การปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงอาจหนุนอัตราค่าระวางเรือระยะสั้น โดยดัชนี World Container Index เพิ่มขึ้น 4% มาอยู่ที่ 4,526 จุด ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น RCL ขณะที่ดัชนี BDI ลดลง 5% มาอยู่ที่ 2,820 จุด แต่เรือ Supramax ซึ่งเกี่ยวข้องกับ PSL และ TTA เพิ่มขึ้น 2% มาอยู่ที่ 1,634 จุด และราคาถ่านหินดัชนี NEX เพิ่มขึ้น 3% มาอยู่ที่ 131.81 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จากอุปสงค์ในเอเชียแปซิฟิกที่แข็งแกร่ง

พรีเชียส ชิพปิ้ง หรือ PSL มองแนวโน้มธุรกิจเดินเรือครึ่งหลังปี 2569 ยังสดใส โดยมีปัจจัยหนุนจากอุปทานเรือใหม่ที่เข้าสู่ตลาดน้อย ช่วยรักษาสมดุลอุปสงค์-อุปทาน และเป็นบวกต่อค่าระวางเรือ นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า อัตราค่าระวางล่วงหน้าเรือ Supramax ยังแข็งแกร่ง โดยเดือนสิงหาคมอยู่ที่ประมาณ 18,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน และเดือนกันยายนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใกล้ 20,000 ดอลลาร์ต่อวัน ขณะที่ไตรมาส 4 อยู่ที่ประมาณ 19,000 ดอลลาร์ต่อวัน PSL มีจุดแข็งจากกลยุทธ์ Index-linked Time Charter ทำให้มีรายได้ล็อกล่วงหน้าประมาณ 193 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดความผันผวน และเตรียมขยายกองเรือ Ultramax พร้อมเล็งซื้อเรือมือสองเสริมพอร์ต

ราคาหุ้น PSL ปรับตัวขึ้นแรงกว่า 8% หลังบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2569 พลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 521.49 ล้านบาท จากที่ขาดทุนสุทธิ 43.31 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหนุนจากรายได้จากการเดินเรือสุทธิที่เพิ่มขึ้น 58% ตามภาวะตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่แข็งแกร่งขึ้นและขนาดกองเรือที่เพิ่มขึ้น ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย ระบุว่ากำไรปกติของ PSL ในไตรมาสดังกล่าวอยู่ที่ 497 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการถึง 79% โดยได้แรงหนุนจากอัตราค่าระวางเรือแบบ Time Charter ที่แข็งแกร่งที่ 16,442 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน เพิ่มขึ้น 62% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 31% จากไตรมาสก่อนหน้า โบรกเกอร์ดังกล่าวจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2569-2571 ขึ้น 60%, 34% และ 27% ตามลำดับ พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 10 บาทต่อหุ้น โดยมองว่าอัตราค่าระวางเรือมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและอุปทานที่จำกัดจากความเร็วเรือที่ลดลง

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL รายงานกำไรปกติไตรมาส 2/2569 ที่ 497 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน และ 5 เท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สูงกว่าที่ บล.กสิกรไทย คาดการณ์ไว้ถึง 79% โดยมีปัจจัยหลักจากอัตราค่าระวางเรือแบบ Time Charter ที่สูงกว่าคาด 19% มาอยู่ที่ 16,442 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน แม้จะมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงกว่าคาด 12% ก็ตาม อัตราค่าระวางเรือที่แข็งแกร่งนี้ได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กระตุ้นการสะสมสินค้าคงคลังเชิงกลยุทธ์สำหรับสินค้าเทกองแห้งสำคัญ เช่น ธัญพืช แร่เหล็ก และถ่านหิน ประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเรือที่สูงขึ้นทำให้เรือเดินช้าลงและอุปทานลดลง บล.กสิกรไทย คาดว่ากำไรในไตรมาส 3 และ 4/2569 จะยังคงใกล้เคียงกับระดับไตรมาส 2/2569 และได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2569 ถึง 2571 ขึ้น 60%, 34% และ 27% ตามลำดับ พร้อมทั้งคงคำแนะนำ "ซื้อ" และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 10.00 บาท จากเดิม 9.00 บาท โดยอิงจาก trailing PBV ที่ 0.90 เท่า

อัตราค่าระวางเรือเทกองในไตรมาส 2/2569 ฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2569 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 34,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันสำหรับเรือ Capesize, 18,300 ดอลลาร์ต่อวันสำหรับเรือ Panamax, 15,800 ดอลลาร์ต่อวันสำหรับเรือ Supramax และ 13,900 ดอลลาร์ต่อวันสำหรับเรือ Handysize ตามการเปิดเผยของนายณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับไตรมาส 3/2569 ซึ่งเป็นช่วง High Season ของธุรกิจเดินเรือ คาดว่าค่าระวางเรือจะทรงตัวในระดับสูงถึงปรับเพิ่มเล็กน้อย โดยเรือ Capesize มีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบ 30,000-38,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน, Panamax 17,000-21,000 ดอลลาร์ต่อวัน, Supramax 15,000-18,000 ดอลลาร์ต่อวัน และ Handysize 13,000-15,000 ดอลลาร์ต่อวัน ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า คาด PSL จะรายงานกำไรปกติงวดไตรมาส 2/2569 ที่ 291 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการขนส่งแร่เหล็กและธัญพืชที่แข็งแกร่ง ขณะที่คาด RCL จะรายงานกำไรปกติที่ 2.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 33% จากไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำสำหรับ PSL และ RCL เป็น ซื้อ พร้อมปรับขึ้นราคาเป้าหมายของ PSL เป็น 9 บาท จาก 6.8 บาท และ RCL เป็น 40 บาท จาก 33.0 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด คาดการณ์ว่ากำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนไทยในไตรมาส 2/2569 ซึ่งครอบคลุม 127 บริษัทหรือคิดเป็นร้อยละ 86.7 ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ จะอยู่ที่ 2.76 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และลดลงร้อยละ 5.3 จากไตรมาสก่อน โดยมีแรงกดดันหลักจากกลุ่มพลังงานตามค่าการกลั่นที่อ่อนตัว และกลุ่มขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากช่วงโลว์ซีซันของธุรกิจสายการบิน ขณะที่กลุ่มปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ ไอซีที และท่องเที่ยวเป็นแรงพยุงสำคัญของตลาด กลุ่มพลังงานคาดกำไรลดลงร้อยละ 26.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน และร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ส่วนกลุ่มขนส่งลดลงร้อยละ 72.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน และร้อยละ 74.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากผลประกอบการที่อ่อนตัวของ AAV และ THAI กลุ่มปิโตรเคมีคาดกำไรเติบโตร้อยละ 326.4 จากฐานต่ำในปีก่อน นำโดย IVL และ PTTGC ขณะที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เติบโตร้อยละ 89 และกลุ่ม ICT เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากการแข่งขันที่ผ่อนคลายลงและ ARPU ที่ปรับตัวดีขึ้นของ ADVANC และ TRUE ส่วนธุรกิจท่องเที่ยวได้แรงหนุนจากฤดูกาลท่องเที่ยวในยุโรปของ MINT หุ้นที่คาดว่ากำไรเติบโตโดดเด่นทั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อน ได้แก่ IVL, PSL และ BGRIM ขณะที่หุ้นที่มีโมเมนตัมกำไรเร่งตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ได้แก่ MINT, SC และ 3BBIF ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่ BGRIM ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7,305.8, IVL เพิ่มขึ้นร้อยละ 982.9, PSL เพิ่มขึ้นร้อยละ 771.9, SPRC เพิ่มขึ้นร้อยละ 666.8 และ AMATA เพิ่มขึ้นร้อยละ 599.1 โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากฐานกำไรที่ต่ำในปีก่อนและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม ในด้านโมเมนตัมเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน หุ้นที่คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ MINT เพิ่มขึ้นร้อยละ 452, SC เพิ่มขึ้นร้อยละ 441.7, IVL เพิ่มขึ้นร้อยละ 263.3, PSL เพิ่มขึ้นร้อยละ 169 และ PTTEP เพิ่มขึ้นร้อยละ 121.2 โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยฤดูกาล การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรม การโอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงปริมาณขายและอัตรากำไรที่ดีขึ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี CGSI ยังได้คัดเลือกหุ้นเด่นภายใต้กลยุทธ์ Quality & Earnings Momentum โดยเน้นหุ้นที่มีกำไรเติบโตทั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อน มีคำแนะนำ Outperform และมีความผันผวนต่ำ ประกอบด้วย PTTEP, MINT, SC, BAREIT, TVO, IVL, TNP, ZEN, BANPUU และ PR9

นักวิเคราะห์คัดเลือก 7 หุ้นที่คาดว่ากำไรไตรมาส 2 จะเติบโต โดย PSL อาจพลิกจากขาดทุนเป็นกำไรโตแรงตามค่าระวางเรือเทกองที่พุ่งขึ้น ขณะที่ RCL ได้ประโยชน์จากตู้คอนเทนเนอร์แน่นเพราะท่าเรือแออัดและสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่ม AMATA มีกำหนดโอนที่ดินล็อตใหญ่ทั้งในไทยและเวียดนาม หนุนด้วยฐานผลิต EV และ Data Center ERW ยังรักษารายได้เฉลี่ยต่อห้องพักในระดับสูง และขยายสาขา Hop Inn ต่อเนื่อง MRDIYT กำไรยังวิ่งฉิวจากการเปิดสาขาใหม่ที่คืนทุนไวและยอดขายสาขาเดิมแข็งแรง CPN ได้อานิสงส์จากทราฟฟิกคนเข้าห้างที่เพิ่มขึ้น หนุนรายได้ค่าเช่าและส่วนแบ่งยอดขาย COM7 กำลังแปลงรายได้ใหม่จาก Retail Media โดยใช้หน้าร้านกว่า 1,400 สาขาทั่วประเทศเป็นป้ายโฆษณาที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะยานขึ้นแรงซื้อขายที่ 90.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 2.28 ดอลลาร์หรือ 2.60% ท่ามกลางความกังวลความเสี่ยงสงครามสหรัฐ-อิหร่านที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้หุ้น PTTEP ปรับขึ้น 1.50 บาทหรือ 1.03% มาที่ 147 บาท และ TOP เพิ่มขึ้น 1.25 บาทหรือ 2.02% มาที่ 63.25 บาท ขณะที่หุ้นปิโตรเคมีอย่าง PTTGC บวก 0.75 บาทหรือ 2.03% มาที่ 37.75 บาท และ SCC เพิ่มขึ้น 2 บาทหรือ 0.79% มาที่ 256 บาท ด้านหุ้นโรงพยาบาลและขนส่งถูกแรงขาย โดย BH ลดลง 3 บาทหรือ 1.61% มาที่ 183.50 บาท และ AOT ลดลง 0.75 บาทหรือ 1.17% มาที่ 63.25 บาท ส่วน DELTA ร่วงลงแตะ 292 บาท ก่อนฟื้นขึ้นมาที่ 296 บาท ลดลง 4 บาทหรือ 1.33% ขณะที่ PSL พุ่ง 0.50 บาทหรือ 6.49% มาที่ 8.20 บาท ตามดัชนีค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้น