Switching & Networking Silicon/Systems

Marvell Technology ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้สำหรับปีงบประมาณ 2028 เป็นประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทออกแบบชิปเซมิคอนดักเตอร์รายนี้พุ่งขึ้นราว 8% เมื่อวันอังคาร สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน แมตต์ เมอร์ฟี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในงานวันนักลงทุนของบริษัทว่าเป้าหมายใหม่นี้คิดเป็นการเติบโตประมาณ 67% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นจาก 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ที่บริษัทเคยให้คาดการณ์ไว้ในเดือนสิงหาคม และสูงกว่า 1.82 หมื่นล้านดอลลาร์ที่วอลล์สตรีทคาดไว้ ตามข้อมูลของบลูมเบิร์ก Marvell ยังระบุว่าคาดว่าตลาด AI ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดจะแตะประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยได้แรงหนุนจากโครงการชิปออกแบบเฉพาะกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ ซึ่งรวมถึง Amazon, Google และ Microsoft บริษัทซึ่งแข่งขันกับ Broadcom ในด้านโครงสร้างพื้นฐานความเร็วสูงและชิป AI ออกแบบเฉพาะ เข้าร่วมดัชนี S&P 500 ในเดือนมิถุนายน และหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 240% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน

หุ้นของ Astera Labs ปรับตัวขึ้น 117.8% นับตั้งแต่ต้นปี แซงหน้าการเติบโต 24.2% ของกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโดยรวมของ Zacks และการเติบโต 7.1% ของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ของ Zacks รวมทั้งแซงหน้าคู่แข่งอย่าง Cisco Systems และ Credo Technology ซึ่งปรับตัวขึ้น 46.5% และ 47.7% ตามลำดับ บริษัทให้คาดการณ์รายได้ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 ไว้ที่ระหว่าง 540 ล้านดอลลาร์ถึง 560 ล้านดอลลาร์ โดยค่ากลางบ่งชี้การเติบโตจากไตรมาสก่อนราว 40% ขณะที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์กำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ไว้ที่ 1.16 ถึง 1.21 ดอลลาร์ ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับรายได้ไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 550.39 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 138.71% จากปีก่อน และประมาณการกำไรฉันทามติที่ 1.19 ดอลลาร์ต่อหุ้นบ่งชี้การเพิ่มขึ้น 142.86% จากปีก่อน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ผลิตภัณฑ์ PCIe 6 ซึ่งรวมถึงสวิตช์ Scorpio AI Fabric และ Aries Retimers คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมด และสายผลิตภัณฑ์ตัวควบคุมหน่วยความจำ Leo CXL ได้รับการออกแบบชนะใจลูกค้าจากผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่รายสำคัญในสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะเริ่มจัดส่งในปริมาณมากในปี 2027 Astera Labs กำลังเผชิญการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก Marvell Technology ซึ่งรายได้จากศูนย์ข้อมูลคิดเป็น 79% ของรายได้ทั้งหมดในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2027 และหุ้นของบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า 12 เดือนที่ 22.66 เท่า เทียบกับ 6.18 เท่าของกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยมีอันดับ Zacks ที่ 3 ซึ่งหมายถึงถือ

บรอดคอมรายงานกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชีGenerally Accepted Accounting Principles สำหรับไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 3.32 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 96.4% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าประมาณการฉันทามติของแซ็กส์ 3.11% ขณะที่รายได้พุ่งขึ้น 85.5% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 2.959 หมื่นล้านดอลลาร์ และสูงกว่าฉันทามติ 0.41% รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้น 221% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็น 56% ของรายได้รวม ขณะที่รายได้กลุ่มโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์พุ่งขึ้น 127% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.084 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ 70% ของรายได้รวม และรายได้กลุ่มซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 8.75 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 30% ที่เหลือ สำหรับไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 บรอดคอมคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเติบโต 93% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยรวมรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ประมาณ 2.61 หมื่นล้านดอลลาร์ และรายได้จากซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานราว 8.7 พันล้านดอลลาร์ บริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้เซมิคอนดักเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ในปีงบประมาณ 2026 เป็น 5.8 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 186% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าก่อนหน้าที่ 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมระบุว่าได้จัดหาซัพพลายเพียงพอรองรับรายได้เซมิคอนดักเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ราว 1.15 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 และคาดรายได้เซมิคอนดักเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ในปีงบประมาณ 2028 จะแตะ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ บรอดคอมยังสร้างกระแสเงินสดอิสระสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.367 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็น 46% ของรายได้ จ่ายเงินปันผล 3.1 พันล้านดอลลาร์ ลดหนี้ระยะยาวลง 5.6 พันล้านดอลลาร์ และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเงินปันผลรายไตรมาสที่ 65 เซนต์ต่อหุ้น

ตลาดซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กกิงทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 3.574 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2568 เป็น 8.259 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น 18.2% ตลอดช่วงคาดการณ์ ตามข้อมูลของมาร์เก็ตส์แอนด์มาร์เก็ตส์ ต้นทุนฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อที่ลดลงกำลังลดอุปสรรคต่อการปรับปรุงเครือข่ายให้ทันสมัย และสนับสนุนการติดตั้งเอสดีเอ็นในวงกว้างขึ้นทั่วทั้งศูนย์ข้อมูล เครือข่ายองค์กร โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และสภาพแวดล้อมคลาวด์ ภายในตลาดนี้ กลุ่มเอสดีเอ็นแบบไฮบริดคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงกว่า ขณะที่กลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์คาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นสูงสุด โดยผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลอย่าง AWS, Google Cloud และ Azure ใช้เอสดีเอ็นสำหรับการแยกผู้เช่าหลายรายและเวิร์กโหลดที่ยืดหยุ่น ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุด ขับเคลื่อนโดยการสร้างโครงข่าย 5G เศรษฐกิจดิจิทัล และบริการคลาวด์ โดยการพัฒนา 5G ของจีนและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ขยายตัวของอินเดียสนับสนุนการนำไปใช้ ผู้เล่นหลักที่ระบุในรายงาน ได้แก่ Cisco, Huawei, VMware, Dell EMC, IBM, Ericsson, Ciena และ Hewlett Packard Enterprise

CScale เปิดตัวพ้นโหมดลับ โดยประกาศระดมทุนซีรีส์ C จำนวน 145 ล้านดอลลาร์ เพื่อเร่งการพัฒนาและนำการเชื่อมต่อด้วยแสงสำหรับการขยายขีดความสามารถ AI ออกสู่เชิงพาณิชย์ ทำให้เงินระดมทุนรวมของบริษัทอยู่ที่ 188 ล้านดอลลาร์ รอบนี้มี Atreides Management, Valor Equity Partners และ Premji Invest ร่วมเป็นผู้นำการลงทุน โดยมี Sutter Hill Ventures สนับสนุนต่อเนื่องพร้อมกับ Maverick Silicon นักลงทุนรายเดิม NVIDIA และ Intel Capital เข้าร่วมในฐานะนักลงทุนเชิงกลยุทธ์รายแรกของ CScale บริษัทจากเมืองพาโลอัลโตแห่งนี้กำลังออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเชื่อมต่อของตนให้รองรับความล้มเหลวของอุปกรณ์แสงโดยไม่ขัดจังหวะการประมวลผล โดยมุ่งเป้าไปที่ศูนย์ข้อมูล AI ระดับกิกะวัตต์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นทศวรรษนี้ ซึ่งในโดเมนการขยายขีดความสามารถเดียวจะครอบคลุมตัวเร่งความเร็วหลายพันตัวที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนาในหลายสิบตู้แร็ค Martin Lund ซีอีโอกล่าวว่าเลเซอร์จะต้องล้มเหลว แต่การประมวลผลไม่ควรหยุดชะงัก และ Gavin Baker หุ้นส่วนผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Atreides Management กล่าวว่า ณ ระดับนั้น ความล้มเหลวของอุปกรณ์แสงทุกครั้งคือความล้มเหลวของการประมวลผล

ไมโครชิป เทคโนโลยี ประกาศขยายพอร์ตโฟลิโออีเทอร์เน็ตแบบสายคู่เดี่ยว 10BASE-T1S ด้วยทรานซีฟเวอร์และอุปกรณ์ปลายทางรุ่นใหม่ ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้น 1.9% มาอยู่ที่ 79.42 ดอลลาร์ การขยายครั้งนี้เปิดตัวทรานซีฟเวอร์เลเยอร์กายภาพรุ่น LAN8679 และ LAN8680 พร้อมกับตระกูลอุปกรณ์ปลายทาง LAN8660X/1X/2X ที่มีทรานซีฟเวอร์ในตัว เพื่อรองรับสถาปัตยกรรมแบบโซนัล ผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ออกแบบมาให้เป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติยานยนต์ AEC-Q100 และมาตรฐานความปลอดภัยเชิงหน้าที่ ISO 26262 ขณะเดียวกันก็ช่วยลดความซับซ้อนของการเดินสายและมอบการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น ณ จุดปลายทาง หุ้นปรับขึ้น 22.1% นับตั้งแต่ต้นปี แต่ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 102.92 ดอลลาร์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 อยู่ 22.8%

ซิสโก้ ซิสเต็มส์ เปิดเผยว่าองค์กรธุรกิจต่างๆ กำลังมอบการควบคุมการดำเนินงานเครือข่ายให้เอไอเอเจนต์มากขึ้น โดยอ้างอิงผลสำรวจผู้บริหารด้านเทคโนโลยี 1,000 ราย ซึ่งจัดทำโดยออมเดียให้แก่ซิสโก้ ผลสำรวจพบว่าองค์กรโดยเฉลี่ยรายงานเหตุการณ์เฝ้าระวังประมาณ 4,100 ครั้งต่อวัน ซิสโก้ประเมินว่าการเคลียร์การแจ้งเตือนเครือข่ายที่ค้างสะสมในแต่ละวันด้วยแรงงานคนจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญราว 100 คน และผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 86 ชื่นชอบแพลตฟอร์มแบบบูรณาการเดียว ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทขายบริการด้านเครือข่าย ความปลอดภัย และการสังเกตการณ์ไปพร้อมกัน หุ้นปรับตัวลงราวร้อยละ 0.4 มาอยู่ที่ 106.265 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 11.25 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 29 กันยายน โอกาสดังกล่าวยังต้องแปลงเป็นยอดขาย โดยนักลงทุนต้องการเห็นการจองซื้อแพลตฟอร์ม ลูกค้าจำนวนมากขึ้นที่นำสปลังก์มาใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ และการแก้ไขเหตุการณ์ที่รวดเร็วขึ้น แผนภูมิระบุว่าราคาหุ้นของซิสโก้ที่ 106.265 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการมูลค่าที่แท้จริงตามวิธีจีเอฟที่ 74.87 ดอลลาร์อยู่ร้อยละ 41.93

ไมโครชิป เทคโนโลยี ประกาศขยายพอร์ตโฟลิโอ 10BASE-T1S ด้วยการเปิดตัวทรานซีฟเวอร์ PMD 10BASE-T1S รุ่น LAN8679 และ LAN8680 พร้อมด้วยตระกูลเอนด์พอยต์ LAN8660X/1X/2X ที่มีทรานซีฟเวอร์ในตัว ทรานซีฟเวอร์ LAN8679 มอบอินเทอร์เฟซ 3 พินมาตรฐาน Open Alliance ในแพ็กเกจ VDFN 8 พินขนาดกะทัดรัด ขณะที่ LAN8680 เพิ่มคุณสมบัติ System Basis Chip รวมถึงการจัดการพลังงาน การควบคุมการปลุกและการหลับของระบบ และการเฝ้าระวังด้วยวอตช์ด็อก ตระกูลเอนด์พอยต์ LAN8660X/1X/2X ผสานทรานซีฟเวอร์ PMD เข้ากับโซลูชัน Remote Control Protocol แบบชิปเดี่ยว ทำให้สามารถสร้างโหนดปลายทางขนาดกะทัดรัดสำหรับระบบควบคุม ระบบแสงสว่าง และระบบเสียง โดยไม่ต้องใช้ชิ้นส่วน PHY ภายนอก อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเชิงหน้าที่ AEC-Q100 และ ISO 26262 และต่อยอดจากพอร์ตโฟลิโอ VelocityDRIVE ของไมโครชิป โดยมุ่งเป้าไปที่สถาปัตยกรรมโซนัลยานยนต์ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ และการบินอวกาศและการป้องกันประเทศ ด้วยการใช้โทโพโลยีแบบมัลติดรอปของ 10BASE-T1S โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้หลายโหนด ซึ่งโดยทั่วไปมีแปดโหนดขึ้นไป ใช้สายบัสเส้นเดียวร่วมกัน ลดน้ำหนักการเดินสายและต้นทุนของระบบ LAN8679, LAN8680 และ LAN8660X/1X/2X เปิดให้ทดลองตัวอย่างในจำนวนจำกัดแล้ว

ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ลงนามข้อตกลงเครือข่ายวิทยุที่ขับเคลื่อนด้วย AI กับ KT และ SK Telecom แม้หุ้นของบริษัทในตลาดโซลจะปิดการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ด้วยการร่วงลง 5.43% สู่ระดับ 270,000 วอน การทดลองจะเริ่มในเดือนตุลาคม โดย KT วางแผนทดสอบหุ่นยนต์เชื่อมโลหะที่อู่ต่อเรือ ส่วน SK Telecom จะทดสอบหุ่นยนต์ลาดตระเวนและระบบเฝ้าติดตามด้วยวิดีโอที่โรงงานปิโตรเคมี ซัมซุงเป็นผู้จำหน่ายระดับโลกเพียงรายเดียวของ KT และเป็นผู้จำหน่ายรายหลักของ SK Telecom สำหรับโครงการเหล่านี้ แต่บริษัทไม่ได้เปิดเผยมูลค่าสัญญา ทำให้การทดลองครั้งนี้เป็นเพียงหลักฐานยืนยันความสามารถมากกว่าจะเป็นการคาดการณ์รายได้ คะแนน GF ของซัมซุงอยู่ที่ 84 จาก 100 สะท้อนการเติบโตและความแข็งแกร่งทางการเงินที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับค่าประเมิน GF Value ที่อ่อนแอกว่ามาก นักลงทุนจำเป็นต้องจับตาว่าการทดลองที่ประสบความสำเร็จจะนำไปสู่การติดตั้งซ้ำและสัญญาที่มีมูลค่าเพียงพอที่จะมีนัยสำคัญหรือไม่

แอมฟีนอลรายงานคำสั่งซื้อไตรมาส 2 ปี 2026 อยู่ที่ 1.07 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 94% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 14% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส คิดเป็นอัตราส่วนคำสั่งซื้อต่อยอดขายที่ 1.23 ต่อ 1 โดยทุกตลาดปลายทางมีอัตราส่วนคำสั่งซื้อต่อยอดขายเป็นบวก อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงแล้วขยายตัว 420 เบซิสพอยต์เมื่อเทียบปีต่อปี และ 250 เบซิสพอยต์เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส แตะ 29.8% และแม้ไม่รวมการชดเชยภาษีนำเข้า อัตรากำไรก็เข้าใกล้ 29% คอมสโคปContributingยอดขายไตรมาส 2 มากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ด้วยอัตรากำไรสูงกว่า 20% และแอมฟีนอลปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้จากคอมสโคปในปี 2026 เป็น 4.6 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 4.1 พันล้านดอลลาร์ พร้อมเพิ่มคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วเป็นสองเท่าเป็น 30 เซนต์ จาก 15 เซนต์ ธุรกิจดาต้าคอมด้านไอทีคิดเป็น 43% ของยอดขายไตรมาส 2 โดยรายได้เพิ่มขึ้น 89% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 63% จากการเติบโตตามธรรมชาติ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 67% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 1.35 ดอลลาร์ ส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ และ 1.2 พันล้านดอลลาร์ แอมฟีนอลเผชิญการแข่งขันจากมาร์เวลเทคโนโลยี ซึ่งปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2028 เป็น 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ และทีอี คอนเนกทิวิตี ซึ่งรายงานคำสั่งซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบปีต่อปี

บรอดคอมคาดว่ารายได้จากชิป AI จะอยู่ที่ประมาณ 1.15 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 และ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2028 ตามรายงานของรอยเตอร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายการส่งมอบเป็นสองเท่าสำหรับซัพพลายเออร์ชิป AI แบบกำหนดเองและอุปกรณ์เครือข่ายรายนี้ บริษัทรายงานรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ AI ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณที่ 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 56% ของรายได้รวม 2.959 หมื่นล้านดอลลาร์ หุ้นปรับตัวลงประมาณ 2% มาอยู่ที่ 348.02 ดอลลาร์เมื่อเวลา 10.40 น. ตามเวลาตะวันออกของเช้าวันพฤหัสบดี ขณะที่นักลงทุนชั่งน้ำหนักระหว่างคำมั่นสัญญากับความเสี่ยงในการดำเนินการ ที่ราคาดังกล่าว บรอดคอมซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าตามหลักการที่ 411.18 ดอลลาร์ซึ่งอ้างอิงโดยกูรูโฟกัสอยู่ 15.36% การเพิ่มยอดขาย AI เป็นสองเท่าภายในหนึ่งปีเรียกร้องให้ชิปต้องถูกผลิต บรรจุภัณฑ์ และส่งมอบตามกำหนดเวลา และความล่าช้าใดๆ ในห่วงโซ่อุปทานหรือการติดตั้งใช้งานของลูกค้าจะทำให้เป้าหมายรายได้นี้ไม่สร้างความอุ่นใจมากนัก

Delos Data ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายนว่าได้ระดมทุนได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนา chips เครือข่ายและซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดย Playground Global ซึ่งแพต เกลซิงเกอร์ อดีตซีอีโอของ Intel ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนทั่วไป เข้าร่วมในรอบระดมทุนนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Delos กำลังออกแบบเครือข่ายของตนให้ทำงานข้ามฮาร์ดแวร์ประมวลผลประเภทต่างๆ แทนที่จะสมมติว่า Accelerator ทุกตัวมาจาก Nvidia ซึ่งเป็นนัยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ AMD แม้ว่า AMD จะไม่ได้เป็นนักลงทุนใน Delos ก็ตาม ข้อได้เปรียบของ Nvidia ตั้งอยู่บนระบบที่บูรณาการอย่างแน่นหนาของ Accelerator เครือข่าย อินเทอร์คอนเนกต์ และซอฟต์แวร์ และ Delos กำลังเดิมพันว่าตลาดนั้นจะมีความเป็นเอกภาพน้อยลงเมื่อการประมวลผลแบบ Inference ขยายตัว โดยเกลซิงเกอร์อธิบายว่าการประมวลผลที่ว่างเปล่ารอข้อมูลเป็นความสูญเปล่าครั้งใหญ่ของทั้งเงินและพลังงาน ข้อโต้แย้งกลับคือ Nvidia มีขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์ที่เติบโตเต็มที่ และผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่ลูกค้ารู้ว่าทำงานได้จริงอยู่แล้ว ขณะที่สตาร์ทอัพที่มีเงินทุน 100 ล้านดอลลาร์กำลังโจมตีผู้ครองตลาดที่ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการวิจัยและขายทั้งแร็ค Insider Monkey ติดตามเฮดจ์ฟันด์ 285 แห่งที่ถือหุ้น Nvidia ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 275 แห่งในไตรมาสแรก ขณะที่จำนวนผู้ถือหุ้นของ AMD เพิ่มขึ้นเป็น 164 แห่งจาก 134 แห่ง และ AMD มีหุ้นที่ถูกขายชอร์ตประมาณ 41.7 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม คิดเป็นประมาณ 2.6% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด และใช้เวลาปิดสถานะประมาณ 2.5 วัน

Marvell Technology เปิดตัวโซลูชันการเชื่อมต่อออปติคัล 2 นาโนเมตรรายแรกของอุตสาหกรรมสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่งาน ECOC 2026 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2026 ผลิตภัณฑ์ 2 นาโนเมตรใหม่นี้มุ่งเพิ่มแบนด์วิดท์สำหรับคลัสเตอร์ AI และตั้งเป้าสนับสนุนการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่เติบโตภายในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดย Marvell เน้นคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพพลังงานและความปลอดภัยแบบบูรณาการสำหรับงานด้านเครือข่าย AI การเปิดตัวครั้งนี้ครอบคลุมเทคโนโลยี PAM4 400G ต่อเลนที่ 2 นาโนเมตร, 800G ZR/ZR+ พร้อม MACsec และการสาธิต 1.6T ZR ซึ่งขยายการดำเนินงานของ Marvell ครอบคลุมทั้งการเชื่อมต่อภายในตู้แร็คและการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล Marvell Technology พัฒนาโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์ที่เคลื่อนย้ายและประมวลผลข้อมูลทั่วทั้งศูนย์ข้อมูลและขอบเครือข่าย และดำเนินงานในระดับที่สะท้อนมูลค่าตลาด 2.142 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทกล่าวว่าหลักฐานยืนยันขั้นต่อไปจะเป็นชัยชนะด้านการออกแบบและการเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าการสาธิต โดยนักลงทุนจับตาอัตราการนำไปใช้ในสวิตช์ 1.6T และ 3.2T การนำปลั๊ก 800G ZR/ZR+ พร้อม MACsec ไปใช้ในเครือข่ายศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ และชัยชนะด้านลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม CPO ความเร็ว 102.4 Tbps ในรอบผลิตภัณฑ์ถัดไป

หุ้น Credo Technology ร่วงลงราว 43% จากจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 308.67 ดอลลาร์ แม้บริษัทจะรายงานรายได้เติบโต 115% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยหุ้นซื้อขายอยู่ที่ 175.89 ดอลลาร์ เทียบกับราคาเป้าหมายเฉลี่ยของวอลล์สตรีทที่ 282.47 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นอัพไซด์ราว 60.6% นักวิเคราะห์ Tore Svanberg จาก Stifel Nicolaus ตั้งราคาเป้าหมายสูงสุดในตลาดที่ 350 ดอลลาร์ คิดเป็นอัพไซด์ราว 99% โดยอ้างความแข็งแกร่งด้าน AEC ขณะที่ผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลเลอร์หันมาใช้สายเคเบิลแบบแอคทีฟที่ความเร็ว 800G และ 1.6T ประกอบกับดีไซน์วินที่ขยายตัวกับ Microsoft และ Amazon และการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของ PAM4 optical DSP และ Line Card retimer ในรายงานไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 เมื่อวันที่ 1 กันยายน Credo รายงานรายได้ 479 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP 1.20 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ประมาณการไว้ 1.17 ดอลลาร์ และให้แนวโน้มไตรมาสสองที่ 525 ล้านดอลลาร์ถึง 535 ล้านดอลลาร์ แต่investorsให้น้ำหนักกับความเข้มข้นของลูกค้า โดยลูกค้ารายใหญ่ที่สุดคิดเป็น 33% ของรายได้ และรายที่สอง 28% ฝ่ายบริหารให้แนวโน้มรายได้จากธุรกิจออปติกส์มากกว่า 600 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้ โดย ZeroFlap optics, silicon photonics PIC และ optical DSP ต่างcontributingมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์แต่ละรายการ และคาดรายได้ทั้งปีเติบโตมากกว่า 85% โดยมีอัตรากำไรสุทธิแบบ non-GAAP ใกล้ 50% ในบรรดานักวิเคราะห์ 19 ราย มี 4 รายให้เรตติ้ง Strong Buy, 14 รายให้ Buy, 1 รายให้ Hold และไม่มีรายใดให้ Sell ขณะที่ฉันทามติกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2028 ปรับขึ้นจาก 8.69 ดอลลาร์เมื่อ 90 วันที่แล้ว เป็น 9.70 ดอลลาร์ Credo เป็นข้อยกเว้นในกลุ่มบริษัทที่เชื่อมต่อกับ AI โดย Astera Labs ซื้อขายใกล้ 303.25 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 82.3% นับจากต้นปี Marvell Technology อยู่ที่ราว 244.25 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 187.4% นับจากต้นปี และ Broadcom ซื้อขายใกล้ 357.61 ดอลลาร์ ขณะที่ Credo มีทั้งผลตอบแทนระยะสั้นที่แย่ที่สุดและอัพไซด์จากฉันทามติที่มากที่สุดในกลุ่ม

มูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยโมเดลของ Fortinet ถูกปรับใหม่จาก 119.92 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 163.13 ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของ Simply Wall St หลังจากนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง บริษัทหลายแห่ง รวมถึง TD Cowen, BTIG, RBC Capital, Barclays, UBS และ Citi ต่างปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Fortinet ขึ้นสู่ช่วง 170 ถึง 215 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างถึงผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่ง แนวโน้มการเรียกเก็บเงินและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปสงค์ด้านเครือข่ายและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ Morgan Stanley ปรับอันดับ Fortinet ขึ้นเป็น Equal Weight จาก Underweight พร้อมราคาเป้าหมายที่สูงขึ้น 133 ดอลลาร์สหรัฐ โดยระบุว่าอุปสงค์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมโยงกับความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกประเมินต่ำเกินไป ในด้านมุมมองเชิงลบ Wedbush และ Wells Fargo ชี้ว่าการประเมินมูลค่าเป็นประเด็นที่ต้องจับตา โดย Wedbush เห็นว่าราคาหุ้นสะท้อนสถานการณ์ที่ดีที่สุดไปแล้ว ขณะที่ HSBC และ JPMorgan ยังคงระมัดระวังด้วยอันดับ Reduce และ Underweight ตามลำดับ โดย HSBC มีราคาเป้าหมายที่ 102 ดอลลาร์สหรัฐ โมเดลมูลค่ายุติธรรมปรับสมมติฐานการเติบโตของรายได้จากร้อยละ 11.69 เป็นร้อยละ 13.25 อัตรากำไรสุทธิจากร้อยละ 27.17 เป็นร้อยละ 29.57 อัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตจาก 36.45 เท่า เป็น 45.46 เท่า และอัตราคิดลดจากร้อยละ 8.54 เป็นร้อยละ 8.58

ธุรกิจ IT datacom ของ Amphenol ซึ่งคิดเป็น 43% ของยอดขายรวมของบริษัทในไตรมาสที่สองของปี 2026 มีรายได้พุ่งขึ้น 89% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 63% จากการเติบโตแบบออร์แกนิก โดยผู้บริหารกล่าวว่าอัตราการสร้างรายได้จาก AI อยู่ที่ประมาณ 1.05 หมื่นล้านถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ผู้บริหารระบุว่าเกือบทั้งหมดของการเติบโตของ IT datacom แบบต่อเนื่อง 22% ในไตรมาสนี้มาจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI เนื่องจากลูกค้าต้องการทองแดง ออปติกส์ และพลังงานมากขึ้นสำหรับคลัสเตอร์ AI ที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้น การเข้าซื้อกิจการ CommScope ของบริษัทสร้างยอดขายเพิ่มมากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ โดยธุรกิจ IT datacom ของ CommScope เกือบจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปี ผู้บริหารคาดว่าตลาดดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายของ CommScope ในปี 2026 เทียบกับประมาณหนึ่งในสามในปี 2025 Amphenol เผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจาก TE Connectivity ซึ่งยอดขาย Digital Data Networks เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 โดยมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% นับตั้งแต่ต้นปี และจาก Marvell Technology ซึ่งรายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 2.17 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 หุ้นของ Amphenol เพิ่มขึ้น 16% นับตั้งแต่ต้นปี ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 17% ของภาคส่วนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโดยรวมของ Zacks และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 12 เดือนที่ 25.32 เท่า เทียบกับ 20.38 เท่าของภาคส่วน ขณะที่ประมาณการกำไรฉันทามติของ Zacks อยู่ที่ 72 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 5 เซนต์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และบ่งชี้การเติบโต 53.19%