Global Power Synergy PCLGPSC
▲ ポジティブ規制関連度
GPSC is named in the power plant group expected to benefit from the 14th plan's electrical infrastructure and smart grid investments.
資産への影響 10
Energy Transition & Power Demand
Global Power Synergy PCL
Gulf Energy Development Public Company LimitedGULF
▲ ポジティブ規制関連度
GULF is named among the stocks that stand to gain from the 14th plan's power and electrical infrastructure priorities.
Gunkul Engineering Public Company LimitedGUNKUL
▲ ポジティブ規制関連度
GUNKUL is explicitly listed among the stocks expected to benefit from the 14th plan's electrical infrastructure and smart grid focus.
Sermsang Power Corporation Public Company LimitedSSP
▲ ポジティブ規制関連度
SSP is named among power plant stocks expected to benefit from the plan's electrical infrastructure and smart grid focus.
Cloud & Digital Infrastructure
Advanced Info Service Public Company LimitedADVANC
▲ ポジティブ規制関連度
ADVANC is named among the stocks expected to benefit from the 14th National Development Plan's structural reforms and digital infrastructure push.
True Corporation Public Company LimitedTRUE
▲ ポジティブ規制関連度
TRUE is named among telecommunications stocks expected to gain from the plan's digital infrastructure investment.
Climate Adaptation & Water
Eastern Polymer Group Public Company LimitedEPG
▲ ポジティブ規制関連度
EPG is explicitly listed among the stocks standing to gain from the 14th plan's focus on technology, innovation, and new industries.
Financials
Krung Thai Bank Public Company LimitedKTB
▲ ポジティブ規制関連度
Named among commercial banks expected to benefit from the 14th National Economic and Social Development Plan's structural reforms.
Digital Finance & Tokenization
SCB X Public Company LimitedSCB
▲ ポジティブ規制関連度
SCB is named among the commercial banks expected to gain from the 14th development plan's reforms.
Semiconductors
Stars Microelectronics (Thailand) PCLSMT
▲ ポジティブ規制関連度
SMT is listed among electronics stocks expected to benefit from the plan's push for technology, innovation, and new industries.
テーマインパクト 1
カバレッジ外企業
関連ニュース
United States▲impact 4
データセンター需要が過去最高の受注残を牽引、スターリング・インフラストラクチャーの株価が12%上昇
スターリング・インフラストラクチャーの株価は過去1カ月で12.2%反発し、ザックス・エンジニアリング・アンド・アールアンドディー・サービス業界の1.4%下落、ザックス建設セクターの3.2%下落、S&P500の1.2%上昇を上回った。この上昇は同社のEインフラストラクチャー部門に支えられており、2026年第2四半期の売上高はデータセンターや半導体キャンパスなどのミッションクリティカルな案件により前年同期比192%急増し、調整後営業利益は148%増加、利益率は24%近くに達した。2026年6月30日時点の確定受注残は43億3000万ドルに達し前年同期比116%増加、合計受注残は150%増の56億2000万ドルとなり、確定受注残、未確定受注、将来フェーズを合わせた総見通しは70億ドルを超えた。第2四半期の売上高は90%増の11億7000万ドル、調整後1株当たり利益は116%増の5.80ドルとなり、ザックスのコンセンサス予想である2026年EPSは過去60日間で19.54ドルから20.02ドルに上昇した。リスクは依然として輸送ソリューション部門に残っており、売上高は20%減少し、通年の部門売上高は7～10%の減少が見込まれている。またビルディングソリューション部門では、住宅取得能力の弱さを受けて売上高が1%減少した。
About megatrends
Artificial Intelligence › Build-out, Construction & Engineering ▲Demand
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲Demand
STRL · Capital · Positive Q2 revenue rose 90% to $1.17B and adjusted EPS jumped 116% to $5.80, lifting 2026 consensus EPS estimates.
STRL · Demand · Positive E-Infrastructure revenue surged 192% on mission-critical data center and semiconductor work, driving record $4.33B signed backlog.
JapanUnited States
European Union▲
AirTrunk、日本データセンター拡張に10億ドルを投資へ
ブラックストーンが出資するデータセンター運営会社AirTrunkは、人工知能の処理を支えるインフラへの需要が高まるなか、日本・印西市のTOK1キャンパスを拡張するため10億ドルを投資する計画だ。この投資は、300メガワット超の容量を持つTOK1において、AI処理向けの液冷技術の導入を支える。AirTrunkのロビン・クダ最高経営責任者は、地政学的な要因により北アジアのハブとして日本を選ぶ顧客が増えていると述べた。クダ氏はまた、AIインフラの導入は米国で難しくなっており、欧州でもすでに困難であるため、アジアが大きな恩恵を受けると述べた。
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲Capital
Artificial Intelligence › AI Power & Cooling ▲Capital
Artificial Intelligence › Build-out, Construction & Engineering ▲Capital
Artificial Intelligence › Colocation & Hyperscale REITs ▲Capital
AirTrunk · Capital · Positive AirTrunk plans to invest $1 billion to expand its TOK1 campus in Inzai, Japan, deploying liquid-cooling for AI workloads.
BX · Capital · Positive Blackstone-backed AirTrunk's $1B Japan data center expansion is a positive development for its portfolio company.
Thailand▲
ランド・アンド・ハウス証券、INSETに買い推奨・目標株価5.25バーツ、WHAUPに目標株価8.80バーツ、データセンター恩恵を指摘
ランド・アンド・ハウス証券は、インフラセット（INSET）とWHAユーティリティーズ・アンド・パワー（WHAUP）の株価について、データセンター事業の拡大と生産能力の増加により持続的な成長が見込まれると評価した。また、今後の新規投資プロジェクトが株価の追い風要因になるとの見方を示した。INSETについて、アナリスト部門は買い推奨を維持し、目標株価を5.25バーツとした。2026年下期の利益は継続的に加速すると予想され、特に2026年第3四半期は前四半期比および前年同期比の両方で成長する可能性がある。主な要因は、受注済みのデータセンター6案件からの収益を順次計上することにあり、合計規模は約335メガワットに相当する。同時に、残りのトレーディング事業からの収益も約2億9000万バーツ順次計上される見込みである。INSETの直近のバックログは、新規案件の獲得を受けて約57億バーツに増加した。同社は現在、大規模案件4～5件、総額約100億バーツの入札を進めており、受注となればバックログと利益予想の上振れ要因となり、2027年の業績成長にもつながる。一方、WHAUPについて、アナリスト部門は買い推奨とし、目標株価を8.80バーツとした。2026年から2027年の利益は引き続き顕著に成長すると予想され、主なけん引役は水事業の収益とキャパシティ収益、特にデータセンター顧客グループによる水使用量の増加、ゲッコー・ワン発電所の回復、太陽光プロジェクトによる発電能力の増加である。さらにWHAUPは、新たなPDP計画を通じた新規発電所案件の選定や、ダイレクトPPA案件の機会から追加の恩恵を受ける可能性がある。2026年第3四半期の利益見通しは前四半期比で横ばいと予想され、ゲッコー・ワン発電所の持分利益が石炭事業の損失縮小により改善する見込みであることが支援材料となる。また、水使用量は石油化学顧客グループの需要に応じて増加傾向にあり、新規太陽光プロジェクトからの発電能力の計上も補完要因となる。
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲Demand
Artificial Intelligence › Build-out, Construction & Engineering ▲Demand
INSET.BK · Demand · Positive LH maintains buy with 5.25 baht target, citing revenue recognition from six Data Center projects (~335 MW) and a 5.7bn baht backlog with 4-5 more large bids.
WHAUP.BK · Demand · Positive LH rates WHAUP buy with 8.80 baht target, driven by rising water usage from Data Center customers plus power plant recovery and solar capacity growth.
ThailandUnited States▲5
世界銀行、タイの今年のGDP成長率予測を2%に引き上げ、恩恵を受ける8銘柄を指摘
世界銀行はタイの今年のGDP成長率予測を従来の1.3%から2%に引き上げた。TTBウェルス証券によると、AI関連製品の輸出とデータセンターへの投資が押し上げ要因となり、エネルギー価格の上昇の影響を緩和している。2027年と2028年のタイ経済はそれぞれ2.3%、2.4%の成長が見込まれている。注視すべきリスクとしては、中東の紛争、米国の輸入関税引き上げ、弱い観光セクター、農家の収入に影響を与える可能性のある深刻なエルニーニョ現象、そして87%に達する高い家計債務が挙げられる。GDP予測の引き上げはプラス要因だが、成長は一部の産業に集中している。調査部門はセレクティブ戦略を採用し、好調な輸出関連銘柄とデータセンター投資の恩恵を受ける銘柄に注目している。具体的にはDELTA、KCE、HANA、STECON、GULF、GUNKUL、BGRIM、GPSCである。
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲Demand
Artificial Intelligence › Build-out, Construction & Engineering ▲Demand
BGRIM.BK · Demand · Positive Named among stocks set to benefit from data center investment and strong export growth in Thailand's upgraded GDP outlook.
DELTA.BK · Demand · Positive Named as a beneficiary of AI-related goods exports and data center investment driving Thailand's raised GDP forecast.
GPSC.BK · Demand · Positive Named among groups benefiting from data center investment in Thailand's upgraded economic outlook.
GULF.BK · Demand · Positive Named as a stock set to benefit from data center investment and export growth in Thailand.
GUNKUL.BK · Demand · Positive Named among stocks benefiting from data center investment and strong export groups in Thailand's upgraded GDP forecast.
HANA.BK · Demand · Positive Named among export groups with strong growth benefiting from AI-related goods exports and data center investment under Thailand's upgraded GDP outlook.
JapanUnited States▲
デジタル・リアルティ、大阪で24メガワットのKIX15データセンターの建設を開始
デジタル・リアルティは、日本の大阪府茨木市にあるKIXキャンパスにおいて、新たな24メガワットのデータセンター「KIX15」の建設を開始したと発表した。この施設は、デジタル・リアルティと三菱商事による日本での50対50の合弁事業であるMCデジタル・リアルティが開発を進めており、2028年第4四半期の稼働開始を予定している。KIX15はKIXキャンパスで5番目のデータセンターとなり、完成時にはMCDRの日本ポートフォリオは合計約220メガワットのIT容量を持つ10のデータセンターに拡大する。今回の拡張は、今年初めに千葉県印西市で開設されたNRT14データセンターに続くもので、同施設は日本で初めてDGX対応データセンター認証を取得した施設の一つである。KIX15は、MCDRの関西AIインフラ共創プロジェクトの中核を成すもので、ハイパースケーラー、クラウドサービスプロバイダー、およびAIインフラを導入する企業向けに、空冷と液冷を組み合わせたハイブリッド冷却技術をサポートするよう設計されている。
About megatrends
Artificial Intelligence › Colocation & Hyperscale REITs ▲Supply
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲Supply
Artificial Intelligence › AI Power & Cooling ▲Supply
Artificial Intelligence › Build-out, Construction & Engineering ▲Supply
MC Digital Realty · Capital · Positive MC Digital Realty, Digital Realty's Japan JV, commences construction of the 24 MW KIX15 data center, expanding its Japan portfolio to 10 data centers and ~220 MW.
8058.JP · Capital · Positive Mitsubishi Corporation's 50/50 JV MC Digital Realty begins construction of the 24 MW KIX15 data center in Osaka, expanding its Japan portfolio to 10 data centers.
United States▲
LinkedIn共同創業者リード・ホフマン氏、AIデータセンター支出が「景気後退に陥っていない唯一の理由」と発言
LinkedInの共同創業者であるリード・ホフマン氏は、AIインフラとデータセンター建設に流入する巨額の資本が、米国経済が景気後退に陥っていない唯一の理由だと述べた。金曜日に公開されたポッドキャスト「ニューカマー」に出演したホフマン氏は、その資本の大半はデータセンターが建設されている地域に直接向かうのではなく、全米により広く分散していると指摘し、建設作業員、大工、不動産仲介業者、電気技師、弁護士などに仕事を提供していることを強調した。同氏はさらに、資本注入の大部分がデータセンター建設に向かっていると付け加え、開発業者は地域社会と公正に協力し、双方が利益を得られるようにすべきだと述べた。この発言は、メタ・プラットフォームズが一部のAIデータセンターを試験モデルとして分類し、連邦の研究税額控除を申請して2025年に39億ドルの税負担を軽減したと報じられたこと、またブロードコムがアンソロピックなど他の企業のAIチップおよびインフラ需要への資金調達を支援するため600億ドルの融資パッケージを組成していると報じられたことを受けてのものである。AI懐疑派のエド・ジトロン氏は、データセンターブームを支えるプライベートクレジットが危機を醸成しつつあると警告しており、ビル・ゲイツ氏は、政府と国民がAI技術のリスクに本格的に取り組む前に、世界がAI関連の深刻な問題を経験する必要があるかもしれないと述べている。
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲Capital
Artificial Intelligence › Build-out, Construction & Engineering ▲Capital
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Capital
AVGO · Capital · Positive Broadcom reportedly assembling a $60 billion financing package to help Anthropic and others fund AI chip and infrastructure needs.
META · Regulation · Positive Meta reportedly classified some AI data centers as pilot models to claim federal research tax credits, cutting its tax bill by $3.9 billion in 2025.
Anthropic · Capital · Positive Anthropic is named as a beneficiary of Broadcom's $60 billion financing package for AI chip and infrastructure needs.