United States
US-1M.GB▲ impact 4
บอนด์ยีลด์ 10 ปีพุ่งทะลุ 5.3% จับตารายงานประชุมเฟด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งทะลุ 5.3% ในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด ประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะเปิดเผยในวันพุธ โดย ณ เวลา 23.09 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีอยู่ที่ระดับ 5.332% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปีอยู่ที่ระดับ 5.690% ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด หรือ FOMC มีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 12-0 ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมวันที่ 16 กันยายน ตามการคาดการณ์ของตลาด ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 และนับตั้งแต่นั้นมา เฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 6 ครั้ง รวม 1.75% ขณะที่รายงาน Dot Plot ระบุว่าเจ้าหน้าที่เฟด 16 จากทั้งหมด 18 ราย คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปีนี้ ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า�นักลงทุนให้น้ำหนัก 78.4% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมเดือนตุลาคม จากเดิมที่ให้น้ำหนักเพียง 29.1% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และให้น้ำหนัก 21.6% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.00-4.25% จากเดิมที่ให้น้ำหนักมากถึง 70.9% หลังกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 89,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.2% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าทรงตัวที่ระดับ 4.1%
US-10Y.GB · Monetary · Positive 10-year Treasury yield surged past 5.3% as investors await Fed minutes and weigh the Fed's hawkish rate path.
US-30Y.GB · Monetary · Positive 30-year Treasury yield rose to 5.690% amid the Fed rate-hike outlook and awaited FOMC minutes.
EFFR.MM · Monetary · Positive Fed hiked rates to 3.75-4.00% and 16 of 18 officials expect one more hike this year, keeping the effective funds rate elevated.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
US-1M.GB▲
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 เปิดฉาก ขณะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบ 24 ปี
หุ้นสหรัฐปิดบวกเมื่อวันศุกร์ หลังรายงานการจ้างงานเดือนกันยายนที่อ่อนแออย่างน่าประหลาดใจสร้างความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมในการประชุมเดือนตุลาคม โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 250 จุด หรือ 0.5% ปิดที่ 51,176.46 จุด ดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 0.7% หรือ 56.27 จุด มาอยู่ที่ 7,722.72 จุด และดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 1.2% หรือ 319.27 จุด มาอยู่ที่ 27,190.86 จุด หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นของการซื้อขาย สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา ดาวโจนส์ลดลงราว 1.3% และเอสแอนด์พี 500 ลดลง 0.3% ขณะที่แนสแด็กเพิ่มขึ้น 0.6% การปรับขึ้นครั้งนี้เผชิญกับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีแตะ 5.34% เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 24 ปี ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังต่อการเติบโตที่แข็งแกร่ง ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น และการออกพันธบัตรของภาคเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อระดมทุนสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยเป๊ปซี่โคและเดลต้าแอร์ไลน์เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่กลุ่มแรกที่จะรายงานผลประกอบการ ก่อนที่ธนาคารรายใหญ่จะเปิดฤดูกาลอย่างเต็มรูปแบบในสัปดาห์ถัดไป และรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วจะเผยแพร่ในวันพุธ นักลงทุนยังรอจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายน ซึ่งจะชี้ขาดว่าใครจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
US-10Y.GB · Monetary · Positive 10-year Treasury yield hit 5.34%, a 24-year high, driven by strong growth expectations, rising energy costs and heavy corporate debt issuance.
DAL · · Neutral Named as one of the first large companies to report earnings this week; no substantive development given.
PEP · · Neutral Named as one of the first large companies to report earnings this week; no substantive development given.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Thailand
US-1M.GB▼
ทิสโก้แนะเพิ่มน้ำหนักตราสารหนี้ต่างประเทศ รับยีลด์สูง
ทิสโก้ เวลธ์ แอดไวเซอรี่ โดยธนาคารทิสโก้ แนะนำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อรับผลตอบแทนจากระดับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูง พร้อมช่วยลดผลกระทบต่อพอร์ตหากเฟดกลับมาเร่งขึ้นดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงทรงตัวที่ระดับประมาณ 5.2% สะท้อนว่าตลาดได้ประเมินแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างน้อยอีก 1 ครั้งในปีนี้ไว้แล้ว ข้อมูลจาก CME FedWatch ระบุว่าตลาดคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม ขณะที่มีโอกาสประมาณ 67.3% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงในเดือนกันยายน โดยเฉพาะการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่ง ลดลงจาก 133,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า เป็นปัจจัยที่ช่วยลดแรงกดดันต่อเฟดในการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
US-10Y.GB · Monetary · Negative Tisco recommends overweighting foreign bonds to capture elevated yields, with 10Y US yields steady around 5.2% and market pricing in another Fed hike, keeping upward pressure on the yield.
อ่านต้นฉบับ ↗
New Zealand United States
US-1M.GB▲
กีวีแบงก์ชี้บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ฉุดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านนิวซีแลนด์ส่อปรับขึ้น
กีวีแบงก์เปิดเผยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าคาดกำลังสร้างแรงกดดันขาขึ้นต่ออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของนิวซีแลนด์ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ดันให้อัตราดอกเบี้ยสวอปในตลาดการเงินของนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงสำคัญสำหรับดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแบบคงที่ ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย กีวีแบงก์ระบุในรายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจประจำสัปดาห์ว่า ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจทำให้ตลาดการเงินซึมซับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับสูงเป็นระยะเวลานานขึ้น โดยในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็ก ต้นทุนการระดมทุนของนิวซีแลนด์จึงได้รับอิทธิพลจากพัฒนาการในต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินมีแนวโน้มเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยระยะยาว กีวีแบงก์ยังชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 25 ปี และส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนิวซีแลนด์อายุ 2 ปี และ 10 ปี ได้ขยายตัวกว้างขึ้นจาก 100 เบสิสพอยต์ในเดือนพฤษภาคม สู่ระดับ 120 เบสิสพอยต์ ขณะที่เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ที่อ่อนค่าลงจนร่วงต่ำกว่า 56 เซนต์สหรัฐ อาจเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ โดยช่วยสนับสนุนภาคการส่งออก และทำให้การลงทุนรวมถึงการซื้อสินค้าและบริการในนิวซีแลนด์ของชาวต่างชาติมีราคาถูกลง
NZ-10Y.GB · Monetary · Positive Rising US yields push up NZ swap rates and long-term NZ rates, widening the 2s10s spread; NZ 10Y yield rises.
US-10Y.GB · Monetary · Positive Article states US government bond yields have surged to a 25-year high on stronger-than-expected US economy.
NZ-2Y.GB · Monetary · Positive US-driven upward pressure on NZ funding costs lifts NZ short-term yields as well.
NZDUSD.FOREX · Monetary · Negative NZD has declined below 56 US cents amid elevated US rates, weakening the NZD versus USD.
Kiwibank · Monetary · Neutral Kiwibank is the author of the analysis; it notes higher mortgage rates and a weaker NZD, a mixed signal for the bank itself.
อ่านต้นฉบับ ↗
Thailand United States
US-1M.GB▲
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดเงินลงทุนต่างชาติไหลออกชั่วคราว เหตุบอนด์ยีลด์และน้ำท่วม
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เงินลงทุนจากต่างชาติที่ไหลออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะนี้เป็นการหลบความเสี่ยงชั่วคราวและสอดคล้องกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยมีปัจจัยกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปัจจัยในประเทศเรื่องพลังงาน สถานการณ์น้ำท่วม และความกังวลเรื่องเอ็นพีแอล อย่างไรก็ตาม ภาพรวมพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายและตัวเลขชัดเจนขึ้น เงินทุนก็มีโอกาสไหลกลับเข้ามา สำหรับผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนนั้น บริษัทที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักวิเคราะห์ยังไม่แสดงความกังวลมากนัก โดยประเมินว่าภาพรวมการส่งออกยังคงเติบโตได้ ส่วนความเชื่อมั่นในผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการลงทุนในประเทศนั้น จะยังลงทุนระยะยาวในไทยต่อไป นายอัสสเดชกล่าวต่อว่า จากการไปโรดโชว์ร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ประเทศสหรัฐ ส่วนใหญ่ได้พบนักลงทุนที่เป็นกองทุนระยะยาว ซึ่งไม่ได้เน้นการซื้อขายแบบวันต่อวัน และนักลงทุนสนใจสอบถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายระยะยาวของประเทศเป็นหลัก จึงสามารถมองผ่านปัจจัยผันผวนชั่วคราวได้
US-10Y.GB · Monetary · Positive Rising US government bond yields are cited as the key external pressure driving foreign capital out of Thailand, confirming upward pressure on the 10Y yield.
อ่านต้นฉบับ ↗
India United States
US-1M.GB
รูปีขยับขึ้นแตะ 96.25 ก่อนสัปดาห์นโยบาย RBI เริ่มต้น
รูปีอินเดียเปิดตลาดแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์นโยบายการเงินของธนาคารกลางอินเดีย โดยอัตรา USD/INR ลดลงมาใกล้ระดับ 96.25 ขณะที่เทรดเดอร์ลดความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ตามเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 82.3% จาก 35.8% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐประจำเดือนกันยายนแสดงว่าเศรษฐกิจสร้างงานใหม่เพียง 29,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดไว้ 90,000 ตำแหน่ง และต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 133,000 ตำแหน่งซึ่งถูกปรับลดลงจาก 162,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% และค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยเติบโต 3% เมื่อเทียบปีต่อปี แม้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะลดลง แต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแตะระดับสูงสุดใหม่ของปีใกล้ 102.53 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีทรงตัวที่ราว 5.27% ไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบสองทศวรรษที่ 5.34% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำหรับรูปีในสัปดาห์นี้คือการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางอินเดียในวันพุธ โดยนักวิเคราะห์ของ MUFG/BTMU คาดการณ์อย่างเป็นทางการว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และคาดว่าจะเริ่มวงจรการขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนธันวาคม โดยเห็นว่ามีโอกาสดีที่ธนาคารกลางอินเดียจะปรับจุดยืนออกจากความเป็นกลางเพื่อส่งสัญญาณเอนเอียงไปทางการเข้มงวด MUFG/BTMU คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยรวม 50 จุดเบซิสในรอบนี้ โดยมีความเสี่ยงที่อาจขึ้นถึง 75 จุดเบซิส อ้างอิงจากการเติบโตที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่อุดมสมบูรณ์ การเติบโตของสินเชื่อที่เร่งตัวขึ้น นโยบายการคลังที่สนับสนุน และความเสี่ยงเงินเฟ้อขาขึ้นจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นและสภาพอากาศที่เลวร้ายในอินเดีย
USDINR.FOREX · Monetary · Negative Rupee edges up as traders trim hawkish Fed bets ahead of the RBI policy decision, with the RBI seen holding and signaling a tightening bias.
IN-10Y.GB · Monetary · Positive RBI expected to hold rates and signal a tightening bias with 50-75bps of hikes, pushing Indian bond yields higher.
US-10Y.GB · Monetary · Neutral Cooler US jobs data trimmed Fed hike odds, but 10Y Treasury yields held near 5.27% and the dollar hit a fresh yearly high, giving no clear direction.
อ่านต้นฉบับ ↗
European Union France United States United Kingdom Japan
US-1M.GB▲
ยูโรร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือนที่ 1.1161 ดอลลาร์ จากความเสี่ยงการเมืองฝรั่งเศส
เงินยูโรร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือนเมื่อวันจันทร์ โดยอ่อนค่าลงมากถึง 0.8% แตะระดับ 1.1161 ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงเอเชีย เนื่องจากความกังวลด้านการเมืองและการคลังที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน รายงานระบุว่า กองทุนประเภทเคลื่อนไหวเร็วในเอเชียได้ขายยูโรเพื่อซื้อดอลลาร์ในการซื้อขายสปอต ดันราคาทะลุระดับแนวป้องกันและกระตุ้นให้เกิดการขายที่เกี่ยวข้องกับออปชัน ซึ่งซ้ำเติมให้ราคาร่วงลงหนักขึ้น เบรนต์ ดอนเนลลี ประธานฝ่ายซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล สเปกตรา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า การซื้อขายที่อิงกับการเมืองฝรั่งเศส ซึ่งหลายคนคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในฤดูหนาวนี้เมื่อใกล้การเลือกตั้งเดือนเมษายน 2570 กำลังเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ และเสริมว่า คำสัญญาด้านงบประมาณใด ๆ ที่รัฐบาลฝรั่งเศสให้ไว้ตอนนี้ไม่น่าเชื่อถือมากนัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอำนาจกำลังจะมาถึงในไม่ช้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรฝรั่งเศสปรับตัวลง 0.13% ใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่เกาะติดมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ที่ 5.262% หลังจากความสงบกลับคืนมาบางส่วน หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 24 ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสร้างความสั่นสะเทือนต่อตลาด เงินปอนด์อ่อนค่าลง 0.24% แตะ 1.32064 ดอลลาร์ และเงินเยนญี่ปุ่นซื้อขายที่ 157.92 เยนต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ปรับขึ้น 0.47% แตะ 102.37
EURUSD.FOREX · Monetary · Negative Euro falls to 17-month low on French political/fiscal risk and fast-money euro selling, weakening the euro versus the dollar.
US-10Y.GB · Monetary · Positive US 10-year Treasury yield at 5.262% as calm returns after last week's spike, with euro weakness and dollar strength supporting yields.
อ่านต้นฉบับ ↗
Thailand United States France Germany
US-1M.GB▲
กรุงศรีคาดเงินบาทสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวกรอบ 33.30-33.85 บาท
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY คาดการณ์ว่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ (5–9 ต.ค. 2569) มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 33.30-33.85 บาทต่อดอลลาร์ หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทปิดอ่อนค่าที่ 33.55 บาทต่อดอลลาร์ โดยซื้อขายในกรอบ 33.45-33.71 บาทต่อดอลลาร์ และแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 2 เดือน ขณะที่ดัชนีดอลลาร์แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดใหม่ของวัฏจักร แม้ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ออกมาต่ำกว่าคาด และดัชนี ISM ภาคการผลิตลดลงในเดือนกันยายน ด้านเงินยูโรแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 17 เดือน จากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศสกับเยอรมนีที่กว้างขึ้นอย่างมาก หลังรายละเอียดงบประมาณฝรั่งเศสไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นและพันธบัตรไทย 26,769 ล้านบาท และ 10,068 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับปัจจัยในประเทศ ตลาดจะติดตามเงินเฟ้อเดือนกันยายน ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานยอดดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนสิงหาคมเกินดุล 2.4 พันล้านดอลลาร์
USDTHB.FOREX · Monetary · Positive Dollar strength (DXY at highest since May 2025) and foreign outflows from Thai stocks/bonds keep the baht weak versus the dollar.
US-10Y.GB · Monetary · Positive US bond yields set new cycle highs as the dollar index hit its highest since May 2025, pushing the 10Y yield up.
BAY.BK · · Neutral Bank of Ayudhya's Global Markets Group is cited only as the source of the baht forecast, no company-specific development.
อ่านต้นฉบับ ↗
Thailand United States Japan
US-1M.GB▲
กรุงไทยคาดเงินบาทสัปดาห์นี้ 33.25-33.85 บาทต่อดอลลาร์
นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย ประเมินกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ 33.25-33.85 บาทต่อดอลลาร์ โดยเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 33.56 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 33.59 บาทต่อดอลลาร์ และประเมินกรอบใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าที่ 33.45-33.65 บาทต่อดอลลาร์ เงินบาทยังมีโมเมนตัมอ่อนค่าอยู่ โดยเสี่ยงอ่อนค่าทดสอบโซนแนวต้านสำคัญ 33.85 บาทต่อดอลลาร์ หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความร้อนแรงขึ้น ปัจจัยกดดันมาจากความไม่แน่นอนสูงในตะวันออกกลางที่หนุนราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้น และทำให้เงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น ขณะที่ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเดือนกันยายนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้ 89,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานขยับขึ้นสู่ระดับ 4.2% สูงกว่าที่ตลาดมอง 4.1% ทำให้ผู้เล่นในตลาดปรับลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมนี้ ด้านเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงใกล้โซน 158 เยนต่อดอลลาร์ ทำให้ผู้เล่นในตลาดระมัดระวังแนวโน้มการเข้าแทรกแซงค่าเงิน และสำหรับไทย ตลาดรอลุ้นรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนกันยายน ซึ่งประเมินว่าจะปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 3.17% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน Core CPI อาจสูงขึ้นสู่ระดับ 1.60%
USDTHB.FOREX · Monetary · Positive Baht seen weakening toward 33.85 on Middle East uncertainty, higher oil, and a stronger dollar
US-10Y.GB · Monetary · Positive Weak US non-farm payrolls (29k vs 89k) and higher unemployment cut odds of a Fed rate hike, pushing the 10Y Treasury yield lower
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Japan
US-1M.GB▼
บิตคอยน์ทะยานเหนือ 87,000 ดอลลาร์ชั่วคราว หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาแย่กว่าคาด
บิตคอยน์ทะยานขึ้นเหนือระดับ 87,000 ดอลลาร์ชั่วคราว หลังจากสำนักงานสถิติแรงงาน กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานเดือนกันยายนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้อย่างมาก โดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่งจากเดือนก่อนหน้า ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 89,000 ตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่อัตราการว่างงานปรับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.2 และตัวเลขของเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมยังถูกปรับลดลงรวมกัน 60,000 ตำแหน่ง โดยเดือนกรกฎาคมพลิกกลับเป็นตัวเลขติดลบ หลังการเปิดเผยตัวเลขดังกล่าว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวลงชั่วคราวแตะระดับร้อยละ 5.17 และจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ความน่าจะเป็นที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม ลดลงอย่างมากมาอยู่ที่ร้อยละ 22.1 จากร้อยละ 64.2 เมื่อสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม บิตคอยน์ถูกคำสั่งขายที่บริเวณ 87,400 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเดือนกันยายน สกัดกั้นไว้ จึงยังไม่สามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ได้ โดย QCP Capital ชี้ว่าการปรับขึ้นครั้งนี้เป็นไปตามแรงซื้อขายในตลาดและยังมีความเปราะบางเชิงโครงสร้าง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีก็พลิกกลับปรับขึ้นในช่วงท้ายของการซื้อขาย และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมยังคงมีอยู่สูง ในญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะจัดการประชุมกำหนดนโยบายการเงินระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม ทันทีหลังการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงจำเป็นต้องจับตาผลกระทบต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศผ่านทางค่าเงินเยนด้วย
BTC · Monetary · Positive Bitcoin briefly topped $87,000 after the weak September jobs report sharply lowered Fed rate-hike odds.
US-10Y.GB · Monetary · Negative The 10-year Treasury yield briefly fell to around 5.17% on the weak jobs report, though it turned higher late in the session.
QCP Capital · · Neutral QCP Capital commented that the rally was supply-demand driven with structural fragility, but the article gives no clear directional driver for QCP itself.
CME · Monetary · Neutral CME's FedWatch tool is cited showing rate-hike odds falling to 22.1%, but CME itself is only a data source, not a subject of the story.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Iran
US-1M.GB▼ impact 4
รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนกันยายน ตัวเลขจ้างงานเพิ่มเพียง 29,000 คน ชะลอตัวรุนแรง อัตราว่างงานพุ่งเป็น 4.2%
รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนกันยายนที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ปรากฏว่าการเพิ่มขึ้นของตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรอยู่ที่ 29,000 คนเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 90,000 คนอย่างมาก และอัตราว่างงานก็พุ่งขึ้นเป็น 4.2% ซึ่งแย่ลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของอัตราว่างงานครั้งนี้มองกันว่าเกิดจากการที่ผู้มีความต้องการทำงานมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของตัวเลขจ้างงานในช่วง 3 เดือนล่าสุดยังคงอยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อเดือน ทำให้มุมมองที่ว่าสถานการณ์การจ้างงานยังคงรักษาแนวโน้มที่มั่นคงนั้นเป็นมุมมองที่dominant ประกอบกับข้อมูลที่อ่อนแอและการแสดงความเห็นของนายเจฟเฟอร์สัน รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เรียกร้องให้ปรับนโยบายอย่างระมัดระวัง ทำให้การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27 และ 28 เดือนนี้ลดลง โดยความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในตลาดฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยลดลงจากชั่วขณะหนึ่งที่ 70% เหลือเพียง 20% ในช่วงล่าสุด ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงจากการปะทะระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านทำให้อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 3.4% สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างมาก และนายฮามัค ประธานธนาคารกลางสาขาคลีฟแลนด์กล่าวอย่างชัดเจนว่า "ความกังวลคือเงินเฟ้อนั่นเอง" ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวทางที่จะให้น้ำหนักกับตัวชี้วัดราคาที่จะประกาศในอนาคตในการตัดสินใจว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่
EFFR.MM · Monetary · Negative Weak September payrolls (29k vs 90k expected) and Fed Vice Chair Jefferson's cautious remarks cut rate-hike odds from 70% to 20%, pushing the expected fed funds rate lower.
US-10Y.GB · Monetary · Negative Receding Fed rate-hike expectations on the soft jobs report lower the 10-year Treasury yield, though the oil-driven 3.4% inflation print tempers the decline.
อ่านต้นฉบับ ↗
Thailand United States
Digital Finance & Tokenization
Orbix INVEST ยกเว้นค่าธรรมเนียม 0% ลงทุน OBX-BTC วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
ออร์บิกซ์ อินเวสท์ เปิดโปรโมชั่นยกเว้นค่าธรรมเนียมขาเข้าสำหรับกลยุทธ์ orbix BTC Flagship หรือ OBX-BTC จากปกติ 0.4% เหลือ 0% สำหรับยอดลงทุนตั้งแต่ 100,000 บาทต่อรายการ และสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1–30 ตุลาคม 2569 โดย ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์บิกซ์ อินเวสท์ จำกัด ระบุว่าตลาดบิตคอยน์ผ่านจุดต่ำสุดและเข้าสู่รอบขาขึ้นรอบใหม่ หลังเงินทุนสถาบันไหลเข้า Spot Bitcoin ETF ต่อเนื่อง โดยกองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 3.52 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปี ขณะที่สินทรัพย์สุทธิรวมอยู่ที่กว่า 99 พันล้านดอลลาร์ และจำนวนผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่ถือ ETF เพิ่มขึ้น 150% ในรอบปี ล่าสุดราคาบิตคอยน์ปิดที่ 86,620 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม และเดือนสิงหาคมราคาปรับขึ้น 25% ถือเป็นเดือนที่ดีที่สุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2567 แม้ราคาจะฟื้นตัวแล้วแต่ยังต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลราว 126,000 ดอลลาร์ราว 32% ขณะที่บิตคอยน์ถูกขุดออกมาหมุนเวียนแล้วราว 20.09 ล้านเหรียญ หรือราว 96% ของเพดานสูงสุด 21 ล้านเหรียญ ด้านธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่กรอบ 3.75–4.00% ซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2566 แต่ราคาบิตคอยน์ยังปรับตัวขึ้นได้หลังการตัดสินใจดังกล่าว ดร.ธนภูมิ แนะนำให้นักลงทุนทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอแบบ DCA เพื่อเฉลี่ยต้นทุนและลดผลกระทบจากความผันผวน พร้อมย้ำว่าประมาณการราคาสิ้นปีจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ยังกระจายกว้างตั้งแต่ 38,000 ถึง 170,000 ดอลลาร์
About megatrends
Digital Finance & Tokenization › Digital Wealth & Robo-Advisory ▲ Pricing
BTC · Demand · Positive Institutional inflows into spot Bitcoin ETFs (3.52B in August, highest of year) and rising asset-manager holdings signal strong demand supporting Bitcoin's upward cycle.
Orbix Invest · Pricing · Positive Orbix Invest waived its entry fee from 0.4% to 0% for OBX-BTC investments of 100,000-1 million baht from October 1-30, 2026.
EFFR.MM · Monetary · Positive The Fed raised its policy rate by 0.25% to 3.75-4.00%, its first hike since 2023, pushing the effective federal funds rate yield up.
US-10Y.GB · Monetary · Neutral Article mentions the Fed's rate hike but does not state the 10Y Treasury yield's direction; only the policy rate is discussed.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
US-1M.GB▼
ประธานเฟดคลีฟแลนด์ชี้ยังมีเวลาประเมินข้อมูลก่อนตัดสินใจดอกเบี้ยปลายเดือนนี้
เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายคนส่งสัญญาณในสัปดาห์นี้ว่า เฟดยังมีเวลาในการประเมินข้อมูลเศรษฐกิจก่อนตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยเบธ แฮมแมค ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ กล่าวว่า รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนก.ย. สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานในช่วงที่ผ่านมา และเธอยังมีเวลาในการพิจารณาทิศทางนโยบายการเงินต่อไป แฮมแมคให้สัมภาษณ์ในรายการ PBS NewsHour ว่า การจ้างงานเดือนก.ย.เพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานขยับขึ้นสู่ 4.2% และในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การจ้างงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 41,000 ตำแหน่ง ซึ่งใกล้เคียงกับระดับที่เธอประเมินว่าเป็นจุดคุ้มทุนของตลาดแรงงาน สะท้อนว่าตลาดแรงงานมีแนวโน้มทรงตัว เธอกล่าวว่าเฟดยังจะได้รับข้อมูลอีกมากก่อนการประชุมในช่วงปลายเดือน จึงยังมีเวลาในการตัดสินใจว่าแนวทางนโยบายการเงินที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร เพื่อให้เฟดบรรลุเป้าหมายทั้งสองด้านของภารกิจ ทั้งการรักษาเสถียรภาพด้านราคาและการส่งเสริมการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพ แฮมแมคเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่เฟดที่สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เธอและเจ้าหน้าที่เฟดรายอื่นมองว่ายังอยู่ในระดับสูง เมื่อเดือนที่แล้ว เฟดปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 3.75%-4% โดยเจ้าหน้าที่เฟดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี อย่างไรก็ตาม ความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดในสัปดาห์นี้บ่งชี้ว่า เฟดมีแนวโน้มจะยังไม่ดำเนินการด้านอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27-28 ต.ค. นี้
EFFR.MM · Monetary · Negative Fed officials signal they can wait before hiking again, implying the policy rate is likely to stay put at the Oct. 27-28 meeting rather than rise.
US-10Y.GB · Monetary · Negative Expectations that the Fed will hold off on another rate hike at this month's meeting push the 10-year Treasury yield lower.
อ่านต้นฉบับ ↗
Thailand United States
Critical Materials & Supply Chain▲
ทองคำดิ่ง 500 บาท บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ พุ่งกดดันราคา
ราคาทองคำในประเทศเปิดตลาดวันที่ 3 ตุลาคม 2569 ปรับลง 500 บาทต่อบาททองคำ จากราคาปิดตลาดวานนี้ ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ โดยทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 66,700.00 บาทต่อบาททองคำ รับซื้อที่ 64,384.52 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่ทองแท่งขายออกอยู่ที่ 65,900.00 บาทต่อบาททองคำ และรับซื้อที่ 65,700.00 บาทต่อบาททองคำ ส่วน Gold Spot อยู่ที่ 4,140.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สำหรับตลาดต่างประเทศ ราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวที่ 4,138 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงเกือบ 1% หลังขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 4,227 ดอลลาร์ในช่วงก่อนหน้า แม้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนกันยายนจะเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 90,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 4.1% เป็น 4.2% แต่การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี มาอยู่ที่ 5.9% เพิ่มขึ้น 4 จุดพื้นฐาน ยังคงกดดันราคาทองคำ ขณะที่ตลาดเงินคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 28 ตุลาคม ด้วยโอกาสเกือบ 77% และเพิ่มโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมเป็น 88% ด้านนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้แนวรับสำคัญของราคาทองคำอยู่ที่ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลุดระดับดังกล่าวอาจลงไปทดสอบจุดต่ำสุดของวันที่ 29 กรกฎาคม บริเวณ 3,996 ดอลลาร์ และจุดต่ำสุดของวันที่ 17 กรกฎาคม บริเวณ 3,959 ดอลลาร์
About megatrends
Critical Materials & Supply Chain › Precious Metals ▼ Pricing
GOLD · Monetary · Negative Rising US Treasury yields and Fed rate-hike odds pressured spot gold down nearly 1% to ~$4,138/oz.
US-10Y.GB · Monetary · Positive 10-year US Treasury yield rose to 5.9% (+4bp) as markets price a December Fed rate hike, lifting yields.
อ่านต้นฉบับ ↗
Critical Materials & Supply Chain▲
ทองนิวยอร์กปิดร่วง 40 ดอลลาร์ หลังบอนด์ยีลด์พุ่ง-ดอลลาร์แข็ง
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม โดยสัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธันวาคม ร่วงลง 40.00 ดอลลาร์ หรือ 0.95% ปิดที่ระดับ 4,162.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงกดดันของการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ในรอบสัปดาห์นี้ ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และ 30 ปี ที่พุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2545 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในช่วงต้นการซื้อขาย ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปกว่า 1% รับข่าวตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงหนัก โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 90,000 ตำแหน่งอย่างมาก ขณะที่ตัวเลขเดือนสิงหาคมถูกปรับลดลงเหลือเพิ่มขึ้น 133,000 ตำแหน่ง จากเดิมที่รายงานไว้ 162,000 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ประเมินว่าทิศทางราคาทองคำในช่วงหลายเดือนข้างหน้าจะขึ้นอยู่กับจุดยืนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ว่าจะยอมรับความอ่อนแอของตลาดแรงงานได้มากน้อยเพียงใด ขณะที่เฟดยังคงให้น้ำหนักกับการควบคุมเงินเฟ้อเป็นหลัก นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่านเริ่มต้นขึ้น ราคาทองคำได้ปรับตัวลงมาแล้วกว่า 20% เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อจากผลกระทบของสงครามจะบีบให้เฟดต้องตรึงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงยาวนานขึ้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดที่ออกมาต่ำกว่าคาด และท่าทีของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเฟดอย่างน้อย 2 รายที่ออกเสียงคัดค้านการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ทำให้นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมปลายเดือนนี้ สอดคล้องกับข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch Tool ที่ระบุว่า�ล่าสุดนักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 22% ที่เฟดจะขยับขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ ซึ่งลดฮวบลงจากระดับ 70% ในช่วงต้นสัปดาห์
About megatrends
Critical Materials & Supply Chain › Precious Metals ▼ Pricing
GOLD · Monetary · Negative Gold fell $40 as the dollar strengthened and Treasury yields surged, with war-driven inflation fears keeping the Fed hawkish.
US-10Y.GB · Monetary · Positive 10-year Treasury yields surged to their highest since 2002, pushing the 10Y yield up.
US-30Y.GB · Monetary · Positive 30-year Treasury yields surged to their highest levels since 2002, lifting the 30Y yield.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
US-1M.GB
ประธานเฟดสาขาชิคาโกชี้เฟดมีทางเลือกทั้งขึ้นและคงดอกเบี้ย เน้นการรับมือเงินเฟ้อเป็นเรื่องสำคัญ
นายออสตัน กูลส์บี ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาชิคาโก กล่าวเมื่อวันที่ 2 ว่า ตัวเลขการจ้างงานเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานมีเสถียรภาพ และการรับมือกับเงินเฟ้อยังคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด เมื่อถูกถามในรายการ "เดอะ บิก มันนี" ทางสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ บิสซิเนส ว่าเฟดควรตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนนี้หรือควรชะลอการขึ้นดอกเบี้ย นายกูลส์บีกล่าวว่าทั้งการขึ้นดอกเบี้ยและการคงดอกเบี้ยต่างก็ "ยังมีช่องให้พิจารณาได้อย่างเพียงพอ" และกล่าวว่า "ต้องการดูให้แน่ชัดว่าจะมีหลักฐานยืนยันได้หรือไม่ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังปรับตัวลงสู่เป้าหมายที่ร้อยละ 2 อีกครั้ง" เฟดตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือเอฟโอเอ็มซีเมื่อวันที่ 15-16 กันยายน ซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 3 ปี 2 เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 และการตัดสินใจครั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ ความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเอฟโอเอ็มซีครั้งถัดไปวันที่ 27-28 ตุลาคมนั้นลดลงแล้ว ทั้งนี้ ประธานเฟดสาขาชิคาโกไม่มีสิทธิออกเสียงในเอฟโอเอ็มซีปีนี้
EFFR.MM · Monetary · Neutral Goolsbee says both a hike and a hold remain options and wants evidence inflation is falling to 2%, leaving the near-term policy rate path uncertain.
US-10Y.GB · Monetary · Neutral Mixed Fed signals on whether to hike again or hold keep the 10Y yield direction unclear, though receding hike expectations lean toward lower yields.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
US-1M.GB▼
ข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ หนุนตลาดคาดเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยชั่วคราวในเดือนตุลาคม เชม็อตตาจากโคเปย์ชี้
คาร์ล เชม็อตตา หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดของโคเปย์ ระบุว่า การสร้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนชะลอตัวลงอย่างมาก ทำให้ตลาดยิ่งเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด จะหยุดชะงักการคุมเข้มทางการเงินชั่วคราวในเดือนตุลาคม ขณะที่เทรดเดอร์ต่างคาดการณ์ว่าการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนข้างหน้าจะเป็นไปในจังหวะที่ช้าลง เงินดอลลาร์จึงอ่อนค่าลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะในระยะสั้น เชม็อตตากล่าวว่า ในขั้นนี้การเคลื่อนไหวของตลาดยังจำกัด เนื่องจากฟังก์ชันตอบสนองของเฟดยังมีความไม่สมมาตรอยู่ จุดคุ้มทุนของการจ้างงานอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นตำแหน่งต่อเดือน และสำหรับเจ้าหน้าที่เฟดแล้ว เงินเฟ้อยังเป็นความกังวลที่ใหญ่กว่ามาก
US-10Y.GB · Monetary · Negative Weak September jobs report strengthens expectations the Fed will pause tightening, pushing Treasury yields lower, mainly at the short end.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Global Iran Japan
US-1M.GB▲ impact 4
ดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือน ขณะน้ำมันพุ่งและเฟดคงท่าทีเข้มงวด
เงินดอลลาร์สหรัฐกำลังแข็งค่าขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาอีกครั้ง ซึ่งดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น และจากความคาดหวังว่านโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะเข้มงวดมากขึ้น โดยดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 101.7 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2026 และกำลังมุ่งสู่การเพิ่มขึ้น 2% ในรอบเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบซิสพอยต์ สู่ระดับ 3.75-4% เมื่อวันที่ 16 กันยายน และเมื่อดัชนีราคา PCE เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ PCE รายปีทรงตัวที่ 3.4% ซึ่งยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดอย่างมาก ตลาดจึงคาดว่านโยบายเข้มงวดจะดำเนินต่อไปในระยะใกล้นี้ น้ำมันดิบเบรนต์ปรับขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่มุ่งแก้ไขความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ขณะที่น้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ประมาณ 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2026 และปริมาณการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซคาดว่าจะแตะ 7.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนนี้ ตามข้อมูลของรอยเตอร์ ท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้ กองทุน ETF หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์ พลังงาน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และสกุลเงินญี่ปุ่น อาจยังคงได้รับความสนใจ รวมถึงกองทุน Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund UUP ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 430.30 ล้านดอลลาร์ และค่าธรรมเนียม 0.70% และกองทุน WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund USDU ซึ่งมีสินทรัพย์ 278.20 ล้านดอลลาร์ และค่าธรรมเนียม 0.50% ส่วนกองทุนพลังงานที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ กองทุน VanEck Oil Services ETF OIH ซึ่งมีสินทรัพย์ 1.90 พันล้านดอลลาร์ และค่าธรรมเนียม 0.35% และกองทุน Energy Select Sector SPDR Fund XLE ซึ่งมีสินทรัพย์เกือบ 40 พันล้านดอลลาร์ และค่าธรรมเนียม 0.08%
EFFR.MM · Monetary · Positive Fed raised the benchmark rate 25bp to 3.75-4% and sticky 3.4% PCE inflation points to continued hawkish policy, lifting the effective funds rate.
US-10Y.GB · Monetary · Positive Hawkish Fed stance and above-target inflation keep upward pressure on Treasury yields, with the 10Y yield rising.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
US-1M.GB▼
ดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.เพิ่มแค่ 29,000 ตำแหน่ง
ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบสกุลเงินหลัก สอดคล้องกับการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่ซบเซา ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนการคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในการประชุมนโยบายการเงินเดือนนี้ ณ เวลา 21.38 น.ตามเวลาไทย ดัชนีดอลลาร์ซึ่งวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เทียบสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลบ 0.38% สู่ระดับ 101.71 ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่า 0.34% สู่ระดับ 1.128 เทียบยูโร และร่วงลง 0.36% สู่ระดับ 157.51 เยน กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 89,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.2% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าทรงตัวที่ระดับ 4.1% และกระทรวงแรงงานสหรัฐได้ปรับตัวเลขการจ้างงานในเดือนส.ค.เป็นเพิ่มขึ้น 133,000 ตำแหน่ง จากเดิมรายงานว่าเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง โดยภาคเอกชนมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 46,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. ขณะที่ภาครัฐมีการจ้างงานลดลง 17,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกันตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้น 3.0% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.2% และเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 0.3% ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวลงสู่ระดับ 5.570% หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2545 ก่อนหน้านี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ปรับตัวลงสู่ระดับ 5.180% หลังจากพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2545 ในสัปดาห์นี้ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ปรับตัวลงสู่ระดับ 4.730% นักลงทุนพากันเพิ่มน้ำหนักต่อคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนต.ค. หลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่ซบเซา จากเดิมที่คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า�นักลงทุนให้น้ำหนัก 83.9% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมเดือนต.ค. จากเดิมที่ให้น้ำหนักเพียง 35.8% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้นักลงทุนให้น้ำหนัก 16.1% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.00-4.25% ในการประชุมเดือนต.ค. จากเดิมที่ให้น้ำหนักมากถึง 64.2% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
EFFR.MM · Monetary · Negative Sluggish September payrolls (+29k) and rising unemployment boost odds the Fed holds rates steady, implying no hike and downward pressure on the effective fed funds rate.
US-10Y.GB · Monetary · Negative Weak jobs data and increased bets on the Fed holding rates steady pushed the 10-year Treasury yield down to 5.180%.
US-2Y.GB · Monetary · Negative Dovish repricing after the weak payrolls report drove the 2-year Treasury yield down to 4.730%.
US-30Y.GB · Monetary · Negative The 30-year Treasury yield fell to 5.570% as weak employment data supported the Fed holding rates steady.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Semiconductors▼ impact 4
ผลประกอบการไมครอน ข้อมูลแรงงานอ่อนแอ และบิตคอยน์พุ่ง หนุนตลาดขาขึ้น
ไมครอน เทคโนโลยี รายงานผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งเมื่อเย็นวันพุธ โดยรายได้ กำไร และอัตรากำไรต่างพุ่งสูงขึ้นทั้งหมด ขณะที่ฝ่ายบริหารให้แนวโน้มที่แข็งแกร่งอีกครั้ง เนื่องจากอุปสงค์ยังคงล้นเกินอุปทานที่มีอยู่ จากประมาณการของยูบีเอส หน่วยความจำคิดเป็นสัดส่วนราว 14% ของการใช้จ่ายด้านทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในปี 2025 และคาดว่าสัดส่วนนี้จะพุ่งขึ้นเป็น 37% ในปี 2026 และ 64% ภายในปี 2027 เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มตำแหน่งงานเพียง 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ขณะที่ตัวเลขเดือนกรกฎาคมถูกปรับลดลงเป็นการสูญเสียตำแหน่งงาน 10,000 ตำแหน่ง และเดือนสิงหาคมถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 133,000 ตำแหน่ง โดยการเติบโตของ payroll ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมถูกปรับลดลงอีกรวม 60,000 ตำแหน่ง ประมาณการของเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ระบุว่าอัตราการจ้างงานที่จำเป็นต่อการรักษาอัตราว่างงานให้คงที่อยู่ที่ราว 15,000 ถึง 87,000 ตำแหน่งต่อเดือน บิตคอยน์ปรับขึ้นราว 35% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เทียบกับราว 10% ของแนสแด็ก 100 ซึ่งพลิกกลับจากผลตอบแทนที่ด้อยกว่าในช่วงต้นฤดูร้อน แนสแด็กทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล ขณะที่เอสแอนด์พี 500 ใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอลงดึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลให้ลดลง และคลายแรงกดดันต่อเฟดในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲ Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲ Demand
MU · Capital · Positive Micron's earnings report showed revenue, earnings and margins all surging with a strong outlook as demand overwhelms supply.
US-10Y.GB · Monetary · Negative Soft September jobs data (29k added, prior months revised down) pulled Treasury yields lower.
BTC · Monetary · Positive Bitcoin gained ~35% over three months as softer labor data pulled Treasury yields lower and eased Fed rate pressure.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
US-1M.GB▼ impact 4
ดาวโจนส์พุ่งกว่า 400 จุด หลังบอนด์ยีลด์ร่วงจากตัวเลขจ้างงานซบ
ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 400 จุดในวันนี้ ขานรับการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่ซบเซา ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินเดือนนี้ ณ เวลา 20.48 น.ตามเวลาไทย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์บวก 453.47 จุด หรือ 0.89% สู่ระดับ 51,380.03 จุด กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 89,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.2% และกระทรวงแรงงานสหรัฐได้ปรับตัวเลขการจ้างงานในเดือนส.ค.เป็นเพิ่มขึ้น 133,000 ตำแหน่ง จากเดิมรายงานว่าเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวลงสู่ระดับ 5.570% หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2545 ก่อนหน้านี้ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลงสู่ระดับ 5.180% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ปรับตัวลงสู่ระดับ 4.730% ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 83.9% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมเดือนต.ค. จากเดิมที่ให้น้ำหนักเพียง 35.8% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
EFFR.MM · Monetary · Negative Weak September payrolls (+29k) and rising unemployment raise expectations the Fed holds rates steady, pushing the effective fed funds rate outlook lower.
US-10Y.GB · Monetary · Negative 10-year Treasury yield fell to 5.180% as lackluster jobs data supported the Fed holding rates steady.
US-2Y.GB · Monetary · Negative 2-year Treasury yield fell to 4.730% after weak payrolls data boosted odds of the Fed holding rates.
US-30Y.GB · Monetary · Negative 30-year Treasury yield fell to 5.570% as weak employment figures supported the Fed holding rates steady.
CME · Monetary · Positive CME's FedWatch Tool is cited showing rate-hold odds jumped to 83.9%, highlighting demand for its rate-probability products amid the weak-jobs/steady-Fed narrative.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
US-1M.GB▼ impact 4
บอนด์ยีลด์สหรัฐร่วง นักลงทุนเก็งเฟดคงดอกเบี้ยเดือนต.ค. หลังจ้างงานซบ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงลงในวันนี้ หลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่ซบเซา ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินเดือนนี้ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวลงสู่ระดับ 5.570% หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2545 ก่อนหน้านี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงหลักสำหรับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ และหนี้บัตรเครดิต ปรับตัวลงสู่ระดับ 5.180% หลังจากพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2545 ในสัปดาห์นี้ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งมักเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด ปรับตัวลงสู่ระดับ 4.730% นักลงทุนพากันเพิ่มน้ำหนักต่อคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนต.ค. หลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่ซบเซา จากเดิมที่คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า�นักลงทุนให้น้ำหนัก 83.9% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมเดือนต.ค. จากเดิมที่ให้น้ำหนักเพียง 35.8% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และให้น้ำหนัก 16.1% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.00-4.25% จากเดิมที่ให้น้ำหนักมากถึง 64.2% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 89,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.2% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าทรงตัวที่ระดับ 4.1% และกระทรวงแรงงานสหรัฐได้ปรับตัวเลขการจ้างงานในเดือนส.ค.เป็นเพิ่มขึ้น 133,000 ตำแหน่ง จากเดิมรายงานว่าเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ภาคเอกชนมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 46,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. ขณะที่ภาครัฐมีการจ้างงานลดลง 17,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกัน ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน เพิ่มขึ้น 3.0% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.2% และเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 0.3% ส่วนตัวเลขอัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานของสหรัฐ ซึ่งแสดงสัดส่วนของกำลังแรงงานต่อจำนวนประชากรทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 61.8%
EFFR.MM · Monetary · Negative Weak jobs data sharply raised bets the Fed will hold rates at the October meeting, lowering the expected policy rate path.
US-10Y.GB · Monetary · Negative 10-year Treasury yield fell to 5.180% as weak employment figures boosted expectations the Fed will hold rates steady.
US-2Y.GB · Monetary · Negative 2-year yield, which tracks Fed policy expectations, fell to 4.730% on increased odds of a rate hold.
US-30Y.GB · Monetary · Negative 30-year Treasury yield dropped to 5.570% after weak jobs data supported holding rates steady.
อ่านต้นฉบับ ↗
Canada United States
US-1M.GB▲
ฟิวเจอร์ส TSX ปรับขึ้นเล็กน้อยก่อนข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ขณะที่ไนกี้ร่วง
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงดัชนีหุ้นหลักของแคนาดาปรับขึ้นเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ และประเมินความผันผวนที่ยังดำเนินอยู่ในตลาดพันธบัตรโลก เมื่อเวลา 06:09 น. ตามเวลาตะวันออก สัญญาฟิวเจอร์สมาตรฐานของดัชนี S&P/TSX 60 เพิ่มขึ้น 5 จุด หรือ 0.2% หลังจากดัชนี S&P/TSX composite ปิดลดลง 0.2% ที่ 35,154.76 จุดเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ก็ปรับขึ้นเช่นกัน โดยฟิวเจอร์สดาวเพิ่มขึ้น 200 จุด หรือ 0.4% ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 32 จุด หรือ 0.4% และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 215 จุด หรือ 0.7% ขณะที่น้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 2.4% สู่ 99.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 89,000 ตำแหน่ง เทียบกับ 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม โดยอัตราการว่างงานคาดว่าจะอยู่ที่ 4.1% ขณะที่ลอรี โลแกน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัส กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยจะต้องปรับขึ้นอย่างน้อย 50 เบซิสพอยต์เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เหนียวแน่น หุ้นไนกี้ร่วงลงมากกว่า 10% ในการซื้อขายล่วงหน้าก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ หลังจากบริษัทประกาศแผนลดตำแหน่งงานเพิ่มเติมและปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจทั่วโลก และระบุว่ารายได้คาดว่าจะลดลงในอัตราเลขตัวเดียวระดับสูงในปีงบประมาณ 2027 เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงราว 2%
NKE · Capital · Negative Nike outlined job cuts, a global division overhaul, and a high-single-digit fiscal 2027 revenue decline versus ~2% expected.
US-10Y.GB · Monetary · Positive Dallas Fed President Logan said rates need to rise at least 50bp to curb sticky inflation, pushing the 10Y yield up.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
US-1M.GB▼
รัฐมนตรีคลังสหรัฐเบสเซนต์ลงมือแก้ปัญหาเงินเยนอ่อน คู่เงินเยน-ดอลลาร์จาก 163 เยนสู่ระดับ 152 เยน
รัฐมนตรีคลังสหรัฐเบสเซนต์ได้ยื่นข้อเรียกร้องที่เป็นรูปธรรมต่อรัฐบาลญี่ปุ่นและธนาคารกลางญี่ปุ่น โดยเรียกร้องให้เร่งการขึ้นดอกเบี้ย เปลี่ยนทิศจากนโยบายกระตุ้นเงินเฟ้อ และหยุดการอ่อนค่าลงของเงินเยน ส่งผลให้ค่าเงินเยนเทียบดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดล่าสุดที่ราว 163 เยน มาอยู่ที่ 152 ถึง 153 เยน ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสเมื่อวันที่ 8 รัฐมนตรีคลังเบสเซนต์ได้กล่าวกับกลุ่มเก็งกำไรค่าเงินเยนว่า "เดิมพันให้เงินเยนอ่อนสิ ผมเป็นเจ้ามือเอง" แสดงท่าทีว่าเขาจะกุมอำนาจชี้นำตลาดด้วยตนเองและดันให้เงินเยนแข็งค่าและดอลลาร์อ่อนลง พร้อมทั้งท้าทายกลุ่มเก็งกำไรโดยตรง คาดกันว่าหากอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของญี่ปุ่นสูงเกิน 3% นักลงทุนสถาบันจะขายพันธบัตรสหรัฐและหันไปถือพันธบัตรญี่ปุ่นแทน ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐปรับขึ้นและภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นรัฐมนตรีคลังสหรัฐจึงพยายามทำให้การขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของญี่ปุ่นและเงินเยนที่อ่อนค่าลงเป็นไปอย่างช้าๆ หรือหยุดลง มีการชี้ว่าอาจเกิด "ข้อตกลงพลาซาแบบย่อ" ที่ค่าเงินเคลื่อนไหวไปถึงระดับ 140 เยนและ 130 เยน โดยการประชุม FOMC วันที่ 15 และ 16 กันยายน และการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นวันที่ 17 และ 18 กันยายน จะเป็นจุดสนใจ คาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นน่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และหากธนาคารกลางสหรัฐไม่ขึ้นดอกเบี้ย ส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นที่แคบลงจะทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอีก ในปัจจุบันยังคงมีการต่อสู้กันในระดับใกล้ 152 เยน ซึ่งเป็นระดับการฟื้นตัวครึ่งหนึ่งของการอ่อนค่าของเงินเยนจาก 139 เยน 89 เซ็น เมื่อวันที่ 22 เมษายนปีที่แล้ว ถึง 163 เยน 95 เซ็น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมปีนี้
USDJPY.FOREX · Monetary · Negative Bessent demands BOJ rate hikes and a halt to yen weakness, driving dollar-yen sharply lower from 163 to 152-153.
JP-10Y.GB · Monetary · Positive Bessent pushes BOJ to accelerate rate hikes, lifting JGB yields; a BOJ hike would push 10Y yields higher.
US-10Y.GB · Monetary · Negative Bessent wants a weaker dollar and warns Japanese institutions may sell US Treasuries for JGBs, pushing US 10Y yields up (price down).
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
US-1M.GB▲ impact 4
บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ พุ่ง 5.34% กดดันหุ้น Small Cap และกลุ่มธนาคารร่วงหนัก
อัตราดอกเบี้ยและบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ที่สูงขึ้นกำลังกดดันหุ้นบริษัทขนาดเล็ก กลุ่มธนาคาร และกลุ่มสาธารณูปโภคในสหรัฐฯ ส่งผลให้ดัชนี Russell 2000 และดัชนี KBW Nasdaq Bank ปรับตัวลดลง โดยหุ้นหลายกลุ่มในตลาดปรับตัวลงอย่างน้อย 5% จากระดับสูงสุดที่ผ่านมา หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะ 5.34% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 แม้ดัชนี S&P 500 จะอยู่ห่างจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไม่ถึง 2% แต่หุ้นกลุ่มบริษัทขนาดเล็กที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยและสองกลุ่มข้างต้นต่างเผชิญแรงเทขายอย่างหนัก นับตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือนที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ นักวิเคราะห์จาก iCapital ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg TV ว่า หุ้นส่วนใหญ่ในตลาดปรับตัวลงอย่างน้อย 5% จากระดับสูงสุดที่ผ่านมา ขณะที่บางกลุ่มร่วงกว่า 15% ส่วนใหญ่เป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและภาวะการเงินที่ตึงตัว ด้านดัชนี S&P 500 Equal Weighted Index มีแนวโน้มปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกัน ซึ่งหากยังคงย่อตัวไปจนถึงวันศุกร์ จะถือเป็นครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์ ต่อจากหลังยุคฟองสบู่ดอทคอมในปี 2002 และช่วงตลาดหมีปี 2022 ขณะที่ดัชนี Russell 2000 เพิ่งผ่านไตรมาสที่ให้ผลตอบแทนแย่กว่า S&P 500 มากที่สุดเป็นอันดับ 2 นับตั้งแต่ปี 1999 โดยทำผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนีหุ้นขนาดใหญ่เกือบ 10 จุด และร่วงลง 8.5% จากระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 14 ส.ค. ทำให้ใกล้เข้าสู่ภาวะปรับฐาน ขณะที่หุ้นซอมบี้ใน Russell 2000 มีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของบริษัททั้งหมดในดัชนี
US-10Y.GB · Monetary · Positive 10-year Treasury yield climbed to 5.34%, its highest since 2002, as rates rise.
EFFR.MM · Monetary · Positive Fed raised rates last month to curb inflation, pushing the effective policy rate higher.
อ่านต้นฉบับ ↗
European Union United States
US-1M.GB▲
ผู้ว่าการธนาคารกลางฟินแลนด์ชี้ดอกเบี้ยระยะยาวที่สูงขึ้นช่วยสกัดการส่งผ่านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่พุ่งสูง
นายเรห์น ผู้ว่าการธนาคารกลางฟินแลนด์และสมาชิกคณะกรรมการบริหารธนาคารกลางยุโรป กล่าวเมื่อวันที่ 2 ว่า ขณะที่ราคาพลังงานกำลังเข้าใกล้สถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่ธนาคารกลางยุโรปคาดการณ์ไว้ ต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจะช่วยจำกัดการส่งผ่านของราคาพลังงานที่สูงขึ้นไปสู่เงินเฟ้อในวงกว้างของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนอยู่ในระดับสูงกว่า 3% อย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และอาจเข้าใกล้ 4% ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งคิดเป็นสองเท่าของเป้าหมายธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางยุโรปซึ่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในช่วงฤดูร้อนนี้ กำลังถูกกดดันให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก นายเรห์นกล่าวในการประชุมคณะกรรมการเสถียรภาพความเสี่ยงเชิงระบบแห่งยุโรปว่า การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวจะทำให้การเติบโตชะลอตัวลง และจำกัดระดับที่วิกฤตพลังงานจะส่งผ่านไปยังราคาสินค้าอื่นและค่าจ้าง โดยระบุว่าแนวโน้มการเติบโตและเงินเฟ้อกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนที่ใหญ่หลวงและกว้างขวางอย่างยิ่ง ต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลประเทศต่างๆ พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลว่านโยบายการคลังของรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในเส้นทางที่ไม่ยั่งยืน และจากการที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกออกพันธบัตรครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์เพื่อระดมทุนสำหรับการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ นายเรห์นเตือนว่าการกู้ยืมของบริษัทเทคโนโลยีก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน เนื่องจากมูลค่าบริษัทอยู่ในระดับสูงมากและอาจเกิดการปรับตัวลง โดยกล่าวว่าการปรับลดมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์อย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบไปยังตลาดหุ้นและตลาดสินเชื่อ
US-10Y.GB · Monetary · Positive Rehn notes surging long-term government borrowing costs, driven by rising U.S. Treasury yields, which lifts the 10Y yield.
EURUSD.FOREX · Monetary · Positive ECB under pressure to hike further while rising long-term yields curb inflation spillover, supporting the euro versus the dollar.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Semiconductors▼ impact 4
กำไรไตรมาส 4 ของ Micron พุ่ง 11 เท่า ขณะที่วอลล์สตรีทปิดบวก
Micron Technology รายงานกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP สำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 33.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นมากกว่า 11 เท่าจาก 3.03 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และสูงกว่าประมาณการฉันทามติของ Zacks ถึง 5.73% รายได้พุ่งขึ้น 379.3% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 5.423 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติ 6.33% โดยได้แรงหนุนจากภาวะตึงตัวของ DRAM และ NAND ที่ดันราคาสูงขึ้น และความต้องการด้าน AI ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของศูนย์ข้อมูล รายได้จาก SSD สำหรับศูนย์ข้อมูลเข้าใกล้ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเกิน 10 เท่า และคิดเป็นกว่า 2 ใน 3 ของรายได้ NAND ทั้งหมด วอลล์สตรีทปิดบวกเมื่อวันพฤหัสบดี หลังการซื้อขายช่วงต้นเดือนตุลาคมผันผวน โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.04% อยู่ที่ 50,926.56 จุด ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 0.04% อยู่ที่ 26,871.60 จุด และดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.2% อยู่ที่ 7,666.45 จุด การปรับขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 24 ปี โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 6 เบซิสพอยต์ และอายุ 30 ปีลดลง 4 เบซิสพอยต์ในการซื้อขายช่วงท้าย หลังจากแตะระดับ 5.344% และ 5.636% ระหว่างวันตามลำดับ
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲ Demand
Cloud & Digital Infrastructure › Enterprise Data Storage Systems ▲ Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲ Demand
MU · Capital · Positive Micron's Q4 non-GAAP EPS surged 11-fold to $33.42 and revenue jumped 379.3% YoY, beating consensus on tight DRAM/NAND pricing and AI data-center demand.
US-10Y.GB · Monetary · Negative The 10-Year Treasury yield fell six basis points from 24-year highs as part of the market backdrop to Micron's earnings-driven rally.
US-30Y.GB · Monetary · Negative The 30-Year Treasury yield dropped four basis points after hitting 5.636% intraday, cited as context for the higher Wall Street close.
อ่านต้นฉบับ ↗
France United States Germany
US-1M.GB▼
บิตคอยน์พุ่งรับแรงซื้อหลบภัยจากวิกฤตพันธบัตรฝรั่งเศส ขึ้นแตะระดับ 8.5 หมื่นดอลลาร์
บิตคอยน์ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 8.5 หมื่นดอลลาร์ จากแรงซื้อหลบภัยที่ได้ปัจจัยหนุนจากวิกฤตพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปีกับพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 1.12 เป็นร้อยละ 1.4 ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่ประกาศว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลในปี 2027 จะมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตกรีซในปี 2012 ผลจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนแห่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อหลบภัย และกระแสเงินทุนดังกล่าวไหลเข้าสู่บิตคอยน์ด้วย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีร่วงลงอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 5.34 เป็นร้อยละ 5.21 ในตลาด ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลงจากร้อยละ 70 เหลือร้อยละ 30 หลังจากถ้อยแถลงของนายวิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก และตัวเลขดัชนีราคา PCE พื้นฐาน ซึ่งหากตัวเลขการจ้างงานในวันนี้เป็นไปในทิศทางที่เอื้ออำนวย บิตคอยน์อาจทะลุกรอบบนของช่วงการซื้อขายได้อย่างชัดเจน
BTC · Monetary · Positive Safe-haven buying amid the French debt crisis and falling US yields/rate-hike odds drove bitcoin above $85,000.
US-10Y.GB · Monetary · Negative Flight-to-safety demand pushed the US 10-year yield sharply down from 5.34% to 5.21%.
อ่านต้นฉบับ ↗
Global United States France United Kingdom Japan Germany
US-1M.GB▲ impact 4
บอนด์ทั่วโลกเทขายหนัก ดันยีลด์สหรัฐ 10 ปีแตะ 5.34% สูงสุดรอบ 24 ปี
ตลาดพันธบัตรทั่วโลกเผชิญแรงเทขายอย่างหนัก ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมตั้งแต่สหรัฐ ฝรั่งเศส อังกฤษ ไปจนถึงญี่ปุ่นพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ราคาพลังงานที่สูงขึ้น และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อาจอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรวัดสำคัญของต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลก พุ่งขึ้นแตะ 5.34% ระหว่างการซื้อขาย สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2545 หลังปรับขึ้นรายไตรมาสมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นศตวรรษในช่วง 3 เดือนสิ้นสุดเดือน ก.ย. ก่อนที่แรงซื้อช้อนจะช่วยให้ยีลด์ลดลงมาอยู่บริเวณ 5.26% ในช่วงสายของการซื้อขายที่สหรัฐฯ ด้านฝรั่งเศส บอนด์ยีลด์ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นใกล้ระดับ 5% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2545 หลังตลาดพันธบัตรฝรั่งเศสทำผลงานรายไตรมาสย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1987 ขณะที่ส่วนต่างยีลด์กับเยอรมนีอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตหนี้ยูโรโซน และต้นทุนประกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของฝรั่งเศสแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2556 ส่วนในอังกฤษ บอนด์ยีลด์อายุ 30 ปีพุ่งทะลุ 6% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 1998 และญี่ปุ่นมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับขึ้นในระดับเลขสองหลักเป็นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขณะที่ Institute of International Finance ประเมินว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วจ่ายดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรรัฐบาลที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศมากกว่า 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ สูงกว่ามูลค่าการใช้จ่ายด้าน AI ทั่วโลกที่ประเมินไว้ราว 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ การใช้จ่ายด้านกลาโหม 3.1 ล้านล้านดอลลาร์ และพลังงานสะอาด 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ นักลงทุนเร่งปรับมุมมองว่าตลาดคาดเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 3 ครั้งก่อนกลางปี 2570 และ ECB จะขึ้นอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ภายในกลางปี 2570 เช่นกัน
FR-10Y.GB · Monetary · Positive French 10-year yield rose close to 5%, highest since 2002, on inflation concerns and expectations of ECB rate hikes.
GB-30Y.GB · Monetary · Positive UK 30-year bond yield surged past 6%, highest since 1998, as markets expect rates to stay high for long.
JP-10Y.GB · Monetary · Positive Japan government bond yields rose by double-digit amounts for a fifth consecutive quarter amid global inflation and rate-hike expectations.
US-10Y.GB · Monetary · Positive US 10-year Treasury yield climbed to 5.34%, highest since 2002, after biggest quarterly rise this century on inflation and rate expectations.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
US-1M.GB▲
ISM ชี้ต้นทุนโรงงานสหรัฐพุ่ง เสี่ยงกดดัน Bitcoin หลุด 85,000 ดอลลาร์
รายงานของสถาบันจัดการด้านอุปทานหรือ ISM เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ระบุว่าดัชนีราคาภาคการผลิตของสหรัฐฯ ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 77.9 เพิ่มขึ้น 6.8 จุดจากระดับ 71.1 ในเดือนสิงหาคม โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 58.6% รายงานว่าราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น เทียบกับ 46.2% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ 54.5 คำสั่งซื้อใหม่ 55.3 และการจ้างงาน 52.7 การปรับขึ้นของต้นทุนปัจจัยการผลิตที่แพร่กระจายกว้างขึ้นนี้เพิ่มความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับ Bitcoin หากนักลงทุนคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก่อนการเปิดเผยรายงานการจ้างงานในวันที่ 2 ตุลาคม ฉากหลังทางนโยบายล่าสุด คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FOMC ได้ปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 3.75% ถึง 4% เมื่อวันที่ 16 กันยายน และเมื่อวันที่ 29 กันยายน จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก กล่าวว่าการปรับขึ้นอีกครั้งอาจมีความเหมาะสมในช่วงปลายปีนี้ หากเศรษฐกิจเป็นไปตามประมาณการของเขา ทั้งนี้ การศึกษาโดยเจ้าหน้าที่เฟดสาขานิวยอร์กเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2023 พบว่าไม่มีการตอบสนองอย่างเป็นระบบของ Bitcoin ต่อข่าวสารทางการเงินและมหภาค ดังนั้นทิศทางของ Bitcoin จึงขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนตีความข้อมูลการจ้างงานและความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยอย่างไร
BTC · Monetary · Negative Surging US manufacturing input prices raise the risk of higher interest rates, pressuring Bitcoin's funding backdrop and risking a drop below $85,000.
EFFR.MM · Monetary · Positive Rising input costs and FOMC's 25bp hike to 3.75%-4% with Williams hinting at more tightening push the effective fed funds rate higher.
US-10Y.GB · Monetary · Positive Higher inflation and further rate-hike expectations lift the 10-year Treasury yield.
อ่านต้นฉบับ ↗
Australia United States
US-1M.GB▲
บอนด์ยีลด์ออสเตรเลียจ่อต่ำกว่าสหรัฐครั้งแรกในรอบ 1 ปี
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี หลังตลาดคาดว่านโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียหรือ RBA ใกล้สิ้นสุดวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดยังมีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี กับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุเท่ากัน ลดลงเหลือประมาณ 12 Basis Points หรือ bps ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 โดยนักกลยุทธ์จาก Barrenjoey Markets และ Westpac Banking Corp. คาดว่าอัตราผลตอบแทนของทั้งสองประเทศอาจปรับเข้าสู่ระดับใกล้เคียงกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ขณะที่ National Australia Bank หรือ NAB มองว่าส่วนต่างอาจพลิกติดลบ ซึ่งหมายถึงบอนด์ยีลด์ออสเตรเลียจะต่ำกว่าสหรัฐ Kenneth Crompton หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยของ NAB ในซิดนีย์ ระบุว่ากรณีฐานของธนาคารยังคาดว่าส่วนต่างบอนด์ยีลด์อายุ 10 ปีของออสเตรเลียและสหรัฐฯ จะพลิกกลับในปี 2570 แต่หากเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นก็ไม่ถือว่าผิดไปจากภาวะตลาดมากนัก พร้อมคาดว่าหากแนวโน้มนโยบายของ RBA และเฟดแตกต่างกันมากตามที่คาด ส่วนต่างดังกล่าวอาจกลับลงไปแตะระดับ -20 bps ภายในสิ้นปี 2570 ปัจจุบันตลาดคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ขณะที่ตลาดคาดว่า RBA จะขึ้นดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้งเท่านั้น สะท้อนความแตกต่างของแนวโน้มนโยบายการเงินระหว่างสองประเทศที่ชัดเจนขึ้น
AU-10Y.GB · Monetary · Negative RBA nearing end of hiking cycle while Fed still raising, so Australian 10Y yields are poised to fall below US yields.
US-10Y.GB · Monetary · Positive Fed expected to raise rates three more times, keeping US 10Y yields above Australian yields.
AUDUSD.FOREX · Monetary · Negative RBA nearing end of its hiking cycle while the Fed keeps raising, weakening the Aussie versus the dollar.
National Australia Bank · Monetary · Neutral NAB strategist quoted forecasting the AU-US yield spread could turn negative; no direct earnings impact.
Barrenjoey · Monetary · Neutral Barrenjoey strategists cited expecting AU and US yields to converge; only a passing mention.
อ่านต้นฉบับ ↗
US-1M.GB▲
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย 30 ปีของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะ 7.28% สูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี
เฟรดดี แม็ก ซึ่งเป็นบรรษัทสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อการจำนองแห่งสหพันธรัฐสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 ว่า อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบคงที่ระยะ 30 ปีในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 7.28% เพิ่มขึ้นจาก 7.03% ในสัปดาห์ก่อน และแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี โดยเป็นการปรับขึ้นรายสัปดาห์ที่มากที่สุดในรอบราว 4 ปี สาเหตุมาจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเคลื่อนไหวสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งในสัปดาห์นี้แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งในสี่ศตวรรษ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สมาคมธนาคารจำนองแห่งสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 กันยายนก็แสดงแนวโน้มในลักษณะเดียวกัน และยังชี้ให้เห็นว่าจำนวนคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลงอีกครั้งจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ระยะ 30 ปีปรับขึ้นมากกว่า 1.2 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วง 7 เดือนนับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่าน บ็อบ โบรกสมิท ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสมาคมธนาคารจำนองแห่งสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ว่า อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยปรับขึ้นติดต่อกัน 6 สัปดาห์และแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี และกล่าวว่าขณะที่สภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยสูงยังคงกดดันทั้งผู้ที่ต้องการซื้อบ้านและเจ้าของบ้านที่พิจารณาการรีไฟแนนซ์ ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยและความต้องการของผู้กู้ได้อ่อนแรงลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
US-10Y.GB · Monetary · Positive Treasury yields surged to a near-quarter-century high, driving the 30-year mortgage rate to 7.28%.
0IKZ.LSE · Monetary · Neutral Freddie Mac reported the 30-year fixed mortgage rate rose to 7.28%, its highest in about three years, tracking the surge in Treasury yields.
อ่านต้นฉบับ ↗
Global United States European Union France Germany United Kingdom
US-1M.GB▼ impact 4
ดอลลาร์แตะสูงสุด 17 เดือนเทียบยูโร หลังบอนด์ถูกเทขายดันยีลด์พุ่ง
ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 17 เดือนเมื่อเทียบกับยูโร ท่ามกลางการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และยุโรปที่ผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ ขณะที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ โดยเงินยูโรอ่อนค่าลงต่ำกว่า 1.123 ดอลลาร์ต่อยูโรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 และล่าสุดลดลง 0.87% อยู่ที่ 1.1229 ดอลลาร์ ปรับตัวลดลงเกือบ 2.5% ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการลดลงรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 ก่อนลดลงมากกว่า 5 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 5.239% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี จากความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการคลังที่อ่อนแอของฝรั่งเศส และพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีก็เผชิญแรงขายเช่นกัน Brian Daingerfield หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อัตราแลกเปลี่ยน G10 ของ NatWest Markets กล่าวว่าอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการคลัง ความอ่อนแอในตลาดพันธบัตรฝรั่งเศส และความกังวลเรื่องราคาพลังงานและเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยตลาดยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางต่าง ๆ รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป ด้านเงินปอนด์ลดลง 0.6% อยู่ที่ 1.3186 ดอลลาร์ หลังลดลง 2.1% ในเดือนที่ผ่านมา และทรงตัวเมื่อเทียบกับเงินยูโรที่ประมาณ 85.11 เพนนีต่อยูโร ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน
EURUSD.FOREX · Monetary · Negative Dollar hit a 17-month high against the euro as higher US yields and expected Fed tightening boosted the dollar.
US-10Y.GB · Monetary · Negative 10-year Treasury yield touched its highest since 2002 amid the bond selloff and inflation/energy worries.
FR-10Y.GB · Monetary · Negative French government bond yields jumped to a 14-year high on concerns about France's weak fiscal position.
DE-10Y.GB · Monetary · Negative German bunds faced selling pressure as part of the global bond selloff, pushing yields higher (bond prices down).
อ่านต้นฉบับ ↗
ASAsia United States Japan South Korea China Germany France
US-1M.GB▲ impact 4
ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ หวั่นน้ำมันแพงฉุดเงินเฟ้อ
ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงอาจเร่งเงินเฟ้อและทำให้ธนาคารกลางต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานาน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงในรอบหลายปียังคงกดดันสินทรัพย์เสี่ยง โดยดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดลบ 0.93% สู่ระดับ 68,313.46 จุด และดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดลบ 0.47% สู่ระดับ 6,938.27 จุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งแตะ 5.327% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2545 ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับ 5.678% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 24 ปี ขณะที่ลอรี โลแกน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัส กล่าวว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายรายปีของเฟด และเฟดยังจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมาก อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นอาจช่วยควบคุมเงินเฟ้อได้ ซึ่งจะลดความจำเป็นในการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ แจ้งเยอรมนีและฝรั่งเศสให้นำน้ำมันดีเซลสำรองฉุกเฉินออกมาใช้ เพื่อช่วยลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้น โดยเตือนว่าหากไม่ดำเนินการ สหรัฐฯ อาจพิจารณาสั่งห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐฯ ขณะที่จีนประกาศระงับการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันในเดือนตุลาคม ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันสำรองภายในประเทศ
US-10Y.GB · Monetary · Positive 10-year US Treasury yield jumped to 5.327%, highest since April 2002, as inflation fears and Fed tightening expectations push yields up.
US-30Y.GB · Monetary · Positive 30-year US Treasury yield climbed to 5.678%, a 24-year high, on elevated oil-driven inflation worries and hawkish Fed remarks.
EFFR.MM · Monetary · Positive Dallas Fed's Logan says inflation remains above target and the Fed still needs to raise rates significantly, implying a higher policy rate.
อ่านต้นฉบับ ↗
Global United States Germany France United Kingdom Japan South Korea Australia +3
US-1M.GB▲
ดาวโจนส์ร่วง 443 จุด หลัง PCE สหรัฐต่ำกว่าคาด นักลงทุนจับตา Nonfarm Payrolls
ตลาดหุ้นสหรัฐปิดผสมผสาน โดยดัชนี Dow Jones ปิดที่ 50,906.05 จุด ลดลง 443.87 จุด หรือลบ 0.86% และ S&P 500 ปิดที่ 7,651.54 จุด ลดลง 19.30 จุด หรือลบ 0.25% จากแรงกดดันของราคาน้ำมันและบอนด์ยิลด์ที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ Nasdaq ปิดที่ 26,861.06 จุด เพิ่มขึ้น 63.52 จุด หรือบวก 0.24% โดยมีแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีช่วยพยุงตลาด ทั้งนี้ มีการประกาศตัวเลข Headline PCE เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 3.4% YoY ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 3.7% และ Core PCE เพิ่มขึ้น 3.0% YoY ต่ำกว่าคาดที่ 3.3% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับขึ้นเหนือ 5.3% และอายุ 30 ปีเหนือ 5.6% นักลงทุนจึงจับตา Nonfarm Payrolls เดือน ก.ย. ซึ่งตลาดคาดเพิ่มขึ้น 98,000 ตำแหน่ง เทียบกับ 162,000 ตำแหน่งในเดือน ส.ค. และคาดอัตราว่างงานที่ 4.1% ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี STOXX Europe 600 ปิดที่ 634.89 จุด ลดลง 3.19 จุด หรือลบ 0.50% โดยหุ้นกลุ่มธนาคารลดลง 0.8% และกลุ่มประกันภัยลดลง 1.4% ส่วน DAX ปิดที่ 25,199.19 จุด ลดลง 200.02 จุด หรือลบ 0.79% และ CAC 40 ปิดที่ 7,964.51 จุด ลดลง 71.36 จุด หรือลบ 0.89% ขณะที่ FTSE 100 ปิดที่ 10,606.00 จุด ลดลง 30.71 จุด หรือลบ 0.29% สำหรับตลาดหุ้นเอเชีย Nikkei 225 เปิดที่ 67,106.52 จุด เพิ่มขึ้น 352.80 จุด หรือบวก 0.53% รับแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ขณะที่ KOSPI ปรับตัวลง 0.8% และ S&P/ASX 200 ลดลง 1.09% ส่วน Shanghai Composite และ Hang Seng Index ปิดทำการเนื่องในวันชาติจีน สำหรับตลาดหุ้นไทยคาดว่าดัชนีจะแกว่งตัวผันผวนและอยู่ในช่วงพักตัว โดยบรรยากาศการลงทุนถูกกดดันจากบอนด์ยิลด์สหรัฐที่พุ่งขึ้นและความกังวล Fund Flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง หุ้นที่น่าติดตามในวันนี้คือ THAI หลังมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศช่วงวันที่ 1-3 ต.ค. 2026 พร้อมเร่งเคลียร์สัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งอาจกดดันความเชื่อมั่นและการดำเนินงานระยะสั้นของบริษัท
THAI.BK · Regulation · Negative Cancellation/rescheduling of domestic and international flights Oct 1-3, 2026 disrupts Thai Airways operations.
US-10Y.GB · Monetary · Positive 10-year US Treasury yield rose above 5.3% amid elevated bond yields and below-expectation PCE.
US-30Y.GB · Monetary · Positive 30-year US Treasury yield rose above 5.6% as bond yields climbed.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
US-1M.GB▼
เจ้าหน้าที่เฟด 2 คนลบล้างการคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคม เน้นย้ำจุดยืนให้ความสำคัญกับข้อมูล
หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 2 คนยืนยันในสัปดาห์นี้ว่าจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลให้มากขึ้นก่อนตัดสินใจก้าวต่อไปของนโยบายการเงิน ตลาดจึงลดความคาดหวังว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนตุลาคม นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์ก กล่าวเมื่อวันที่ 29 ว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งภายในปีนี้อาจมีความเหมาะสม พร้อมชี้ว่าเฟดยังมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาตัวชี้วัดเศรษฐกิจเพื่อตัดสินจังหวะการขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไป และกล่าวว่า "เนื่องจากเฟดได้ตัดสินใจมาตรการนโยบายในการประชุม FOMC เดือนกันยายนแล้ว (ขณะนี้) จึงไม่จำเป็นต้องรีบดำเนินการ" นายฟิลิป เจฟเฟอร์สัน รองประธานเฟด กล่าวเมื่อวันที่ 1 ในการบรรยายที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย แม้สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยที่ตัดสินใจในการประชุมเดือนกันยายน แต่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม และกล่าวว่า "จำเป็นต้องพิจารณาแนวโน้มตัวชี้วัดเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของมุมมอง และสมดุลความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจปรับนโยบายในอนาคต" หลังจากคำกล่าวของนายวิลเลียมส์ ความคาดหวังในตลาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มในการประชุม FOMC วันที่ 27-28 ตุลาคมก็ลดลง และคำกล่าวของนายเจฟเฟอร์สันช่วยยืนยันการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์รายใหญ่ของโลกคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกเพียงหนึ่งครั้งภายในปีนี้ คือในเดือนธันวาคม ไม่ใช่เดือนตุลาคม
EFFR.MM · Monetary · Negative Two Fed officials dismissed an October rate hike, pushing market expectations for further tightening to December, so the expected policy rate path declines.
US-10Y.GB · Monetary · Negative Reduced odds of an October Fed rate hike lower expected short-term rates, pulling the 10-year Treasury yield down.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
US-1M.GB▼
โบว์แมนแห่งเฟดมองยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
มิเชลล์ โบว์แมน รองประธานฝ่ายกำกับดูแลของธนาคารกลางสหรัฐ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ขณะนี้เธอยังไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ในการกล่าวหลังสุนทรพจน์เกี่ยวกับบทเรียนจากการปรับกรอบอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำเสริมของเฟด โบว์แมนกล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายควรใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจและผลของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม พร้อมเสริมว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง ความเห็นของเธอมีขึ้นหลังจากฟิลิป เจฟเฟอร์สัน ผู้ว่าการเฟด ซึ่งกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีเช่นกันว่าเขาต้องการเวลาเพิ่มเติมในการประเมินก้าวต่อไป และจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก ซึ่งกล่าวเมื่อวันอังคารว่าเขาไม่เห็นความเร่งด่วนในการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง เมื่อเดือนที่แล้ว คณะกรรมการตลาดเปิดกลางของเฟดได้ปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนกลาง 25 เบซิสพอยต์ สู่ระดับ 3.75%-4.00% ซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบสามปี เมื่อมีผู้มีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการตลาดเปิดกลางอย่างน้อยสามคนที่ไม่รีบเร่งขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมจึงลดลงเหลือ 26.0% เมื่อวันพฤหัสบดี จาก 68.6% เมื่อสัปดาห์ก่อน ตามข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของซีเอ็มอี ขณะที่โอกาสของการขึ้นดอกเบี้ย 25 เบซิสพอยต์ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 63.2% จาก 39.0%
EFFR.MM · Monetary · Negative Bowman and other FOMC voters see no urgent need for further rate hikes, lowering near-term hike odds and pushing the expected policy rate path down.
US-10Y.GB · Monetary · Negative Dovish Fed commentary reduces the odds of near-term rate hikes, pulling the 10-year Treasury yield lower.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
US-1M.GB▲
ประธานเฟดมินนิอาโปลิสชี้หากเงินเฟ้อยังคงเหนียวแน่นอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่ม
นายนีล คัชคารี ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขามินนิอาโปลิส กล่าวเมื่อวันที่ 1 ว่า หากเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งมากและเงินเฟ้อยังคงเหนียวแน่นเกินคาด อาจมีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าเขามี "ท่าทีเปิดกว้าง" ต่อแนวทางในการขึ้นดอกเบี้ย และกล่าวว่า "ผมไม่มีความเห็นที่หนักแน่นว่าการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคมนี้ควรตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่" คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐได้ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายนที่ผ่านมา และคัชคารีมีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการชุดนี้ในปีนี้ โดยได้ลงมติสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย เขากล่าวว่าจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศหลังการประชุมเมื่อเดือนกันยายน "เศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งเกินกว่าที่ผมคาดไว้" และชี้ว่า "อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป" นอกจากนี้ เขากล่าวว่านโยบายปัจจุบันของธนาคารกลางสหรัฐยังไม่ได้ฉุดรั้งเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ และ "ไม่เห็นสัญญาณความเสี่ยงเชิงระบบในตลาด" ขณะเดียวกันก็กล่าวว่าจำเป็นต้องจับตาดูภาคธนาคารอย่างใกล้ชิดจากต้นทุนการกู้ยืมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินครั้งสุดท้ายของปีจะจัดขึ้นวันที่ 8-9 ธันวาคม
EFFR.MM · Monetary · Positive Kashkari says further rate hikes may be needed if inflation stays stubborn, implying upside for the policy rate.
US-10Y.GB · Monetary · Positive Hawkish Fed commentary on possible further hikes pushes the 10Y Treasury yield higher.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States South Korea
Energy Transition & Power Demand▼
KB Securities เลือก Hanwha Solutions และ DL Holdings เป็นหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์เด่น
นักวิเคราะห์ Wooje Chun จาก KB Securities ระบุชื่อ Hanwha Solutions และ DL Holdings เป็นหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่น่าลงทุนที่สุด โดยให้เหตุผลว่าราคาค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นชดเชยต้นทุนโมดูลและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้มากกว่าที่คาด คาดว่าราคาโมดูลจะปรับขึ้นจาก 0.30-0.33 ดอลลาร์ต่อวัตต์ เป็น 0.38-0.437 ดอลลาร์ต่อวัตต์ หรือเพิ่มขึ้น 32% แต่เนื่องจากโมดูลคิดเป็นเพียง 31% ของต้นทุนสำหรับระบบขนาดสาธารณูปโภค และ 11% สำหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย ผลกระทบต่อต้นทุนการลงทุนรวมจึงยังอยู่ในระดับปานกลางที่ 3-10% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับขึ้นจาก 4.42% ในไตรมาสที่สองของปี 2026 เป็น 5.24% ณ วันที่ 28 กันยายน ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากระแสไฟฟ้าอายุ 3 ปีของ PJM พุ่งขึ้นเป็น 89.5 ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง ณ วันที่ 28 กันยายน เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 20% จากไตรมาสที่สองของปี 2026 โดย MISO เพิ่มขึ้น 14% และ ISO-NE เพิ่มขึ้น 15% KB Securities ประเมินว่าหากราคาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 14% จะทำให้รายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดสาธารณูปโภคทั่วไปขนาด 100 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 36.1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเพิ่มค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพียง 3.3 ล้านดอลลาร์ และแม้ต้นทุนการลงทุนรวมจะเพิ่มขึ้น 16% ก็ยังถูกชดเชยได้ด้วยการปรับขึ้น 5.6% ของราคาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า Hanwha Solutions ได้รับความสนใจจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรม ธุรกิจการเป็นเจ้าของโดยบุคคลที่สาม และธุรกิจโมดูลซึ่งผลิต 80% ของผลผลิตในสหรัฐอเมริกา ส่วน DL Holdings ได้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสองแห่งในตลาด PJM รวมกำลังผลิต 2.1 กิกะวัตต์ ซึ่งถือครองในสัดส่วน 25% และ 30% เนื่องจากราคาซื้อขายไฟฟ้าปรับสูงขึ้นโดยที่ราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สอดคล้องกัน
About megatrends
Energy Transition & Power Demand › Solar ▲ Pricing
Energy Transition & Power Demand › Firm Power & Transition Fuels ▲ Pricing
Energy Transition & Power Demand › Grid, Transmission & Power Equipment ▲ Pricing
009830.KO · Capital · Positive KB Securities named Hanwha Solutions a top solar pick, favoring its EPC, third-party ownership, and U.S.-based module businesses.
000210.KO · Capital · Positive KB Securities named DL Holdings a top solar pick, citing its PJM gas-fired power plants benefiting from rising power prices.
US-10Y.GB · Monetary · Negative Article notes the U.S. 10-year Treasury yield rose from 4.42% to 5.24%, a rise in the yield itself (bond price falls).
อ่านต้นฉบับ ↗
Global United States France United Kingdom Japan Iran
US-1M.GB▼ impact 4
ไอเอ็มเอฟระบุตลาดพันธบัตรยังคงเป็นระเบียบแม้อัตราผลตอบแทนพุ่งแรง
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 ว่าตลาดพันธบัตรทั่วโลกยังคงทำงานอย่างเป็นระเบียบ แม้ว่าต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลกจะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษจากอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตราดอกเบี้ยและราคาสินทรัพย์ทั่วโลก พุ่งขึ้นแตะระดับ 5.34% ในวันที่ 1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 ขณะที่ช่วงไตรมาสที่สามของปีนี้ยังมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบศตวรรษ และแรงกดดันจากการขายได้ลุกลามไปยังตลาดของประเทศสำคัญอื่น ๆ ตั้งแต่ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรในยุโรปไปจนถึงญี่ปุ่นในเอเชีย นางจูลี โคแซก โฆษกของไอเอ็มเอฟ กล่าวในการแถลงข่าวว่า เมื่อมองภาพรวมทั่วโลก ตลาดพันธบัตรยังคงทำงานอย่างเป็นระเบียบ พร้อมชี้ว่าปัญหาราคาพลังงานยังคงเป็นความท้าทายต่อเศรษฐกิจโลก โดยอธิบายว่าราคาน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นปรับขึ้น 60 ถึง 97% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดความขัดแย้ง จากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านและข้อจำกัดด้านกำลังการกลั่นน้ำมันทั่วโลก โคแซกกล่าวว่า วิกฤตพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นนั้นยังไม่สิ้นสุด
US-10Y.GB · Monetary · Negative US 10-year Treasury yield rose as high as 5.34%, its highest since 2002, with the largest quarterly increase this century, reflecting the sharp rise in yields.
อ่านต้นฉบับ ↗ 
United States
