United States
AI Data Center & Build-out▲ impact 4
โกลด์แมน แซคส์ชี้การเติบโตของศูนย์ข้อมูลสหรัฐฯ ถึงปี 2570 แทบไม่เปลี่ยนแปลงแม้เผชิญแรงต้านในท้องถิ่น
ลอรา เซียร์ นักกลยุทธ์ของโกลด์แมน แซคส์ ระบุในบันทึกเมื่อวันจันทร์ว่า แนวโน้มการเติบโตของศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ ถึงปี 2570 ยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะเผชิญแรงต้านทางการเมืองและจากชุมชนที่เพิ่มขึ้น เซียร์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลสหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2569 ขึ้น 5 กิกะวัตต์ เป็น 64 กิกะวัตต์ พร้อมกับปรับลดคาดการณ์ ณ สิ้นปี 2570 ลง 5 กิกะวัตต์ เหลือ 90 กิกะวัตต์ ขณะนี้เธอคาดว่าความต้องการไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลสหรัฐฯ จะเติบโต 38% หรือ 12 กิกะวัตต์ ในปี 2569 และเติบโต 38% หรือ 17 กิกะวัตต์ ในปี 2570 เมื่อเทียบเดือนธันวาคมกับเดือนธันวาคม เซียร์ชี้ถึงคำสั่งของนายเกร็ก แอ็บบอตต์ ผู้ว่าการรัฐเท็กซัส ที่ให้ระงับการออกใบอนุญาตศูนย์ข้อมูลใหม่ในเท็กซัส จนกว่าการตรวจสอบของ ERCOT และคณะกรรมการพัฒนาน้ำแห่งรัฐเท็กซัสจะแล้วเสร็จ รวมทั้งผลสำรวจของเอ็นบีซีนิวส์ที่พบว่า 64% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีแนวโน้มจะไม่สนับสนุนผู้สมัครที่หนุนศูนย์ข้อมูลในท้องถิ่น เทียบกับ 11% ที่มีแนวโน้มจะสนับสนุนมากขึ้น ขณะเดียวกัน บีโอเอ โกลบอล รีเสิร์ช ประเมินว่าสูงถึง 75% ของการใช้น้ำทั้งหมดของศูนย์ข้อมูลเกิดขึ้นนอกพื้นที่ตั้งศูนย์ข้อมูล ความต้องการไฟฟ้าของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ GPU เติบโตประมาณ 30% ต่อปี และทุกเมกะวัตต์ของกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลใหม่ที่เพิ่มขึ้นฝังตัวโลหะไว้ราว 60 ถึง 75 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นทองแดง
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Demand
Artificial Intelligence › Colocation & Hyperscale REITs ▲ Demand
Artificial Intelligence › Build-out, Construction & Engineering ▲ Demand
GS · Capital · Neutral Goldman strategist raised 2026 US data center capacity forecast but cut 2027, a mixed research note.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-out▲ impact 4
ดีล 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ของ Akamai กับ Anthropic ดึงความสนใจจาก Cramer
Akamai Technologies ประกาศข้อตกลงมูลค่าประมาณ 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อรองรับภาระงานหน่วยประมวลผลกลางของ Anthropic ซึ่งดีลดังกล่าวยังเปิดทางให้มีธุรกิจเพิ่มเติมอีกประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์นอกเหนือจากข้อผูกพันเริ่มต้น ในรายการ Mad Money จิม คราเมอร์ กล่าวว่าข้อผูกพันตามสัญญาระยะเจ็ดปีคิดเป็นปีละ 1.66 พันล้านดอลลาร์ หรือมากกว่าหนึ่งในสามของรายได้ที่ Akamai คาดว่าจะทำได้ในปีนี้ แม้ว่าตัวเลขรายปีดังกล่าวเป็นการเฉลี่ยแบบง่าย และเอกสารยื่นของ Akamai ระบุเงื่อนไขโครงการเจ็ดปีแยกกันโดยเริ่มนับจากวันเริ่มให้บริการของแต่ละโครงการ โดยการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านการส่งมอบและความพร้อมให้บริการ Akamai ประเมินรายจ่ายลงทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อผูกพันกับ Anthropic ไว้ประมาณ 5.5 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงรายจ่ายเพิ่มเติมประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 และคงแนวโน้มรายได้ปี 2026 ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ Anthropic ครอบคลุมหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วไม่เกินประมาณ 5% ในไตรมาสที่สอง รายได้จากบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ Akamai เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นประมาณ 99 ล้านดอลลาร์ และรายได้ด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 10% เป็นประมาณ 604 ล้านดอลลาร์ ช่วยให้รายได้รวมเติบโต 5% เป็นประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากการส่งมอบและแอปพลิเคชันคลาวด์อื่นๆ ลดลง 6% และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงลดลง 8% เหลือ 1.59 ดอลลาร์ คราเมอร์ ซึ่งเน้นย้ำถึงโครงการ Akamai Inference Cloud แบบกระจายศูนย์และแนวทางคอมพิวติ้งที่ขอบเครือข่ายของบริษัท กล่าวว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงหลังการประกาศรู้สึกเหมือนเป็นโอกาสซื้อ โดยชี้ว่าหุ้นซื้อขายที่ประมาณ 16.6 เท่าของกำไรล่วงหน้า ต่ำกว่าตัวคูณประมาณ 48 เท่าของ Fastly
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › Edge & Content Delivery ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Demand
AKAM · Capital · Positive Akamai estimates ~$5.5B in related capex and issued an Anthropic warrant for up to ~5% of its stock, while Cramer called the post-announcement pullback a buying opportunity at ~16.6x forward earnings.
AKAM · Demand · Positive Akamai announced an ~$11.6B seven-year agreement supporting Anthropic's CPU workloads, with potential for ~$9B more.
Anthropic · Demand · Positive Anthropic is the beneficiary of Akamai's ~$11.6B commitment to support its CPU workloads, with potential for ~$9B more business.
FSLY · Competition · Neutral Fastly is cited only as a valuation comparison, trading at ~48x forward earnings versus Akamai's ~16.6x.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Build-out, Construction & Engineering▲
ควอนต้า ปรับเพิ่มคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระปี 2569 เป็น 2-2.5 พันล้านดอลลาร์
ควอนต้า เซอร์วิสเซส ปรับเพิ่มคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระสำหรับปี 2569 ทั้งปีเป็น 2-2.5 พันล้านดอลลาร์ พร้อมคาดการณ์กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ 2.9-3.4 พันล้านดอลลาร์ หลังจากผลประกอบการครึ่งปีแรกแข็งแกร่ง ในไตรมาสที่สอง ควอนต้า สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 1.10 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระ 886 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้กระแสเงินสดอิสระครึ่งปีแรกอยู่ที่ 1.07 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ 288 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2568 อย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารระบุว่าความแข็งแกร่งในไตรมาสที่สองส่วนหนึ่งมาจากพลวัตเงินทุนหมุนเวียนที่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะจากโครงการโหลดขนาดใหญ่และโครงการพลังงานหมุนเวียน ขณะที่จำนวนวันเก็บหนี้เฉลี่ยดีขึ้นเป็น 57 วัน คาดการณ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากงานในมือที่สูงเป็นประวัติการณ์ 53.4 พันล้านดอลลาร์ กิจกรรมโครงการที่ขยายตัว และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโครงข่ายไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อภารกิจอื่นๆ ควอนต้ายังคงคาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายลงทุนสุทธิในปี 2569 จะอยู่ที่ประมาณ 900 ล้านดอลลาร์ และการสร้างกระแสเงินสดอาจผันผวนตามจังหวะเวลาโครงการ ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน การเข้าซื้อกิจการ สภาพอากาศ การอนุญาต ห่วงโซ่อุปทาน เงินเฟ้อ และการดำเนินโครงการ ควอนต้าแข่งขันกับมาสเทค และอีเอ็มคอร์ กรุ๊ป ในตลาดโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระบบไฟฟ้า และภารกิจสำคัญ โดยมาสเทค รายงานกระแสเงินสดอิสระติดลบ 59 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ขณะที่อีเอ็มคอร์ รายงานภาระผูกพันตามผลการดำเนินงานคงเหลือสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 17.14 พันล้านดอลลาร์
About megatrends
Energy Transition & Power Demand › Grid, Transmission & Power Equipment ▲ Demand
Artificial Intelligence › Build-out, Construction & Engineering ▲ Demand
Climate Adaptation & Water › Drought, Wildfire & Flood Resilience Demand
PWR · Capital · Positive Quanta raised its 2026 free cash flow outlook to $2-$2.5B after strong H1 cash generation and a record $53.4B backlog.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-out▼
มอร์แกน สแตนลีย์ วิเคราะห์ว่าเอ็นวิเดียและบรอดคอมได้รับผลกระทบจำกัดจากปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูล
มอร์แกน สแตนลีย์ ระบุเมื่อวันที่ 5 ว่าผู้ผลิตชิปรายใหญ่เอ็นวิเดียและบรอดคอมจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยจากการขาดแคลนไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ ที่ทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทประเมินเมื่อเดือนที่แล้วว่าผู้พัฒนาศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ จะเผชิญกับการขาดแคลนไฟฟ้าสุทธิร้อยละ 34 ภายในปี 2571 หรือคิดเป็นการขาดแคลน 32 กิกะวัตต์ แม้จะใช้มาตรการต่างๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าแบบหลังมิเตอร์ที่รวมโรงไฟฟ้าและศูนย์ข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจนเซลล์เชื้อเพลิง มอร์แกน สแตนลีย์ ชี้ว่าการที่เอ็นวิเดียและบรอดคอมมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดวางชิป การขยายตัวทางภูมิศาสตร์ และการประสานงานระหว่างศูนย์ข้อมูลกับซัพพลายเออร์ชิปและโครงข่ายจ่ายไฟฟ้า ทำให้คอขวดเหล่านี้ไม่เป็นภัยต่อแนวโน้มของทั้งสองบริษัทในปี 2570 ขณะเดียวกัน หากกำลังการผลิตชิปไม่สามารถขยายได้ ลูกค้าอาจเลื่อนกำหนดส่งหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยชิ้นส่วนหน่วยความจำ ชิ้นส่วนออปติก การจัดการพลังงาน และชิ้นส่วนแอนะล็อกเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความปั่นป่วนด้านสต็อกสินค้า โกลด์แมน แซคส์ ก็ชี้ถึงข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้นต่อการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ เช่นกัน โดยมองว่าผลกระทบระยะสั้นจากการต่อต้านทางการเมืองยังจำกัด ขณะที่มอร์แกน สแตนลีย์ ระบุว่ากำลังแรงงาน ไฟฟ้า และการเมือง เป็นสามประเด็นที่เป็นความท้าทาย
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▼ Supply
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Supply
AVGO · Supply · Positive Morgan Stanley says Broadcom is largely insulated from US data center power shortages, with clear visibility on chip deployment and grid coordination not threatening its 2027 outlook.
NVDA · Supply · Positive Morgan Stanley says Nvidia is relatively unlikely to be affected by worsening US data center power shortages, with power bottlenecks not threatening its 2027 outlook.
MS · Capital · Positive Morgan Stanley's own research note argues Nvidia and Broadcom are insulated from data center power shortages, a favorable analyst call tied to the firm.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-out▲
AWS เผยต้นทุน AI ลดลงถึง 100 เท่าทุกไม่กี่เดือน ขณะปกป้องแผนลงทุน 2.2 แสนล้านดอลลาร์
แมตต์ วูด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย AI และเทคโนโลยีของ Amazon Web Services กล่าวว่าต้นทุนในการมอบความสามารถ AI ในระดับหนึ่งลดลงหนึ่งถึงสองอันดับขนาดทุกสามถึงหกเดือน นอกเหนือจากโมเดลระดับแนวหน้าขั้นสูงสุด โดยเขาระบุว่าการลดลงนี้เกิดจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเมื่อบริษัทต่างๆ เรียนรู้ที่จะนำโมเดลระดับแนวหน้ามาใช้ในต้นทุนที่ต่ำลง ในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC เมื่อวันพฤหัสบดี วูดปฏิเสธแนวคิดที่ว่าเอเจนต์ AI ที่มีความสามารถสูงขึ้นจะต้องปลอดภัยน้อยลง โดยกล่าวว่านักพัฒนาสามารถล้อมรอบโมเดลด้วยการควบคุม แนวป้องกัน การรักษาความปลอดภัย และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ขณะเดียวกันก็ยังพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานให้ดีขึ้นได้ และโต้แย้งแนวคิดที่ว่าบริษัทต่างๆ ต้องเลือกระหว่างความเร็วในการพัฒนาและความปลอดภัย วูดยังปกป้องการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 2.2 แสนล้านดอลลาร์ของ AWS โดยชี้ไปที่ความต้องการของลูกค้าและตัวชี้วัดธุรกิจภายใน และกล่าวว่าเขาคาดว่ากำลังการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สูงขึ้นจะนำ AI ไปสู่ธุรกิจและผู้ใช้มากขึ้น การเติบโตของ AWS ที่เร่งตัวขึ้นช่วยดันให้ Amazon มีมูลค่าตลาดเกิน 3 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2026 หลังจากผลประกอบการไตรมาสสองแสดงรายได้ของ AWS เติบโตในอัตราเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 โดยหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 15% ในการซื้อขายวันเดียว เพิ่มมูลค่าตลาดเกือบ 4 แสนล้านดอลลาร์ ก่อนจะบวกเพิ่มอีกมากถึง 5.3% ขณะข้ามผ่านระดับดังกล่าว จอห์น แบล็คเลดจ์ นักวิเคราะห์จาก TD Cowen กล่าวว่าธุรกิจ AI ของ AWS จบไตรมาสด้วยอัตรารายได้ต่อปีราว 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเติบโตของรายได้ที่เร่งตัวขึ้นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ห้า และชี้ไปที่มุมมองของแอนดี แจสซี ซีอีโอที่ว่า AWS อาจสร้างรายได้ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ในที่สุด เทียบกับโอกาสระยะยาว 6 แสนล้านดอลลาร์ที่แจสซีกล่าวถึงในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายน Amazon คาดว่า AWS จะยังคงมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตไปจนถึงปี 2026 และ 2027 เนื่องจากความต้องการ AI แม้ว่ามีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตของ AWS เป็นสองเท่าภายในสิ้นปี 2027
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) ▲ Pricing
Artificial Intelligence › AI Compute Cloud & Neoclouds ▲ Pricing
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Pricing
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Pricing
AMZN · Capital · Positive AWS defends its $220 billion infrastructure buildout, citing customer demand and internal metrics, with accelerating AWS revenue growth pushing Amazon past $3 trillion in market value.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-out▲
เจฟเฟอรีส์ชี้ 8 หุ้นเทคฯ ผู้ได้ประโยชน์จากสภาคองเกรสที่แบ่งขั้ว
เจฟเฟอรีส์ระบุว่า รัฐบาลที่แบ่งขั้วอาจเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการเลือกตั้งกลางเทอมสำหรับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ใช้เงินมหาศาลเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในบันทึกเมื่อวันจันทร์ ทีมวิจัยของเจฟเฟอรีส์เขียนว่า รัฐบาลที่แยกขั้วและแนวโน้มนโยบาย AI ระดับชาติ แทนที่จะเป็นกฎระเบียบระดับรัฐที่กระจัดกระจาย ควรทำให้การ innvation ด้าน AI ดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเอื้อประโยชน์อย่างไม่สมสัดส่วนต่อผู้เล่นขนาดใหญ่ที่มีขนาดเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ชนะด้านเทคฯ รายใหญ่ที่สุดของบริษัท ได้แก่ แอมะซอน ซึ่งได้ประโยชน์ไม่ว่าโมเดล AI ใดจะชนะ ผ่านแนวทางแพลตฟอร์มที่ไม่ยึดติดกับโมเดลใดโมเดลหนึ่ง; อัลฟาเบท ซึ่งได้เวลาเพิ่มขึ้นในการตามทันการแข่งขันโมเดล AI ด้วยเจมินี 4 โปร และอื่น ๆ; ไมโครซอฟต์ ซึ่งได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากองค์กรธุรกิจ เนื่องจากมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในฝ่ายไอทีขององค์กร; ออราเคิล ซึ่งกำลังกลายเป็นตัวเลือกคลาวด์องค์กรรายที่สี่ โดยมีอัพไซด์สูงเป็นพิเศษหากอุปสรรคด้านการอนุญาตและการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลผ่อนคลายลง; คอร์วีฟ ซึ่งกำลังได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วว่าเป็นทางเลือกชั้นนำแทนผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่; สโนว์เฟลก ผู้ขายรายใหญ่ที่สุด 2 รายสำหรับระบบท่อข้อมูล AI; ดาต้าด็อก ในขณะที่การสังเกตการณ์กลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด; และเมตา จากโมเมนตัมที่กลับมาแข็งแกร่งของผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็กด้วย Muse และ Meta Business Agents นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าพรรคของประธานาธิบดีสูญเสียที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งกลางเทอม 18 จาก 20 ครั้งหลังสงคราม และด้วยคะแนนนิยมของทรัมป์ใกล้ 39% และกลุ่มอิสระที่ 24% พวกเขาคาดว่าพรรครีพับลิกันจะเสียเปรียบ การเลือกตั้งกลางเทอมปี 2026 จะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 435 คน และวุฒิสมาชิก 35 คน คีธ เลอร์เนอร์ หัวหน้านักกลยุทธ์ของทรูอิสต์ ชี้ว่าทุกปีที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมตั้งแต่ปี 1946 ตามมาด้วยผลตอบแทนหุ้นในหนึ่งปีที่เป็นบวก โดยกำไรสูงสุดคือ 34% หลังการเลือกตั้งปี 1954 และกำไรเฉลี่ยหนึ่งปีอยู่ที่ 14.4%
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) ▲ Regulation
Cloud & Digital Infrastructure › Mega-cap Hyperscalers ▲ Regulation
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Regulation
AMZN · Regulation · Positive Jefferies names Amazon a top AI winner as a divided Congress and national AI policy (rather than fragmented state rules) should keep AI innovation rapid, benefiting its model-agnostic platform.
CRWV · Regulation · Positive Jefferies lists CoreWeave among biggest tech winners, with a split government and national AI policy supporting continued AI buildout where it is a leading hyperscaler alternative.
DDOG · Regulation · Positive Jefferies names Datadog a top winner, as divided-government AI policy keeps innovation pace high and observability demand paramount.
GOOG · Regulation · Positive Jefferies cites Alphabet as a winner, with a divided Congress and national AI policy giving it more time to catch up in the AI model race with Gemini 4 Pro.
META · Regulation · Positive Jefferies includes Meta among biggest tech winners, citing renewed consumer and small business momentum with Muse and Meta Business Agents under a favorable divided-government AI policy backdrop.
MSFT · Regulation · Positive Jefferies names Microsoft a top AI winner as a divided Congress favors a national AI policy over fragmented state rules, benefiting its trusted enterprise AI position.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States China
AI Data Center & Build-out▲
สภาเมืองนิวยอร์กพิจารณากฎความปลอดภัย AI ขณะที่คาดการณ์การสร้างศูนย์ข้อมูลแตกต่างกัน
สภาเมืองนิวยอร์กจะจัดรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ โดยเจคอบ ค็อกซัน อดีตนักวิจัยของแอนโทรปิก ซึ่งคำทำนายเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วของเขาจุดกระแสความหวาดกลัวในวงกว้าง จะขึ้นให้การต่อหน้าสภาเมือง พร้อมกับผู้แจ้งเบาะแสคนอื่นๆ ได้แก่ อเล็กซ์ เทิร์นเนอร์ จากดีปมายด์ และแดเนียล โคคาตาฮาโล จากโอเพนเอไอ ขณะที่แอนโทรปิก โอเพนเอไอ เมตา และกูเกิลส่งตัวแทนเข้าร่วม และสเปซเอ็กซ์ถูกออกหมายเรียก สภากำลังอภิปรายข้อเสนอหลายฉบับ รวมถึงการตรวจสอบโมเดลใหม่โดยบุคคลที่สามพร้อมกลไกปิดระบบที่ควบคุมโดยมนุษย์ สิทธิฟ้องร้องส่วนบุคคลสำหรับความเสียหายที่คาดการณ์ได้จากการใช้งานในทางที่ผิดโดยบุคคลที่สาม และรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสในอัตรา 25% ของเงินที่ได้หากเมืองดำเนินการ และ 50% หากได้รับมอบหมายให้ฟ้องร้องและดำเนินคดี ด้านการสร้างศูนย์ข้อมูล เบิร์นสไตน์และโกลด์แมน แซคส์เผยแพร่บทวิเคราะห์ใหม่ที่ติดตามประมาณการกำลังการผลิตระดับกิกะวัตต์ โดยทั้งสองประเมินใกล้เคียงกัน คือมองว่ามีการเพิ่มราว 18 กิกะวัตต์ในปีนี้ โกลด์แมนประเมิน 26 กิกะวัตต์สำหรับปีหน้า และเบิร์นสไตน์ประเมิน 25 กิกะวัตต์ แม้จะเผชิญแรงต้านทางการเมืองในระดับภูมิภาค เบิร์นสไตน์สำรวจประมาณการ 63 ชุดจาก 40 แหล่ง และพบว่าช่วงกำลังการผลิตกิกะวัตต์ภายในปี 2030 อยู่ที่ 59 ถึง 186 กิกะวัตต์ ขณะที่คาดว่ามีเพียง 38% ของโครงการที่มีอยู่ในแผนที่จะถูกสร้างจริง ในกรุงวอชิงตัน กองกำลังซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ของประธานาธิบดีทรัมป์จะนำโดยเจย์ เคลย์ตัน ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ แอนดรูว์ เฟอร์กูสัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เอมิล ไมเคิล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี และสก็อตต์ คูเปอร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานบุคคล โดยต้องส่งรายงานภายใน 120 วันต่อประธานาธิบดีทรัมป์และซูซี ไวลส์ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว บลูมเบิร์ก อินเทลลิเจนซ์รายงานว่าช่องว่างระหว่างโมเดลชั้นนำของสหรัฐกับของจีนแคบลงเหลือเพียง 3% สำหรับความได้เปรียบของสหรัฐ ลดลงจาก 9% ในเดือนพฤษภาคม และ 15% เมื่อต้นปีนี้
About megatrends
Artificial Intelligence › Closed / Frontier Labs ▼ Regulation
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Regulation
Artificial Intelligence › Build-out, Construction & Engineering Regulation
Cybersecurity & Digital Trust › AI Security & Agent Guardrails Regulation
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Colocation & Hyperscale REITs▲
Ares ขยายการลงทุนในศูนย์ข้อมูล Sabey ทะลุ 500 ล้านดอลลาร์
กองทุน Ares Secondaries ได้ขยายการลงทุนใน Sabey Data Center Properties, LLC ทำให้ยอดเงินลงทุนรวมเกิน 500 ล้านดอลลาร์ การลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ต่อยอดจากการลงทุนในหุ้นส่วนน้อยของ Ares ใน SDCP ที่ประกาศไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2026 โดย SDCP เป็นเจ้าของและดำเนินงานศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกลและระดับองค์กรในตลาดชั้นนำของสหรัฐฯ รวมกำลังการผลิต 275 เมกะวัตต์ และมีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะแตะประมาณ 737 เมกะวัตต์ภายในปี 2033 เควิน เวอร์ดี รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ National Real Estate Advisors กล่าวว่าการลงทุนต่อเนื่องครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาวและแนวโน้มการเติบโตของ SDCP ทิม มิริก ประธานของ Sabey Data Center Properties กล่าวว่าการลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มและความสามารถในการพัฒนาและดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อภารกิจ เจมี ซันเดย์ ผู้ร่วมหัวหน้าฝ่าย Real Estate Secondaries ของ Ares กล่าวว่าบริษัทยังคงเห็นช่องทางเติบโตอีกมาก
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Capital
Artificial Intelligence › Colocation & Hyperscale REITs ▲ Capital
ARES · Capital · Positive Ares Secondaries funds expanded their investment in Sabey Data Center Properties past $500 million, a capital deployment event for Ares.
Ares Secondaries · Capital · Positive Ares Secondaries expanded its Sabey Data Center investment, bringing total commitment above $500 million.
Sabey Data Center Properties, LLC · Capital · Positive Sabey Data Center Properties received an expanded investment commitment exceeding $500 million from Ares Secondaries.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-out▲
TeraWulf ขยายสัญญาไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล Muskie เป็น 1 กิกะวัตต์
TeraWulf เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาบริการไฟฟ้าฉบับแก้ไขและปรับปรุงใหม่กับ Kentucky Power ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ American Electric Power โดยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ศูนย์ข้อมูล Muskie ในรัฐเคนทักกีตะวันออกจาก 500 เมกะวัตต์เป็น 1 กิกะวัตต์ การแก้ไขสัญญาดังกล่าวเลื่อนกำหนดส่งมอบระยะที่สองของ Muskie ขนาด 500 เมกะวัตต์จากปี 2030 มาเป็นปี 2029 ขณะที่ระยะแรกขนาด 500 เมกะวัตต์ยังคงมีเป้าหมายเริ่มทยอยจ่ายไฟฟ้าในปี 2028 TeraWulf เข้าซื้อ Muskie ในเดือนพฤษภาคม 2026 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์สำหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลสมรรถนะสูงแบบเป็นระยะ และ Kentucky Power กำลังพัฒนาสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 765 กิโลโวลต์ และ 345 กิโลโวลต์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายส่งไฟฟ้าภูมิภาคเพื่อรองรับพื้นที่ดังกล่าว พอล เพรเกอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าการ secured กำลังการผลิตอีก 500 เมกะวัตต์และการเลื่อนกำหนดส่งมอบเข้ามาในปี 2029 ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการติดตั้งใช้งานของลูกค้าที่คาดหวัง บริษัทยังระบุอีกว่ายังคงประเมินศักยภาพของศูนย์แห่งนี้ในการรองรับกำลังการผลิตได้ถึง 2 กิกะวัตต์ในระยะยาว ภายใต้เงื่อนไขของการวางแผนสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และข้อตกลงเพิ่มเติม
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Supply
Artificial Intelligence › Build-out, Construction & Engineering ▲ Supply
WULF · Demand · Positive TeraWulf amended its Kentucky Power agreement to double contracted capacity at Muskie to 1 GW and moved the second 500 MW phase forward to 2029, supporting AI/HPC customer deployments.
Kentucky Power · Demand · Positive Kentucky Power is the counterparty expanding the Muskie electric service agreement to 1 GW and developing the 765-kV/345-kV substation to serve the campus.
AEP · Demand · Positive AEP subsidiary Kentucky Power expands and accelerates a 1 GW electric service agreement for TeraWulf's Muskie campus, growing contracted power demand.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan United States
AI Server OEM & System Integration▲ impact 4
รายได้ไตรมาส 3 ของฟ็อกซ์คอนน์พุ่ง 47% จากความต้องการ AI แซงประมาณการ
ฟ็อกซ์คอนน์ ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามสัญญารายใหญ่ที่สุดในโลก รายงานรายได้ไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบปีต่อปี แซงประมาณการจากความต้องการ AI ที่แข็งแกร่ง รายได้สำหรับไตรมาสกรกฎาคมถึงกันยายนอยู่ที่ 3.03 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือ 95.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าประมาณการของแอลเอสอีจี สมาร์ทเอสติเมตที่ 2.83 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันอย่างมาก ซัพพลายเออร์รายนี้ของแอปเปิลและเอ็นวิเดีย ซึ่งมีชื่อทางการว่าฮอนไฮพรีซิชัน รายงานรายได้เดือนกันยายนที่ 1.16 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 38.42% เมื่อเทียบปีต่อปี บริษัทระบุว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในไตรมาส 4 และเมื่อรวมกับฤดูกาลพีคตามปกติของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงครึ่งหลังของปี น่าจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานโดยรวมให้สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดในปัจจุบัน ฟ็อกซ์คอนน์จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ฉบับเต็มในวันที่ 12 พฤศจิกายน
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▲ Demand
2317.TW · Demand · Positive Foxconn's Q3 revenue jumped 47% YoY, beating estimates on strong AI-related demand, with AI operations expected to keep growing in Q4.
อ่านต้นฉบับ ↗
Thailand Taiwan
AI Server OEM & System Integration▲
CCET วางยุทธศาสตร์ 5 ปี บุก AI Server-CSP ตั้งเป้าผลิตก่อนสิ้นไตรมาส 3/69
บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET ประกาศยุทธศาสตร์ธุรกิจ 5 ปี ต่อยอดจากธุรกิจ EMS สู่ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีมูลค่าเพิ่มสูง โดยนายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ กรรมการผู้จัดการ ระบุว่าบริษัทจะขยายธุรกิจใหม่ด้าน AI Server, CSP, LVDC และ HVDC ควบคู่การพัฒนา Automation และ AI ยกระดับสู่ Smart Factory ในปีนี้บริษัทเร่งจัดตั้งสายการผลิตผลิตภัณฑ์ AI Server ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ก่อนสิ้นไตรมาส 3/69 ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ CSP อยู่ระหว่างจัดตั้งสายการผลิตและเตรียมเริ่มการผลิตในประเทศไทยภายในครึ่งหลังของปี 69 ด้านพาวเวอร์ซัพพลายระดับไฮเอนด์ บริษัทเริ่มผลิตเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ส่วนผลิตภัณฑ์ CRPS และ LVDC อยู่ระหว่างทดลองผลิตและคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ขณะที่ HVDC ซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัทในเครือมีเป้าหมายเริ่มผลิตภายในปี 70 สำหรับแผนระยะยาว บริษัทมีโครงการ Quantum Computing โดยได้พัฒนาและผลิตเครื่องต้นแบบที่ใช้งานได้แล้ว และอยู่ระหว่างวิจัยร่วมกับ ITRI ในไต้หวัน รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำในไต้หวัน อีกทั้งมีโครงการ LEO Satellite ผ่านความร่วมมือระยะยาวกับบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการดาวเทียมจากไต้หวัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนพัฒนาและศึกษารูปแบบธุรกิจ
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▲ Supply
9105.TW · Technology · Positive CCET announced a five-year strategy to expand into AI servers, CSP, LVDC/HVDC, quantum computing and LEO satellites, with AI server production starting before end of Q3 2026.
อ่านต้นฉบับ ↗
Thailand
AI Data Center & Build-out▲
ทิสโก้ชี้หุ้นไทยฟื้น แนะ 7 หุ้นเด่น ต.ค. รับอานิสงส์ AI และ Data Center
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า บล.ทิสโก้ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยเริ่มมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งขึ้น จากการลงทุนภาคเอกชน วัฏจักรการลงทุนด้าน AI และ Data Center รวมถึงการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสได้แรงหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP 2026 ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 2-3 ล้านล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก AI, Data Center และอุตสาหกรรมใหม่ หากดำเนินการได้ตามแผนคาดว่าจะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของ GDP ได้ไม่น้อยกว่า 0.5% ต่อปี ด้านผลประกอบการ บริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2/2569 ทำสถิติสูงสุดใหม่ทั้งรายได้ กำไรสุทธิ และ EBITDA โดย SET Index มีค่า Correlation กับกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ 0.88 ดังนั้นการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2569 กลางเดือนตุลาคมนี้จะเป็นปัจจัยชี้ทิศทางตลาดระยะถัดไป ขณะที่ Valuation หุ้นไทยยังน่าสนใจ หากไม่รวม DELTA ตลาดซื้อขายที่ 12-month Forward PER เพียง 11.8 เท่า บริษัทจดทะเบียนราว 60% มีราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี และ Dividend Yield เฉลี่ยประมาณ 3.9% สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดหุ้นภูมิภาคที่ 3.4% สำหรับกลยุทธ์เดือนตุลาคม บล.ทิสโก้แนะนำกระจายการลงทุนในหลายธีม โดยหุ้นเด่นประจำเดือน ต.ค. ได้แก่ BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE และ TVO ประเมินแนวรับ SET ที่ 1,560-1,580 จุด และ 1,540 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,610, 1,630 และ 1,660 จุด มองการอ่อนตัวระยะสั้นเป็นโอกาสทยอยสะสม และสำหรับการลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่าน DR เดือนตุลาคม บล.ทิสโก้เลือก NVDA80 และ ZIJIN80 จากราคาที่ปรับตัว Laggard โดย NVDA ปรับขึ้นราว 20% เทียบกับดัชนี SOXX ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 80% ทำให้มองว่ามีความเสี่ยงขาลงจำกัด
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Demand
DELTA.BK · Demand · Positive Tisco names DELTA among its standout October picks, citing the AI and data center investment cycle and electronic component export growth as tailwinds.
KBANK.BK · Capital · Positive KBANK is one of Tisco's seven standout stocks for October, recommended on attractive Thai market valuations (11.8x forward PER, ~3.9% dividend yield).
PTTEP.BK · Capital · Positive PTTEP is included in Tisco's seven standout stocks for October, recommended as part of its diversified strategy amid recovering Thai fundamentals.
SJWD.BK · Capital · Positive SJWD is named among Tisco's seven standout stocks for October, recommended as part of its diversified strategy for the month.
TRUE.BK · Demand · Positive Tisco names TRUE among its 7 standout Thai stocks for October, citing AI and data center investment tailwinds as a demand driver.
TVO.BK · Demand · Positive Tisco names TVO among its 7 standout Thai stocks for October, recommending it on the AI/data center and economic recovery themes.
อ่านต้นฉบับ ↗
China Thailand
AI Data Center & Build-out▲
MagPro เปิดตัว AeroLev 1850 ชิลเลอร์แม่เหล็กระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับ AI ดาต้าเซ็นเตอร์
MagPro หรือ บริษัท หนานจิง ซีผู่ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่าง CIGU Technology Corp. Ltd. และ EPG Data Technology (Shanghai) Co., Ltd. ประกาศเปิดตัว AeroLev 1850 แพลตฟอร์มชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบแบริ่งแม่เหล็ก ระดับ 1.85 เมกะวัตต์ ซึ่งรองรับการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 45°C และออกแบบสำหรับ AI ดาต้า เซ็นเตอร์ในตลาดที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นและมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรน้ำ เช่น ประเทศไทย โดยหัวใจสำคัญคือคอมเพรสเซอร์แบริ่งแม่เหล็กแบบระบายความร้อนด้วยอากาศที่มีประสิทธิภาพเชิงไอเซนโทรปิกสูงถึง 87% ขณะที่คอนเดนเซอร์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพิ่มการลดอุณหภูมิของสารทำความเย็นได้มากกว่า 3°C เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมได้สูงสุดถึง 40% ลดอัตราการขัดข้องได้สูงสุดถึง 8% เมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันทั่วไป และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้สูงสุดถึง 10% เมื่อเทียบกับชิลเลอร์แบบดั้งเดิม วิลเลียม อู๋ ผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่าเมื่อ AI ขับเคลื่อนความต้องการด้านพลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายความร้อนที่ขยายตัวได้โดยไม่เพิ่มการพึ่งพาทรัพยากรน้ำ ขณะที่ อลิก หว่าน ผู้ก่อตั้งและประธานของ EPG Data Technology (Shanghai) Co., Ltd. กล่าวว่า MagPro เป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์เทคโนโลยีระบบทำความเย็นระดับโลกของบริษัท
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Power & Cooling ▲ Technology
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Technology
อ่านต้นฉบับ ↗
Global United States
AI Data Center & Build-outimpact 4
เงินลงทุน AI พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ Bain ชี้ยังขาดรายได้อีก 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี
กระแสการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้าสู่ระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยข้อมูลจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ในรายงาน Global Innovation Index 2026 ระบุว่าในปี 2568 มูลค่าการลงทุน Venture Capital ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 27.9% แตะ 5.10 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการขยายตัวรายปีแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่จุดสูงสุดในปี 2564 ขณะที่จำนวนดีลกลับลดลง 1.4% เหลือประมาณ 43,500 ดีล นับเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดย AI มีสัดส่วนถึง 53% ของมูลค่าการลงทุน VC ทั่วโลกในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 27% ในช่วงปลายปี 2565 และในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 สัดส่วนดังกล่าวพุ่งขึ้นถึง 77% โดยอเมริกาเหนือดึงดูดเงินลงทุน AI ประมาณ 2.13 แสนล้านดอลลาร์ จากเงิน VC ที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั่วโลกราว 2.70 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2568 คิดเป็นสัดส่วนถึง 86% ของมูลค่า AI VC ทั่วโลกในช่วงต้นปี 2569 ด้าน PwC ประเมินว่าการลงทุนใน Data Center ทั่วโลกเพียงอย่างเดียวอาจมีมูลค่าสะสมมากกว่า 30 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2593 โดยแบบจำลองที่จัดทำร่วมกับ Oxford Economics ให้ค่าประมาณกรณีฐานอยู่ที่ 31.6 ล้านล้านดอลลาร์ ภายใต้กรอบประมาณการตั้งแต่ราว 22 ล้านล้านดอลลาร์ไปจนถึง 50 ล้านล้านดอลลาร์ และรายจ่ายด้าน Data Center ต่อปีอาจเพิ่มขึ้นจากประมาณ 8 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2569 เป็นประมาณ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2593 แต่ Bain & Company ประเมินว่าภายในปี 2574 อุตสาหกรรม AI จำเป็นต้องสร้างรายได้ประมาณ 6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี เพื่อรองรับกำลังประมวลผลและโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังถูกสร้างขึ้น ขณะที่บริการ AI สำหรับผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจสร้างรายได้เพียงประมาณ 1.2-1.8 ล้านล้านดอลลาร์เท่านั้น หมายความว่าอุตสาหกรรมยังมีช่องว่างรายได้สูงถึงประมาณ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ที่ต้องสร้างขึ้นจากตลาดใหม่ โดย David Crawford ประธานฝ่ายเทคโนโลยีระดับโลกของ Bain ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังถูกสร้างขึ้นล่วงหน้ากว่าเส้นอุปสงค์อย่างมาก และการทำให้การลงทุนดังกล่าวมีความยั่งยืนอาจต้องอาศัยการเพิ่มอัตราการเติบโตของ GDP โลกประมาณ 1 จุดเปอร์เซ็นต์ต่อปี ขณะที่ Goldman Sachs ประเมินว่า Hyperscaler รายใหญ่จำเป็นต้องสร้างรายได้จาก AI ประมาณ 3 แสนล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า เพียงเพื่อให้สามารถคืนทุนจากเงินที่กำลังทุ่มเข้าสู่ Data Center ชิป และระบบเครือข่าย และภายใต้สมมติฐานผลตอบแทนจากเงินลงทุน 15% ต่อปี Hyperscaler รายใหญ่ 6 แห่งของสหรัฐฯ จะต้องสร้างรายได้รวมประมาณ 1.42 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2571-2573 เพื่อรองรับเงินลงทุนที่กำลังเกิดขึ้นในปี 2569-2570 ด้าน Stijn Van Nieuwerburgh นักเศรษฐศาสตร์จาก Columbia Business School ประเมินว่าการลงทุนด้าน AI ในสหรัฐอาจมีมูลค่ารวมประมาณ 9 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2568-2575 และอุตสาหกรรม AI ของสหรัฐอาจจำเป็นต้องสร้างรายได้ประมาณ 3.55 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2575 เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ประมาณ 10% อย่างไรก็ตาม Diane Coyle นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ชี้ว่าเทคโนโลยีสำคัญในอดีตมักใช้เวลานานประมาณ 10-50 ปีกว่าผลกระทบจะสะท้อนเข้าสู่ตัวเลข Productivity อย่างเต็มที่ ขณะที่รายงาน Global Entrepreneurial Wealth Report 2026 ของ HSBC พบว่าผู้ประกอบการมั่งwealth ทั่วโลกวางแผนใช้เงินรวมกันประมาณ 3.67 แสนล้านดอลลาร์กับ AI ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า โดย 4 ใน 5 มีแผนเพิ่มการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีนี้ และ WIPO ระบุว่าการลงทุน R&D ของบริษัทชั้นนำทั่วโลกแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2568 โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และ AI เป็นกลุ่มที่เพิ่มการลงทุนเร็วที่สุด
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out Capital
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Capital
อ่านต้นฉบับ ↗
Australia Indonesia United States
AI Data Center & Build-out▲ impact 4
Firmus Grid เตรียมจัดสรรหุ้นไอพีโอครึ่งหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นเดิม
Firmus Grid วางแผนจัดสรรหุ้นประมาณครึ่งหนึ่งในข้อเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งอาจเปิดทางให้นvidiaและแบล็กสโตนเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นได้ บลูมเบิร์กนิวส์รายงานเมื่อวันจันทร์ โดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเรื่องนี้ ผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลสัญชาติออสเตรเลียรายนี้ได้รับสัญญาณความสนใจจากนักลงทุนสูงกว่าขนาดข้อเสนออย่างมาก และกำลังมองหาระดมทุนได้มากถึง 5.5 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงทางเลือก greenshoe กำหนดเส้นตายการสำรวจความต้องการซื้อถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นวันพฤหัสบดีจากวันศุกร์ Firmus ตั้งราคาไอพีโอที่ 11 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้น สะท้อนมูลค่าประมาณ 43.7 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 30.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเข้าจดทะเบียนครั้งนี้อาจติดอันดับไอพีโอที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย เทียบได้กับข้อเสนอขายหุ้นของเมดิแบงก์ในปี 2014 ซึ่งระดมทุนได้เกือบ 5 พันล้านดอลลาร์ Firmus ได้รับคำมั่นจากนักลงทุนรวมถึงnvidiaและแบล็กสโตน ขณะที่บริษัทขยายกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับความต้องการด้านการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ โดยเงินที่ได้จะช่วยสนับสนุนการจัดหา GPU สำหรับศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Capital
Artificial Intelligence › Colocation & Hyperscale REITs Capital
Artificial Intelligence › AI Compute Cloud & Neoclouds ▲ Capital
Firmus Grid · Capital · Positive Firmus Grid is the IPO subject, raising up to A$5.5 billion with strong investor demand and a valuation of about A$43.7 billion.
BX · Capital · Positive Blackstone is an existing investor committed to Firmus Grid's IPO, and half the IPO shares going to existing holders could let it increase its stake.
NVDA · Capital · Positive Nvidia is a committed investor in Firmus Grid's IPO, and the allocation to existing shareholders could allow it to raise its stake.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-outimpact 4
ออราเคิลออกหนังสือแจ้งเหตุสุดวิสัยสำหรับศูนย์ข้อมูล AI โครงการจูปิเตอร์
บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ได้ออกหนังสือแจ้งเหตุสุดวิสัยสำหรับโครงการจูปิเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูล AI ในรัฐนิวเม็กซิโก โดยโครงการนี้รวมถึงการติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิงชุดใหญ่ที่สุดของบริษัท บลูม เอนเนอร์จี คอร์ปอเรชัน ที่มีกำลังผลิตสูงถึง 2.45 กิกะวัตต์ ภายในโครงการที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนตลอดอายุโครงการสูงถึง 1.65 แสนล้านดอลลาร์ การแจ้งเตือนนี้เป็นมาตรการป้องกันทางการเงินต่อความล่าช้าด้านการกำกับดูแล โดยมีจุดประสงค์เพื่อเลื่อนการชำระเงินออกไปหากศูนย์ข้อมูลยังไม่เปิดดำเนินการภายในปี 2028 ไม่ได้บ่งชี้ว่าออราเคิลกำลังถอนตัวออกจากโครงการในฐานะผู้เช่า และออราเคิลได้แจ้งต่อบลูมเบิร์กว่ายังคงมุ่งมั่นเต็มที่กับนิวเม็กซิโก โครงการจูปิเตอร์เผชิญอุปสรรคด้านการขออนุญาตมาตั้งแต่ต้น รวมถึงการที่สำนักงานที่ดินแห่งรัฐนิวเม็กซิโกปฏิเสธใบอนุญาตท่อส่งในเดือนมีนาคมและอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งนำไปสู่การที่ออราเคิลเปลี่ยนจากกังหันก๊าซมาใช้เซลล์เชื้อเพลิงของบลูมเมื่อต้นปีนี้ ความเสี่ยงของบลูม เอนเนอร์จี อยู่ในระดับสูงและกระจุกตัว เนื่องจากจูปิเตอร์ถือเป็นการติดตั้งชุดใหญ่ที่สุดของบริษัทภายในโครงการที่มีศักยภาพรวมราว 25 กิกะวัตต์ และหนี้ที่เชื่อมโยงกับโครงการนี้ซื้อขายต่ำกว่า 90 เซนต์ต่อดอลลาร์ บลูม เอนเนอร์จี กล่าวว่าอุปกรณ์ของบริษัทสามารถใช้ทดแทนกันได้และสามารถนำไปติดตั้งที่อื่นได้หากโครงการจูปิเตอร์ล่าช้า ขณะที่ออราเคิลมีหนี้มากกว่าเงินสดประมาณ 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์ และต้องพึ่งพาโครงการอย่างจูปิเตอร์ที่เปิดดำเนินการตรงเวลาเพื่อรองรับการเติบโตที่พุ่งขึ้นเป็นระหว่าง 35% ถึง 43% ต่อปี
About megatrends
Energy Transition & Power Demand › Hydrogen & Fuel Cells Regulation
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out Regulation
Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) Regulation
ORCL · Regulation · Negative Oracle issued a force majeure notice on its New Mexico AI data center after pipeline permit rejections, deferring payments and risking its growth plans.
BE · Regulation · Negative Oracle's force majeure on Project Jupiter, driven by permitting rejections, threatens Bloom's largest single fuel-cell deployment (up to 2.45 GW).
อ่านต้นฉบับ ↗
United States China
AI Data Center & Build-outimpact 4
คำมั่นจัดหาวัสดุ 2.79 แสนล้านดอลลาร์ของ NVIDIA เผชิญบททดสอบการใช้จ่ายของลูกค้า
NVIDIA มีภาระผูกพันด้านการจัดหาและกำลังการผลิตอยู่ที่ 2.79 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.19 แสนล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้า โดยกำหนดการดังกล่าวขณะนี้ขึ้นอยู่กับว่าการใช้จ่ายของลูกค้าจะรักษาระดับไว้ได้หรือไม่ เอกสารยื่นต่อทางการระบุว่า 9.2 หมื่นล้านดอลลาร์ของภาระผูกพันเหล่านั้นจะครบกำหนดในส่วนที่เหลือของปีงบประมาณ 2027 อีก 8.7 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2028 และ 8.8 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2029 ส่วนที่เหลือเป็นจำนวนที่น้อยกว่าในภายหลัง และ NVIDIA ระบุว่าอาจยกเลิก เลื่อนกำหนด หรือปรับข้อตกลงบางฉบับก่อนที่จะมีคำสั่งซื้อที่แน่นอน NVIDIA ยังเปิดเผยถึงการค้ำประกันในเดือนสิงหาคมซึ่งจำกัดวงไว้ที่ 1.05 แสนล้านดอลลาร์สำหรับการก่อสร้างของ SB Energy ที่เกี่ยวข้องกับ OpenAI ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มต้นเมื่อสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องมีผล โดยคาดว่าเฟสการก่อสร้างแรกจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2029 และการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับการผิดนัดชำระของผู้อาศัยตามที่กำหนดไว้ สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นเป็น 3.158 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 2.140 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปีงบประมาณ ขณะที่ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเป็น 6.306 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 3.847 หมื่นล้านดอลลาร์ และลูกค้าบางรายที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนมีเงื่อนไขการชำระเงินตั้งแต่ 90 วันถึงหนึ่งปี NVIDIA สร้างรายได้ในไตรมาสที่สอง 9.622 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรจากการดำเนินงาน 6.373 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานราว 66% และฝ่ายบริหารให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสถัดไปที่ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 2% โดยไม่รวมยอดขายคอมพิวต์สำหรับศูนย์ข้อมูลในจีน ณ ราคาปิด 228.38 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 30 กันยายน ส่วนของผู้ถือหุ้นของ NVIDIA มีมูลค่าราว 5.51 ล้านล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระย้อนหลังประมาณ 1.27 แสนล้านดอลลาร์ สื่อถึงอัตราผลตอบแทนจากเงินสดราว 2.3%
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon Demand
Artificial Intelligence › GPU & Merchant Accelerators Demand
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out Demand
NVDA · Supply · Negative NVIDIA's supply and capacity commitments ballooned to $279B from $119B, a schedule that hinges on customer spending keeping pace and may be cancelled or rescheduled.
OpenAI · Capital · Neutral NVIDIA disclosed August guarantees capped at $105B for an OpenAI-related SB Energy buildout, but the article gives no clear read-through for OpenAI itself.
อ่านต้นฉบับ ↗
Thailand
AI Data Center & Build-out▲
ALT ลุ้นปิดดีล Global Hyperscalers ไตรมาส 4/2569 ดันแบ็กล็อกพุ่ง 6,900 ล้านบาท
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างเจรจาดีลกับกลุ่มลูกค้าระดับโลก Global Hyperscalers เพิ่มเติมในไตรมาส 4/2569 หลังจากที่ไตรมาส 3/2569 ได้ลงนามสัญญาเช่าใช้โครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมูลค่ารวมประมาณ 2,000 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวกับทีมข่าวหุ้นวิชั่นว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ครึ่งหลังปี 2569 เติบโตในระดับ Double-digit growth จากการรับรู้รายได้ประจำของโครงข่ายที่มีอยู่ จากการขยายฐานลูกค้ารายใหญ่ทำให้มูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้ หรือ Backlog ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจากระดับ 5,115 ล้านบาท ณ ไตรมาส 2/2569 มาอยู่ที่ประมาณ 6,900 ล้านบาทในเดือนกันยายน 2569 บริษัทยังเดินหน้าประมูลงานระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid และงานติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ AMI ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง รวมถึงงานภาครัฐด้านความมั่นคงและดิจิทัล ซึ่งมีมูลค่ารวมหลายพันล้านบาท พร้อมรุกเชื่อมโครงข่ายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เข้ากับ Data Center ในกรุงเทพฯ และต่างประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ IRR สำหรับโครงการใหม่ไว้ไม่ต่ำกว่า 10-15% ทั้งนี้บริษัทมองว่ามี 3 ปัจจัยเร่งสำคัญที่จะสนับสนุนการเติบโตของรายได้และกำไรในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า ได้แก่ เทรนด์ Data Center และ AI การเติบโตของงาน Smart Meter และ Smart Grid รวมถึงการขยายตัวของอัตรากำไรจาก Operating Leverage
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Demand
Cloud & Digital Infrastructure › Telecom Towers, Fiber & Colocation ▲ Demand
Artificial Intelligence › Colocation & Hyperscale REITs ▲ Demand
ALT.BK · Demand · Positive ALT signed ~2bn baht of 20-year network/digital infrastructure lease contracts with Global Hyperscalers and is negotiating more, lifting backlog to ~6.9bn baht.
Metropolitan Electricity Authority · Demand · Neutral ALT is bidding for AMI smart meter installation work for the Metropolitan Electricity Authority, but no contract has been awarded.
Provincial Electricity Authority · Demand · Neutral ALT is bidding for smart grid and AMI smart meter work for the Provincial Electricity Authority, but no contract has been awarded.
อ่านต้นฉบับ ↗
Spain United States
Colocation & Hyperscale REITs▲
Blackfuel เลือกศูนย์ข้อมูล BCN1 ของ Digital Realty สำหรับแพลตฟอร์ม AI Inference
Blackfuel ประกาศเมื่อปลายเดือนกันยายน 2026 ว่าได้เลือกศูนย์ข้อมูล BCN1 ของ Digital Realty ในบาร์เซโลนาเพื่อรองรับและขยายแพลตฟอร์ม AI inference ที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวและขับเคลื่อนด้วย GPU ของ AMD โดยเชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับเครือข่าย interconnection ServiceFabric เพื่อการเชื่อมต่อส่วนตัวที่มีความหน่วงต่ำ การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ Digital Realty มีแผนจะเพิ่มสถานีขึ้นฝั่งเคเบิลแห่งใหม่ที่ศูนย์ LAX12 ซึ่งกำหนดจะรองรับเคเบิลใต้ทะเลตั้งแต่ปี 2028 เชื่อมโยงเส้นทางใต้ทะเลเข้ากับโครงข่าย interconnection ของบริษัท ทั้งสองโครงการร่วมกันสนับสนุนปัจจัยหนุนด้าน interconnection และความต้องการ AI ในระยะใกล้นี้ของ Digital Realty รวมถึงการแปลงสัญญาเช่าค้างรับมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และสัญญาเช่าระดับไฮเปอร์สเกลที่เพิ่งลงนามมูลค่า 410 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กลายเป็นรายได้ แนวโน้มของบริษัทคาดการณ์รายได้ 9.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ 12.7% ต่อปี และกำไรที่เพิ่มขึ้นราว 0.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 758.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน ประเด็นถกเถียงหลักยังคงอยู่ที่แผนลงทุน CapEx ปี 2026 ของ Digital Realty ที่ขยายเป็น 1.4 กิกะวัตต์ มูลค่า 4.25 พันล้านถึง 4.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และความต้องการจะสอดคล้องกับการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ โดยมีประมาณการมูลค่ายุติธรรมสามรายการจาก Simply Wall St Community อยู่ในช่วงประมาณ 223 ถึง 303 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น
About megatrends
Artificial Intelligence › Colocation & Hyperscale REITs ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Demand
Cloud & Digital Infrastructure › Telecom Towers, Fiber & Colocation ▲ Demand
Blackfuel · Demand · Positive Blackfuel chose Digital Realty's BCN1 data center to host and scale its AI inference platform, a concrete customer win.
อ่านต้นฉบับ ↗
Canada United States
Build-out, Construction & Engineering▲
CIBC ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น Enerflex เป็น 30 ดอลลาร์แคนาดา จากสัญญาไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาด 450 เมกะวัตต์
CIBC ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น Enerflex เป็น 30 ดอลลาร์แคนาดา จากเดิม 27.50 ดอลลาร์แคนาดา หลังปรับแบบจำลองเพื่อรองรับสัญญาผลิตไฟฟ้าหลังมิเตอร์ขนาด 450 เมกะวัตต์ที่ผูกกับผู้พัฒนาศูนย์ข้อมูลในอเมริกาเหนือ โดยยังคงอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นที่ระดับ Neutral ทั้งนี้ บริษัทเคยปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 30 ดอลลาร์แคนาดาแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 และระบุว่ายอดจองในธุรกิจ Engineered Systems ที่แข็งแกร่ง รวมถึงผลกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่สูงกว่าคาดเล็กน้อยในไตรมาสที่สอง เป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจหลัก CIBC ระบุว่าก่อนหน้านี้ราคาหุ้นอ่อนตัวลงหลังจากขาดยอดจองสัญญาผลิตไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลที่secured ซึ่งทางบริษัทเชื่อว่าทำให้ปัจจัยหนุนที่มีศักยภาพเลื่อนออกไปในไตรมาสถัดๆ ไป ภายใต้สมมติฐานที่ปรับใหม่ มูลค่าที่เหมาะสมของ Enerflex ตามการประเมินของ Simply Wall St เพิ่มขึ้นเป็น 46.94 ดอลลาร์แคนาดา จาก 44.50 ดอลลาร์แคนาดา โดยอัตราการเติบโตของรายได้อยู่ที่ร้อยละ 6.72 เทียบกับร้อยละ 3.39 ก่อนหน้า อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8.64 เทียบกับร้อยละ 9.01 อัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตอยู่ที่ 18.29 เท่า เทียบกับ 17.87 เท่า และอัตราคิดลดอยู่ที่ร้อยละ 6.83 เทียบกับร้อยละ 6.68
About megatrends
Artificial Intelligence › Build-out, Construction & Engineering ▲ Demand
Energy Transition & Power Demand › Grid, Transmission & Power Equipment ▲ Demand
EFXT · Capital · Positive CIBC lifted its Enerflex price target to CA$30 after modeling the 450 MW data center power award and citing strong bookings and an EBITDA beat.
อ่านต้นฉบับ ↗
France Finland United States
AI Data Center & Build-out▲
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัวโซลูชันจ่ายไฟและระบายความร้อนสำหรับศูนย์ข้อมูล AI
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ร่วมกับพันธมิตรอย่าง Wärtsilä และ Stanley Consultants ได้เปิดตัวแนวทางจ่ายไฟแบบ "Generator-to-Chip" พร้อมเปิดตัวสวิตช์เกียร์แรงกลางที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และโซลูชันระบายความร้อนขั้นสูงสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อปลายเดือนกันยายน 2569 บริษัทยังเปิดตัวระบบอัตโนมัติที่เน้นความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับการประปา และความร่วมมือด้านการลดคาร์บอนครั้งใหม่กับชุมชน 360 Circle ของ Lenovo สวิตช์เกียร์แรงกลางที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์กำลังถูกนำไปใช้งานในศูนย์ข้อมูลที่มุ่งเน้น AI รวมถึงโครงการนำร่องของ Equinix แนวโน้มของชไนเดอร์ อิเล็คทริคคาดการณ์รายได้ 5.64 หมื่นล้านยูโร และกำไร 8.3 พันล้านยูโรภายในปี 2572 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ปีละ 10.3% และกำไรที่เพิ่มขึ้น 3.6 พันล้านยูโรจาก 4.7 พันล้านยูโรในปัจจุบัน การคาดการณ์นี้ให้มูลค่ายุติธรรมที่ 325.04 ยูโร คิดเป็น upside 7% จากราคาปัจจุบัน
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Power & Cooling ▲ Technology
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Technology
SU.PA · Technology · Positive Schneider unveiled new AI data center power, switchgear, and cooling solutions, including an Equinix pilot.
SU.PA · Capital · Positive Schneider's narrative projects €56.4B revenue and €8.3B earnings by 2029, yielding a €325.04 fair value with 7% upside.
0992.HK · Demand · Positive Schneider launched a decarbonization allyship with Lenovo's 360 Circle community, a partnership tied to Lenovo.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-out▲ impact 4
ออราเคิลเตรียมซื้อไฟฟ้านิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้าพอยต์บีช 125-250 เมกะวัตต์ มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับแคมปัส AI
ออราเคิลและวีเอเนอร์จีส์ประกาศข้อตกลงการซื้อไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2026 โดยออราเคิลจะรับไฟฟ้า 10-20% จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พอยต์บีช หรือ 125-250 เมกะวัตต์ สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ไลต์เฮาส์แคมปัส มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเมืองพอร์ตวอชิงตัน รัฐวิสคอนซิน แคมปัสแห่งนี้พัฒนาร่วมกันโดยออราเคิล โอเพนเอไอ และแวนเทจเดต้าเซ็นเตอร์ส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสตาร์เกต โดยออกแบบให้รองรับความจุ AI เกือบ 1 กิกะวัตต์ ภายในพื้นที่ใช้ไฟฟ้ารวม 1.3 กิกะวัตต์ และมีเป้าหมายแล้วเสร็จในปี 2028 ออราเคิลให้คำมั่นว่าจะออกค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งหมดสำหรับส่วนของตน และข้อตกลงนี้เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันข้อเสนอขึ้นค่าไฟฟ้า 176 ล้านดอลลาร์สำหรับลูกค้าของวีเอเนอร์จีส์ในปี 2027 คิดเป็นประมาณ 20% ของการขึ้นราคาดังกล่าว ขณะที่การไฟฟ้าคาดว่าข้อตกลงนี้จะช่วยลูกค้าประหยัดค่าพลังงานได้ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2027 ถึง 2033 การสมัครใช้ไฟฟ้ารูปแบบนี้ถือเป็นครั้งแรกในรัฐวิสคอนซิน และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริการสาธารณะแห่งรัฐวิสคอนซิน ซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโรงไฟฟ้าใหม่ 100% หรือไม่ ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งอุตสาหกรรม โดยบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ได้ทำสัญญาซื้อความจุนิวเคลียร์ใหม่ในสหรัฐฯ มากกว่า 10 กิกะวัตต์ในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงสัญญาซื้อไฟฟ้าระยะ 20 ปีของไมโครซอฟต์สำหรับการกลับมาเดินเครื่องโรงไฟฟ้าทรีไมล์ไอแลนด์ขนาด 835 เมกะวัตต์ การเข้าซื้อแคมปัสในรัฐเพนซิลเวเนียที่อยู่ใกล้นิวเคลียร์ของแอมะซอนมูลค่ากว่า 650 ล้านดอลลาร์ และการลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบโมดูลาร์ขนาดเล็กของเอกซ์-เอเนอร์จี ตลอดจนคำสั่งซื้อไฟฟ้า 500 เมกะวัตต์จากไครอสพาวเวอร์ของกูเกิล ความต้องการไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลแตะ 29.6 กิกะวัตต์ภายในปลายปี 2025 เทียบเท่ากับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของรัฐนิวยอร์ก และสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 130% ภายในปี 2030 แม้ว่าการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของสหรัฐฯ แทบไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2020 ถึง 2025 และยังไม่มีเครื่องปฏิกรณ์แบบโมดูลาร์ขนาดเล็กอยู่ระหว่างการก่อสร้างในประเทศ
About megatrends
Energy Transition & Power Demand › Nuclear Generation & Utilities ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Demand
Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) Demand
ORCL · Supply · Positive Oracle subscribes to 125-250 MW of Point Beach nuclear power to supply its $15B Lighthouse Campus AI data center.
WEC · Regulation · Neutral We Energies' Point Beach deal with Oracle drives a proposed $176M rate hike and requires Wisconsin Public Service Commission approval.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-out▲ impact 4
แอมะซอนตั้งกองทุน 8 พันล้านดอลลาร์สำหรับชิป Nvidia Grace Blackwell
แอมะซอนได้จัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อและให้เช่าคืนชิป Nvidia Grace Blackwell แก่ลูกค้า AWS ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดหาเงินทุนนอกงบดุลสำหรับฮาร์ดแวร์ AI ท่ามกลางความต้องการเงินทุนด้านคลาวด์ที่เพิ่มขึ้น มอร์แกน สแตนลีย์ ได้กลับมาจัดอันดับ Nvidia เป็นหุ้นเด่นระดับ Top Pick โดยอ้างถึงมุมมองต่อความต้องการศูนย์ข้อมูล AI และการขยายกำลังการผลิต ทั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจของแอมะซอนและการเรียกของมอร์แกน สแตนลีย์ ต่างอยู่ในเรื่องราวโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Nvidia ที่กว้างขึ้น ควบคู่กับแผนจัดหาเงินทุนระบบนิเวศมูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ของ Nvidia เอง โครงสร้างนี้ทำให้ AWS ยังคงสร้างกำลังการผลิต AI ต่อไปได้โดยไม่ต้องแบกฮาร์ดแวร์ทั้งหมดไว้ในงบดุลของตนเอง สะท้อนรูปแบบการระดมทุนใหม่ที่สามารถรองรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ได้ ขณะที่โรงงาน AI ใช้เงินทุนเข้มข้นขึ้นทั้งในโครงการคลาวด์และโครงการของรัฐ สัญญาณเริ่มต้นที่ชัดเจนที่สุดว่าภูปแบบนี้จะขยาย規模ได้หรือไม่ คือการที่ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่รายอื่นหรือผู้ซื้อ AI ระดับรัฐตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจด้านชิปในลักษณะคล้ายกันซึ่งระบุชื่อฮาร์ดแวร์ Nvidia อย่างชัดเจน พร้อมเปิดเผยขนาดและกรอบเวลา
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Capital
Artificial Intelligence › GPU & Merchant Accelerators ▲ Capital
Artificial Intelligence › AI Compute Cloud & Neoclouds ▲ Capital
Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) ▲ Capital
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Capital
AMZN · Capital · Positive Amazon sets up an $8B off-balance-sheet special purpose vehicle to buy and lease back Nvidia Grace Blackwell chips for AWS clients, expanding AI capacity without stacking hardware on its own balance sheet.
NVDA · Demand · Positive Amazon's $8B vehicle explicitly buys Nvidia Grace Blackwell chips, and Morgan Stanley's Top Pick cites AI data center demand and capacity expansion for Nvidia hardware.
MS · Capital · Positive Morgan Stanley reinstated Nvidia as a Top Pick, an analyst valuation call tied to AI data center demand and capacity expansion.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Japan
AI Data Center & Build-out▲ impact 4
ยูบีเอสชี้ การลงทุนด้านเอไอสร้างผลตัวคูณมหาศาลต่อการใช้จ่ายภาคธุรกิจสหรัฐ
การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเอไอกำลังสร้างผลกระทบวงกว้างอย่างผิดปกติต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตามผลวิจัยของยูบีเอส โดยการลงทุนด้านเอไอที่ช่วยหนุนการเติบโตทุก 1 จุดเปอร์เซ็นต์ จะสร้างการเติบโตของการลงทุนในไตรมาสถัดไปราว 1.46 จุดเปอร์เซ็นต์ นักเศรษฐศาสตร์ของยูบีเอส นายอาเรนด์ คัปเทน กล่าวในบันทึกวิจัยเมื่อวันที่ 25 กันยายนว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเอไอเติบโตประมาณ 30% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่การลงทุนถาวรอื่น ๆ ของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นเพียง 0.8% และการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยหดตัว 3.8% จาก 1.46 จุดเปอร์เซ็นต์ดังกล่าว 0.46 จุดเปอร์เซ็นต์มาจากการลงทุนต่อเนื่องในหมวดที่เกี่ยวข้องกับเอไอ 0.30 จุดเปอร์เซ็นต์มาจากซอฟต์แวร์และการวิจัยพัฒนา และ 0.69 จุดเปอร์เซ็นต์มาจากภาคส่วนอื่น ๆ ยูบีเอสกำหนดตัวแทนการลงทุนด้านเอไอของตนครอบคลุมห้าหมวดในบัญชีประชาชาติ ได้แก่ อุปกรณ์ส่งและจ่ายไฟฟ้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมเฉพาะทาง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสาร และศูนย์ข้อมูล ซึ่งรวมกันคิดเป็นสัดส่วนราว 18% ของการลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย และราว 2.5% ของจีดีพี ผลกระทบวงกว้างนี้เห็นได้ชัดเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมที่จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ศูนย์ข้อมูล รวมถึงกังหันก๊าซ โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า และสาธารณูปโภค และยูบีเอสยังชี้ไปที่ผู้ได้ประโยชน์ที่คาดไม่ถึงอย่างโตโตะของญี่ปุ่น ซึ่งหัวจับไฟฟ้าสถิตสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในปัจจุบันคิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของกำไรของบริษัท ผลตัวคูณนี้แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยประมาณการผล貢獻จากการเพิ่มขึ้น 1 จุดเปอร์เซ็นต์ของการใช้จ่ายลงทุนด้านเอไอ เพิ่มจาก 88 เบซิสพอยต์ในปี 1980 เป็น 106 เบซิสพอยต์ในปี 2000 และ 146 เบซิสพอยต์ภายในเดือนมิถุนายน 2026
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Demand
5332.JP · Demand · Positive UBS names TOTO as a beneficiary, with its electrostatic chucks for semiconductor production now over half of company profits amid AI-driven data-centre investment.
NVDA · Demand · Positive UBS research shows AI-related tech investment growing ~30% YoY with strong spillovers, implying continued demand for AI compute/chips like NVIDIA's.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-out
Alphabet ชนะคดีต่อต้านการผูกขาดสองคดีในสหรัฐฯ หนุนแนวร่วมศูนย์ข้อมูล AI
มีรายงานว่า Alphabet ชนะคดีต่อต้านการผูกขาดสองคดีแยกกันในสหรัฐฯ เมื่อปลายเดือนกันยายน ช่วยลดแรงกดดันทางกฎหมายที่เผชิญอยู่เฉพาะหน้าให้กับ Google ขณะเดียวกัน Google กำลังช่วยจัดตั้งแนวร่วมข้ามอุตสาหกรรมที่มุ่งพัฒนาศูนย์ข้อมูล AI ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในปี 2026 ซึ่งคาดว่าจะเข้ามาตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้พลังงาน แหล่งที่มาของข้อมูล และผลกระทบต่อชุมชนจากศูนย์คอมพิวติ้ง AI ขนาดใหญ่ คำตัดสินในคดีต่อต้านการผูกขาดทั้งสองคดีสนับสนุนมุมมองที่ว่า Alphabet ยังสามารถเปิดตัวฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างต่อเนื่องใน Search, YouTube และ Google Cloud โดยไม่ต้องเผชิญมาตรการแก้ไขเชิงโครงสร้างในทันทีที่กระทบช่องทางการกระจายบริการของบริษัท แนวร่วมศูนย์ข้อมูล AI นี้เป็นดาบสองคม ทั้งสอดคล้องกับศักยภาพในการสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐาน AI และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ขณะเดียวกันก็ตอกย้ำความเสี่ยงที่หน่วยงานกำกับดูแลและชุมชนยังอาจจำกัดขอบเขตที่ Alphabet จะผลักดันงานประมวลผล AI ที่ใช้พลังงานมหาศาลได้ นักวิเคราะห์ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าแรงกดดันด้านกฎระเบียบและความเข้มข้นของการลงทุนที่สูงเป็นสองปัจจัยผันแปรที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัท
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › Mega-cap Hyperscalers ▲ Regulation
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out Regulation
Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) ▲ Regulation
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots ▲ Regulation
GOOG · Regulation · Positive Alphabet won two US antitrust cases, easing immediate legal pressure and allowing it to keep rolling out AI features without structural remedies.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Colocation & Hyperscale REITs
แอมะซอนเผยเลิกใช้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ ท่ามกลางกระแสต่อต้านศูนย์ข้อมูล
แมตต์ การ์แมน ซีอีโอของแอมะซอนเว็บเซอร์วิส กล่าวว่าบริษัทได้หยุดใช้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐแล้ว ขณะที่บริษัทกำลังขออนุมัติสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ คำกล่าวนี้ปรากฏในโพสต์บล็อกซึ่งการ์แมนโต้กลับความสงสัยที่แพร่หลายต่อศูนย์ข้อมูล โดยระบุว่าปัจจุบันมีข้อเสนอระงับการสร้างศูนย์ข้อมูลมากกว่า 100 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาที่อยู่ระหว่างการพิจารณา หลังจากนิวยอร์กประกาศระงับการออกใบอนุญาตสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเวลาหนึ่งปี การ์แมนโต้ว่าการใช้น้ำโดยตรงของศูนย์ข้อมูลคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.5 ของการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา และในพื้นที่ที่ค่าไฟปรับขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเพราะโครงข่ายไฟฟ้าเก่าและไม่ได้รับการลงทุนและขยายก่อนที่ความต้องการจะมาถึง เขายังกล่าวอีกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลไม่ได้ใช้งานร้อยละ 99.9 ของเวลา โดยเดินเครื่องประมาณ 10 ชั่วโมงต่อปี และแอมะซอนได้สนับสนุนชุมชนทั่วสหรัฐอเมริกาที่บริษัทมีศูนย์ข้อมูลอยู่ในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญเป็นเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์ยังไม่คล้อยตาม โดยองค์กรเฝ้าระวังอิสระแห่งหนึ่งเพิ่งกล่าวโทษศูนย์ข้อมูลว่าเป็นเหตุให้ราคาไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาปรับขึ้นร้อยละ 76 เมื่อเทียบกับปีก่อน
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) Regulation
Artificial Intelligence › Colocation & Hyperscale REITs Regulation
AMZN · Regulation · Neutral AWS says it stopped using NDAs with government agencies and pushes back on data center moratoriums as it seeks approval to build new data centers.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
AI Data Center & Build-out▲ impact 4
เดลล์ เทคโนโลยีส์ ร่วมโครงการศูนย์ข้อมูล AI มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในญี่ปุ่น
เดลล์ เทคโนโลยีส์ ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ข้อมูล AI ในญี่ปุ่นที่วางแผนไว้มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรองรับปริมาณงาน AI ขนาดใหญ่ โดยจับคู่สิ่งอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแห่งใหม่กับกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉพาะทาง บริษัทยังได้เปิดตัวแล็ปท็อปแบบทนทานที่มีฟีเจอร์ AI ภายในเครื่อง พร้อมเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการใช้งานภาคสนามและภารกิจที่สำคัญ การเข้าร่วมของเดลล์เชื่อมโยงโดยตรงกับธุรกิจฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสนับสนุนที่มีอยู่แล้ว ทำให้อุปกรณ์ของบริษัทผูกติดกับปริมาณงานองค์กรและสภาพแวดล้อม Edge ที่ใช้พลังงานสูงมากขึ้น ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับแนวทางที่มุ่งเปลี่ยนงาน AI ที่รออยู่มูลค่า 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์และงานในมือจำนวนมากให้กลายเป็นระบบที่ติดตั้งใช้งานจริง ขณะที่แล็ปท็อปแบบทนทานนำ AI เข้าใกล้พนักงานภาคสนามในภาคส่วนต่างๆ เช่น ความปลอดภัยสาธารณะและพลังงานมากยิ่งขึ้น เดลล์ยังคงพึ่งพาฮาร์ดแวร์อย่างมากในกลุ่มตลาดที่ HP และ เลอโนโว ยังแข่งขันด้านราคาและฟีเจอร์เช่นกัน
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▲ Demand
DELL · Demand · Positive Dell joins a $15B AI data center initiative in Japan, tying its hardware and services to large-scale AI workloads and helping convert its $95B AI backlog into deployed systems.
DELL · Technology · Positive Dell introduced rugged laptops with on-device AI features and added security for field and mission-critical use cases.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-out
เมตาลดภาษีปี 2025 ลง 3.9 พันล้านดอลลาร์ ด้วยเครดิตวิจัยศูนย์ข้อมูล AI
มีรายงานว่าเมตา แพลตฟอร์ม จัดประเภทศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์บางแห่งของตนเป็น "โมเดลนำร่อง" เพื่อขอเครดิตภาษีเพื่อการวิจัยและทดลองของรัฐบาลกลาง ซึ่งช่วยลดภาษีที่ต้องจ่ายลง 3.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพิ่มขึ้นจาก 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 และ 700 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 ตามรายงานของเดอะนิวยอร์กไทมส์ที่อ้างเอกสารยื่นของบริษัท การจัดประเภทดังกล่าวซึ่งอธิบายศูนย์ข้อมูล AI บางแห่งต่อกรมสรรพากรสหรัฐว่าเป็นงานทดลองยังคงเป็นพื้นที่สีเทา และนักบัญชีของเมตาได้แสดงความกังวลว่ากรมสรรพากรอาจโต้แย้งการปฏิบัติทางภาษีนี้ แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานของบริษัทกล่าวกับไทมส์ การขอเครดิตภาษีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับชิปที่เมตาซื้อสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ของตน รวมถึงชิป GPU ของเอ็นวิเดีย และไทมส์ยังรายงานด้วยว่าอีวาย ผู้สอบบัญชีของเมตา ได้ส่งเสริมกลยุทธ์ทางภาษีนี้ให้กับบริษัท AI อื่นๆ แอนดี สโตน โฆษกของเมตากล่าวกับสื่อดังกล่าวว่าบริษัทได้ลงทุน 200 พันล้านดอลลาร์ในงานวิจัยและพัฒนาในช่วงห้าปีที่ผ่านมา รวมถึง 57 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว โดยใช้มาตรการจูงใจทางภาษีที่รัฐสภาสหรัฐกำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศด้านการวิจัย เทคโนโลยี และการจ้างงาน มาตรการลดหย่อนภาษีนี้เกิดขึ้นขณะที่การลงทุนด้าน AI ของเมตากดดันฐานะการเงินของบริษัท โดยกระแสเงินสดอิสระรายไตรมาสอยู่ที่เพียง 784 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนราว 8 พันล้านดอลลาร์ และบริษัทเป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่ง รวมถึงแอมะซอน ไมโครซอฟต์ และอัลฟาเบต ที่ใช้จ่ายอย่างหนักกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out Regulation
META · Regulation · Positive Meta classified AI data centers as 'pilot models' to claim federal research tax credits, cutting its 2025 tax bill by $3.9 billion.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Server OEM & System Integration▲
เดลล์ทำยอดสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ AI 1.3 แสนล้านดอลลาร์ สร้างงานค้างส่ง 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์
เดลล์ เทคโนโลยีส์ ทำยอดสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ AI มากกว่า 1.3 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา และปิดไตรมาสล่าสุดด้วยงานค้างส่งด้าน AI มูลค่า 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยฐานลูกค้า AI ขยายตัวเป็นมากกว่า 6,500 ราย บริษัทระบุว่า โครงการ AI บางส่วนต้องใช้การออกแบบเฉพาะมากกว่า 50 แบบ เนื่องจากลูกค้าปรับแต่งระบบให้เหมาะกับประสิทธิภาพการทำงาน พลังงาน ระบบระบายความร้อน และข้อจำกัดของศูนย์ข้อมูล หุ้นของเดลล์ปรับขึ้นมากกว่าสี่เท่านับตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และซื้อขายที่ระดับเพียง 21.3 เท่าของกำไรล่วงหน้า โดยคาดว่ารายได้จะพุ่งขึ้นร้อยละ 69 ในปีนี้ ก่อนจะเติบโตอีกร้อยละ 20 ในปีหน้า ความเชื่อมั่นของกองทุนเฮดจ์ฟันด์แข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสที่สอง โดยจำนวนกองทุนในฐานข้อมูลของ Insider Monkey ที่ถือหุ้นนี้เพิ่มขึ้นจาก 72 เป็น 77 ราย และมูลค่าของสถานะการถือครองเหล่านั้นมากกว่าสองเท่าจากประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์เป็น 3.6 พันล้านดอลลาร์ เดลล์ยอมรับว่าต้นทุนชิ้นส่วนกำลังปรับขึ้น โดยเฉพาะหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปทานยังคงตึงตัวในห่วงโซ่โครงสร้างพื้นฐาน AI ส่วนใหญ่
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Demand
DELL · Demand · Positive Dell booked over $130B in AI server orders and ended the quarter with a $95B AI backlog, a concrete product-demand event.
DELL · Supply · Negative Dell acknowledges rising component costs, particularly memory and storage, and constrained supply across the AI infrastructure chain.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Server OEM & System Integration▲
ซูเปอร์ไมโครเริ่มจัดส่งแร็คสำหรับสถาปัตยกรรม AI Vera Rubin ของ NVIDIA
ซูเปอร์ไมโครเริ่มจัดส่งแร็คเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างขึ้นสำหรับสถาปัตยกรรม AI Vera Rubin รุ่นใหม่ของ NVIDIA แล้ว ส่งผลให้หุ้นของบริษัทปรับขึ้น 4.3% ในการซื้อขายช่วงบ่าย การเริ่มจัดส่งครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของผู้ให้บริการโซลูชันเซิร์ฟเวอร์รายนี้ในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI เนื่องจากแร็คที่พร้อมรองรับ Vera Rubin ใช้บรรจุและเชื่อมต่อระบบความหนาแน่นสูงที่ศูนย์ข้อมูลต้องการสำหรับงาน AI ขั้นสูง หุ้นซูเปอร์ไมโครซื้อขายที่ 43.69 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.4% จากราคาปิดครั้งก่อน นับตั้งแต่ต้นปีหุ้นซูเปอร์ไมโครปรับขึ้น 41.1% แต่ที่ราคา 43.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 58.68 ดอลลาร์เมื่อเดือนตุลาคม 2568 อยู่ 25.6% หุ้นของบริษัทมีความผันผวนสูงมาก โดยมีการเคลื่อนไหวเกิน 5% ถึง 69 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▲ Supply
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Supply
SMCI · Demand · Positive Super Micro began shipping server racks for NVIDIA's Vera Rubin AI architecture, a concrete product shipment reinforcing its AI infrastructure role.
NVDA · Demand · Positive Super Micro's racks are built for NVIDIA's next-gen Vera Rubin AI architecture, reinforcing demand for NVIDIA's AI platform in data centers.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Server OEM & System Integration▲ impact 4
HPE คว้าคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ AI Helios มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐรายแรกจาก Vultr
ฮิวเลตต์ แพ็กการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้รับคำสั่งซื้อมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Vultr สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI รุ่นใหม่ AMD Helios ซึ่งถือเป็นการติดตั้งเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของตู้แร็ค Helios ที่ผสานชิป AMD เข้ากับฮาร์ดแวร์เครือข่ายของ HPE ดีลนี้ถือเป็นหมุดหมายรายได้ช่วงแรกของแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูล AI แบบครบวงจรของ HPE ขณะที่ Helios ก้าวจากขั้นเปิดตัวสู่การติดตั้งให้ลูกค้า และยังมอบลูกค้าอ้างอิงที่ชัดเจนให้บริษัทสำหรับงานฝึกโมเดลและงานประมวลผลอนุมาน คำสั่งซื้อมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Vultr เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวโดยรวมของฮิวเลตต์ แพ็กการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ และการเปิดตัว Helios ของบริษัทก็เชื่อมโยงกับบทบาทที่กว้างขึ้นในการจัดหโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงาน AI ให้แก่ผู้ให้บริการคลาวด์และองค์กรต่างๆ ทั่วโลก สัญญานี้สอดคล้องกับแนวเรื่องเดิมของ HPE ซึ่งอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน AI เครือข่ายของจูนิเปอร์ และบริการแบบเรียกเก็บซ้ำที่มีอัตรากำไรสูงขึ้นเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก นักลงทุนจะจับตาว่า HPE จะเปลี่ยนการติดตั้ง Helios ครั้งแรกนี้ให้กลายเป็นโครงการในมือที่ชัดเจนของดีล AI ระดับแร็คที่คล้ายคลึงกันและคำสั่งซื้อซ้ำจาก Vultr ได้หรือไม่ รวมถึงสัญญา Helios ที่เปิดเผยและคำสั่งซื้อเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับแร็ค AI ด้วย
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Demand
HPE · Demand · Positive HPE landed its first $1.2B Helios AI server order from Vultr, an early revenue milestone and reference customer for its integrated AI data center platform.
Vultr Holdings, LLC · Demand · Positive Vultr placed the $1.2B order for HPE's AMD Helios AI servers, its first commercial deployment for model training and inferencing workloads.
AMD · Demand · Positive HPE's first $1.2B Helios AI server order from Vultr uses AMD chips, a concrete commercial deployment for AMD's AI silicon.
อ่านต้นฉบับ ↗
United Kingdom United States
AI Data Center & Build-out▲
Nscale ว่าจ้างอดีตผู้บริหาร Meta อย่าง Justin Osofsky เป็น COO ก่อนการระดมทุน IPO
Nscale บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ได้ว่าจ้าง Justin Osofsky ผู้บริหารระดับสูงที่ทำงานกับ Meta Platforms มายาวนานให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกที่กำลังจะเกิดขึ้น Osofsky ทำงานที่ Meta เป็นเวลา 18 ปีในตำแหน่งผู้บริหารต่างๆ และล่าสุดดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตร โดยเขาจะรายงานตรงต่อ Josh Payne ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการดำเนินงานทั่วโลก Nscale ซึ่งเป็นผู้พัฒนาศูนย์ข้อมูล AI ที่มีฐานอยู่ในลอนดอน และมี Nvidia กับ Microsoft เป็นพันธมิตร ได้ยื่นไฟลิ่งในเดือนกันยายนเพื่อระดมทุน IPO ที่นิวยอร์ก โดยต้องการระดมทุนสูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Bloomberg News บริษัทแห่งนี้แยกตัวออกจากธุรกิจขุดคริปโตเมื่อต้นปี 2024 และกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นหน้าใหม่ด้านศูนย์ข้อมูลที่โดดเด่นที่สุดซึ่งขับเคลื่อนความเฟื่องฟูของ AI ในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์กลุ่มใหม่ หรือที่เรียกว่า neo-cloud โดยให้เช่าทรัพยากรคอมพิวติ้งแก่บริษัทที่พัฒนา AI Osofsky เข้าร่วมกลุ่มอดีตผู้บริหาร Meta ที่ช่วยนำบริษัทแห่งนี้ ซึ่งรวมถึง Sheryl Sandberg อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Meta ซึ่งเป็นกรรมการของ Nscale และช่วยดึงตัว Nick Clegg อดีตหัวหน้าฝ่ายกิจการทั่วโลก ตลอดจน Fidji Simo อดีตผู้บริหาร OpenAI เข้ามาร่วมงาน
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute Cloud & Neoclouds ▲ Talent
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Talent
Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) Talent
Nscale · Capital · Positive Nscale hires a veteran COO ahead of its planned New York IPO seeking up to $3 billion.
META · · Neutral Former Meta executive Justin Osofsky leaves to become Nscale COO; Meta is only context for the hire.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-out▲
หุ้น SpaceX ทรงตัวหลังร่วงจากช่วงหลัง IPO ขณะ Starship เข้าสู่วงโคจร
หุ้น SpaceX ทรงตัวหลังจากแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 104.83 ดอลลาร์เมื่อต้นเดือนสิงหาคม โดยบริษัทอ้างถึงปัจจัยหนุนใหม่ที่อาจผลักดันราคาหุ้นให้สูงขึ้นในช่วงปลายปีและต่อเนื่องถึงปี 2027 Starship ซึ่งเป็นจรวดสองท่อนของ SpaceX และเป็นวัตถุบินที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุด เพิ่งเข้าสู่วงโคจรเป็นครั้งแรก และเที่ยวบินล่าสุดได้ปล่อยดาวเทียม Starlink V3 รุ่นใหม่จำนวน 26 ดวงแรก Anthropic ขยายข้อตกลงด้านการประมวลผลกับ SpaceX โดยมุ่งมั่นใช้จ่ายสูงถึง 8.45 หมื่นล้านดอลลาร์จนถึงเดือนพฤษภาคม 2029 สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ใช้ NVIDIA ขณะที่ Zacks Consensus Estimates คาดว่า SpaceX จะมีรายได้เติบโต 147% ในปี 2027 ความน่าจะเป็นที่ SpaceX และ Tesla จะควบรวมกันภายในสิ้นปีหน้าพุ่งขึ้นเป็น 63% บน Polymarket บริษัทยังชี้ถึงการเปิดตัวดาวเทียม AI ดวงแรกของ Planet Labs และ Google เป็นข้อพิสูจน์แนวคิดสำหรับความทะเยอทะยานในศูนย์ข้อมูล AI บนอวกาศ
About megatrends
Space Economy › Launch Services & Propulsion ▲ Technology
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Technology
Space Economy › Satellite Connectivity & Direct-to-Device ▲ Technology
SPCX · Technology · Positive Starship reached orbit for the first time and deployed the first 26 next-generation Starlink V3 satellites.
SPCX · Demand · Positive Anthropic expanded its computing agreements with SpaceX, committing up to $84.5 billion through May 2029.
NVDA · Demand · Positive Anthropic's up-to-$84.5B SpaceX computing commitment through 2029 is for NVIDIA-based AI infrastructure, implying demand for NVIDIA chips.
TSLA · · Neutral Only referenced via Polymarket odds of a SpaceX-Tesla merger by end of next year; no Tesla-specific development.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-out▲
แอมะซอนประกาศลงทุนกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อชุมชนที่ตั้งศูนย์ข้อมูล
แอมะซอนประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าจะลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ภายในห้าปีเพื่อชุมชนในสหรัฐฯ ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลของบริษัท ถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีที่พยายามเอาใจชาวบ้านซึ่งเริ่มต่อต้านการก่อสร้างที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นเรื่อย ๆ โครงการ "Built Together" ซึ่งเปิดตัวโดยแมตต์ การ์แมน หัวหน้าฝ่าย Amazon Web Services ผ่านบทความบนบล็อกความยาว 3,000 คำ จะสนับสนุนทุนการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนและหลักสูตรอาชีวศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานให้กับโรงเรียนและบ้านเรือน บริษัทยังประกาศ "Data Center Commitment" โดยสัญญาว่าศูนย์ข้อมูลของบริษัทจะไม่ทำให้ค่าไฟฟ้าในท้องถิ่นสูงขึ้น และจะเผยแพร่ตัวเลขการใช้พลังงานและน้ำเป็นรายปี การ์แมนกล่าวว่า AWS จะยุติการใช้ข้อตกลงรักษาความลับกับหน่วยงานรัฐบาลในโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงสำหรับขบวนการต่อต้านศูนย์ข้อมูล โดยไมโครซอฟต์ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันเมื่อเดือนมีนาคม ถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รายแรกที่ทำเช่นนั้น การ์แมนมองว่าการขยายศูนย์ข้อมูลเป็นความจำเป็นด้านความมั่นคงแห่งชาติเทียบเท่ากับระบบทางหลวงระหว่างรัฐในทศวรรษ 1950 และเตือนว่าเมื่อมีข้อเสนอระงับการก่อสร้างในระดับท้องถิ่นมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศที่อยู่ระหว่างการพิจารณา สหรัฐฯ "อาจกำลังเขียนตั๋วที่ทำให้ตัวเองแพ้" ในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ พร้อมทั้งโต้แย้งว่าข้อกล่าวหาที่ว่าศูนย์ข้อมูลทำให้ต้นทุนพลังงานสูงขึ้น ทำให้น้ำขาดแคลน และก่อมลพิษจากควันดีเซลนั้นเป็นความเท็จ
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Regulation
Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) ▲ Regulation
Artificial Intelligence › Colocation & Hyperscale REITs Regulation
AMZN · Capital · Positive Amazon pledges over $1 billion over five years for data center host communities via its 'Built Together' program.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-out▲ impact 4
Alphabet เปิดตัว Gemini 4 Argon ที่ล่าช้า แต่มาในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง
Alphabet ได้เปิดตัว Argon ซึ่งเป็นรุ่นเรือธงของตระกูล Gemini 4 ออกมาล่าช้ากว่าที่สัญญาไว้หลายเดือน หลังจากที่บริษัทได้ยกเลิก Gemini 3.5 Pro ซึ่ง Sundar Pichai เคยกล่าวว่าจะเปิดตัวในเดือนมิถุนายน Google ระบุว่า Argon มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ Astra ของ OpenAI และ Opus ของ Anthropic ในการทดสอบด้านการเขียนโค้ดและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สำคัญ แม้ว่าผลการทดสอบของบริษัทเองจะแสดงว่า Argon ตามหลังอยู่ในสองจากการทดสอบเขียนโค้ดสี่รายการที่รวมอยู่ และโมเดลนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดตัวต่อสาธารณะ โดยจะมอบให้เฉพาะพันธมิตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์บางรายภายใต้กระบวนการให้เข้าถึงก่อนเปิดตัวโดยสมัครใจของรัฐบาลทรัมป์ Google กำลังแข่งขันด้วยราคามากกว่าความสามารถดิบ โดยตั้งราคา Argon ไว้ที่ 2 ดอลลาร์ต่อโทเคนอินพุตหนึ่งล้านโทเคน และ 10 ดอลลาร์ต่อโทเคนเอาต์พุตหนึ่งล้านโทเคน โดยโทเคนอินพุตที่แคชไว้จะได้รับส่วนลด 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง Brent Thill นักวิเคราะห์จาก Jefferies เรียกสิ่งนี้ว่าการเคลื่อนไหวเชิงแข่งขันที่สำคัญเป็นพิเศษ ด้วยต้นทุนประมาณครึ่งหนึ่งของโมเดลคู่แข่งบางรุ่น ความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของผู้นำ โดย Demis Hassabis ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ DeepMind ได้ก้าวลงจากตำแหน่ง และผู้นำหลายคนของ Gemini ได้ลาออก ขณะที่ Anthropic และ OpenAI ยังคงเปิดตัวโมเดลระดับท็อปใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้านโครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่งกว่า โดยรายได้ของ Google Cloud เติบโต 82 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 2.48 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ลูกค้าจองงานค้างไว้เป็นมูลค่า 5.14 แสนล้านดอลลาร์ ปัจจุบันคลาวด์คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของ Alphabet เล็กน้อย และส่วนแบ่งตลาดคลาวด์ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 14 เปอร์เซ็นต์ จาก 12 เปอร์เซ็นต์ ณ สิ้นปี 2025 ขณะที่ Alphabet คาดการณ์การใช้จ่ายด้านทุนสำหรับศูนย์ข้อมูลในปี 2026 ไว้ที่ 1.95 แสนล้านถึง 2.05 แสนล้านดอลลาร์
About megatrends
Artificial Intelligence › Foundation Models & Research Labs Competition
Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) ▲ Competition
Artificial Intelligence › Closed / Frontier Labs Competition
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots Competition
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Competition
Artificial Intelligence › AI Compute Cloud & Neoclouds ▲ Competition
GOOG · Demand · Positive Google Cloud revenue grew 82% year over year to $24.8 billion with a $514 billion customer backlog and market share up to 14%.
GOOG · Pricing · Positive Google is undercutting rivals by pricing Argon at about half the cost of some rival models, which Jefferies calls an important competitive move.
GOOG · Technology · Neutral Gemini 4 Argon launched late and trails rivals on two of four coding tests, though it matches OpenAI and Anthropic on key benchmarks.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-out▲
ยูบีเอสชี้ตลาดโครงสร้างพื้นฐานเอไอร้อนแรงต่อเนื่อง ขณะ CoreWeave ขึ้นราคา GPU
ยูบีเอสระบุว่าตนมองว่าตลาดโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง ทำให้ CoreWeave ยังเป็นจุดสนใจเมื่อวันศุกร์ ในบันทึกถึงลูกค้า นักวิเคราะห์ของยูบีเอส คาร์ล เคียร์สเตด เขียนว่าราคาต่อชั่วโมงของ GPU Nvidia แบบโฮสต์กำลังปรับขึ้น สภาพแวดล้อมมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และตัวเลขรายได้ต่อกิกะวัตต์กำลังขยับสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นเสาหลักสำคัญของมุมมองเชิงบวกต่อผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลและคลาวด์รายใหม่ เคียร์สเตดตั้งข้อสังเกตว่า CoreWeave เปิดเผยเมื่อสัปดาห์นี้ว่าบริษัทได้ขึ้นราคา GPU ต่อชั่วโมงสำหรับทุกรุ่นสินค้า 25% ในเดือนกรกฎาคม 2026 และนับจากนั้นได้ขึ้นราคาอีก 10% ภายในเวลาเพียงสองถึงสามเดือนที่ผ่านมา เขายังชี้ถึงความเสี่ยงที่แรงต้านจากชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่นอาจทำให้จังหวะการเพิ่มศูนย์ข้อมูลเอไอชะลอลง แม้เขากล่าวว่าการตรวจสอบบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ เคียร์สเตดเสริมว่าความพร้อมใช้และต้นทุนของเงินทุนอาจทำให้การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอไอช้าลง โดยคาดว่าบางโครงการจะค่อยๆ หายไป แต่กล่าวว่าผู้เล่นที่มีสถานะแข็งแกร่งกว่า ซึ่งรวมถึง CoreWeave จะไม่มีปัญหา
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute Cloud & Neoclouds ▲ Pricing
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Pricing
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Pricing
CRWV · Pricing · Positive CoreWeave raised per-hour GPU pricing 25% in July 2026 and another 10% recently, a direct price hike on its own product.
NVDA · Pricing · Positive UBS notes per-hour prices of hosted Nvidia GPUs are rising, lifting the value of Nvidia's GPU supply.
UBSG.SW · Capital · Neutral UBS is the author of the bullish AI-infrastructure note, but the article reports no company-specific financial event for UBS itself.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
AI Data Center & Build-out▲
หุ้นเอ็นวิเดียปรับขึ้นหลังมอร์แกน สแตนลีย์ฟื้นสถานะหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อันดับต้น
หุ้นเอ็นวิเดียปรับขึ้นมากกว่า 1.5% ในการซื้อขายช่วงเช้าวันศุกร์ หลังจากมอร์แกน สแตนลีย์ฟื้นสถานะให้บริษัทผู้ผลิตชิปแห่งนี้กลับมาเป็นหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อันดับต้น พร้อมคงคำแนะนำให้ลงทุนมากกว่าตลาดและราคาเป้าหมายที่ 300 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์โจเซฟมองว่าข้อจำกัดด้านศูนย์ข้อมูลกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ โดยการเข้าถึงไฟฟ้า ที่ดิน และแหล่งเงินทุนที่จำกัดอาจเอื้อประโยชน์ต่อเอ็นวิเดีย เนื่องจากลูกค้ามองหาความสามารถในการประมวลผลที่มากขึ้นจากพลังงานที่มีอยู่แต่ละหน่วย มัวร์ยังชี้ไปที่โครงสร้างลูกค้าของเอ็นวิเดีย โดยระบุว่าประมาณครึ่งหนึ่งของธุรกิจมาจากผู้ซื้อนอกเหนือจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่และห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น包括ลูกค้าองค์กร ผู้ผลิตระบบ และผู้ซื้อภาครัฐ นักวิเคราะห์ยังคาดว่าเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถทำงานต่อเนื่องเป็นลำดับยาวขึ้นจะสร้างความต้องการการประมวลผลเพิ่มเติม ขณะที่แพลตฟอร์ม Vera Rubin ของเอ็นวิเดียอาจเป็นแหล่งความต้องการอีกทางหนึ่งเมื่อลูกค้าขยายการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ของตน
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Demand
อ่านต้นฉบับ ↗
United States United Kingdom
AI Server OEM & System Integration▲
CoreWeave เปิดตัว NVIDIA Vera Rubin NVL72 โดยมี Cognition เป็นลูกค้ารายแรก
CoreWeave ประกาศความพร้อมให้บริการ NVIDIA Vera Rubin NVL72 โดยมี Cognition เป็นลูกค้ารายแรกที่ใช้งานจริงในระบบโปรดักชัน พร้อมกันนี้ยังเพิ่มการรองรับ NVIDIA Vera CPU ด้วย Cognition ซึ่งใช้บริการของ CoreWeave สำหรับการเทรน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง และการอนุมาน รายงานว่า Vera Rubin NVL72 ให้ปริมาณโทเคนรวมสูงสุดถึง 4.8 เท่าสำหรับงานอนุมาน SWE-2 เมื่อเทียบกับระบบพื้นฐาน GB200 NVL72 และให้ปริมาณโทเคนเอาต์พุตสูงขึ้น 3.8 เท่าสำหรับงานการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง CoreWeave ระบุว่าตู้แร็กระบบ Vera หนึ่งตู้สามารถบรรจุ CPU ได้ 128 ตัว และมี 1,1264 คอร์ ซึ่งในทางทฤษฎีรองรับสภาพแวดล้อมแยกอิสระที่ทำงานพร้อมกันได้มากกว่า 11,000 สภาพแวดล้อม และผลการทดสอบพบว่าเวลาการเริ่มต้นแซนด์บ็อกซ์ของเอเจนต์เร็วกว่า CPU แบบ x86 มากกว่าสามเท่า บริษัทจะให้บริการ Vera บนโครงสร้างพื้นฐานแบบเบร์เมทัลโดยใช้รูปแบบการดำเนินงานและเศรษฐศาสตร์เดียวกับโครงสร้างพื้นฐานส่วนอื่น ๆ โดยมุ่งสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ CPU อย่างหนักควบคู่กับชั่วโมงการใช้งานตัวเร่งความเร็ว CoreWeave ยังคงพึ่งพาแผนงานเทคโนโลยีของ NVIDIA อย่างมาก และต้องเผชิญการแข่งขันจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่และคลาวด์ GPU เฉพาะทาง ซึ่งรวมถึง Microsoft Azure และ Nebius Group N.V. โดย Nebius ปิดดีลได้สี่ดีลในไตรมาสนี้ เฉลี่ยดีลละมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และมีแผนขยายกำลังประมวลผล AI ในสหราชอาณาจักรมูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านปอนด์ ซึ่งคาดว่าจะให้กำลังไฟฟ้า 65 เมกะวัตต์เมื่อเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบในปี 2027
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute Cloud & Neoclouds ▲ Technology
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Technology
Artificial Intelligence › GPU & Merchant Accelerators ▲ Technology
Artificial Intelligence › Inference-Optimized Silicon ▲ Technology
Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) ▼ Technology
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▲ Technology
CRWV · Demand · Positive CoreWeave launches NVIDIA Vera Rubin NVL72 availability with Cognition as first production customer, a concrete product/adoption win.
Cognition AI, Inc. · Demand · Positive Cognition is the first production customer for the Vera Rubin NVL72, reporting large throughput gains for its SWE-2 and RL workloads.
NVDA · Technology · Positive CoreWeave's new offering is built on NVIDIA's Vera Rubin NVL72 and Vera CPU, extending adoption of NVIDIA's platform.
NBIS · Competition · Neutral Mentioned as a specialized GPU-cloud competitor with four deals and U.K. expansion, but no direct news about Nebius itself.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Build-out, Construction & Engineering
EMCOR ไตรมาส 2 ปี 2026 รายได้พุ่ง 19.8% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 5.15 พันล้านดอลลาร์
EMCOR Group รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยรายได้เพิ่มขึ้น 19.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ระดับ 5.15 พันล้านดอลลาร์ และกำไรจากการดำเนินงานพุ่งขึ้น 31.8% สู่ระดับ 547.3 ล้านดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานขยายตัว 100 เบซิสพอยต์ สู่ระดับ 10.6% ขณะที่กำไรต่อหุ้นพุ่งขึ้น 34.8% สู่ระดับ 9.06 ดอลลาร์ ภาระผูกพันตามผลการดำเนินงานที่เหลืออยู่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 17.14 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 43.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 29% จากเดือนธันวาคม 2025 โดยกลุ่มธุรกิจเครือข่ายและการสื่อสาร น้ำและน้ำเสีย และกลุ่มสถาบันและHealthcare เป็นหนึ่งในกลุ่มที่สร้างรายได้มากที่สุด บริษัทกำลังขยายขอบเขตการดำเนินงานผ่านการควบรวมและซื้อกิจการ โดยการเข้าซื้อกิจการด้านไฟฟ้าที่ประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้ห้ารายการนำมาซึ่งรายได้ย้อนหลัง 12 เดือนประมาณ 625 ล้านดอลลาร์ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 105 ล้านดอลลาร์ และพนักงานราว 1,500 คน EMCOR ระบุว่าการขาดแคลนแรงงาน ภาษีนำเข้า ความผันผวนของห่วงโซ่อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงการยังคงเป็นความเสี่ยง แต่ฐานความต้องการที่หลากหลายและกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการอาจทำให้ขอบเขตตลาดที่กว้างขวางของบริษัทกลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ
About megatrends
Artificial Intelligence › Build-out, Construction & Engineering Demand
Energy Transition & Power Demand › Grid, Transmission & Power Equipment Demand
EME · Capital · Positive EMCOR reported record Q2 2026 revenue up 19.8% to $5.15B, operating income up 31.8%, and EPS up 34.8%.
EME · Demand · Positive Remaining Performance Obligations hit a record $17.14B, up 43.9% YoY, signaling strong end-customer demand.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Colocation & Hyperscale REITs▲
NETSTREIT ระดมทุนใหม่ 550 ล้านดอลลาร์ ขยายกำหนดชำระหนี้
NETSTREIT ระดมทุนใหม่ 550 ล้านดอลลาร์ผ่านวงเงินสินเชื่อระยะยาวเพิ่มเติม และแก้ไขสัญญาสินเชื่อเดิมที่มีอยู่ เพื่อขยายกำหนดชำระหนี้และชำระคืนเงินกู้ระยะยาว 200 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2028 การระดมทุนครั้งนี้ประกอบด้วยการเพิ่มวงเงินสินเชื่อระยะยาวแบบไม่มีหลักประกันอาวุโสอายุ 5.5 ปีที่มีอยู่เดิมอีก 100 ล้านดอลลาร์ การเพิ่มวงเงินสินเชื่อระยะยาวอายุ 7 ปีที่มีอยู่เดิมอีก 50 ล้านดอลลาร์ และวงเงินสินเชื่อระยะยาวแบบไม่มีหลักประกันอาวุโสอายุ 7 ปีแบบเบิกใช้ภายหลังใหม่จำนวน 400 ล้านดอลลาร์ วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม 100 ล้านดอลลาร์และ 50 ล้านดอลลาร์ได้รับการเบิกใช้ ณ วันปิดสัญญา ส่วนวงเงิน 400 ล้านดอลลาร์ยังไม่ได้เบิกใช้ และสามารถเบิกได้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2027 บริษัทระบุว่าธุรกรรมดังกล่าวทำให้ไม่มีหนี้ที่มีนัยสำคัญครบกำหนดชำระจนถึงต้นปี 2029 และครอบคลุมความต้องการเงินทุนจากหนี้สินส่วนใหญ่ได้จนถึงปี 2027
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › Telecom Towers, Fiber & Colocation ▲ Capital
Artificial Intelligence › Colocation & Hyperscale REITs ▲ Capital
Aging Population › Senior Housing & Healthcare REITs Capital
NTST · Capital · Positive NETSTREIT secured $550M in new term loan commitments and amended credit facilities, extending maturities and repaying a $200M term loan due 2028.
อ่านต้นฉบับ ↗ 
