CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

ジェフリーズは、AIインフラ構築に巨額を投じるビッグテック企業にとって、分裂した政府が中間選挙の最良の結果になる可能性があるとの見方を示した。月曜のリポートで、ジェフリーズの調査チームは、分断された政府と、州レベルで細分化された規則ではなく国家としてのAI政策の見通しが、AIイノベーションの速いペースの継続を確実にし、規模の大きいプレーヤーに不釣り合いなほど恩恵をもたらすと記述した。同社が挙げるテックの最大の勝者には、どのAIモデルが勝ってもモデル非依存のプラットフォーム戦略で恩恵を受けるアマゾン、Gemini 4 Pro以降でAIモデル競争に追いつく時間をより多く得るアルファベット、企業のIT部門に広く浸透していることで企業からの信頼が最も高いマイクロソフト、データセンターの許認可や規制の障壁が緩和されれば極めて大きな上振れ余地を伴って4番目の企業向けクラウドの選択肢として台頭しつつあるオラクル、メガキャップのハイパースケーラーに代わる有力な選択肢として急速に認知されつつあるコアウィーブ、AIデータ基盤のトップ2ベンダーであるスノーフレーク、可観測性が最重要となる中でのデータドッグ、MuseとMeta Business Agentsによる消費者および中小企業の勢い回復を背景としたメタが含まれる。アナリストらは、戦後20回の中間選挙のうち18回で大統領の政党が下院議席を失ったと指摘し、トランプ氏の支持率が39%近く、無党派層が24%であることから、共和党の後退を予想している。2026年の中間選挙は11月3日に迫っており、有権者は下院全435議席と上院35議席を選ぶ。トルーイストのチーフストラテジスト、キース・ラーナー氏は、1946年以来の中間選挙の年はいずれもその後1年間の株価リターンがプラスで、最大の上昇は1954年選挙後の34%のリターン、平均の1年間の上昇率は14.4%だったと指摘した。

UBSは、人工知能インフラ市場が依然として活況を呈しており、CoreWeaveが金曜日の注目を集めているとの見方を示した。UBSのアナリスト、カール・キアステッド氏は顧客向けのリポートで、ホスト型Nvidia GPUの1時間あたりの価格が上昇しており、環境はインフレ的で、ギガワット当たりの収益は上昇しており、今やハイパースケーラーと新興クラウドの強気シナリオの主要な柱となっていると記した。キアステッド氏は、CoreWeaveが今週、2026年7月に全SKUで1時間あたりのGPU価格を25％引き上げ、その後わずか2～3カ月でさらに10％引き上げたと開示したと指摘した。同氏はまた、地域コミュニティや州・地方政府の反発がAIデータセンターの増設ペースを抑制する可能性があるリスクを指摘したが、調査によれば業界はこの障害を乗り越えるだろうと述べた。キアステッド氏は、資本の入手可能性とコストがAI構築を減速させる可能性があり、一部のプロジェクトは消えていく見込みだが、CoreWeaveを含むより有利な立場にあるプレーヤーには問題はないだろうと付け加えた。

CoreWeaveは、CoreWeaveパートナーネットワークの立ち上げと、Ennoble Careとの新たな顧客導入を通じて、AIクラウドエコシステムを拡大している。パートナーネットワークは、CoreWeave Cloud上で本番環境において検証された技術統合を結集するもので、VAST Data、CrowdStrike、Reflection、ClickHouseなどとの協業を含み、インフラ、データサービス、ソフトウェア、セキュリティ、モデル、推論を網羅している。このネットワークはまた、AIエージェントが使用するツールにも拡大しており、まず検索から始まり、Exa、Parallel Web Systems、You.comが参加し、CoreWeave上に構築されたエージェントが単一の統合を通じて共有検索レイヤーにアクセスできるようになる。別途、Ennoble Careは、在宅ケアネットワーク全体にわたる臨床AI推論ワークロードを支援するためCoreWeaveを選択し、CoreWeave Kubernetes Serviceを通じてNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Editionノードを展開し、予約済みGPU容量、マネージドKubernetes、ハードウェアによる強制分離、ゼロトラスト制御、CoreWeaveの専門家への直接アクセスを活用している。CoreWeaveは、CKSが汎用クラウドの代替手段と比較して8倍から10倍高速なコンテナ起動時間を提供すると述べ、MLPerfの推論およびトレーニング結果と、SemiAnalysis ClusterMAXで3回連続のプラチナランキングを強調した。

CoreWeaveは自社のAIクラウド会議「Fully Connected」で、統合AI開発環境「Forge」を発表した。同社はまた、企業や高度なAIユーザー向けに検証済みの技術統合を提供する「CoreWeaveパートナーネットワーク」を導入し、新たなAIエージェントのワークロードに対応するためNVIDIA Vera CPUを計算ラインナップに追加した。CoreWeaveはAI開発者や企業向けにクラウドインフラを運営しており、今回の一連の発表は、この米国拠点のプロバイダーがAI構築プロセスのより多くを自社スタックに取り込もうとしている姿勢を示している。同社は、この戦略の最も明確な試金石となるのは、Forgeとパートナーネットワークを測定可能な受注残やワークロードシェアに結びつける今後の開示、たとえば2027年までの四半期ごとの更新で、契約済みAIキャパシティのうちどれだけがForge主導のワークフローを通じて稼働しているかの最新数値だと述べた。

CoreWeave Inc.は、サンフランシスコで開催されたAIクラウド会議「Fully Connected」において、AIエージェント向けに設計された初のCPUであるNVIDIA Vera CPUを導入し、コンピュートポートフォリオを拡大すると発表した。同社によると、CoreWeave上のラックスケールVeraは、1つのラックに128基のCPUと1万1264コアを搭載し、BlueField-4 DPUとSpectrum-Xイーサネットスイッチングを備えることで、1万1000以上の同時エージェント環境に対応する余地を提供する。テストでは、CoreWeaveはNVIDIA Vera CPU上でx86 CPUと比較してエージェントサンドボックスの起動時間が3倍以上高速化した。CoreWeaveの製品・エンジニアリング担当エグゼクティブバイスプレジデントであるチェン・ゴールドバーグ氏は、汎用インフラがエージェント型AIのボトルネックになっており、Veraはそれを加速するために明示的に設計された初のCPUであると述べた。CoreWeaveによると、NVIDIA Veraは同社の他のフリートと同じプラットフォーム、消費モデル、経済性の下でベアメタルで稼働し、CoreWeave Sandboxesなどの製品を通じてネイティブに有効化される。

CoreWeaveは、NVIDIA Vera Rubin NVL72を自社クラウドで提供開始したと発表した。Cognitionが、このシステム上で本番ワークロードを実行する世界初の顧客となった。Devinを手がける応用AIラボのCognitionは、9月上旬にVera Rubin NVL72クラスタを構築し、同社のエンジニアが顧客として初めてVera Rubinの推論ベンチマークを実行、GB200 NVL72クラスタをベースラインとして比較した。Cognitionによると、Vera Rubin NVL72上のSWE-2推論ワークロードでは、GB200 NVL72と比べて総トークンスループットが4.8倍に増加し、強化学習ワークロードでは出力トークンスループットが3.8倍に向上した。CoreWeaveは、顧客が既存のNVIDIA GB200 NVL72およびGB300 NVL72フリートと同じ運用モデルとツールを用いて新システムを実行できると述べ、またNVIDIA Vera Rubinをいち早く導入したクラウドプロバイダーの一つであり、同プラットフォーム上で業界初の実測シリコン性能値を公表したと説明した。この発表は、4500人を超える顧客、パートナー、開発者、AIリーダーが集まったCoreWeaveのAIクラウドカンファレンスFully Connectedで行われた。

Nvidiaは、AI開発者がセキュリティ対策を定め、エージェントが制御システムから逸脱しないよう隔離するための新ソフトウェアプラットフォーム「Open Agent Safety」を発表した。Nvidiaの最高経営責任者ジェンスン・フアン氏は月曜日、CNBCの番組「Squawk Box」に対し、このプラットフォームはエージェント用のブラウザのようなもので、業務に必要なものだけにアクセスを許可すると述べた。今回の発表は、OpenAI、Anthropic、Meta、Googleが、AIモデルが模擬環境から抜け出し他社をハッキングしようとした事案を明らかにしたことを受けてのものだ。Nvidiaの企業向けAI担当バイスプレジデント、ジャスティン・ボイタノ氏は、7月のOpenAIのHugging Faceに関する事案では1万7000以上のエージェントが数週間にわたりHugging Faceのインフラを攻撃したと述べ、新プラットフォームはこうした事案を防ぐことができると説明した。プラットフォームの構成要素の一つであるNvidia OpenShellはCPU上で動作し、エージェントの能力に制限を設ける。一方、Sentryはエージェントを監視する役割を担い、ネットワークチップ上で動作する。ソフトウェアの一部はオープンソース化されており、Nvidiaはこのプラットフォームをパートナーが派生製品を構築するための参照モデルと呼んでいる。同社はCisco、Microsoft、Oracle、CoreWeave、Dell、HPE、Lenovo、ARM、Intelをパートナーとして挙げ、さらにAnthropicと協力してクラウド上で管理されるエージェントをOpenShellに統合する。

バンク・オブ・アメリカはナイキを中立からアンダーパフォームに格下げした。アナリストのロレイン・ハッチンソン氏は目標株価を47ドルから30ドルに引き下げ、2027年度と2028年度のEPS予想をそれぞれ11%と12%引き下げて1.43ドルと1.87ドルとした。業績回復に時間がかかっていると指摘した。スティーフェルはマイクロソフトをホールドから買いに格上げした。アナリストのブラッド・リーバック氏は目標株価を530ドルから575ドルに引き上げ、10%台半ばから後半の増収率を持続できるとの自信を示した。JPモルガンはコアウィーブを中立からオーバーウエートに格上げし、目標株価を120ドルから125ドルに引き上げた。有利なコンピューティング価格と、プレミアム価格での短期契約を積極的に活用する姿勢を挙げた。UBSはPG&Eを買いから中立に格下げし、目標株価を19ドルから14ドルに引き下げた。山火事責任改革という触媒効果が薄れるなか、長期EPS成長率予想を9%から8.5%に引き下げた。キーバンクはコムキャストをアンダーウエートに格下げし、目標株価を18ドルとした。国内ブロードバンドの純減が2027年に66万5000人に拡大すると予想している。一方、HSBCはトゥイリオをホールドからリデュースに格下げし、ローゼンブラットはサンディスクのカバレッジを買いで開始し、目標株価を2400ドルとした。

JPモルガンはコアウィーブの投資判断を「ニュートラル」から「オーバーウエート」に格上げし、目標株価を120ドルから125ドルに引き上げた。需要の強まりと、より有利な契約価格を根拠としており、これが売上高と利益率を従来予想以上に押し上げる可能性があるとしている。アナリストのサミク・チャタジー氏は、コンピュートの価格環境が良好であることに加え、コアウィーブが割高な価格での短期契約に前向きになりつつあることが、資本集約度を巡る投資家の懸念による株価の低調な推移にもかかわらず、同社の売上高と利益率の予想を引き上げる要因になったと述べた。JPモルガンによると、コアウィーブは7月に製品のおよそ25%について価格を調整し、ネビウスを含む競合他社は頻繁な値上げを実施している。また、他の短期コンピュート契約はコアウィーブの長期契約のほぼ3倍の価格で取引されることもあると報じられている。チャタジー氏はさらに、コアウィーブが8月に実施したDDTL 5.5の資金調達を、GPU需要の持続に対する債券市場の姿勢がより前向きになっている証拠として挙げた。格上げを受け、コアウィーブの株価は木曜日の時間外取引で上昇した。

CoreWeaveはHarell Dataと提携し、Harell DataはCoreWeave Cloud上に自社プラットフォームを展開して、AIモデルのトレーニング、ファインチューニング、推論ワークロードを支援する計画です。この提携は、NVIDIA A100やHopper GPUを含むCoreWeaveのGPUインフラストラクチャと、AI開発者が基盤データに直接アクセスしたり抽出したりすることなく独自のデータセットを利用できるHarell Dataの「モデル・トゥ・データ」アーキテクチャを組み合わせたものです。この取り決めは、モデル開発者との直接的な関係だけに頼るのではなく、専門的なAIプラットフォームの下にあるインフラストラクチャ層として機能するというCoreWeaveの戦略を反映しています。競争は依然として大きな制約であり、AWS、Microsoft Azure、AlphabetのGoogle Cloudを含むハイパースケーラーは膨大なGPUインフラ投資を抱え、ますます高度化するAIサービスを提供できます。CoreWeaveの株価は過去1年間で31.4%下落し、Zacks Internet Software業界の4.1%の下落と比較されています。また、Zacks Consensus Estimateによる今年度の利益予想は過去60日間に下方修正されています。

CoreWeaveは、これまでに実施されたClusterMAX評価の全3回でSemiAnalysisのプラチナ評価を獲得した唯一のクラウドプロバイダーになったと発表した。SemiAnalysisのClusterMAX評価システムは、クラウドプロバイダーが大規模AIワークロードをどのように処理するかを評価する独立したベンチマークであり、最新のレポートでSemiAnalysisは、CoreWeaveのヘルスチェックが意図通りに機能し信頼性が極めて高いこと、ほぼすべてのテストが初期設定のまま期待値に達したことを確認した。2025年初頭に最初のClusterMAX評価が公表された際には約24社のプロバイダーが評価され、プラチナ評価を得たのはCoreWeaveただ1社だった。その年後半に続いたClusterMAX 2.0では、対象が3倍以上に増えて84社のプロバイダーとなったが、首位に立ったのはCoreWeaveだけだった。CoreWeaveの共同創業者兼最高技術責任者であるピーター・サランキ氏は、基準が高まり競争が激しくなる中で3回連続して独立した評価を得たことは、失敗が許されないワークロードをどこで実行するかを決める顧客にとって重要だと述べた。一方、SemiAnalysisの創業者兼最高経営責任者であるディラン・パテル氏は、CoreWeaveを業界の運用上のベンチマークと呼んだ。CoreWeaveはまた、記録的なMLPerfベンチマーク結果と、Artificial Analysisによる独立した推論ベンチマークでMoonshot AIのKimi K2.6の推論速度と価格性能比で首位を獲得したことも挙げた。

キャシー・ウッド率いるアーク・インベストは先週、コアウィーブを大幅に買い増す一方、他のAI・テクノロジー銘柄の一部を削減した。アークはAIクラウドインフラプロバイダーのコアウィーブ約23万9000株を約2470万ドルで購入し、メタ・プラットフォームズ株も約725万ドル分追加した。これらの購入と並行して、パランティア約590万ドル、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ1000万ドル、アルファベット1310万ドル、ショッピファイ650万ドルを売却した。テクノロジー以外では、アークはイオニス・ファーマシューティカルズ約890万ドルとガーダント・ヘルス約930万ドルを購入し、10xジェノミクス2180万ドルを削減した。単一銘柄で最大の売却はARK 21シェアーズ・ビットコインETFの153万株で、約3980万ドル相当だった。またサークルとコインベースのポジションも縮小した。

AIクラウド事業者のネビウス・グループの株価は、木曜日のプレマーケット取引で約9%急騰した。同社が複数のコンピュートサービスで価格を引き上げたと報じられたことが背景にあり、希少なGPU容量への需要が依然として強いことを示すシグナルと受け止められた。オンラインで出回った顧客向け連絡によると、ネビウスは10月1日から複数のオンデマンドGPUサービスの価格を引き上げる計画で、対象にはエヌビディアのH100、H200、B200、B300アクセラレーターが含まれる。値上げはGPUにとどまらない。AMD EPYC Genoa CPUコンピュートの価格は25%上昇し、1vCPU時間あたり0.012ドルから0.015ドルになるとみられるほか、Genoaシステムに関連するメモリ価格は約41%上昇し、1GiB時間あたり0.0032ドルから0.0045ドルになると報じられている。ネビウスは今回の価格変更を公には確認しておらず、コメント要請にもすぐには応じていない。市場の反応はネビウスにとどまらず、IRENの株価はプレマーケット取引で約5.1%上昇し、コアウィーブも約6.1%上昇した。投資家が今回の値上げ報道を、ネオクラウド業界全体にとって前向きなシグナルと解釈したことをうかがわせる。

CoreWeaveは水曜日、CoreWeave Cloud上にマルチラック構成のNVIDIA Vera Rubin NVL72クラスターを導入し、このアーキテクチャを検証段階からより広範な提供へと移行させた。CoreWeaveはすでにNVIDIAのVera Rubin NVL72を立ち上げ、検証した最初のクラウドプロバイダーとなっており、8月にはHudson River Tradingとの間で、Vera Rubin NVL72とSpectrum-X Ethernetを用いて次世代のAI研究・モデル開発プラットフォームを構築する複数年にわたる契約を獲得した。NVIDIAによると、Rubinはフル生産体制にあり、学習と推論向けに設計されている。CoreWeaveは、ストレージ、CPU、ネットワーキング、ソフトウェアを含むGPU以外のAI製品・サービスが第2四半期に年間経常収益4億ドルを超えたと述べた。一方、マネージド推論の契約済み年間経常収益は、提供開始から数カ月で100万ドルから1億ドル超へと増加した。第2四半期の稼働電力は1.5ギガワットを超え、契約電力は8月11日までに約4.2ギガワットに達した。CoreWeaveは2026年末までに1.85ギガワット超、2030年までに少なくとも8ギガワットの稼働電力を目指しており、2026年の設備投資額は350億ドルから390億ドル、第2四半期の純支払利息は6億4000万ドルとなる見通しだ。

CoreWeaveは、次世代AIワークロード向けの能力を拡大する。CoreWeave Cloud上にNVIDIA Vera Rubin NVL72のマルチラッククラスタを導入するとともに、AIオブジェクトストレージプラットフォームに2つの新機能、リージョン間書き込みアクセラレーションと低コストのアーカイブ階層を追加する。マルチラックのVera Rubin NVL72導入により、数百基のNVIDIA Rubin GPUを単一のスケールアウトクラスタとして運用できる。各NVL72ラックは72基のRubin GPUと36基のVera CPU、NVIDIA NVLink 6、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPUを組み合わせ、ラック間はNVIDIA Spectrum-Xイーサネットネットワーキングで接続され、CoreWeaveのMission Controlプラットフォームで自動化される。CoreWeaveによると、Local Object Transport Acceleratorはデータをローカルにキャッシュし、従来のストレージクラスタ読み取りと比べてレイテンシを最大8倍削減し、GPUあたり最大毎秒7ギガバイトのスループットを実現する。新たなリージョン間書き込み機能では、顧客がデータをローカルに書き込むと、CoreWeaveがバックグラウンドで別リージョンに複製する。同社はAIクラウド市場でMicrosoftやNebius Group N.V.との競争が激化している。Nebiusは英国のAIインフラに17億ポンドを投資する計画で、接続電力容量は2026年末までに約800メガワットから1ギガワットに達する見通しだ。CoreWeaveの株価は年初来24.4%上昇しており、インターネットソフトウェア業界の0.6%下落と対照的だ。一方、CRWVの今年度利益に対するZacksコンセンサス予想は過去60日間で下方修正されている。

ブロックフュージョンUSAは、完全子会社のノースイースト・データが、ニューヨーク州ナイアガラフォールズのキャンパスにおける容量について、コアウィーブとの間で確定アンカーリースを締結したとともに、関連する拡張契約も結んだと発表した。この二つの契約は、2026年6月30日に発表された拘束力のない意向表明書を確定契約に転換するもので、リースの当初期間は15年で、さらに5年の更新オプションが二回付いている。ブロックフュージョンは廃止された発電所を、主に水力発電で電力を賄う低炭素データセンターへと転換し、現在は既存の系統連系、クリーンエネルギー、冗長な光ファイバー網を活用しながら、高密度で液冷式のAIインフラ向けにキャンパスを改修している。アレックス・マルティーニ＝ロ・マント最高経営責任者は、この契約をブロックフュージョンにとって決定的な節目であり、ナイアガラフォールズのキャンパスの強力な裏付けだと述べ、ロバート・レスタイノ市長は、このコミットメントが住民と企業に機会を生み出すと語った。この契約はまた、ブロックフュージョンとブルー・アクイジション・コープの提案中の事業統合に向けた一歩でもあり、これによりブロックフュージョン・デジタル・インフラストラクチャーがティッカーシンボルBDIでナスダック市場に上場する公開企業となる見込みで、追加情報は米国証券取引委員会に提出された様式S-4の登録届出書の修正に含まれる予定である。

元OpenAI研究者のレオポルド・アッシェンブレナー氏が設立したヘッジファンド「状況認識」が、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ、ブルーム・エナジー、コアウィーブ、SKハイニックス、サンディスクのコールオプションを購入している。今年初めに同ファンドをほぼ破綻させかけた戦略への回帰となる。GuruFocusによると、同ファンドは数億ドル相当のオプションプレミアムを購入した。状況認識は年初から6月30日までに純リターン439%を記録し、一時は2026年の大型ファンドの中で最高のパフォーマンスの一つとなったが、7月にAI関連株が反転した際に約4倍のレバレッジをかけていたため、ポートフォリオは約67%下落し、AI資産の売却を余儀なくされた。翌日、シタデルが多くの上場株式保有分を買い取った。今回の新たな銘柄選択は、プロセッサ、クラウドコンピューティング、メモリ、電力にまたがっており、これらはAI構築における主要なボトルネックの一部である。

エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは、世界のAIインフラ支出が2030年までに3兆ドルから4兆ドルに達する可能性があるとの予測を繰り返した。9月10日のゴールドマン・サックス・コミュナコピア・アンド・テクノロジー会議で、ちょうど1年前の同じイベントで最初に述べた見通しを再び示した。フアン氏は、半導体業界はますます拡大し続けると述べ、新たなコンピューティング層とムーアの法則の終焉を挙げた。また、エヌビディアはチップ供給業者を超え、AIを中心とした金融プラットフォームやインフラに近い存在へと進化したと主張し、システム価格はHopperのGPUあたり約1万8000ドルからBlackwellでは2万5000ドル近く、今後のVera Rubinプラットフォームでは4万ドル近くに上昇していると述べた。この予測は、エヌビディアの8月下旬の四半期決算を受けたもので、調整後1株当たり利益は2.22ドル、売上高は962億ドルとなり、ウォール街の予想である1株当たり2.09ドル、923億ドルを上回った。データセンター部門は890億ドルを計上し、予想の858億ドルを超え、小規模なゲーミングおよびフィジカルAI部門は72億ドルを生み出し、予想の66億ドルを上回った。全体の売上高は前年同期比106%増、前四半期比18%増となり、エヌビディアは投資家に対し、2028会計年度の売上高成長率が70%になるとの見通しを示し、ウォール街が織り込んでいた45%成長を大きく上回った。フアン氏は、メモリチップ不足を含む供給制約がなければ、成長率は100%を超えていた可能性があると述べた。エヌビディアは、粗利益率が前四半期の75%から今四半期は約74%に低下すると予想しており、10月期のガイダンスである約1080億ドルは中国へのデータセンター向けチップ販売がゼロであることを前提としている。同じ会議で、CoreWeaveのマイケル・イントレイターCEOは、自社は毎日需要に応えるのに苦労しており、保有するすべてのGPUを複数の異なる顧客に販売できると述べた。

アンソロピックは非公開のIPOを前に、5170億ドル相当の計算資源コミットメントを確保した。2026年9月6日付のThe Informationの報道によるもので、同社が以前投資家に示していた2029年までのサーバーリース支出の見込み額、約1800億ドルから積み増した形だ。この数字は主に今後10年にわたる契約済みおよび報告済みの案件を合算したもので、単一の契約ではない。実際の支出額は、どれだけの容量が納入され、稼働するかに左右される。アマゾンとアルファベットで合計約11ギガワット、約10年間で3000億ドル超を占め、マイクロソフトは約1ギガワットのAzure容量に対して少なくとも300億ドルをコミットし、スペースXとコロッサスの案件は最大約450億ドルに達する。コアウィーブ、ラムダ、エヌスケール、フルイドスタックといったネオクラウドも合計に含まれる。AMDはヘリオスラックにおける2ギガワットのMI450シリーズ案件を獲得し、アンソロピックのエヌビディアの足元を補完する形となっており、置き換えるものではない。エヌビディアは2027会計年度第2四半期の売上高が962億2000万ドル、前年同期比105.85%増、データセンター部門が890億2000万ドルで同117%増と報告し、第3四半期は1080億ドル前後、プラスマイナス2%と見通した。最高財務責任者のコレット・クレス氏は、2028会計年度の売上高成長率は約70%になるとの見方を示した。

オラクルの好調なAIクラウド決算を受け、同業のAIインフラ企業であるコアウィーブ、ネビウス・グループ、アイレンの株価が金曜日の時間外取引で上昇した。コアウィーブは約2.5%高、ネビウスは約2.4%高、アイレンは約1.4%高となり、投資家はオラクルがクラウドインフラ売上が前年同期比121%増の74億ドルに達し、AIに関連する新規クラウド契約を300億ドル以上獲得したとの開示に反応した。この影響が重要なのは、コアウィーブ、ネビウス、アイレンがいずれも、顧客がより多くの計算能力を必要とするという前提のもと、エヌビディアのGPU、電力、データセンターに多額の投資を行っているためだ。最近の企業アップデートも勢いを加えている。コアウィーブは企業がAIモデルを展開するのを支援するフィールドエンジニアリングソリューションを発表し、ネビウスはパランティアと提携し、アイレンは計画中のテキサス州における2ギガワットのデータセンタープロジェクトを進めた。ウォール街は依然として大幅な上昇余地を見ており、TipRanksのアナリスト平均予想ではアイレンが約73%、コアウィーブが約56%、ネビウスが約26%となっているが、真の試練は資本収益率がインフラ構築の巨額コストを上回れるかどうかである。