Indorama Ventures PCL

สามบริษัทหลักทรัพย์เปิดมุมมองตลาดหุ้นไทยช่วงโค้งสุดท้ายของปี พร้อมประเมินเป้าหมายดัชนี SET และคัดหุ้นเด่นสำหรับการลงทุนในไตรมาส 4/2569 โดยแต่ละแห่งมีมุมมองและหุ้นแนะนำแตกต่างกันไปตามปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มตลาด InnovestX เคาะเป้าหมายดัชนี SET ปี 2570 ที่ 1,715 จุด พร้อมคัดหุ้นเด่นสำหรับ Q4/69 ได้แก่ AMATA, CENTEL, CRC, KTB และ PR9 ด้าน ASPS ประเมินเป้าหมายดัชนี SET ปี 2569 ที่ 1,720 จุด และเลือกหุ้นเด่น ได้แก่ CPN, CBG, THAI, BDMS, BBL, COM7, STECON และ GUNKUL ขณะที่ KSS คาดกรอบเป้าหมายดัชนี SET ปี 2569 อยู่ที่ 1,680–1,750 จุด พร้อมชูหุ้นเด่น ได้แก่ TOP, PTTGC, SCC, IVL, GULF, DELTA และ KBANK

บล.กรุงศรี คงเป้าดัชนีตลาดหุ้นไทยปีนี้แบบ Base-Best ที่ 1,680-1,750 จุด อิง EPS 103 บาท จากเดิม 98 บาท ที่ P/E 17.0 เท่า โดยแรงส่งระยะสั้นมาจาก Earnings Quality ของ 2 กลุ่มหลัก คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก Energy & Inflation และกลุ่มที่ได้แรงส่งจาก AI CAPEX Cycle ต้นน้ำ ซึ่งคาดช่วยให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนขยายตัวต่อเนื่องได้อีกอย่างน้อย 2 ไตรมาส คือไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้ ฝ่ายวิจัยให้น้ำหนักการลงทุน Overweight 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มได้ประโยชน์จาก CAPEX Cycle ทั้งพลังงานไฟฟ้า แนะนำ GULF ธนาคาร แนะนำ KBANK ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำ DELTA และรับเหมาก่อสร้าง แนะนำ SCC กลุ่ม NTM Re-ratings ที่มีโอกาสฟื้นตัวใน 12 เดือนข้างหน้าหรือกลับเข้าดัชนี MSCI อย่าง THAI PTTGC และ TOP และกลุ่มเกษตร-อาหาร สินค้าทดแทนเกษตร ที่ได้ประโยชน์จาก Super El Niño เช่น IVL พร้อมกันนี้ได้ปรับเพิ่มจีดีพีของไทยปีนี้ขึ้นเป็น 2.1% จากเดิม 1.9% โดยมีปัจจัยหนุนจาก Private Investment เพิ่มขึ้น 8.6% และส่งออกเพิ่มขึ้น 14.0% ขณะที่ Pipeline การลงทุนขนาดใหญ่ครอบคลุม FDI/BOI, PDP2026 มูลค่า 2.14-2.48 ล้านล้านบาท และ Mega Projects มูลค่า 1.3 ล้านล้านบาท สำหรับไตรมาส 4/69 ฝ่ายวิจัยคาดดัชนีขึ้นในกรอบแนวรับ 1,560/1,550 จุด แนวต้าน 1,680/1,750 จุด โดยหุ้นเด่นในไตรมาส 4/69 ได้แก่ TOP PTTGC SCC IVL GULF DELTA และ KBANK

บอสตัน คอนซัลติง กรุ๊ป หรือ BCG, สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ WBCSD และ Council for Inclusive Capitalism ได้ร่วมกันพัฒนา Just Transition Financing Framework เพื่อเชื่อมโครงสร้างทางการเงินกับการสร้างผลกระทบที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการช่วยให้ SMEs และ MSMEs เข้าถึงโอกาส ปรับตัว และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัล เฟรมเวิร์กดังกล่าวประกอบด้วย 7 ส่วน ครอบคลุมแหล่งเงินทุน ประเภทของทุน ตัวกลางและพันธมิตร กลไกสนับสนุน ผู้รับเงินทุน ผู้ได้รับประโยชน์ปลายทาง และการใช้เงินทุน โดยกลุ่มที่ต้องคำนึงถึงมี 4 กลุ่ม ได้แก่ แรงงาน ผู้บริโภค SMEs และ MSMEs ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 99% ของธุรกิจและสร้าง GDP ราว 35% และชุมชน แนวคิดนี้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของงาน ESG Symposium 2026 ภายใต้แนวคิด ASEAN in Action: Powering Inclusive Green Transition เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2026 ณ สำนักงานใหญ่ SCG โดยมีกรณีศึกษาจาก Saraburi Sandbox, Indorama Ventures หรือ IVL ซึ่งออก Sustainability-Linked Bond มูลค่า 10,000 ล้านบาท และ Petronas ซึ่งมีซัพพลายเออร์เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,022 ราย ผ่านกิจกรรมอบรมกว่า 55 ครั้ง และผู้เข้าร่วม 95% ระบุว่าได้รับความรู้และพัฒนาทักษะได้จริง ข้อสรุปจากเวิร์กช็อปชี้ว่าการออกแบบ Just Transition Financing ควรเริ่มจากผู้ได้รับประโยชน์และวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน แล้วจึงกำหนดกลไก ตัวกลาง ประเภทของทุน และแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม พร้อมใช้ Blended Finance เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนให้แก่ SMEs

บล.บัวหลวง ระบุว่าตลาดหุ้นไทยผ่านด่านการเมืองในประเทศไปได้อีกครั้ง หลังศาลวินิจฉัยไม่ขัดรัฐธรรมนูญในกรณีฟ้องร้องบาร์โค้ดและ QR Code บัตรเลือกตั้ง โดยมองว่านโยบายที่ดำเนินมาตลอด 9 เดือนจะเดินหน้าต่อได้ และเสถียรภาพรัฐบาลที่มั่นคงเป็นบวกต่อภาพการลงทุนหุ้นไทยในระยะถัดไป พร้อมระบุว่าตลาดเริ่มเห็นอาการหุ้นหมุนออกจากกลุ่มธนาคารตามที่แนะนำขายทำกำไรสำหรับการเล่นรอบ และเริ่มทยอยทำกำไรกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อหมุนหากลุ่มถัดไปอย่างโรงไฟฟ้า ด้านความกังวลเรื่องบอนด์ยิลด์สหรัฐฯ ที่กำลังเข้าหาจุดสูงสุดนั้น ประเมินว่าเป็นไปตามมุมมองเชิงสถิติ โดยนัยยะของการปรับฐานมีแนวโน้มตามมาหลังจากขึ้นทำระดับสูงสุดในเดือน ต.ค. จึงคงคำแนะนำเริ่มสะสมหุ้นที่เล่นตรงข้ามบอนด์ยิลด์ และได้เพิ่มหุ้นโรงไฟฟ้า BGRIM และ GPSC เข้าพอร์ต ขณะที่ราคา Dubai เฉลี่ยสัปดาห์ล่าสุดลดลง 11.84 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล WoW เหลือ 113.06 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และค่าการกลั่นสิงคโปร์ฟื้น 3.17 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล WoW แต่ยังติดลบที่ -1.44 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จุดเด่นสัปดาห์นี้คือส่วนต่างราคาปิโตรเคมีฟื้นแรงทุกผลิตภัณฑ์ โดย Ethylene เพิ่ม 34 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็น 278 เหรียญสหรัฐ/ตัน Propylene +19 เป็น 283 เหรียญสหรัฐ/ตัน HDPE +94 เป็น 423 เหรียญสหรัฐ/ตัน และ PP +164 เป็น 523 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งเด่นกว่ากลุ่มพลังงานในสัปดาห์นี้ ราคาถ่านหิน NEX เพิ่ม 1% WoW เป็น 143.92 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่วน BDI +2% WoW เป็น 3,432 จุด และ Supramax เพิ่ม 2% เป็น 1,779 จุด ขณะที่ World Container Index ลด 1% WoW เหลือ 4,468 จุด ทั้งนี้ยังแนะนำสลับจากหุ้นโรงกลั่นเข้าปิโตรเคมี โดยเลือก IVL และ PTTGC พร้อมคงน้ำหนักกลุ่มพลังงานเท่ากับตลาด กลุ่มปิโตรเคมีมากกว่าตลาด และกลุ่มเดินเรือน้อยกว่าตลาด

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยผ่านบทวิเคราะห์ว่า ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่ระดับ Neutral โดยมองว่าทั้ง 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ต้นน้ำ โรงกลั่น ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และค้าปลีกน้ำมัน มีปัจจัยขับเคลื่อนแตกต่างกัน พร้อมชูหุ้นเด่น 8 ตัว กลุ่มต้นน้ำซึ่งมี PTTEP และ PTT เผชิญแรงกดดันระยะสั้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง โดยราคาน้ำมันดูไบลดลง 11.84 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 113.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2025 ที่ประมาณ 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาก หุ้นเด่นกลุ่มนี้คือ PTTEP ด้านกลุ่มโรงกลั่นซึ่งมี BCP, IRPC, PTTGC, SPRC และ TOP ได้แรงหนุนจากค่าการกลั่นสิงคโปร์ที่ฟื้นตัวขึ้น 3.17 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ -1.44 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หุ้นเด่นคือ BCP และ SPRC ขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีซึ่งมี IRPC, IVL, PTTGC, SCC และ TOP ได้อานิสงส์จากส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นในวงกว้าง หลังราคาแนฟทาลดลง 33 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หุ้นเด่นคือ PTTGC และ SCC ส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งมี BGRIM, GPSC และ GULF ดีขึ้นในระยะสั้นจากราคาก๊าซ JKM ที่อ่อนลง 1.80 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ประมาณ 26 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู หุ้นเด่นคือ GULF และ GPSC และกลุ่มค้าปลีกน้ำมันซึ่งมี OR และ PTG ได้ประโยชน์จากมาร์จิ้นน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้น 0.71 บาท มาอยู่ที่ 2.00 บาทต่อลิตร หลังขึ้นราคาขายปลีกหน้าปั๊มเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2026 หุ้นเด่นคือ PTG

บล.บัวหลวงระบุราคา Dubai เฉลี่ยสัปดาห์ล่าสุดลดลง 11.84 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล WoW เหลือ 113.06 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จากความคาดหวังต่อการเจรจายุติสงครามสหรัฐฯ–อิหร่าน และอุปทานที่เพิ่มขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียกลับมาเดินท่อ East-West ขณะที่ค่าการกลั่นสิงคโปร์ฟื้น 3.17 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล WoW แต่ยังติดลบที่ -1.44 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จุดเด่นสัปดาห์นี้คือส่วนต่างราคาปิโตรเคมีฟื้นแรงทุกผลิตภัณฑ์ที่ติดตาม โดย Ethylene เพิ่ม 34 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็น 278 เหรียญสหรัฐ/ตัน Propylene +19 เป็น 283 เหรียญสหรัฐ/ตัน HDPE +94 เป็น 423 เหรียญสหรัฐ/ตัน และ PP +164 เป็น 523 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งเป็นการฟื้นตัวเด่นกว่ากลุ่มพลังงานในสัปดาห์นี้ ด้านถ่านหินราคา NEX เพิ่ม 1% WoW เป็น 143.92 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่วนค่าระวางเรือ Dry bulk ปรับดีขึ้น โดย BDI +2% WoW เป็น 3,432 จุด และ Supramax ซึ่งเป็นตัวชี้นำของ PSL/TTA เพิ่ม 2% เป็น 1,779 จุด ขณะที่ World Container Index ลด 1% WoW เหลือ 4,468 จุด ทั้งนี้ ราคาหุ้นโรงกลั่นสะท้อนค่าการกลั่นระดับสูงไปมากแล้ว จึงยังแนะนำสลับจากหุ้นโรงกลั่นเข้าปิโตรเคมี โดยเลือก IVL และ PTTGC ส่วนการปิดกั้นทะเลแดงยังช่วยพยุงค่าระวางและเปิดโอกาสเก็งกำไรหุ้นเดินเรือระยะสั้น โดยคงน้ำหนักกลุ่มพลังงานเท่ากับตลาด กลุ่มปิโตรเคมีมากกว่าตลาด และกลุ่มเดินเรือน้อยกว่าตลาด

บล.กรุงศรี ประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ จากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในอ่าวเบงกอลที่ดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้น จะส่งผลลบต่อตลาดหุ้นไทยในระยะสั้น โดยนักเศรษฐศาสตร์กรุงศรีประเมินผลกระทบราว 0.16% ของ GDP บนสมมติฐานว่าน้ำท่วมกระทบ 25% ของ GPP กรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักราว 34% ของ GDP ปี 2024 และประเมินว่า SET น่าจะปรับลงตอบรับในกรอบ 0.25-0.5% จากผลกระทบที่จำกัด ฝ่ายวิจัยระบุว่าความรุนแรงหลักเกิดช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และปัจจุบันมีกลไกลดผลกระทบ เช่น การทำงานและเรียนที่บ้าน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงนิคมยังไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องติดตามร่องมรสุมที่ผ่านพื้นที่หลัก EEC ด้านระดับน้ำในเขื่อนวันที่ 27 ก.ย. 26 อยู่ที่ 77% ทั่วประเทศ เทียบกับ 88% เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 11 และการระบายน้ำผ่าน จ.นครสวรรค์ยังต่ำกว่ารอบปี 2011 ราว 2-3 เท่า ทำให้ประเมินว่าผลกระทบซ้ำเติมจากการระบายน้ำจากภาคเหนือไม่น่าจะเกิดขึ้นในปี 2026 โดยภาพความเสี่ยงต่ำกว่าปีน้ำท่วมรุนแรง 2011 อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับหุ้นที่ได้บวกระยะสั้น ได้แก่ ค้าปลีกสินค้าจำเป็นอย่าง CPALL ขนส่งมวลชน และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมบ้านอย่าง HMPRO, GLOBAL, DOHOME, SCC และ TASCO ส่วนกลุ่มที่มองลบ ได้แก่ ประกัน เช่าซื้อ ธนาคาร ท่องเที่ยว การบิน อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร และนิคม โดยกรุงศรีเลือกหุ้น Global Plays Energy Security ได้แก่ TOP, PTTGC, IVL และชิ้นส่วนฯ DELTA ก่อน เก็งกำไรค้าปลีกสินค้าจำเป็น CPALL และรอสะสมท่องเที่ยว AWC, ERW

นายสุวัฒน์ สินสาฎก กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เปิดเผยกับ "ทันหุ้น" ว่าแนวโน้มราคาน้ำมันจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน โดยประเมินฐานราคาน้ำมันดิบขั้นต่ำไว้ที่ 70–80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นไปแตะระดับ 80–90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยระบุว่าปริมาณน้ำมันสำรองเชิงพาณิชย์และน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของหลายประเทศทั่วโลกได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำมาก พร้อมชี้ว่ากรอบเวลาสำคัญราว 1–2 เดือนข้างหน้าคู่ขัดแย้งอาจกลับสู่โต๊ะเจรจา โดยมีเงื่อนไขบีบบังคับจากการเลือกตั้งใหญ่ของสหรัฐและช่วงเริ่มต้นฤดูหนาว และแม้การเจรจาจะยุติลง การซ่อมแซมแหล่งผลิตที่เสียหายในรัสเซียและตะวันออกกลางต้องใช้เวลา ทำให้ซัพพลายไม่ฟื้นตัวเร็วในระยะ 6 เดือนข้างหน้า ด้านกลยุทธ์การลงทุนยังให้น้ำหนักกลุ่มพลังงานและโรงกลั่น โดยมองว่าการที่รัฐดึงส่วนต่างค่าการกลั่น 4 บาทต่อลิตรเป็นปัจจัยลบแต่ยังรับได้ เพราะค่าการกลั่นหรือ GRM ทั่วโลกยังยืนเหนือ 10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ประมาณ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แนะนำเลือก PTT เป็นอันดับ 1 ส่วน TOP ให้ราคาเป้าหมายพื้นฐาน 88 บาท BCP 75 กว่าบาท และ SPRC 15.50 บาท ขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีแนะนำเน้นหุ้นที่มีโรงกลั่นรวมอยู่ด้วย โดยมอง IRPC และ PTTGC ได้ประโยชน์ รองลงมาคือ IVL

ประมาณการกำไรของ SET เดือนกันยายนถูกปรับขึ้นต่อ 0.7% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน และ 15.6% จากต้นปี โดยแรงหนุนหลักมาจากกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น นำโดยกลุ่มปิโตรเคมีที่ปรับขึ้น 6.2% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน จาก PTTGC บวก 13% และ IVL บวก 7% ขณะที่กลุ่มพลังงานปรับขึ้น 1.8% โดยเฉพาะโรงกลั่น BCP บวก 26% TOP บวก 10% และ SPRC บวก 9% ส่งผลให้ PTT ซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มถูกปรับประมาณการขึ้นอีก 2% ด้านกลุ่มเกษตรปรับขึ้น 2.1% จากราคายางที่ปรับตัวขึ้น โดย STA ถูกปรับประมาณการกำไรขึ้น 26% อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มประมาณการกำไรเริ่มไม่กระจายตัวในวงกว้างเท่าช่วงก่อนหน้า โดยกลุ่มสถานีบริการน้ำมัน PTG ลบ 26% และ OR ลบ 4% รวมถึงกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP อย่าง BGRIM ลบ 2% และ GPSC ลบ 1% ขณะที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ LH ลบ 1% และ ORI ลบ 13% สะท้อนความแตกต่างของทิศทางประมาณการกำไรระหว่างกลุ่มและรายบริษัทมากขึ้น หุ้นที่ยังถูกปรับประมาณการขึ้น ได้แก่ AWC บวก 8% CENTEL บวก 5% BJC บวก 4% CRC บวก 3% AMATA บวก 8% และ GUNKUL บวก 2%

บล. บัวหลวง (BLS) ปรับเพิ่มประมาณการกำไรตลาดหุ้นไทยเดือน ก.ย. ขึ้น 0.7% MoM และ 15.6% จากต้นปี โดยนายพิริยพล คงวาณิช ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่ง ระบุว่าแรงหนุนหลักมาจากกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ ท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อ โดยกลุ่มปิโตรเคมีถูกปรับขึ้น 6.2% MoM นำโดย PTTGC +13% และ IVL +7% ขณะที่กลุ่มพลังงานเพิ่มขึ้น 1.8% จากโรงกลั่น BCP +26%, TOP +10% และ SPRC +9% ส่งผลให้ PTT ถูกปรับขึ้นอีก 2% ด้านกลุ่มเกษตรเพิ่มขึ้น 2.1% ตามราคายางที่สูงขึ้น โดย STA ถูกปรับขึ้น 26% ทางฝั่งกลุ่มที่ต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาพลังงานกลับถูกปรับลด นำโดย PTG -26% และ OR -4% รวมถึงโรงไฟฟ้า SPP อย่าง BGRIM -2% และ GPSC -1% ขณะที่ธุรกิจอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจอย่างอสังหาริมทรัพย์ LH -1% และ ORI -13% ก็เผชิญแรงปรับลดเช่นกัน สะท้อนความแตกต่างของทิศทางกำไรระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมและรายบริษัทชัดเจนขึ้น กลยุทธ์จึงเน้นหุ้น Earnings Leaders ที่กำไรแข็งแกร่ง โดย CRC คาดกำไรหลักไตรมาส 3/69 เติบโต 25–30% YoY จาก SSSG ราว 2% และรายได้โตประมาณ 4% YoY ขณะที่ CBG ได้แรงหนุนจากยอดขายเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศโต 10% YoY ส่วน BH และ BDMS เข้าสู่ช่วงกำไรฟื้นตัวตามฤดูกาล ด้าน AOT, AWC และ CENTEL ได้อานิสงส์การท่องเที่ยวเข้า High Season โดย Winter Slots ของ AOT ระหว่าง ต.ค. 69 – มี.ค. 70 เพิ่มขึ้น 4% YoY และ RevPAR เดือน ก.ค.–ส.ค. ของ AWC เพิ่มขึ้น 23% YoY ส่วน CENTEL เพิ่มขึ้น 5–6% YoY ขณะที่ AMATA ได้อุปสงค์ Data Center หนุนความชัดเจนของกำไร และ GUNKUL รับอานิสงส์โรงไฟฟ้าพลังงานลมฟื้นตัวพร้อมโอกาสลงทุนในระบบสายส่ง

ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติเอกฉันท์ 12–0 เสียง ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 3.75–4.00% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2566 และส่งสัญญาณว่าอาจขึ้นอีก 1 ครั้งในปีนี้ โดยประมาณการล่าสุดสะท้อนอัตราดอกเบี้ยปลายปี 2569 อยู่ที่ประมาณ 4.1% ขณะที่ปี 2570 มีแนวโน้มทรงตัว ก่อนมีโอกาสปรับลดลงในปี 2571 โบรกเกอร์หลายแห่งประเมินว่าผลประชุมครั้งนี้เป็นลบต่อตลาดหุ้นไทยในระยะสั้น เพราะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งอาจกดดันกระแสเงินทุนต่างชาติและระดับราคาหุ้น โดยเฉพาะหุ้น Growth และหุ้นที่มีค่า P/E สูง ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% และราคาน้ำมันที่ยืนเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้ตลาดต้องรับมือภาวะดอกเบี้ยสูงนาน บล.ทิสโก้ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ SET ที่ 1,570–1,660 จุด โดยมีแนวรับ 1,570–1,580 จุด และแนวต้าน 1,630 และ 1,660 จุด พร้อมชูกลุ่มพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น PTTEP, PTT, SPRC, TOP, IVL, PTTGC, CPF, TFG, GFPT, TVO, SCGP และ SCCC กลุ่มธนาคารและประกัน เช่น KBANK, KTB, TTB, BLA และ TLI รวมถึงกลุ่ม AI โครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน เช่น HANA, AMATA, WHA, GULF, EGCO, ADVANC, TRUE และ STECON ขณะที่ บล.กรุงศรี ให้น้ำหนักกลุ่ม Domestic และ Defensive ที่มีรายได้และกระแสเงินสดชัดเจน โดยเฉพาะ BDMS และ BCH และเตือนว่าหุ้นที่ราคาสูงและอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยอย่าง DELTA อาจถูกกดดันหาก Fed ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องมากกว่าที่ตลาดคาด.

งาน Gastech 2026 ประกาศความร่วมมือและแผนลงทุนในช่วง 3 วันแรก คิดเป็นมูลค่ารวม 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมข้อตกลงทั้งรูปแบบบันทึกความเข้าใจ สัญญาซื้อขาย และแผนการลงทุนตลอดห่วงโซ่คุณค่าพลังงาน โดย China Gas Holdings และ Venture Global LNG ตกลงซื้อขาย LNG ปริมาณ 0.5 ล้านตันต่อปีจากสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2573 ขณะที่ Samsung Heavy Industries ปิดดีลต่อเรือขนส่ง LNG และเรือบรรทุกน้ำมันดิบมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และรัฐซาราวักสรุปการหารือกับ Indorama Ventures และพันธมิตรจากญี่ปุ่นเรื่องการลงทุนก๊าซธรรมชาติปลายน้ำและปิโตรเคมีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเมืองบินตูลู นอกจากนี้ PETRONAS, PTTEP JDA และองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตระยะเวลา 35 ปี และสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ขณะที่ GE Vernova และ B.Grimm Power ลงนามข้อตกลงจัดหาเทคโนโลยีกังหันก๊าซและบริการระยะยาวในประเทศไทยและมาเลเซีย ส่วน Eni ลงนามบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลเซเนกัลเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำมันในแปลงสำรวจนอกชายฝั่ง 5 แปลง และ Horacio Marín ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร YPF ประกาศแผนลงนามสัญญาซื้อขาย LNG จำนวน 2-3 ฉบับสำหรับโครงการส่งออก Argentina LNG ทั้งนี้ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ กล่าวว่าการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คน จากกว่า 150 ประเทศ และคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 14,620 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมินว่าดัชนีหุ้นไทยวันที่ 10 กันยายน 2569 มีโอกาสย่อตัวพักฐาน หลังบรรยากาศการลงทุนกลับเข้าสู่ภาวะ Risk-off จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่ปรับตัวสูงขึ้น และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ โดยประเมินแนวรับไว้ที่ 1,605 และ 1,600 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,625 และ 1,630 จุด แรงกดดันสำคัญมาจากราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ปรับขึ้น 3.4% แตะระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม จากความกังวลด้านอุปทานหลังสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ขณะที่อุปสงค์จากจีนเริ่มฟื้นตัว ซึ่งมองเป็นบวกระยะสั้นต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน PTTEP, BCP, TOP, SPRC และ IRPC รวมถึงกลุ่มปิโตรเคมี PTTGC และ IVL แต่เป็นปัจจัยลบต่อโรงไฟฟ้า SPP อย่าง GPSC และ BGRIM จากความเสี่ยงด้านต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น ด้านตลาดตราสารหนี้สหรัฐกลับมาสร้างแรงกดดัน หลังวงเงินซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวของกระทรวงการคลังสหรัฐอยู่ที่ 6 พันล้านดอลลาร์ แม้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากเดิม แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ 7-8 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ Bond Yield สหรัฐอายุ 2 ปีและ 10 ปีปรับขึ้น 0.04% โดยตลาดให้น้ำหนักมากกว่า 60% ที่ Fed อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งภาวะ Bond Yield สูงมองเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นประกันอย่าง BLA และ TLI ขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติยังมีสัญญาณบวก โดยวันที่ 9 กันยายน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 3,137 ล้านบาท ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนซื้อสุทธิสะสม 10,038 ล้านบาท และตั้งแต่ต้นปีซื้อสุทธิแล้ว 61,407 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนสถาบันในประเทศที่ขายสุทธิ 960 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,260 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยขายสุทธิ 917 ล้านบาท ขณะที่ SET วันที่ 9 กันยายน ปิดที่ 1,617.89 จุด ลดลง 4 จุด หรือ 0.25% มูลค่าการซื้อขาย 81,330.74 ล้านบาท สำหรับกลยุทธ์ลงทุน InnovestX แนะนำ Selective Buy เน้นหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว แบ่งเป็น 3 ธีมหลัก ได้แก่ Policy and Domestic Play, Global Macro & Bond Yield Play และ Laggard Play โดยกลุ่ม Global Macro & Bond Yield Play ให้น้ำหนักหุ้นพลังงาน PTTEP, BCP, TOP หุ้นเดินเรือ PSL, TTA รวมถึงกลุ่มธนาคาร KTB, BBL, KBANK และประกันชีวิต BLA, TLI ส่วน Laggard Play ได้แก่ AP, PR9, SAWAD, HMPRO, BDMS, TU, BCH, MTC และ TIDLOR

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/69 ว่ามีกำไรสุทธิ 5,961 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนสุทธิ 521 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ PET ที่ได้ประโยชน์จากรูปแบบ 'local for local' และส่วนต่างราคา China Integrated PET Benchmark Spreads ที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 279 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับครึ่งแรกของปี บริษัทมีรายได้รวม 2.45 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี EBITDA จำนวน 2.97 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 3,144.9 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 1,833 ล้านบาท ฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น โดยหนี้สินสุทธิลดลงจาก 2.36 แสนล้านบาท เป็น 2.26 แสนล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวดีขึ้นจาก 1.83 เท่า เป็น 1.56 เท่า บริษัทคาดว่าผลประกอบการจะชะลอลงจากระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในไตรมาส 2/69 แต่แนวโน้มพื้นฐานยังเป็นบวก

ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) หรือ CLSA ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี SET สิ้นปี 2569 เป็น 1,700 จุด จากเดิม 1,620 จุด อิงค่า PE ที่ 16.5 เท่า พร้อมคงมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย แม้ราคาน้ำมันทรงตัวสูงอาจกดดันเงินเฟ้อสหรัฐฯ แต่คาดว่าเงินเฟ้อไทยจะอยู่ในกรอบล่างของเป้าหมาย ธปท. ที่ 1-3% ขณะที่ส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี และ 5 ปี ปรับขึ้นเพียง 0.10% นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 สะท้อนแรงกดดันทางการเงินในประเทศที่จำกัด โดย CLSA ปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ของตลาดปี 2569/2570 เป็น 102.8/99.7 และเลือก 8 หุ้นเด่น ได้แก่ PTTGC, TOP, IVL, CPALL, KBANK, SCB, CPN และ DELTA โดยมองว่ากลุ่มพลังงานได้อานิสงส์จากค่าการกลั่น (GRM) ที่แข็งแกร่ง กลุ่มค้าปลีกมี SSSG เด่น กลุ่มธนาคารมีโอกาสปันผล 5-7% ขณะที่ DELTA คาดกำไรไตรมาส 3/2569 ทำสถิติสูงสุดใหม่ และ CPN จะเร่งตัวในไตรมาส 4/2569 จากการขยายศูนย์การค้าและการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

ตลาดบรรจุภัณฑ์ของแอฟริกาคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 58.46 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2574 แต่โอกาสในการลงทุนขยายออกไปเกินกว่ากำลังการผลิตไปสู่การรีไซเคิล การผลิตในภูมิภาค และโครงสร้างพื้นฐานด้านบรรจุภัณฑ์ ตลาดนี้มีมูลค่าประมาณ 47.14 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกคิดเป็น 48.19% ของรายได้ในปี 2568 และบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นเติบโตเร็วกว่าตลาดโดยรวม ข้อตกลงล่าสุดรวมถึงการเข้าซื้อกิจการร่วมทุนในอียิปต์กับ Taba ทั้งหมดโดย ALPLA ในเดือนมกราคม 2568 และโรงงานผลิต PET เกรดอาหารในลากอสโดย Indorama Ventures, Nigerian Breweries และ Genesis Energy ซึ่งตั้งเป้ากำลังการผลิต 45,000 ตันต่อปีภายในปี 2570 โครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลเป็นจุดสนใจหลัก โดยมีกฎระเบียบความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่ขยายออกไปของเคนยาในปี 2567 และงานวิจัยของธนาคารโลกแสดงให้เห็นว่ามีเพียง 14 พันล้านดอลลาร์จาก 198 พันล้านดอลลาร์ของการลงทุนในเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ติดตามได้ถึงประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง การผลิตในภูมิภาคก็กำลังเกิดขึ้นเช่นกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากวงเงินสินเชื่อ 450 ล้านดอลลาร์ของ Afreximbank กับ ARISE Integrated Industrial Platforms สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในหลายประเทศในแอฟริกา แม้ว่าความน่าเชื่อถือของโครงสร้างพื้นฐานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุน

โบรกเกอร์ชี้สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านรอบใหม่ดันราคาน้ำมัน Brent ทะลุ 91-92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยบล.กรุงศรีเปิดโผ 8 หุ้นพลังงานเด่น ได้แก่ PTT, PTTEP, TOP, SPRC, BCP, PTTGC, SCC และ IVL ขณะที่บล.ดีบีเอสฯ มองกลุ่มพลังงานเป็นกลาง พร้อมชู PTTEP, TOP, SPRC, BCP, PTTGC และ GULF โดยระบุว่าโรงกลั่นได้รับผลกระทบระยะสั้นจากค่าการกลั่นสิงคโปร์ที่ลดลงแตะ 10.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่มาร์จิ้นปิโตรเคมีฟื้นตัวจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และโรงไฟฟ้ามีผลกระทบจำกัดจากกลไกส่งผ่านต้นทุนเชื้อเพลิง

ราคาหุ้นอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ IVL ปรับตัวขึ้น 3.48% มาอยู่ที่ 25.25 บาท หลังบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 32.00 บาท จากเดิม 28.00 บาท พร้อมคงคำแนะนำ OUTPERFORM โดยระบุว่าแนวโน้มอุปทาน PET กำลังผ่านจุดสูงสุด และปี 2569 จะเป็นปีสุดท้ายที่มีกำลังการผลิตใหม่เข้าสู่ตลาด ขณะที่ความกังวลเรื่องสินทรัพย์ MEG ในสหรัฐฯ คลี่คลาย หลังผู้บริหารยืนยันไม่ตั้งสำรองการด้อยค่า และสเปรดในไตรมาส 3/2569 คาดดีกว่าตลาดคาด เนื่องจากสินค้าคงคลังอยู่ในระดับต่ำ CLSA ยังปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2569–2571 และมองว่าการจ่ายปันผลระหว่างกาลสะท้อนความเชื่อมั่นผู้บริหาร

บล.เอเชีย พลัส รายงานว่าราคาน้ำมันดิบ Dubai เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.78% เมื่อเทียบรายสัปดาห์ มาอยู่ที่ 89.37 เหรียญฯ/บาร์เรล ขณะที่ Nymex และ Brent เฉลี่ยปรับตัวลดลง 1.36% และ 3.90% ตามลำดับ มาอยู่ที่ 81.47 และ 88.14 เหรียญฯ/บาร์เรล โดยราคาน้ำมันดิบดูไบได้แรงหนุนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังไม่แน่นอน หลังสหรัฐฯ โจมตีฐานแท่นจรวดของอิหร่าน และอิหร่านยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 9.5 หมื่นบาร์เรล ต่ำกว่าคาดที่ 1.6 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์เฉลี่ยปรับตัวลดลง 33.24% มาอยู่ที่ 14.58 เหรียญฯ/บาร์เรล หลังนักลงทุนคลายกังวลจากความคืบหน้าการเจรจาเปิดเส้นทางเดินเรือ ขณะที่ราคา LNG JKM ตลาดเอเชียเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.21% มาอยู่ที่ 23.53 เหรียญฯ/ล้านบีทียู จากความต้องการสำรองก๊าซฯ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นในฤดูร้อน ฝ่ายวิจัยแนะนำ trading PTTEP (FV@170B) ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน และแนะนำ trading TOP (FV@68B) ตาม fund flow ที่เข้ากลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี รวมถึง PTTGC (FV@42B) และ IVL (FV@26B) ในกลุ่มปิโตรเคมีที่คาดผ่านจุดต่ำสุดแล้ว

หุ้นอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ IVL พุ่งแรงสุด 24.20 บาท ก่อนปิดครึ่งวันที่ 23.80 บาท เพิ่มขึ้น 5.78% มูลค่าซื้อขาย 2,756 ล้านบาท หนุนให้ PTTGC และ SCC ปรับขึ้นตาม โดยตลาดคาดว่าสเปรดปิโตรเคมีจะดีขึ้นจากกระแสที่เวเนซุเอลาพิจารณาถอนตัวจากโอเปก ซึ่งจะเพิ่มซัพพลายน้ำมันดิบและกดต้นทุนวัตถุดิบ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) แนะนำ "ซื้อ" IVL ราคาเป้าหมาย 27.50 บาท คาดกำไรสุทธิปี 2569-2570 ที่ 4,500 ล้านบาทและ 8,500 ล้านบาทตามลำดับ ขณะที่ บล.กรุงศรี ให้ราคาเป้าหมาย 28 บาท โดยมองว่าการถอนตัวของเวเนซุเอลาอาจยังไม่กระทบราคาน้ำมันทันที แต่จะลดอำนาจต่อรองของโอเปก และเป็นจิตวิทยาบวกต่อกลุ่ม Anti commodity เช่น โรงไฟฟ้า GULF, GPSC และปิโตรเคมี IVL, SCC

หุ้น IVL ปรับขึ้นสวนทางตลาด 1.00 บาท หรือ 4.44% มาอยู่ที่ 23.50 บาท หลังบล.หยวนต้าคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 27.50 บาท โดยระบุว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมระยะกลาง-ยาวทยอยฟื้นตัว หลัง IVL รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 ที่ 6,000 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนทั้งเมื่อเทียบรายไตรมาสและรายปี และเป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 15 ไตรมาส ขณะที่ EBITDA เติบโตทั้ง QoQ และ YoY ในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะ CPET และ Indovinya หนุนจากโครงสร้างธุรกิจ Local-to-local การบูรณาการ Shale Gas ในอเมริกาเหนือ การปรับลดต้นทุน และภาวะ Supply Disruption ที่ทำให้ Spread ปรับตัวดีขึ้น ธุรกิจ CPET มี EBITDA เพิ่มขึ้น 164% QoQ และ 163% YoY แม้ปริมาณขายลดลงจากการหยุดซ่อมบำรุงโรงงาน EO/EG ขณะที่ Indovida เพิ่มขึ้น 76% QoQ และ 62% YoY ส่วน Indovinya เพิ่มขึ้น 173% QoQ และ 94% YoY และธุรกิจ Fiber เพิ่มขึ้น 113% QoQ และ 39% YoY บล.หยวนตามองแนวโน้มผลประกอบการครึ่งหลังปี 2569 ชะลอตัวจากไตรมาส 2/2569 ตามการกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่บริษัทยังคงเป้าหมาย EBITDA ปี 2571 ที่ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการลดหนี้ยังเป็นไปตามแผน โดย Net Debt to EBITDA ในไตรมาส 2/2569 ลดเหลือ 1.6 เท่า จาก 1.8 เท่า ณ สิ้นปีที่ผ่านมา ขณะที่คาดว่าการลดลงของอัตราการใช้กำลังการผลิตในอุตสาหกรรมจะช่วยให้ Margin ฟื้นตัวจากปัจจุบันได้ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องติดตามคือแนวทางดำเนินงานของโรงงาน MEG ที่มีผลตอบแทนต่ำ ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงต่อการบันทึกรายการทางบัญชีในอนาคต โดยบล.หยวนต้ามองว่าการชะลอตัวในช่วงครึ่งหลังปี 2569 อยู่ในประมาณการแล้ว และคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2569-2570 ที่ 4,500 ล้านบาท และ 8,500 ล้านบาท ตามลำดับ พร้อมคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 27.50 บาท แม้มุมมองเชิงบวกต่อหุ้นลดลงจากโมเมนตัมครึ่งหลังปี 2569 ที่ชะลอตัวและเงินปันผลที่น่าสนใจน้อยกว่าคู่แข่ง โดยราคาปัจจุบันมี Dividend Yield ปี 2569 ที่ 3.2%

ผู้นำองค์กรธุรกิจระดับประเทศ 4 ราย ได้แก่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย, บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส, บมจ.ท่าอากาศยานไทย และธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยในงาน Thailand Focus 2026 ว่า วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และฮับเทคโนโลยีของอาเซียน โดยเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่ม Data Center, เทคโนโลยีชีวภาพ และเศรษฐกิจสีเขียว พร้อมแนะนำให้ภาครัฐและเอกชนเร่งปรับปรุงกฎระเบียบ ขยาย FTA และนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อสร้างการเติบโตยั่งยืนและป้องกันการทะลักของสินค้าราคาถูกจากจีน นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม จากปูนซิเมนต์ไทย กล่าวว่า การย้ายฐานการผลิตมายังไทยเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างระยะยาว ขณะที่นายอาลก โลเฮีย จากอินโดรามา เวนเจอร์ส ชี้ว่า ไทยมีระบบนิเวศการผลิตที่แข็งแกร่งและสามารถเป็นศูนย์กลางตลาดทุนสำหรับกลุ่ม CLMV ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 250 ล้านคน นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ จากท่าอากาศยานไทย กล่าวว่า บริษัทครองส่วนแบ่งตลาดผู้โดยสารทางอากาศในประเทศถึงร้อยละ 95 และกำลังเจรจาเปิดเส้นทางบินตรงใหม่สู่ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ขณะที่นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล จากธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ และไทยก้าวเป็นผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์อันดับ 5 ของโลกภายใน 2 ปี

บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ 4 แห่ง ระบุว่าประเทศไทยได้รับอานิสงส์จากสงครามการค้าและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลก ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง และหนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยนายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC กล่าวว่าเม็ดเงินลงทุนไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะธุรกิจ Data Center แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอน และเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว พร้อมกับที่รัฐบาลไทยขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ผ่านคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 4 ชุด เพื่อปรับปรุงกฎหมาย ลดข้อจำกัด ขยายกรอบการค้าเสรี และพัฒนาทักษะทุนมนุษย์ โดยคาดหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภายใน 5-10 ปี ขณะที่นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL กล่าวว่าโลกให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น และไทยมีระบบนิเวศการค้าและการผลิตที่แข็งแกร่ง รวมถึงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางตลาดทุนสำหรับกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 250 ล้านคน ส่วนนางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT กล่าวว่าท่าอากาศยานไทยสามารถปรับตัวรับวิกฤตได้ดี เช่น การเพิ่มผู้โดยสารจากจีนและญี่ปุ่นกว่า 30% และปัจจุบันเที่ยวบินจากตะวันออกกลางกลับมาให้บริการเต็ม 100% แล้ว ขณะที่ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL กล่าวว่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ และไทยกลายเป็นผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) อันดับ 5 ของโลก พร้อมแนะนำให้ธุรกิจไทยเร่งลงทุนเปลี่ยนเทคโนโลยีและขยายสเกลเพื่อแข่งขันได้

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 4.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หรือ 5% มาอยู่ที่ 93.03 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ค่าการกลั่นตลาดสิงคโปร์กลับลดลง 2.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 17.31 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากอุปทานในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นและสต๊อกน้ำมันสหรัฐที่สูง ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าผลประกอบการที่ดีของกลุ่มโรงกลั่นได้สะท้อนในราคาหุ้นไปแล้ว และแนะนำสลับการลงทุนไปยังกลุ่มปิโตรเคมี โดยเฉพาะ IVL และ PTTGC ซึ่งราคาหุ้นยังปรับขึ้นช้ากว่า โดยส่วนต่างราคาปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น เช่น Ethylene–Naphtha Spread เพิ่มขึ้น 93 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 242 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่การปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงอาจหนุนอัตราค่าระวางเรือระยะสั้น โดยดัชนี World Container Index เพิ่มขึ้น 4% มาอยู่ที่ 4,526 จุด ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น RCL ขณะที่ดัชนี BDI ลดลง 5% มาอยู่ที่ 2,820 จุด แต่เรือ Supramax ซึ่งเกี่ยวข้องกับ PSL และ TTA เพิ่มขึ้น 2% มาอยู่ที่ 1,634 จุด และราคาถ่านหินดัชนี NEX เพิ่มขึ้น 3% มาอยู่ที่ 131.81 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จากอุปสงค์ในเอเชียแปซิฟิกที่แข็งแกร่ง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัท ซันโทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อิวาตานิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำบรรจุภัณฑ์ PET หมุนเวียนเชิงพาณิชย์มาสู่ประเทศไทย โดยจะใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลโดยตรงจากเกล็ดพลาสติกสู่พรีฟอร์ม หรือ Flake-to-Preform™ ผ่านบริษัท อินโดวิดา (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างอินโดรามา เวนเจอร์สและอิวาตานิ คอร์ปอเรชั่น นับเป็นการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคาดว่าจะผลิตพรีฟอร์ม PET รีไซเคิลเทียบเท่าขวด PET ประมาณ 400 ล้านขวดต่อปี โดยจะเริ่มจัดส่งให้ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) ตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไป ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ปลายน้ำของอินโดรามา เวนเจอร์ส และตอกย้ำกลยุทธ์การเติบโต IVL 2.0 ของบริษัท

บล.บัวหลวงระบุว่ากลุ่มปิโตรเคมีรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2569 โตอย่างโดดเด่น นำโดย PTTGC และ IVL จากแรงหนุนของราคาและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น โดยบริษัทในกลุ่มภายใต้การวิเคราะห์ 2 แห่งรายงานกำไรสุทธิรวมประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท พลิกจากขาดทุนสุทธิในไตรมาส 2/2568 และเติบโตขึ้นกว่า 44 เท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่กำไรหลักรวมอยู่ที่ 2.15 หมื่นล้านบาท พุ่งขึ้น 486% จากไตรมาสก่อนหน้า ผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวอย่างก้าวกระโดดได้รับแรงหนุนสำคัญจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานตึงตัว หนุนให้รายได้และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขยายตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ฐานะการเงินของทั้งสองบริษัทมีแนวโน้มลดภาระหนี้สินลงอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ IVL อยู่ที่ 1.1 เท่า ขณะที่ PTTGC อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.3 เท่า และในไตรมาส 2/2569 IVL มีกระแสเงินสดอิสระ 2.40 หมื่นล้านบาท ส่วน PTTGC อยู่ที่ 5.01 หมื่นล้านบาท สำหรับแนวโน้มไตรมาส 3/2569 คาดว่าราคาและส่วนต่างราคาปิโตรเคมีอาจอ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากอุปทานเริ่มกลับเข้าสู่ตลาด แต่ระดับราคายังคงสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงคาดว่ากำไรหลักของกลุ่มจะยังคงฟื้นตัวและเติบโตต่อเนื่องแบบเทียบรายปี บล.บัวหลวงยังคงน้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาด และเลือก PTTGC เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งกว่า มูลค่าหุ้นที่ถูกกว่า และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงกว่า โดยให้คำแนะนำซื้อ PTTGC ราคาเป้าหมาย 43.00 บาท และซื้อ IVL ราคาเป้าหมาย 30.00 บาท

อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ IVL รายงานกำไรไตรมาส 2/69 จำนวน 5,961 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 521 ล้านบาทในปีก่อน ส่งผลให้ครึ่งปีแรกมีกำไร 3,145 ล้านบาท เทียบกับขาดทุน 1,833 ล้านบาทในปีก่อน รายได้รวมอยู่ที่ 245.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% และ EBITDA อยู่ที่ 29.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% โดยธุรกิจ PET ได้รับประโยชน์สูงสุดจากรูปแบบ local for local ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 1.56 เท่า บริษัทคาดว่าปัจจัยหนุนตลาดที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในไตรมาสสองจะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ และยังคงเป้าหมายปี 2569 และ 2571 ไว้ บล.ดาโอ ปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อ พร้อมเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 28 บาท จากเดิม 25 บาท

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 ที่ 5,961 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 521 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 3,144.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และ EBITDA อยู่ที่ 2.97 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจ Combined PET หรือ CPET จาก Benchmark Spreads ที่ปรับตัวขึ้น รวมถึงต้นทุน Shale Gas ในอเมริกาเหนือ และการเติบโตของ Indovinya และ Indovida มาตรการ Self-help และระบบ S&OE ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารสินค้าคงคลัง ส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังหักรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการบำรุงรักษาอยู่ที่ 2.59 หมื่นล้านบาท และลดหนี้สินสุทธิจาก 2.36 แสนล้านบาท เหลือ 2.26 แสนล้านบาท ดัน Net D/E เหลือ 1.56 เท่า บรรลุเป้าหมายทั้งปีเร็วขึ้น ด้านบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP มีกำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 ที่ 532 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 276% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ดันครึ่งปีแรกแตะ 835 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129% โดยธุรกิจน้ำและไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่อง รายได้ธุรกิจน้ำครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 35% ขณะที่ Solar Rooftop มี Private PPA สะสม 384 เมกะวัตต์ และพอร์ตไฟฟ้าตามสัดส่วนถือหุ้น 1,070 เมกะวัตต์ ส่วนครึ่งปีหลังเดินหน้าขยายพลังงานหมุนเวียน รับ PDP ใหม่และ Direct PPA ระยะแรก 2,000 เมกะวัตต์ สำหรับศึกเก้าอี้ประธาน กสทช. อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลฯ ขอพระบรมราชโองการให้ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ กสทช. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ MINT เผย MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MINT ได้เข้าลงทุนในบริษัท Bonchon International Inc. ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยทำรายการภายในเดือน ส.ค. 2569 สำหรับข้อมูลของ Bonchon International Inc. เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์ Bonchon สำหรับพื้นที่นอกทวีปอเมริกา มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 406,580,000 วอน แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 40,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 วอน มูลค่าสุทธิรวม 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,650 ล้านบาท บวกด้วยรายการปรับปรุงเพิ่มเติมตามมูลค่าของสินทรัพย์ ณ วันปิดรายการ แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อเข้าถือครองทรัพย์สินทางปัญญาของ Bonchon สำหรับพื้นที่นอกทวีปอเมริกา ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้จากค่าลิขสิทธิ์และค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว Bonchon International Inc. ถือเป็นบริษัทย่อยของ MINT

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีคาดการณ์กำไรตลาดหุ้นไทยงวดไตรมาส 2 ปี 2569 ไว้ที่ 2.5 ถึง 2.8 แสนล้านบาท ลดลง 15 ถึง 24 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน และลดลง 19 ถึง 26 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสก่อน โดยกลุ่มโรงกลั่นมีกำไรผันผวนในทางลบ ขณะที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ไอซีที และไฟฟ้าคาดกำไรเติบโต ฝ่ายวิจัยแนะนำกลยุทธ์เก็งกำไรหุ้นที่งบจะออกมาเด่นหรือผ่านจุดต่ำสุดแล้ว โดยหุ้นที่คาดว่ากำไรไตรมาส 2 จะเติบโตทั้งเทียบปีก่อนและไตรมาสก่อน ได้แก่ PTTEP SCC SCGP ADVANC TRUE BH IVL THANI TNP MOSHI BA AP INSET และ ADVICE ส่วนหุ้นที่ไตรมาส 2 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีและกำไรจะเร่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ได้แก่ KTB KBANK AOT BDMS EGCO ICHI THAI และ TFG โดยหุ้นเด่นสุดที่แนะนำคือ ADVANC SCC IVL BH KBANK AOT และ ICHI

ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว ขณะที่ค่าการกลั่นยังปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้ราคาน้ำมันดิบดูไบจะอ่อนตัวลง 6.96 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 80.88 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากความคาดหวังต่อการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิหร่านและสหรัฐ ทีม Wealth Research หลักทรัพย์บัวหลวง ระบุว่าส่วนต่างราคาปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามราคาวัตถุดิบแนฟทาที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบ โดยหุ้นกลุ่มปิโตรเคมี เช่น IVL และ PTTGC ยังปรับตัวขึ้นช้ากว่ากลุ่มโรงกลั่น จึงเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้น ขณะที่ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปรับเพิ่มขึ้น 2.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 29.68 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ด้านราคาถ่านหินดัชนี Newcastle Export Index ลดลง 0.83 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน มาอยู่ที่ 132.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และดัชนีค่าระวางเรือเทกอง BDI ลดลง 25 จุด มาอยู่ที่ 2,679 จุด

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างโดดเด่น โดยได้รับแรงหนุนจากการกลับมาปะทุของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้อุปทานผลิตภัณฑ์พลังงานบางส่วนตึงตัว ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10.34 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ มาอยู่ที่ 87.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.94 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ มาอยู่ที่ 26.83 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนต่างราคาปิโตรเคมีกลับหดตัวลงเนื่องจากต้นทุนแนฟทาที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าราคาผลิตภัณฑ์ โดยส่วนต่างราคาเอทิลีนลดลง 106 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ มาอยู่ที่ -14 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และส่วนต่างราคาโพรพิลีนลดลง 86 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ มาอยู่ที่ 36 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ทีม Wealth Research ของหลักทรัพย์บัวหลวงระบุว่าการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงอาจหนุนอัตราค่าระวางเรือในระยะสั้น และแนะนำให้สลับการลงทุนจากหุ้นกลุ่มโรงกลั่นไปยังหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีอย่าง IVL และ PTTGC ซึ่งราคาหุ้นยังปรับตัวขึ้นช้ากว่า

หุ้น DELTA ปิดร่วง 7.37% ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 หลังตลาดหุ้นไทยกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาหายไป 43 บาท หรือ 14% ในช่วง 2 วันทำการล่าสุด และฉุดดัชนี SET ปิดที่ 1,598.11 จุด ลดลง 26.36 จุด หรือ 1.62% มูลค่าซื้อขายหนาแน่น 112,047.42 ล้านบาท โดยแรงขายหลักมาจากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ที่เทขาย 3,424.73 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขาย 1,739.41 ล้านบาท และสถาบันในประเทศขาย 1,191.43 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยซื้อกลับ 6,355.57 ล้านบาท หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ถูกถล่มขายตามแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก โดยดัชนี ETRON ดิ่ง 7.38% ปิดที่ 29,900.84 จุด ด้านบล.บัวหลวงแนะนำให้สลับการลงทุนจากหุ้นอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กลุ่มปิโตรเคมีที่ยัง Laggard เช่น IVL และ PTTGC พร้อมชูหุ้นพลังงานต้นน้ำอย่าง PTTEP และ PTT รับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบดูไบที่พุ่งขึ้น 10.34 ดอลลาร์ สู่ 87.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ขณะที่ TISCO ESU มองว่าเม็ดเงินจะหมุนเข้าสู่หุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งอย่างพลังงานและวัสดุพื้นฐาน ตามวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์ที่ฟื้นตัว

บล.บัวหลวงแนะนำให้นักลงทุนสลับการลงทุนจากหุ้นโรงกลั่นเข้าสู่หุ้นปิโตรเคมีที่ยังล้าหลัง โดยชู IVL และ PTTGC เป็นหุ้นเด่นรับอานิสงส์ระยะยาวจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งทะลุ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมารุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยสัปดาห์ล่าสุดเพิ่มขึ้น 10.34 ดอลลาร์ สู่ 87.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ Singapore GRM เพิ่มขึ้นต่อเป็น 26.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านปิโตรเคมีแม้ราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับขึ้น แต่ Chemical Spread อ่อนตัวเพราะราคานาฟทาปรับขึ้นเร็วกว่า บล.บัวหลวงยังคงให้น้ำหนัก Overweight กลุ่มปิโตรเคมี และมองว่าหากความตึงเครียดคลี่คลาย อุปทานน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะกลับเข้าสู่ตลาดและกดดันราคาในระยะถัดไป ส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ต้องระวังแรงกดดันต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จากแรงขายหุ้นชิปและ AI hardware ทั่วโลกที่ลามหนัก โดยเฉพาะ KOSPI ที่ร่วงกว่า 12% ระหว่างวันและใช้ Circuit Breaker เป็นวันที่สองติดต่อกัน ขณะที่ราคาน้ำมันโลกกลับมาพุ่งแรงกว่า 7% หนุน sentiment บวกต่อพลังงานต้นน้ำและ commodity hedge อย่าง PTTEP, PTT, PTTGC, IVL และ IRPC