AI Compute Cloud & Neoclouds

แมตต์ วูด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย AI และเทคโนโลยีของ Amazon Web Services กล่าวว่าต้นทุนในการมอบความสามารถ AI ในระดับหนึ่งลดลงหนึ่งถึงสองอันดับขนาดทุกสามถึงหกเดือน นอกเหนือจากโมเดลระดับแนวหน้าขั้นสูงสุด โดยเขาระบุว่าการลดลงนี้เกิดจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเมื่อบริษัทต่างๆ เรียนรู้ที่จะนำโมเดลระดับแนวหน้ามาใช้ในต้นทุนที่ต่ำลง ในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC เมื่อวันพฤหัสบดี วูดปฏิเสธแนวคิดที่ว่าเอเจนต์ AI ที่มีความสามารถสูงขึ้นจะต้องปลอดภัยน้อยลง โดยกล่าวว่านักพัฒนาสามารถล้อมรอบโมเดลด้วยการควบคุม แนวป้องกัน การรักษาความปลอดภัย และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ขณะเดียวกันก็ยังพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานให้ดีขึ้นได้ และโต้แย้งแนวคิดที่ว่าบริษัทต่างๆ ต้องเลือกระหว่างความเร็วในการพัฒนาและความปลอดภัย วูดยังปกป้องการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 2.2 แสนล้านดอลลาร์ของ AWS โดยชี้ไปที่ความต้องการของลูกค้าและตัวชี้วัดธุรกิจภายใน และกล่าวว่าเขาคาดว่ากำลังการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สูงขึ้นจะนำ AI ไปสู่ธุรกิจและผู้ใช้มากขึ้น การเติบโตของ AWS ที่เร่งตัวขึ้นช่วยดันให้ Amazon มีมูลค่าตลาดเกิน 3 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2026 หลังจากผลประกอบการไตรมาสสองแสดงรายได้ของ AWS เติบโตในอัตราเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 โดยหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 15% ในการซื้อขายวันเดียว เพิ่มมูลค่าตลาดเกือบ 4 แสนล้านดอลลาร์ ก่อนจะบวกเพิ่มอีกมากถึง 5.3% ขณะข้ามผ่านระดับดังกล่าว จอห์น แบล็คเลดจ์ นักวิเคราะห์จาก TD Cowen กล่าวว่าธุรกิจ AI ของ AWS จบไตรมาสด้วยอัตรารายได้ต่อปีราว 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเติบโตของรายได้ที่เร่งตัวขึ้นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ห้า และชี้ไปที่มุมมองของแอนดี แจสซี ซีอีโอที่ว่า AWS อาจสร้างรายได้ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ในที่สุด เทียบกับโอกาสระยะยาว 6 แสนล้านดอลลาร์ที่แจสซีกล่าวถึงในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายน Amazon คาดว่า AWS จะยังคงมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตไปจนถึงปี 2026 และ 2027 เนื่องจากความต้องการ AI แม้ว่ามีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตของ AWS เป็นสองเท่าภายในสิ้นปี 2027

Reactor แพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาสำหรับวิดีโอเชิงสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์และโมเดลโลก ประกาศว่า NVIDIA และ Sapphire Ventures ได้เข้าร่วมลงทุนในรอบ Series A ซึ่งนำโดย Lightspeed Venture Partners บริษัทระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรันโมเดลโลกที่มีพลังมากขึ้นแบบเรียลไทม์ เอนจินประมวลผลเฉพาะของ Reactor คลาวด์ GPU ทั่วโลก และเลเยอร์สตรีมมิ่งที่มีความหน่วงต่ำ ช่วยให้นักพัฒนาและองค์กรต่างๆ รันโมเดลได้ที่ 60 เฟรมต่อวินาทีขึ้นไป และมีความหน่วงต่ำกว่า 40 มิลลิวินาที ผ่าน SDK และ API แบบรวมศูนย์ แพลตฟอร์มนี้ถูกใช้งานแล้วในสื่อและความบันเทิง โดยสตูดิโอฮอลลีวูดรายใหญ่ แพลตฟอร์มโฆษณา และบริการสตรีมมิ่งวิดีโอมีโครงการที่ดำเนินอยู่ รวมถึงห้องปฏิบัติการโมเดลโลกรายชั้นนำในสหรัฐฯ และต่างประเทศ Reactor ก่อตั้งร่วมโดย Alberto Taiuti ซีอีโอ และ Bryce Schmidtchen ซีทีโอ ซึ่งทั้งคู่เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคของ Apple Vision Pro และทีมงานของบริษัทประกอบด้วยวิศวกรและนักวิจัยจาก Apple, Meta, Google, Adobe, Replicate และ Microsoft

Nebius Group N.V. ได้เข้าซื้อกิจการ Inferize บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล AI โดยไม่ได้เปิดเผยมูลค่าของดีล การซื้อครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการประมวลผลเชิงผลิตจริงของแพลตฟอร์ม Token Factory ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประมวลผลแบบบริหารจัดการของ Nebius โดยการซื้อกิจการครั้งนี้นำเทคโนโลยีและทีมวิศวกรรมระบบของ Inferize เข้ามาสู่ Token Factory และเทคโนโลยีดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อลดเวลาที่ต้องใช้ในการเปิดใช้งานและขยายขนาดโมเดล AI ขนาดใหญ่ รวมทั้งทำให้ภาระงานการประมวลผลมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เทคโนโลยีของ Inferize มุ่งแก้ปัญหาการเริ่มต้นแบบเย็น หรือช่วงเวลาที่โมเดล AI ต้องโหลดก่อนที่จะเริ่มให้บริการคำขอ ซึ่งอาจทำให้ GPU ที่จัดสรรไว้ต้องว่างเปล่าเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นและมีการเปิดใช้งานอินสแตนซ์ใหม่ หรือเมื่อมีการอัปเดตค่าน้ำหนักของโมเดลระหว่างภาระงานอย่างการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง การลดเวลา GPU ว่างนี้ทำให้ความจุสามารถขยายได้สอดคล้องกับการใช้งานจริงมากขึ้น พร้อมรองรับอัตราการใช้ประโยชน์จากความจุที่สูงขึ้นและเศรษฐศาสตร์ของโทเคนที่ดีขึ้น ผู้บริหารกล่าวว่า Inferize นำเทคโนโลยีที่มุ่งเร่งความเร็วในการตอบสนองของระบบต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านระบบ GPU และคาดว่าการมีส่วนร่วมของทีมนี้จะขยายออกไปไกลกว่าการผสานรวมในระยะแรก ดีลนี้เพิ่มอีกชั้นหนึ่งให้กับความพยายามด้านการประมวลผลเชิงผลิตจริงของ Nebius ต่อจากงานด้านโมเดลและการเพิ่มประสิทธิภาพระดับเคอร์เนลและระบบของ Eigen AI รวมถึงการเพิ่มทีมหลักและเทคโนโลยีที่ได้รับอนุญาตของ Clarifai สำหรับการประมวลผลระดับระบบและการจัดวางทรัพยากรคอมพิวต์

Firmus Grid วางแผนจัดสรรหุ้นประมาณครึ่งหนึ่งในข้อเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งอาจเปิดทางให้นvidiaและแบล็กสโตนเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นได้ บลูมเบิร์กนิวส์รายงานเมื่อวันจันทร์ โดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเรื่องนี้ ผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลสัญชาติออสเตรเลียรายนี้ได้รับสัญญาณความสนใจจากนักลงทุนสูงกว่าขนาดข้อเสนออย่างมาก และกำลังมองหาระดมทุนได้มากถึง 5.5 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงทางเลือก greenshoe กำหนดเส้นตายการสำรวจความต้องการซื้อถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นวันพฤหัสบดีจากวันศุกร์ Firmus ตั้งราคาไอพีโอที่ 11 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้น สะท้อนมูลค่าประมาณ 43.7 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 30.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเข้าจดทะเบียนครั้งนี้อาจติดอันดับไอพีโอที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย เทียบได้กับข้อเสนอขายหุ้นของเมดิแบงก์ในปี 2014 ซึ่งระดมทุนได้เกือบ 5 พันล้านดอลลาร์ Firmus ได้รับคำมั่นจากนักลงทุนรวมถึงnvidiaและแบล็กสโตน ขณะที่บริษัทขยายกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับความต้องการด้านการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ โดยเงินที่ได้จะช่วยสนับสนุนการจัดหา GPU สำหรับศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย

จิม เครเมอร์ กล่าวในรายการ Mad Money ตอนวันที่ 28 กันยายน ว่า Space Exploration Technologies Corp. กำลังพัฒนาตัวเป็นบริษัทเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขึ้น โดยมีสตาร์ลิงก์ คอมพิวติ้งด้านเอไอ และสตาร์ชิป เป็นเครื่องยนต์การเติบโตที่มีศักยภาพหลายทาง เครเมอร์ชี้ไปที่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานจีพียูของสเปซเอ็กซ์ โดยกล่าวว่าอีลอน มัสก์กำลังให้เช่าจีพียูที่ซื้อจากเอ็นวิเดียแก่กูเกิลในอัตรา 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี และมีข้อตกลงลักษณะเดียวกันกับแอนโทรปิกในอัตรา 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม คิดเป็นการให้เช่าคอมพิวต์ราว 2.17 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน ผลประกอบการไตรมาสสองของบริษัทแสดงรายได้จากเอไอ 2.56 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 247% เมื่อเทียบปีต่อปี พร้อมกับสัญญาบริการคลาวด์ที่ลงนามแล้ว 1.41 หมื่นล้านดอลลาร์ แม้ว่ารายได้จากเอไอดังกล่าวจะมาพร้อมขาดทุนจากการดำเนินงาน 1.26 พันล้านดอลลาร์ เครเมอร์ยังเน้นถึงเที่ยวบินของสตาร์ชิปเมื่อวันที่ 28 กันยายน ซึ่งเข้าสู่วงโคจรและปล่อยดาวเทียมสตาร์ลิงก์ V3 จำนวน 26 ดวง แต่เครื่องยนต์ Raptor Vacuum ของขั้นบนหยุดทำงานก่อนกำหนด ทำให้ภารกิจที่วางไว้ 10 ชั่วโมงเหลือเพียงประมาณ 3 ชั่วโมง สเปซเอ็กซ์สร้างรายได้ไตรมาสสอง 7.81 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ใช้จ่ายด้านรายจ่ายลงทุน 1.837 หมื่นล้านดอลลาร์ โดย 1.583 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นด้านเอไอ และเครเมอร์ยังเตือนแยกต่างหากว่าหุ้นจำกัดจำนวนมากจะกลายเป็นหุ้นที่ซื้อขายได้ในตลาดภายในหนึ่งปีข้างหน้า Insider Monkey รายงานว่ามีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 119 รายถือหุ้นสเปซเอ็กซ์ ณ สิ้นไตรมาสสองของปี 2026 และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย 85.5 เท่า

แอมะซอนได้จัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อและให้เช่าคืนชิป Nvidia Grace Blackwell แก่ลูกค้า AWS ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดหาเงินทุนนอกงบดุลสำหรับฮาร์ดแวร์ AI ท่ามกลางความต้องการเงินทุนด้านคลาวด์ที่เพิ่มขึ้น มอร์แกน สแตนลีย์ ได้กลับมาจัดอันดับ Nvidia เป็นหุ้นเด่นระดับ Top Pick โดยอ้างถึงมุมมองต่อความต้องการศูนย์ข้อมูล AI และการขยายกำลังการผลิต ทั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจของแอมะซอนและการเรียกของมอร์แกน สแตนลีย์ ต่างอยู่ในเรื่องราวโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Nvidia ที่กว้างขึ้น ควบคู่กับแผนจัดหาเงินทุนระบบนิเวศมูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ของ Nvidia เอง โครงสร้างนี้ทำให้ AWS ยังคงสร้างกำลังการผลิต AI ต่อไปได้โดยไม่ต้องแบกฮาร์ดแวร์ทั้งหมดไว้ในงบดุลของตนเอง สะท้อนรูปแบบการระดมทุนใหม่ที่สามารถรองรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ได้ ขณะที่โรงงาน AI ใช้เงินทุนเข้มข้นขึ้นทั้งในโครงการคลาวด์และโครงการของรัฐ สัญญาณเริ่มต้นที่ชัดเจนที่สุดว่าภูปแบบนี้จะขยาย規模ได้หรือไม่ คือการที่ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่รายอื่นหรือผู้ซื้อ AI ระดับรัฐตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจด้านชิปในลักษณะคล้ายกันซึ่งระบุชื่อฮาร์ดแวร์ Nvidia อย่างชัดเจน พร้อมเปิดเผยขนาดและกรอบเวลา

Nscale ได้ว่าจ้าง จัสติน โอโซฟสกี ผู้บริหารระดับสูงระยะยาวของ Meta Platforms ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI แห่งนี้ก่อนการระดมทุน IPO ที่กำลังจะมาถึง โดย Bloomberg News รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเรื่องนี้ โอโซฟสกี ซึ่งทำงานให้ Meta เป็นเวลา 18 ปีในตำแหน่งต่างๆ และล่าสุดดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตร จะรายงานตรงต่อ จอช เพย์น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nscale และดูแลการดำเนินงานทั่วโลกของบริษัท อดีตผู้บริหาร Meta หลายราย รวมถึง เชอริล แซนด์เบิร์ก อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทำงานอยู่กับ Nscale แล้ว โดย Nscale เป็นผู้ให้บริการคลาวด์รูปแบบใหม่ที่ให้เช่าพลังประมวลผลแก่นักพัฒนา AI แซนด์เบิร์กซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทมีส่วนช่วยในการว่าจ้าง นิก เคล็กก์ อดีตหัวหน้าฝ่ายกิจการทั่วโลกของ Facebook และ ฟิดจี ซีโม อดีตผู้บริหาร OpenAI เมื่อเดือนกันยายน ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลซึ่งมีฐานอยู่ในลอนดอนได้ยื่นจดทะเบียนเพื่อระดมทุน IPO ในสหรัฐฯ โดย Bloomberg รายงานก่อนหน้านี้ว่าการเสนอขายครั้งนี้คาดว่าจะระดมทุนได้มากถึง 3 พันล้านดอลลาร์ Meta ประกาศการลาออกในโพสต์ภายในองค์กร โดย ฆาบิเอร์ โอลิบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ระบุว่า โอโซฟสกีนำมาซึ่งวิจารณญาณที่รอบคอบและความเป็นผู้นำที่มั่นคง ซึ่งจะคงอยู่ต่อไปนานกว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นี่

Alphabet ได้เปิดตัว Argon ซึ่งเป็นรุ่นเรือธงของตระกูล Gemini 4 ออกมาล่าช้ากว่าที่สัญญาไว้หลายเดือน หลังจากที่บริษัทได้ยกเลิก Gemini 3.5 Pro ซึ่ง Sundar Pichai เคยกล่าวว่าจะเปิดตัวในเดือนมิถุนายน Google ระบุว่า Argon มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ Astra ของ OpenAI และ Opus ของ Anthropic ในการทดสอบด้านการเขียนโค้ดและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สำคัญ แม้ว่าผลการทดสอบของบริษัทเองจะแสดงว่า Argon ตามหลังอยู่ในสองจากการทดสอบเขียนโค้ดสี่รายการที่รวมอยู่ และโมเดลนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดตัวต่อสาธารณะ โดยจะมอบให้เฉพาะพันธมิตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์บางรายภายใต้กระบวนการให้เข้าถึงก่อนเปิดตัวโดยสมัครใจของรัฐบาลทรัมป์ Google กำลังแข่งขันด้วยราคามากกว่าความสามารถดิบ โดยตั้งราคา Argon ไว้ที่ 2 ดอลลาร์ต่อโทเคนอินพุตหนึ่งล้านโทเคน และ 10 ดอลลาร์ต่อโทเคนเอาต์พุตหนึ่งล้านโทเคน โดยโทเคนอินพุตที่แคชไว้จะได้รับส่วนลด 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง Brent Thill นักวิเคราะห์จาก Jefferies เรียกสิ่งนี้ว่าการเคลื่อนไหวเชิงแข่งขันที่สำคัญเป็นพิเศษ ด้วยต้นทุนประมาณครึ่งหนึ่งของโมเดลคู่แข่งบางรุ่น ความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของผู้นำ โดย Demis Hassabis ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ DeepMind ได้ก้าวลงจากตำแหน่ง และผู้นำหลายคนของ Gemini ได้ลาออก ขณะที่ Anthropic และ OpenAI ยังคงเปิดตัวโมเดลระดับท็อปใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้านโครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่งกว่า โดยรายได้ของ Google Cloud เติบโต 82 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 2.48 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ลูกค้าจองงานค้างไว้เป็นมูลค่า 5.14 แสนล้านดอลลาร์ ปัจจุบันคลาวด์คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของ Alphabet เล็กน้อย และส่วนแบ่งตลาดคลาวด์ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 14 เปอร์เซ็นต์ จาก 12 เปอร์เซ็นต์ ณ สิ้นปี 2025 ขณะที่ Alphabet คาดการณ์การใช้จ่ายด้านทุนสำหรับศูนย์ข้อมูลในปี 2026 ไว้ที่ 1.95 แสนล้านถึง 2.05 แสนล้านดอลลาร์

ยูบีเอสระบุว่าตนมองว่าตลาดโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง ทำให้ CoreWeave ยังเป็นจุดสนใจเมื่อวันศุกร์ ในบันทึกถึงลูกค้า นักวิเคราะห์ของยูบีเอส คาร์ล เคียร์สเตด เขียนว่าราคาต่อชั่วโมงของ GPU Nvidia แบบโฮสต์กำลังปรับขึ้น สภาพแวดล้อมมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และตัวเลขรายได้ต่อกิกะวัตต์กำลังขยับสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นเสาหลักสำคัญของมุมมองเชิงบวกต่อผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลและคลาวด์รายใหม่ เคียร์สเตดตั้งข้อสังเกตว่า CoreWeave เปิดเผยเมื่อสัปดาห์นี้ว่าบริษัทได้ขึ้นราคา GPU ต่อชั่วโมงสำหรับทุกรุ่นสินค้า 25% ในเดือนกรกฎาคม 2026 และนับจากนั้นได้ขึ้นราคาอีก 10% ภายในเวลาเพียงสองถึงสามเดือนที่ผ่านมา เขายังชี้ถึงความเสี่ยงที่แรงต้านจากชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่นอาจทำให้จังหวะการเพิ่มศูนย์ข้อมูลเอไอชะลอลง แม้เขากล่าวว่าการตรวจสอบบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ เคียร์สเตดเสริมว่าความพร้อมใช้และต้นทุนของเงินทุนอาจทำให้การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอไอช้าลง โดยคาดว่าบางโครงการจะค่อยๆ หายไป แต่กล่าวว่าผู้เล่นที่มีสถานะแข็งแกร่งกว่า ซึ่งรวมถึง CoreWeave จะไม่มีปัญหา

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกฉบับร่างของ Anthropic เผยว่าบริษัทติดค้างชำระเงินให้กับ Amazon Web Services ประมาณ 1.1 แสนล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลาราวหนึ่งทศวรรษข้างหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาระผูกพันด้านคลาวด์ การประมวลผล และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่บริษัท AI แห่งนี้วางแผนไว้เป็นมูลค่ารวม 5.18 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนแบ่งของ Amazon นั้นสืบเนื่องมาจากคำมั่นที่จะจ่ายเงินมากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ภายใน 10 ปี และเช่นเดียวกับภาระผูกพันส่วนใหญ่ในยอดรวมดังกล่าว บริษัทยังคงต้องจ่ายแม้ว่าการใช้งานของ Anthropic จะต่ำกว่าเป้าก็ตาม ซึ่งทำให้ Amazon มองเห็นรายได้ล่วงหน้าชัดเจนกว่าการใช้งานคลาวด์แบบจ่ายตามการใช้งานจริงทั่วไป หากเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนของ AWS จะอยู่ที่มากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี ขณะที่รายงานระบุว่า Anthropic ใช้จ่ายกับซัพพลายเออร์ทั้งหมดรวมกัน 7.33 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 Amazon ยังได้ลงทุนใน Anthropic เป็นเงิน 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านตั๋วเงินแปลงสภาพและหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมีวงเงินลงทุนเพิ่มได้อีกถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และปัจจุบันเงินลงทุนเหล่านั้นมีมูลค่าตามบัญชีอยู่ที่ประมาณ 1.9 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2025 กำไรสุทธิไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าเป็น 6.26 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้ 5.34 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นรายได้ก่อนหักภาษีที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน Anthropic นอกจากนี้ Synopsys และ AWS ยังประกาศข้อตกลงหลายปีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ โดยที่หน่วยธุรกิจคลาวด์ของ Amazon จะได้รับสิทธิ์ใช้งานพิมพ์เขียวการออกแบบชิป และปัจจุบัน AWS เสนอ Claude Sonnet 5.5 ผ่าน Amazon Bedrock แล้ว

เอกสารยื่นจดทะเบียน IPO แบบลับของ Anthropic แสดงให้เห็นว่ารายได้ของบริษัท AI แห่งนี้ในปี 2025 พุ่งขึ้นเกือบ 12 เท่า สู่ระดับประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ขาดทุนจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า สู่ระดับมากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ รายได้เกือบ 47% หรือประมาณ 2.16 พันล้านดอลลาร์ มาจากตลาดคลาวด์ของ Amazon และ Google ในเครือ Alphabet เพิ่มขึ้นจาก 11% ในปี 2023 และ 32% ในปี 2024 และ Anthropic จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย 351 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 16 เซนต์ต่อทุกรายได้หนึ่งดอลลาร์จากตลาดคลาวด์ รายได้ส่วนใหญ่ประมาณ 3.8 พันล้านดอลลาร์ มาจากลูกค้า Claude ที่ใช้ตามปริมาณการใช้งาน ขณะที่รายได้จากการสมัครสมาชิกอยู่ที่ 789 ล้านดอลลาร์ และลูกค้าสองรายที่ไม่เปิดเผยชื่อมีส่วนสนับสนุนรายได้ปี 2025 รายละ 12% ภาระผูกพันด้านการโฮสติ้งและการประมวลผลที่ยกเลิกไม่ได้ของ Anthropic เพิ่มขึ้นจาก 54.6 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2025 เป็นมากกว่า 417 พันล้านดอลลาร์ ภายในต้นปี 2026 ครอบคลุมกำลังการผลิต 3.5 กิกะวัตต์ โดยมีภาระผูกพันด้านการประมวลผลแบบคงที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือนไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2029 บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2028 เป็น 190,000-200,000 ล้านดอลลาร์ ระดมทุนได้ 65,000 ล้านดอลลาร์ ที่มูลค่าบริษัท 965,000 ล้านดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคม และอาจรายงานกำไรจากการดำเนินงานตามหลัก GAAP รายไตรมาสเป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 ปี 2026 แม้จะคาดว่าจะมีขาดทุนสะสมประมาณ 10,000-15,000 ล้านดอลลาร์

CoreWeave ประกาศความพร้อมให้บริการ NVIDIA Vera Rubin NVL72 โดยมี Cognition เป็นลูกค้ารายแรกที่ใช้งานจริงในระบบโปรดักชัน พร้อมกันนี้ยังเพิ่มการรองรับ NVIDIA Vera CPU ด้วย Cognition ซึ่งใช้บริการของ CoreWeave สำหรับการเทรน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง และการอนุมาน รายงานว่า Vera Rubin NVL72 ให้ปริมาณโทเคนรวมสูงสุดถึง 4.8 เท่าสำหรับงานอนุมาน SWE-2 เมื่อเทียบกับระบบพื้นฐาน GB200 NVL72 และให้ปริมาณโทเคนเอาต์พุตสูงขึ้น 3.8 เท่าสำหรับงานการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง CoreWeave ระบุว่าตู้แร็กระบบ Vera หนึ่งตู้สามารถบรรจุ CPU ได้ 128 ตัว และมี 1,1264 คอร์ ซึ่งในทางทฤษฎีรองรับสภาพแวดล้อมแยกอิสระที่ทำงานพร้อมกันได้มากกว่า 11,000 สภาพแวดล้อม และผลการทดสอบพบว่าเวลาการเริ่มต้นแซนด์บ็อกซ์ของเอเจนต์เร็วกว่า CPU แบบ x86 มากกว่าสามเท่า บริษัทจะให้บริการ Vera บนโครงสร้างพื้นฐานแบบเบร์เมทัลโดยใช้รูปแบบการดำเนินงานและเศรษฐศาสตร์เดียวกับโครงสร้างพื้นฐานส่วนอื่น ๆ โดยมุ่งสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ CPU อย่างหนักควบคู่กับชั่วโมงการใช้งานตัวเร่งความเร็ว CoreWeave ยังคงพึ่งพาแผนงานเทคโนโลยีของ NVIDIA อย่างมาก และต้องเผชิญการแข่งขันจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่และคลาวด์ GPU เฉพาะทาง ซึ่งรวมถึง Microsoft Azure และ Nebius Group N.V. โดย Nebius ปิดดีลได้สี่ดีลในไตรมาสนี้ เฉลี่ยดีลละมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และมีแผนขยายกำลังประมวลผล AI ในสหราชอาณาจักรมูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านปอนด์ ซึ่งคาดว่าจะให้กำลังไฟฟ้า 65 เมกะวัตต์เมื่อเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบในปี 2027

Nebius Group ได้เข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพด้านการปรับแต่งการประมวลผล Inferize และได้ลงนามในข้อตกลงระยะยาวฉบับใหม่สำหรับความจุศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่มุ่งเพิ่มอัตราการใช้งาน GPU บนแพลตฟอร์ม Token Factory และตอกย้ำบทบาทของบริษัทในโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับโลก การที่บริษัทเพิ่งได้รับการบรรจุในดัชนี FTSE All-World Index เกิดขึ้นพร้อมกับความสนใจจากนักวิเคราะห์รายใหม่และการผูกพันของลูกค้ารายใหญ่จากพันธมิตรซึ่งรวมถึง Meta Platforms และ Palantir แนวโน้มของ Nebius Group คาดการณ์รายได้ 2.97 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ปีละ 179.9% และกำไรที่เพิ่มขึ้นราว 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 42.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน นักวิเคราะห์กลุ่มที่มองบวกที่สุดบางรายได้ประเมินไว้แล้วว่า Nebius จะมีรายได้ราว 4.85 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 ซึ่งสูงกว่าฉันทามติอย่างมาก ดีล Inferize มุ่งเป้าโดยตรงไปที่ฐานต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ต่อหน่วยของ Nebius ด้วยการลดภาระค่าใช้จ่าย GPU ที่ไม่ได้ใช้งานบน Token Factory แม้ว่าความจำเป็นด้านเงินทุนและความเสี่ยงจากการเจือจางหุ้นยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ

เมื่อค่ำวันที่ 30 กันยายน ST豆神 (300010) เปิดเผยว่า บริษัทลูกทางอ้อม Dou Shen Hong Kong ได้ลงนามในสัญญาบริการคลาวด์คอมพิวติ้งกับลูกค้ารายหนึ่งเมื่อไม่นานนี้ มูลค่ารวมของสัญญาประมาณ 119 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินหยวนราว 800 ล้านหยวน ระยะเวลาบริการตามสัญญาคือ 60 เดือน โดยลูกค้าชำระล่วงหน้า 40% ของมูลค่าคำสั่งซื้อทั้งหมดตามข้อตกลง และชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ST豆神 ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเฉพาะของลูกค้า โดยระบุว่าสัญญาฉบับนี้มีข้อกำหนดเรื่องการรักษาความลับ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนการยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลลับภายในแล้ว บริษัทระบุว่า สัญญานี้เป็นโครงการบริการประมวลผลขนาดใหญ่ที่ทำให้ธุรกิจบริการประมวลผลอัจฉริยะของบริษัทเกิดขึ้นจริง ถือเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างเส้นโค้งการเติบโตเส้นที่สอง และสะท้อนการขยายธุรกิจจากแอปพลิเคชัน AI ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล ข้อมูลจาก Wind แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2026 ราคาหุ้นของ ST豆神 ปรับตัวขึ้นสะสมมากกว่า 120%

ChronoScale Holdings Corporation ประกาศขยายสัญญากับลูกค้าโครงสร้างพื้นฐาน AI รายเดิม และบรรลุข้อตกลงแยกต่างหากกับลูกค้าโครงสร้างพื้นฐาน AI รายใหม่ ซึ่งบริษัทระบุว่าจะผลักดันรายได้ต่อปีให้แตะระดับ 1 พันล้านดอลลาร์ภายในไตรมาส 3 ของปีปฏิทิน 2027 ข้อตกลงทั้งสองฉบับ เมื่อรวมกับสัญญาลูกค้าที่มีอยู่เดิมและกำหนดการติดตั้งในปัจจุบันของ ChronoScale ได้ขยายไปป์ไลน์การติดตั้งตามสัญญาและกำลังการผลิตโดยรวมของบริษัท เซนลี เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าการขยายธุรกิจและลูกค้ารายใหม่นี้ถือเป็นการยืนยันที่สำคัญถึงความต้องการในตลาด และความสามารถของบริษัทในการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า พร้อมเสริมว่าขณะนี้บริษัทมีข้อตกลงที่รองรับรายได้ต่อปีในอัตรา 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปีปฏิทิน 2027 แล้ว นอกจากนี้ ChronoScale ยังได้เสร็จสิ้นการขายหน่วยธุรกิจ Ekso Bionics ตามที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งการขายกิจการครั้งนี้บริษัทระบุว่าจะทำให้สามารถมุ่งเน้นการดำเนินงาน ทรัพยากรด้านการบริหาร และการจัดสรรทุนไปที่ธุรกิจหลักด้านการประมวลผลแบบเร่งความเร็วและโครงสร้างพื้นฐาน AI บริษัทซึ่งซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ CHRN แห่งนี้เกิดจากการรวมธุรกิจคลาวด์ของ Applied Digital เข้ากับ EKSO Bionics Holdings, Inc. การบรรลุและการเกิดขึ้นจริงของรายได้ตามสัญญายังคงขึ้นอยู่กับความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงการติดตั้งและเปิดใช้งานกำลังการผลิตโครงสร้างพื้นฐานตามแผนได้ทันเวลา ความพร้อมของไฟฟ้าและอุปกรณ์ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในเงื่อนไขที่ยอมรับได้

PaleBlueDot AI ปิดการระดมทุนซีรีส์ซีมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ นำโดย ComputeCore ที่มูลค่าบริษัท 3.2 พันล้านดอลลาร์ การระดมทุนครั้งนี้เกิดขึ้นต่อจากการระดมทุนซีรีส์บีมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ที่ประกาศไปเมื่อเดือนมกราคม โดยมี B Capital ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเข้าร่วมด้วยพร้อมกับนักลงทุนระดับโลกอื่น ๆ PaleBlueDot AI ก่อตั้งขึ้นในปี 2024 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองพาโลอัลโต ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ที่ผสมผสานคลัสเตอร์ GPU ที่เป็นของตัวเอง ตลาดซื้อขาย GPU และบริการประมวลผลแบบเซิร์ฟเวอร์เลสเข้าด้วยกัน และคลัสเตอร์ B300 ของบริษัทในญี่ปุ่นเพิ่งได้รับสถานะ NVIDIA Exemplar Cloud เมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2026 บริษัทได้ลงนามในสัญญากับลูกค้าคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ โดยลูกค้าจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ต่อเดือน เงินที่ได้จากการระดมทุนซีรีส์ซีจะนำไปใช้ขยายกำลังการประมวลผลซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์เพิ่มเติม และ Stephen Watts ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าบริษัทจะขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งเน้นไปที่ห้องปฏิบัติการ前沿 Neolabs และองค์กรต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งลงทุนในทีมงานแบบฟูลสแตกและทีมงานด้านการตลาด

หุ้นออราเคิลพลิกกลับจากที่ปรับขึ้นในช่วงแรกและลดลงในวันพฤหัสบดี หลังจากไฟแนนเชียลไทม์สรายงานว่าเทนเซ็นต์โฮลดิงส์ได้ทำสัญญาเช่าระยะเวลาห้าปีครอบคลุมศูนย์ข้อมูลของออราเคิลหลายแห่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามเงื่อนไขที่รายงาน เทนเซ็นต์จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงชิปเอไอล้ำสมัยราว 100,000 ตัว ซึ่งเป็นชิปที่บริษัทไม่สามารถจัดหาได้ภายในจีน โดยข้อตกลงนี้มีมูลค่าประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ และเกือบหนึ่งในสามของจำนวนดังกล่าวต้องชำระล่วงหน้า ทั้งสองบริษัทไม่ได้ตอบกลับเมื่อถูกขอให้ยืนยันรายละเอียด หุ้นออราเคิลพุ่งขึ้นเกือบ 2% ก่อนตลาดเปิดในวันพฤหัสบดีจากรายงานดังกล่าว แต่ราคาหุ้นได้ลดลงจนหมดแรงส่ง ท่ามกลางภาวะอ่อนแอของตลาดโดยรวม และลดลง 0.82% อยู่ที่ 136.18 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่ ดีลนี้สะท้อนการแย่งชิงกำลังประมวลผลในต่างประเทศของบริษัทเทคโนโลยีจีน ท่ามกลางอุปทานชิปในประเทศที่ยังตึงตัวและมาตรการจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ ที่ยังคงมีอยู่

บริษัท La Rosa Holdings Corp. ประกาศว่าได้เข้าซื้อ GPU NVIDIA B300 รุ่นล่าสุด และได้ให้เช่ากลับสินทรัพย์ดังกล่าวภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนในระยะยาว เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านของบริษัทเข้าสู่ภาคโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ในฐานะส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นนี้ บริษัทระบุว่ามีความตั้งใจที่จะประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตน รวมถึงความเป็นไปได้ในการจำหน่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าอาจเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI ให้เร็วขึ้นได้อีก La Rosa ยังประกาศด้วยว่า Nicholas Adler ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2026 โดย Adler ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 ขณะที่ Joe La Rosa ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ลงจากตำแหน่งเพื่อไปนำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และจะยังคงเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทต่อไป บริษัทระบุว่ามีความตั้งใจที่จะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติม รวมถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการลงทุน เพื่อขยายการดำเนินงานในระบบนิเวศ AI และอาจแสวงหาโอกาสในภาคส่วนอื่นที่มีการเติบโตสูงเช่นกัน La Rosa ยังเสริมว่ามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาด Nasdaq โดยจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

CoreWeave, Inc. กำลังขยายระบบนิเวศคลาวด์ AI ผ่านการเปิดตัว CoreWeave Partner Network และการติดตั้งใช้งานกับลูกค้ารายใหม่กับ Ennoble Care เครือข่ายพันธมิตรนี้รวบรวมการผสานเทคโนโลยีที่ผ่านการตรวจสอบบน CoreWeave Cloud ภายใต้สภาวะการผลิตจริง รวมถึงความร่วมมือกับ VAST Data, CrowdStrike, Reflection และ ClickHouse เป็นต้น ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน บริการข้อมูล ซอฟต์แวร์ ความปลอดภัย โมเดล และการประมวลผลอนุมาน เครือข่ายยังขยายไปสู่เครื่องมือที่ใช้โดยเอเจนต์ AI โดยเริ่มจากด้านการค้นหา โดยมี Exa, Parallel Web Systems และ You.com เข้าร่วม เพื่อให้เอเจนต์ที่สร้างบน CoreWeave เข้าถึงชั้นการค้นหาร่วมกันผ่านการผสานเพียงครั้งเดียว ขณะเดียวกัน Ennoble Care ได้เลือก CoreWeave เพื่อรองรับเวิร์กโหลดการประมวลผลอนุมาน AI ด้านคลินิกทั่วเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยติดตั้งโหนด NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition ผ่าน CoreWeave Kubernetes Service พร้อมความจุ GPU แบบสำรอง บริการจัดการ Kubernetes การแยกสภาพแวดล้อมที่บังคับใช้ด้วยฮาร์ดแวร์ การควบคุมแบบ zero-trust และการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของ CoreWeave โดยตรง CoreWeave ระบุว่า CKS ให้เวลาการเริ่มต้นคอนเทนเนอร์เร็วขึ้น 8 ถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับคลาวด์ทั่วไป และเน้นย้ำผลลัพธ์ด้านการประมวลผลอนุมานและการฝึกอบรมตามเกณฑ์ MLPerf พร้อมทั้งการจัดอันดับระดับ Platinum ติดต่อกันสามครั้งใน SemiAnalysis ClusterMAX

Aolani ผู้ให้บริการคลาวด์ยุคใหม่ที่ก่อตั้งในสิงคโปร์ ประกาศความร่วมมือกับ Karman ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Utilidata เพื่อดึงพลังประมวลผล AI ให้ได้มากขึ้นจากแหล่งพลังงานที่มีอยู่เดิม ผ่านระบบจัดการพลังงานขั้นสูง ภายใต้ข้อตกลงนี้ Aolani จะนำแพลตฟอร์มของ Karman ซึ่งเป็นระบบจัดการพลังงานแบบไดนามิกที่สร้างบนชิป NVIDIA Jetson Orin Nano แบบกำหนดเอง ผสานการวัดค่าความละเอียดสูงเข้ากับการประมวลผลในเครื่องและ AI เข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานของตน เพื่อวัดและจัดสรรพลังงานที่มีอยู่แบบไดนามิกให้สอดคล้องกับภาระงาน GPU ความหนาแน่นสูง และบริหารการใช้พลังงานระดับตู้แร็คแบบเรียลไทม์ การทดสอบแนวคิดร่วมกันนี้จะติดตั้งบนแพลตฟอร์ม NVIDIA Blackwell แพลตฟอร์มของ Karman เคยปลดล็อกกำลังความสามารถในการประมวลผลเพิ่มขึ้น 33% จากโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่มีอยู่เดิมในการใช้งานเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในอเมริกาเหนือ ซึ่งอาจแปลงเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น 20 ล้านดอลลาร์ต่อ 1 เมกะวัตต์ และบริษัทระบุว่าแพลตฟอร์มนี้เพิ่มจำนวนโทเคนต่อวัตต์ขึ้น 50% ด้วยการปลดล็อกพลังงานที่ถูกทิ้งไว้ Nicholas Chia ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aolani กล่าวว่าความร่วมมือนี้ช่วยปรับปรุงเศรษฐศาสตร์ของภาระงาน AI และทำให้ลูกค้าขยาย規模ได้โดยไม่ต้องรอโครงข่ายไฟฟ้า ขณะที่ Josh Brumberger ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Karman กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายจะสาธิตว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถใช้พลังงานที่มีอยู่แล้วของผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลและผู้ให้บริการคลาวด์ได้อย่างเต็มที่

CoreWeave เปิดตัว Forge ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนา AI แบบครบวงจร ในงานประชุมคลาวด์ AI ชื่อ Fully Connected ของบริษัท บริษัทยังเปิดตัว CoreWeave Partner Network ซึ่งประกอบด้วยการผสานรวมเทคโนโลยีที่ผ่านการรับรอง มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ระดับองค์กรและผู้ใช้ AI ขั้นสูง และได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านคอมพิวติ้งด้วยการเพิ่ม NVIDIA Vera CPU เพื่อรองรับเวิร์กโหลดของ AI เอเจนต์ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ CoreWeave ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับนักพัฒนา AI และองค์กรต่างๆ และลำดับการเปิดตัวครั้งนี้บ่งชี้ว่าผู้ให้บริการสัญชาติสหรัฐรายนี้กำลังพยายามดึงขั้นตอนการสร้าง AI ให้มาอยู่บนสแต็กของตนเองมากขึ้นเพียงใด บริษัทกล่าวว่าการทดสอบที่ชัดเจนที่สุดของกลยุทธ์นี้จะอยู่ที่การเปิดเผยข้อมูลในอนาคตที่เชื่อมโยง Forge และ Partner Network เข้ากับปริมาณงานคงค้างหรือส่วนแบ่งเวิร์กโหลดที่วัดผลได้ เช่น ตัวเลขที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับสัดส่วนของกำลังการผลิต AI ตามสัญญาที่ดำเนินการผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย Forge ในการอัปเดตรายไตรมาสจนถึงปี 2027

GMI Cloud ระดมทุนใหม่ 668 ล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยเงินทุนส่วนทุน 223 ล้านดอลลาร์สำหรับรอบ Series B และวงเงินสินเชื่อ 445 ล้านดอลลาร์ที่นำโดย CTBC โดยรอบ Series B มี ARCHIV บริษัทลงทุนจากซานฟรานซิสโกที่เชี่ยวชาญด้าน AI และหุ่นยนต์ เป็นผู้นำการลงทุน โดยมี NVIDIA และนักลงทุนจากเอเชียแปซิฟิกร่วมลงทุน ได้แก่ DSC Investment, Trend Micro, KB Investment, Kyobo Life และ KT Corporation เงินทุนเพื่อการเติบโตนี้จะใช้ขยายกำลังการผลิตในสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอื่น ๆ ต่อยอดจาก Taiwan AI Factory ของบริษัทและโครงการ AI อธิปไตยในญี่ปุ่น และยังสนับสนุนบริการประมวลผลอนุมานและการจ้างงานเชิงกลยุทธ์อีกด้วย GMI Cloud ระบุว่า ARR ตามสัญญาของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 9 เท่าจากระดับสิ้นปี 2568 ขณะที่ ARR ที่ใช้งานจริงในการผลิตเติบโตมากกว่า 4.5 เท่าในช่วงเดียวกัน และแพลตฟอร์มประมวลผลอนุมานของบริษัทประมวลผลประมาณ 4 ล้านล้านโทเคนต่อสัปดาห์ ลูกค้าของบริษัท ได้แก่ Fireworks, Higgsfield, Nous Research, OpenRouter, Reflection, Cartesia, Trend Micro และ Utopai Studios

Anthropic รายงานรายได้เบื้องต้นไตรมาส 2 ปี 2026 ที่ 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ แซงหน้า OpenAI ที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก และบันทึกกำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงเป็นบวกเป็นไตรมาสแรก ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 787 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า คิดเป็นการเติบโต 14 เท่าจากปีก่อน ได้รับแรงหนุนจากการนำ Claude Code ไปใช้ในองค์กร และมากกว่าสองเท่าของ 4.73 พันล้านดอลลาร์ที่ Anthropic บันทึกในไตรมาส 1 อีกทั้งยังคิดเป็น 2.5 เท่าของรายได้ทั้งปี 2025 ของ Anthropic ที่ 4.59 พันล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทมีอัตรารายได้ต่อปีประมาณ 4.6 หมื่นล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์นี้ทำให้การยื่นเอกสาร S-1 เมื่อสองวันก่อนซึ่งตั้งเป้ามูลค่าบริษัทเกิน 2 ล้านล้านดอลลาร์ต้องถูกมองใหม่ โดยเอกสารดังกล่าวระบุภาระผูกพันด้านการประมวลผล 5.18 แสนล้านดอลลาร์ รวมถึง 1.111 แสนล้านดอลลาร์ให้กับ Google 1.1 แสนล้านดอลลาร์ให้กับ Amazon และ 1.612 แสนล้านดอลลาร์ให้กับ Broadcom โดยประมาณ 80% เป็นภาระผูกพันที่มีผลผูกพันและไม่อาจยกเลิกได้ ขณะที่ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของ OpenAI ซึ่งรวมค่าตอบแทนในรูปหุ้น ขยายตัวเป็น 1.23 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 จาก 9.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 แม้ว่าซาราห์ ฟรายเออร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จะแจ้งพนักงานว่ารายได้ประจำปีที่เกิดขึ้นจริงในเดือนกรกฎาคมสูงกว่ายอดรวมทั้งไตรมาส 2 แล้วก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นขณะที่ Anthropic เผชิญแรงกดดันด้านกฎระเบียบจากหลายด้าน รวมถึงการจัดประเภทเมื่อวันที่ 25 กันยายนโดยศาลแขวงสหรัฐประจำเขตโคลัมเบียว่าเป็นความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานภายใต้มาตรา 4713 ของ FASCSSA และการสอบสวนของคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐเมื่อวันที่ 30 กันยายนเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการระดับแนวหน้า ตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลขเบื้องต้นและอาจมีการแก้ไข ทั้งสองบริษัทยังไม่ได้ยื่นงบการเงินสาธารณะที่ผ่านการตรวจสอบ และกำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงที่แท้จริงของ Anthropic ยังไม่ได้รับการเปิดเผย

Hewlett Packard Enterprise ได้ปิดดีลมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์กับ Vultr เพื่อติดตั้งระบบตู้เซิร์ฟเวอร์ Helios ของ AMD ทั่วศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งเป็นดีล Helios ครั้งแรกที่บริษัทเคยประกาศ Marie Myers ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ HPE กล่าวว่าบริษัทยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ระยะยาว โดยยกเป้ารายได้สำหรับปี 2027 และ 2028 และขณะนี้คาดการณ์การเติบโตของรายได้จากเครือข่ายศูนย์ข้อมูลในระดับร้อยละ 50 ต้นถึงปลายช่วง ไปจนถึงปี 2029 Myers กล่าวว่า HPE ใช้ชิปจากผู้ผลิตหลายรายมาโดยตลอด และความร่วมมือกับ AMD เป็นเพียงหนึ่งในหลายความร่วมมือ โดยคาดว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ Helios จะกลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ เธอชี้ถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของศูนย์ข้อมูล โดยอ้างถึงดีลกับ Oracle ในไตรมาสที่แล้ว และโมเมนตัมในเครือข่ายอัตโนมัติ ซึ่ง ServiceNow ตั้งเป้าที่จะมีความเป็นอัตโนมัติเต็มรูปแบบในเครือข่ายของตนภายในปี 2028

Cerebras Systems มีภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่มูลค่า 2.54 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ซึ่งเป็นงานที่ลูกค้าลงนามแล้วแต่บริษัทยังไม่ได้ส่งมอบ งานในมือนี้สอดคล้องกับที่ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ในเดือนสิงหาคมสำหรับรายได้หลักที่ 880 ล้านดอลลาร์ถึง 890 ล้านดอลลาร์สำหรับปี 2026 ทั้งปี และเป้าหมายปี 2027 ที่รายได้หลักจะมากกว่าสามเท่า รายได้หลักในไตรมาสที่สองของปี 2026 อยู่ที่ 209.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 103% จากปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบริการคลาวด์ของบริษัทจากการขยายการติดตั้งให้กับ OpenAI งานที่ลงนามแล้วไม่มีธุรกิจจาก AWS หรือผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลเลอร์รายอื่น แม้ว่า Cerebras คาดว่าข้อเสนอของบริษัทบนแพลตฟอร์ม Bedrock ของ AWS จะพร้อมให้บริการทั่วไปในไตรมาสแรกของปี 2027 ฝ่ายบริหารได้จัดหาความจุศูนย์ข้อมูลได้มากกว่า 600 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดใช้งานแล้วหรือจะพร้อมภายในสิ้นปี 2027 และกล่าวว่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูลเป็นคอขวดของอุตสาหกรรม อัตรากำไรขั้นต้นหลักควรแตะจุดต่ำสุดในไตรมาสที่สามของปี 2026 ก่อนที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่สี่ หุ้นซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 37.3% ที่ระดับ 51.1 เท่าของยอดขาย เทียบกับ 3.1 เท่าสำหรับ S&P 500

CoreWeave Inc. ประกาศว่าจะขยายพอร์ตโฟลิโอด้านคอมพิวติ้งด้วย NVIDIA Vera CPU ซึ่งเป็น CPU ตัวแรกที่ออกแบบมาสำหรับ AI Agent ในการประชุม Fully Connected AI cloud ที่นครซานฟรานซิสโก บริษัทกล่าวว่า Vera แบบ rack-scale ที่ CoreWeave รองรับ CPU 128 ตัวและ 11,264 คอร์ในแร็คเดียว พร้อม BlueField-4 DPU และสวิตช์อีเทอร์เน็ต Spectrum-X ให้พื้นที่สำหรับสภาพแวดล้อมเอเจนต์ที่ทำงานพร้อมกันได้มากกว่า 11,000 รายการ ในการทดสอบ CoreWeave ทำเวลาเริ่มต้นแซนด์บ็อกซ์ของเอเจนต์ได้เร็วกว่าเดิมมากกว่า 3 เท่าบน NVIDIA Vera CPU เมื่อเทียบกับ CPU แบบ x86 Chen Goldberg รองประธานบริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมของ CoreWeave กล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานเอนกประสงค์เป็นคอขวดของ agentic AI และ Vera เป็น CPU ตัวแรกที่ออกแบบมาเพื่อเร่งความเร็วโดยเฉพาะ CoreWeave กล่าวว่า NVIDIA Vera ทำงานแบบ bare metal ภายใต้แพลตฟอร์ม โมเดลการใช้งาน และเศรษฐศาสตร์เดียวกันกับเครื่องอื่นๆ ในฟลีตของบริษัท และเปิดใช้งานได้โดยตรงผ่านผลิตภัณฑ์อย่าง CoreWeave Sandboxes

มีรายงานว่าเอ็นวิเดียได้หารือกับบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการโอนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่มีชิป AI ของบริษัทเป็นหลักประกัน ขณะที่เจนเซน หวง ซีอีโอ ผลักดันให้โครงสร้างพื้นฐาน GPU สามารถจัดหาเงินทุนได้ง่ายขึ้นนอกเหนือจากกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทม์สเมื่อวันอังคาร โครงสร้างหนึ่งที่อยู่ระหว่างการหารือจะประกันให้แก่ผู้ปล่อยกู้ หากผู้ให้บริการคลาวด์รายเล็ก หรือนีโอคลาวด์ ผิดนัดชำระหนี้ และชิปเอ็นวิเดียที่ใช้เป็นหลักประกันไม่สามารถขายต่อได้ในราคาที่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินกู้ การเจรจายังอยู่ในขั้นต้นและอาจไม่นำไปสู่ข้อตกลงใด ๆ และเอ็นวิเดียยังได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาชิปและราคาคอมพิวต์ในอนาคตกับบริษัทประกันภัยอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ความพยายามนี้ต่อยอดจากการที่เอ็นวิเดียผลักดันให้คอมพิวต์กลายเป็นสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ โดยในเดือนสิงหาคม บริษัทได้ร่วมมือกับอพอลโล แบล็กร็อก แบล็กสโตน บรุกฟิลด์ โกลด์แมน แซคส์ และเคเคอาร์ ในการสร้างแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อระดมทุนจากบุคคลที่สามมากกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI เอกสารยื่นของเอ็นวิเดียระบุว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับคลาวด์ AI และผู้พัฒนาโมเดลที่มีทุนน้อยกว่า และตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม เอ็นวิเดียมีภาระผูกพันด้านบริการคลาวด์มูลค่า 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งโดยทั่วไปมีอายุหกปี เพื่อช่วยพันธมิตรคลาวด์ AI ที่คัดเลือกไว้ในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม พร้อมทั้งสงวนสิทธิ์ในการให้การสนับสนุนมูลค่าคงเหลืออย่างจำกัดสำหรับบางโครงการ

TD Cowen เริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น SpaceX ด้วยเรตติ้ง Buy และราคาเป้าหมาย 200 ดอลลาร์เมื่อวันอังคาร โดยเดิมพันว่าการให้เช่าความจุศูนย์ข้อมูล AI จะกลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทอย่างรวดเร็ว นักวิเคราะห์ จอห์น แบล็คเลดจ์ คาดว่าการให้เช่าพลังประมวลผล AI จะสร้างรายได้ 1.44 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้ คิดเป็นประมาณ 35% ของรายได้รวมของ SpaceX ก่อนจะพุ่งขึ้นเป็น 6.6 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2027 หรือประมาณ 58% ของยอดขาย ทำให้การให้เช่ากลายเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของ SpaceX ภายในไตรมาสแรกของปี 2027 SpaceX มีลูกค้า 4 รายที่เช่าความจุประมวลผล ได้แก่ Anthropic, Google, Reflection AI และลูกค้ารายที่สี่ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ ที่ตกลงทำสัญญาเริ่มต้นในเดือนธันวาคมในราคา 1.1 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน TD Cowen คาดว่า SpaceX จะให้เช่าความจุเพิ่มอีก 4 กิกะวัตต์ในปี 2027 และ 2028 ในราคา 4.6 หมื่นล้านถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อกิกะวัตต์ และคาดว่าความจุภาคพื้นดินจะเพิ่มขึ้นจาก 2.1 กิกะวัตต์ ณ สิ้นปีนี้ เป็น 6 กิกะวัตต์ในปี 2027 และ 22 กิกะวัตต์ภายในปี 2031 ธนาคารคาดการณ์การเติบโตของรายได้ 62% ต่อปีตั้งแต่ปี 2026 ถึง 2031 โดย EBITDA จะแตะ 2.97 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2031 และไม่คาดว่า SpaceX จะมีกระแสเงินสดอิสระเป็นบวกจนถึงปี 2030

เอกสารชี้ชวน S-1 ของ Anthropic ซึ่งรายงานโดยรอยเตอร์เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2569 เปิดเผยบริษัทที่มุ่งสู่การประเมินมูลค่าเกิน 2 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่แบกรับภาระผูกพันด้านคลาวด์ การประมวลผล และโครงสร้างพื้นฐานที่วางแผนไว้รวม 5.18 แสนล้านดอลลาร์ ยอดรวมดังกล่าวประกอบด้วยประมาณ 1.111 แสนล้านดอลลาร์ที่ต้องจ่ายให้กูเกิล 1.1 แสนล้านดอลลาร์ให้แอมะซอน 3.14 หมื่นล้านดอลลาร์ให้ไมโครซอฟต์ และ 1.612 แสนล้านดอลลาร์ให้บรอดคอม โดยประมาณร้อยละ 80 ของภาระผูกพันเหล่านี้มีผลผูกพันและไม่สามารถยกเลิกได้ รายได้ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 4.59 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 หมายความว่าทุกหนึ่งดอลลาร์ที่ Anthropic หาได้ บริษัทได้ผูกพันงบประมาณราว 113 ดอลลาร์ไว้กับโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต การยื่นเอกสารยังให้รายละเอียดโครงสร้าง Founder LLC ซึ่งมอบอำนาจลงคะแนนร้อยละ 50.1 ผ่านหุ้นคลาส F ให้แก่ผู้ร่วมก่อตั้งทั้งเจ็ดคน รวมถึงดาริโอ อาโมเดย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แดเนียลา อาโมเดย์ ประธานบริษัทและประธานคณะกรรมการ ทอม บราวน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการประมวลผล และคริส โอเลห์ โดยผู้ร่วมก่อตั้งให้คำมั่นว่าจะบริจาคหุ้นร้อยละ 80 ของตนเพื่อการกุศล ขณะที่กองทุน Long-Term Benefit Trust มีผู้กำกับดูแลซึ่งรวมถึงเบน เบอร์นันเก อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ และริชาร์ด ฟงแตน ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ศาลอุทธรณ์เขตโคลัมเบียยืนตามการจัดประเภทของกระทรวงกลาโหมที่ให้ Anthropic เป็นความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานตามมาตรา 4713 แห่งกฎหมาย FASCSSA และรายงานที่ว่า NVIDIA กำลังพิจารณาลงทุนหลัก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ยังไม่ได้รับการยืนยัน

อัตรารายได้ต่อปีของ OpenAI ใกล้แตะ 7 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 70% นับจากต้นไตรมาสที่ 3 สำนักข่าว Axios รายงานเมื่อวันอังคาร โดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับตัวเลขดังกล่าว OpenAI ยังไม่ตอบกลับคำขอความเห็นจาก Seeking Alpha ทันที หุ้น Oracle พุ่งขึ้นราว 5% หลังรายงานของ Axios ขณะที่หุ้น Microsoft ปรับขึ้นสู่ระดับ 512 ดอลลาร์ โดย Oracle เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์รายใหญ่แก่บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ รวมถึง OpenAI รายได้ต่อปีของ Anthropic แตะราว 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม และรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นสิบสองเท่าสู่เกือบ 4.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ตามเอกสารชี้ชวนเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะที่รอยเตอร์ตรวจสอบ ขณะที่รายได้ธุรกิจระหว่างองค์กรของ OpenAI เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในช่วงเดียวกัน ส่วนธุรกิจผู้บริโภคสร้างรายได้เพิ่มในไตรมาสที่ 3 มากกว่าที่ทำได้ตลอดทั้งปี 2025 ตามรายงานดังกล่าว