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複数の大手企業が最新の四半期決算を受けて、時間外取引で大きく動きました。アルファベットは、第2四半期の売上高が1198億ドルと予想を上回ったものの、人工知能需要を理由に2026年の設備投資見通しを1950億ドルから2050億ドルの範囲に引き上げたことで、株価が4％以上下落しました。テスラは、売上高が282億4000万ドルと予想を上回ったにもかかわらず、調整後1株当たり利益が33セントと予想を18セント下回り、3％下落しました。IBMは、調整後1株当たり利益が2.93ドル、売上高が171億6000万ドルと、いずれもコンセンサスをわずかに下回りましたが、株価は約2％上昇しました。ServiceNowは、調整後1株当たり利益が90セント、売上高が39億9000万ドルと予想を上回り、通期のサブスクリプション売上高見通しを上方修正したことで、2％以上上昇しました。ラスベガス・サンズは、調整後1株当たり利益が59セント、売上高が31億5000万ドルと予想に届かず、6％下落しました。ユナイテッド・レンタルズは、調整後1株当たり利益が12.76ドル、売上高が44億1000万ドルと予想を上回り、通期の売上高見通しを175億ドルから178億ドルの範囲に引き上げたことで、10％急騰しました。メドペース・ホールディングスは、第2四半期の予想を上回り、通期見通しを上方修正したことで、約19％急騰しました。その他の注目すべき動きとしては、予想を下回る決算でロリンズが約10％下落し、シャッターストックが四半期配当を停止したことで10％下落しました。

メタ・プラットフォームズは、余剰の人工知能コンピューティング能力を外部顧客に販売する新たなクラウド事業を立ち上げていると確認したことを受け、11%急騰した。ゼネラル・ミルズは、第4四半期の調整後1株当たり利益が95セント、売上高が46億1000万ドルと予想を上回り、2030年度までに累計30億ドルのコスト削減計画を発表したことで、6%超上昇した。プログレス・ソフトウェアは、第2四半期決算が予想を上回り、強気の見通しを示したことで18%超急伸した。データドッグは、AIスタートアップのアダプティブMLの買収を発表した後、2%超上昇した。ナイキは、中国売上高が12%減少したにもかかわらず、四半期決算が予想を上回り、4%超上昇した。シャッターストックは、ゲッティイメージズが英国規制当局の要求により合併提案を撤回したことを受け、30%近く急落し、ゲッティイメージズも6%下落した。アルコアは、サウス32のボーキサイト、アルミナ、アルミニウム事業を41億ドルで買収する取引が嫌気され、9%下落した。セールスフォースとサービスナウは、グッゲンハイムが両社を買いに格上げしたことで上昇し、サービスナウが6%超、セールスフォースが5%上昇した。ブルーム・エナジーは、AIインフラ電源への資金提供でブルックフィールドとの提携を拡大したことを受け、2%超上昇した。サンディスクとマイクロン・テクノロジーは大幅に下落し、サンディスクが9%安、マイクロンが約8%安となった。両社とも前四半期に株価が3倍以上に上昇していた。

シャッターストックの株価が約30％急落した。同社とゲッティイメージズが、規制上の障壁を理由に37億ドルの合併を断念したためだ。ゲッティによると、英国の競争・市場庁が合併承認の条件としてシャッターストックのエディトリアル部門の売却を求めたが、ゲッティの取締役会はこれに応じなかった。シャッターストックの株価は終値で9.90ドルと、2012年の上場以来の安値を付け、ゲッティの株価も10％以上下落して77セントとなった。両社は2025年1月、3D画像や生成AIツールへの投資拡大を目指し、対等合併としてこの統合を発表していたが、AI画像生成ツールへの懸念から、それ以降両社の株価は約70％下落している。ゲッティはまた、戦略的な資金調達の選択肢を探るため、財務アドバイザーを起用すると発表した。

水曜日の米株先物は下落して始まった。投資家はケビン・ウォーシュ連邦準備制度理事会議長の発言を待ち、米国とイランの和平協議を見守っている。シュッターストックの株価は28％急落した。ゲッティイメージズが計画していた合併を断念したためで、英国の競争・市場庁による規制条件が受け入れられないと判断した。インテュイティブ・マシーンズは7.4％上昇した。NASAが同社に最大1億4830万ドルの契約を授与し、2028年までにノバC月着陸船を届けることになった。これは商業月面輸送サービスプログラムにおける同社の6件目のタスクオーダーとなる。グリンダーは7.6％急騰した。モルガン・スタンレーがLGBTQ+向けデートプラットフォームの投資判断をオーバーウェイトに引き上げ、目標株価を18ドルに設定した。ユーザーエンゲージメントの強さを評価した。クラーナ・グループは6％上昇した。スウェーデンの裁判所が同社子会社のプライスランナーに対し、アルファベット傘下のグーグルに対する反トラスト訴訟で約19億7000万ドルの損害賠償を認めた。オクロは4.8％上昇した。米エネルギー省がグローブス同位体試験炉の文書化安全解析を承認し、2026年7月の稼働開始に向けた最終的な起動前審査に進んだ。サービスナウは4％上昇した。グッゲンハイムがエンタープライズソフトウェア企業の投資判断を買いに引き上げ、持続的な経常収益成長を評価した。ナイキは約4％下落した。2027年度上半期の売上高が引き続き減少するとの見通しを示し、第4四半期の予想を上回る収益を覆い隠した。アルコアは4.7％下落した。サウス32のボーキサイト、アルミナ、アルミニウム資産を41億ドルで買収することに合意した。

ナイキはプレマーケットで3％超下落した。第4四半期の利益と売上高が予想を上回ったものの、中国本土の売上高が12％減少したと発表したためだ。コンステレーション・ブランズは約1.5％上昇した。第1四半期の1株当たり利益が3.43ドルと、コンセンサス予想の3.20ドルを上回り、売上高も予想を上回り、通期見通しもほぼ予想通りだった。シャッターストックは30％超急落し、ゲッティイメージズは4％下落した。英国の規制当局の要求を受けて、ゲッティイメージズが提案されていた合併を中止したためだ。アルコアは4％下落した。サウス32のボーキサイト、アルミナ、アルミニウム事業を41億ドルで買収すると発表した。サービスナウは5％超、セールスフォースは4％近く上昇した。グッゲンハイムが両銘柄を買いに格上げし、魅力的なバリュエーションを挙げ、AIを脅威と見なさない姿勢を示した。ブルームエナジーは7.5％超急騰した。ブルックフィールドとの提携拡大により、AIインフラプロジェクト向け電力に資金を提供する。クローガーは2％下落した。ジャイアントイーグルを16億5000万ドルで買収することに合意した。サンディスクは3.5％下落し、マイクロンテクノロジーは約2.5％下落した。第3四半期の初取引日で、前四半期に3倍以上に上昇した後の動きとなった。

米株式指数先物は水曜日に下落し、2026年下半期のスタートは中東和平への新たな疑念から慎重な展開となった。投資家はケビン・ウォーシュ連邦準備制度理事会議長の発言を待っている。テヘランは、敵対行為の発生を受けて同地域に飛んだ米高官との会談に応じないと表明し、和平交渉の進展は差し迫っていないことを示唆した。米東部時間午前5時20分時点で、ダウEミニは137ポイント（0.26%）安、S&P500 Eミニは22.5ポイント（0.3%）安、ナスダック100 Eミニは166.25ポイント（0.54%）安。投資家はまた、連邦準備制度理事会がインフレ抑制のために利上げと高金利維持を迫られる可能性を懸念しており、LSEGデータによるとトレーダーは年末までに少なくとも1回の利上げを予想している。火曜日に発表されたデータでは、5月の米求人件数が2年ぶりの高水準に小幅上昇し、労働市場の安定を示したことで、FRBが物価に集中する余地が広がる可能性がある。プレマーケットで大きく動いた銘柄では、ナイキが3.5%下落し、再建戦略に依然として障害があることを示唆した。また、シャッターストックはゲッティイメージズとの合併計画を撤回したことで28.3%下落した。

消費者向けインターネット企業の第1四半期決算はまずまずの内容で、総収入はアナリストのコンセンサス予想を1.2％上回った一方、翌四半期の収入見通しは予想を0.6％下回った。Airbnbの収入は26億8000万ドルで、前年同期比17.9％増、予想を2.2％上回り、EBITDAも大きく上振れ、収入見通しもコンセンサスを上回った。Seaは同業他社の中で最も好調で、収入は73億3000万ドル、前年同期比43.2％増、予想を10.1％上回り、ユーザー数が7260万人に達する堅調な伸びが寄与した。Shutterstockは最も弱く、収入は1億9920万ドルで、前年同期比17.9％減、予想を10.1％下回り、EBITDAも大幅に未達だった。Revolveの収入は3億4290万ドルで、前年同期比15.6％増、予想を4.2％上回り、Etsyの収入は6億3130万ドルで、前年同期比3.1％増、予想を2.4％上回った。追跡対象の消費者向けインターネット株46銘柄の平均株価は、直近の決算発表以降3.2％下落している。

StockStoryは、AppLovinを今後数十年にわたり保有すべき収益性の高い銘柄と位置づける一方、ShutterstockとNOVへの投資は避けるよう推奨している。AppLovinはモバイルアプリ開発者向けにAI駆動の広告・分析ツールを提供しており、直近12カ月のGAAPベース営業利益率は77.1%、過去2年間の年間売上高成長率は30.4%、堅調なフリーキャッシュフロー利益率は71.9%に達する。これに対し、Shutterstockは売上高が推定19%減少し、リクエスト当たりの平均収益が前年比87.9%減少する見通しで、売上高が伸びているにもかかわらず1株当たり利益は過去3年間で年平均6.3%減少している。油田機器メーカーのNOVは、過去10年間の売上高が年平均3.3%減少し、売上総利益率は20.3%、フリーキャッシュフロー利益率は3.4%と低水準にとどまっている。

StockStoryが追跡するオンラインマーケットプレイス12銘柄は、満足のいく第1四半期を報告した。総売上高はアナリストのコンセンサス予想を1.8%上回り、翌四半期の売上高ガイダンスも予想を0.5%上回った。eBayの売上高は30億9000万ドルで、前年同期比19.5%増、予想を1.7%上回ったが、EPSガイダンスはわずかに未達だった。Seaは最も好調で、売上高は73億3000万ドル、43.2%増と予想を10.1%上回った。一方、Shutterstockは最も低調で、売上高は1億9920万ドル、17.9%減と予想を10.1%下回った。MercadoLibreは同業他社の中で最も高い売上高成長率49%を記録し、88億5000万ドルに達した。Teladocの売上高は6億1380万ドルで、2.5%減ながら予想を0.5%上回った。これら銘柄の株価は概ね安定しており、直近の決算発表以降、平均で3.1%上昇している。