Technology Hardware & Equipment

TD SYNNEXは、アナリストが同社の利益予想を大幅に引き上げたことを受け、Zacksランク1位（強い買い）を獲得した。今四半期のコンセンサス予想は1株当たり5.69ドルとなり、前年同期比48.6%増で、過去30日間で27.47%上昇した。これは4件の予想が上方修正され、下方修正がなかったためである。通年では、同社は1株当たり20.50ドルの利益を見込まれており、前年比55.4%増となる。コンセンサス予想は過去1か月で10.47%上昇し、5件の予想が上方修正され、下方修正はなかった。Zacksランクシステムは1位（強い買い）から5位（強い売り）まであり、外部監査済みの実績では、1位ランクの銘柄は2008年以降、年平均25%のリターンを生み出している。TD SYNNEXの株価は過去4週間で6%上昇した。

ジャビルは第4四半期の売上高が106億ドルとなり、前年同期の83億ドルから増加したと発表した。コアEPSは4.40ドルで、前年同期は3.29ドルだった。また、2027年度の売上高を445億ドルと予想し、これは24%の成長に相当する。同社はコア営業利益率が30ベーシスポイント拡大して6.1%になるとともに、コアEPSが34%増の17.55ドルになると見込んでいる。AIインフラは同社にとって最も重要な成長エンジンであり、資本設備事業は2027年度に42億ドルに達し、前年比40%増となる見通しだ。一方、ネットワーキングおよび通信事業は39億ドルを生み出し、15%増となると予想されている。ジャビルはまた、ヘルスケアおよびパッケージング事業が2027年度に56億ドルの売上高を生み出し、6%増となるとともに、7億本以上の注射器および注入ペンを製造すると見込んでいる。再生可能エネルギーおよびエネルギーインフラの売上高は7%増の30億ドル、自動車および輸送の売上高は9%増の50億ドルにそれぞれ増加する見通しだ。同社の株価は過去1年間で50.5%上昇したが、電子製造サービス業界の64.5%の成長には及ばなかった。予想PERは17.5倍で、業界の20.2倍および平均の21.5倍を下回っている。

マリス・テックは、世界的な防衛企業から販売代理店を通じて、装甲車両の状況認識アプリケーション向けのパイロット発注を受けたと発表した。このパイロットは、マリス・テックのジュピター製品ラインを、最終顧客である装甲車両の状況認識向けの特定の動画ストリーミング要件に適合させるための、広範なエンジニアリングおよび適応プロセスを経て実現した。同社によると、このプロセスで開発された適応技術は自社製品の能力を拡大し、現代の戦場における追加のアプリケーションや市場機会にも対応できる可能性があるという。同社によれば、最終顧客から提供された推定と予測に基づき、パイロットが無事完了すれば、今後数年間で重要な追加受注につながる可能性がある。イスラエル・バー最高経営責任者は、このパイロットは主要な防衛顧客の特定の動画要件を満たすことに焦点を当てた大規模なエンジニアリング・プロセスの成果であり、開発された能力はジュピター製品ラインの汎用性を強化し、追加の装甲車両や戦場アプリケーションへの適合性を広げると述べた。

Diskover Dataは、NetAppとの新たな協業を発表した。この協業により、Diskover Platformのガバナンスされた可視性と制御が、メディア・エンターテインメント、半導体設計、その他のファイル集約型セクターにおけるONTAPおよびStorageGRID環境に拡張される。この協業の下、顧客は2026年11月からNetAppを通じてDiskover Platformを購入できるようになる。プラットフォームは現在、NetApp ONTAPおよびStorageGRID環境で利用可能である。DiskoverのDataDiscoveryは専用のスキャナーを使用して、ONTAPおよびStorageGRID全体でメタデータをその場でインデックス化し、所有権、権限、経過時間、コスト、プロジェクトのコンテキストを検索可能でガバナンスされたカタログに取り込む。Diskoverによると、顧客は通常、フットプリントの10～30パーセントを回収し、大規模環境では300万ドルを超え、投資回収は30～60日以内に達成されるという。Diskover Dataの最高経営責任者であるウィル・ホール氏は、この協業によりNetAppの顧客がプロジェクトの背後にあるデータをガバナンスされた検索可能なビューで見られるようになると述べた。一方、NetAppのプラットフォーム担当上級副社長兼ゼネラルマネージャーであるサンディープ・シン氏は、Diskoverがファイル集約型ワークロードを持つ顧客向けに特化したディスカバリーを提供し、NetAppエコシステムを拡張すると述べた。

アップルは、新CEOジョン・ターナス氏の下でのAI戦略の目玉である再設計されたSiri AIベータ版の展開を開始した。過去のSiri刷新の遅延を受け、人工知能分野での信頼回復を目指す。同社は2026年度第3四半期の売上高が1094億ドルとなり、前年同期比16.4%増加したと報告した。希薄化後1株当たり利益は約29%増の2.02ドル、営業キャッシュフローは344億ドルだった。アップルはまた、計画中のM8 Ultraプロセッサを搭載したエンタープライズサーバー事業に参入する。同プロセッサは未発売で、2029年の投入を目標としており、M8 Ultraチップを2基または4基搭載する設計となっている。Siri AIベータ版の初期の提供地域は、中国と欧州連合における規制上の障壁により限定されたままで、両地域ではベータ版を利用できない。アップルは引き続きApp Storeおよびデジタル市場法に関する課題に直面しており、これがサービス事業を再編する可能性がある。株価は過去52週間で29.51%上昇し、S&P 500の13.93%を上回った。時価総額は4兆9200億ドルに達している。一方、ヘッジファンドの保有状況は直近四半期に170社から169社へわずかに減少し、空売り残高は1%未満、ブラックロックが11億6000万株、7.97%の保有比率で最大の機関投資家となっている。

世界最大の受託電子機器メーカーであるフォックスコンは、AI需要の強さを背景に、第3四半期の売上高が前年同期比47%増加し、市場予想を上回ったと発表した。7月から9月期の売上高は3兆300億台湾ドル、すなわち954億ドルで、LSEGスマートエスティメートの2兆8300億台湾ドルを大きく上回った。アップルやエヌビディアのサプライヤーとして知られ、正式名称を鴻海精密工業とする同社は、9月の売上高が1兆1600億台湾ドルで、前年同月比38.42%増だったと報告した。同社は、AI関連事業が第4四半期も成長を続ける見通しであり、下半期の電子製品の伝統的な繁忙期と相まって、現在の市場予想に沿った全体業績を支えると述べた。フォックスコンは11月12日に第3四半期の決算全体を発表する予定である。

タイのカル・コンプ・エレクトロニクス（タイランド）公共会社、CCETは5カ年の事業戦略を発表し、EMS事業を基盤に高付加価値技術製品へと事業を拡大すると明らかにした。同社のコンサック・ジョウキットチャルーン専務取締役によると、同社はAIサーバー、CSP、LVDC、HVDCといった新規事業を拡大するとともに、自動化とAIを開発してスマートファクトリーへの高度化を進める。今年はAIサーバー製品の生産ライン構築を急ぎ、2026年第3四半期末までに稼働を開始する見通しだ。CSP関連製品は生産ラインを構築中で、2026年後半にタイ国内で生産を開始する準備を進めている。ハイエンド電源分野では電気自動車用充電器の生産をすでに開始しており、CRPSとLVDC製品は試作段階にあり、今年後半に商用生産を開始する見込みだ。グループ会社と共同開発したHVDCは2027年内の生産開始を目標としている。長期計画では、量子コンピューティング事業で実用可能な試作機をすでに開発・製造し、台湾のITRIや台湾の有力大学と共同研究を進めている。さらに、台湾の大手衛星サービス企業との長期協力によるLEO衛星事業も手掛けており、現在は開発と事業モデルの検討段階にある。

台湾の世界最大の受託電子機器メーカーであり、エヌビディア向けの最大のサーバー製造業者であるフォックスコンは、2026年第3四半期の売上高が前年同期比47%増加し、市場予想を上回ったと発表した。人工知能関連製品への力強い需要が追い風となった。7月から9月までの売上高は3兆3000億台湾ドル、約954億米ドルに達し、LSEGスマートエスティメートがまとめたアナリスト予想の2兆8300億台湾ドルを上回った。予想を上回る業績は、AI投資ブームによるサーバーおよびコンピューティングインフラへの需要を反映しており、フォックスコンはこの市場の拡大から恩恵を受ける主要サーバー製造業者の一つとなっている。

エヌビディアのサーバー組み立てパートナーで、フォックスコンとしても知られる鴻海精密工業は、予想を上回る四半期売上高を報告し、世界のAIインフラへの支出が持続的かつ高水準にあることを示唆した。9月までの3カ月間の売上高は3兆300億台湾ドル、すなわち954億ドルに達し、47%増加して、アナリストが平均で予想していた2兆8300億台湾ドルを上回った。この力強い成長は、先週のマイクロン・テクノロジーの強気な見通しに続くもので、OpenAIのサム・アルトマンやAnthropicのダリオ・アモデイといった経営陣が技術開発の減速を呼びかける中でも、AI支出が増え続けている証拠をさらに強めた。鴻海の売上高は、過剰能力や債務水準の上昇、規制上の後退への投資家の懸念が高まる中、AIセクターの状況を確認する指標と見なされており、同社の株価は年初来で約10%上昇している。台北に本拠を置く同社は、iPhoneの主要製造業者として、利益率の低いアップルの事業から依然として売上高の大部分を得ているが、アップルは立訊精密工業などの企業と供給網の多様化を進めている。

JEOLは、新型の低角度イオンミリング走査電子顕微鏡HAXISを開発し、2026年10月5日に販売を開始したと発表した。本装置は、低角度イオンミリングによる層除去と走査電子顕微鏡によるイメージング、およびパッシブ電圧コントラスト分析を組み合わせた半導体故障解析プラットフォームである。同社によると、HAXISは不活性ガスであるアルゴンを用いることで安定した表面品質を確保しつつランニングコストを低減し、先端半導体においても明瞭で再現性の高いPVC観察を実現する。この統合ワークフローは、電気的故障の検出から物理解析、根本原因の特定に至るまでのプロセスを迅速化し、短いターンアラウンドタイムでの故障解析を支援するよう設計されている。JEOLは、代表取締役社長兼CEOの大井泉氏が率いている。

タイのカルコンプ・エレクトロニクス（タイランド）公開会社、通称CCETは、5年間の長期戦略計画を発表した。高付加価値の技術製品および事業の開発を目指すとともに、AIサーバー、CSP、LVDC、HVDCといった新規事業に参入し、自動化とAIの活用による生産プロセスのスマートファクトリー化を進める。 同社のマネージングディレクター、コンシット・チョウキットチャルーン氏は、量子コンピューティングプロジェクトが新興技術協力プロジェクトの一つであり、AIサーバーの能力を強化するものだと明らかにした。すでに稼働可能な試作機を開発しており、台湾のITRIや台湾の有力大学と共同で研究開発を進めている。また、低軌道衛星プロジェクトもあり、台湾の大手衛星サービス企業との長期的な協力関係を通じて実施している。現在は開発段階および事業モデルの検討段階にある。 短期的な計画では、同社はAIサーバー製品の生産ラインの設置を急いでおり、2026年第3四半期末までに稼働を開始する見込みだ。CSP関連製品は生産ラインを設置中で、2026年後半にタイ国内で生産を開始する準備を進めている。高級電源供給製品では、電気自動車用充電器はすでに生産を開始しており、CRPSとLVDC製品は試作段階にあり、今年後半に商業生産を開始する見込みだ。グループ企業と共同開発したHVDCは、2027年内の生産開始を目標としている。 CCETはまた、子会社であるCal-Comp Automation & Industrial 4.0 Service Co., Ltd.、通称CCAUを通じて、自動化システムに関する知見を外部顧客へ拡大している。CCAUはタイで100%の株式を保有しており、東南アジア、米国、ブラジル市場への事業拡大を目指している。EMS事業は引き続き中核であり重要な収入源となっており、特にSSDを含むストレージ分野が持続的に拡大しているほか、プリンターやスマートウェアラブルも好調だ。牛用のスマートカラー製品は世界初の牛用スマートウェアラブルであり、ニュージーランドとオーストラリア市場で成功を収め、牛の飼育が多いブラジルやその他の国々への展開も計画している。さらに同社は教育用ゲーム機器や、病院、レストラン、銀行での活用を想定した人間と協働するロボット、CoBotにも参入しつつある。これらの製品はすべて生産計画の段階にある。

タイのカルコンプ・エレクトロニクス（タイランド）ことCCETは、5カ年の戦略計画を明らかにし、EMS事業の強みを維持しつつ、高付加価値の技術製品・事業への展開を進めると発表した。コンシット・チョウキットチャルン氏によると、AIサーバー、CSP、LVDC、HVDCといった新規事業を拡大し、新規事業技術の開拓と生産のスマートファクトリー化を短期的に進める。同社はAIサーバー生産ラインの設置を急いでおり、2569年第3四半期末までに稼働を開始する見通しだ。CSP製品は生産ラインを設置中で、2569年後半にタイ国内で生産を開始する準備を進めている。ハイエンド電源では、電気自動車用充電器の生産をすでに開始した。CRPSとLVDC製品は試作段階にあり、今年後半に商用生産を開始する見込みだ。グループ会社と共同開発したHVDCは、2570年内の生産開始を目標としている。5カ年の長期計画では、CCETは量子コンピューティング事業を有しており、すでに実用可能な試作機を開発・製造し、台湾のITRIや台湾の有力大学と共同で研究開発を進めている。さらに、台湾の大手衛星企業との長期協力で進めるLEO衛星事業があり、現在は開発とビジネスモデルの検討段階にある。同社はまた、牛用のスマートウェアラブルである世界初のスマートカラーを開発し、ニュージーランドとオーストラリア市場で成功を収めているほか、教育用ゲーム機器とCoBotの生産計画を策定中である。

カル・コンプ・エレクトロニクス（タイランド）株式会社（CCET）は5カ年の事業戦略計画を明らかにした。EMS事業の強みを維持しつつ、高付加価値の技術製品・事業へと拡大し、デジタル経済への移行に対応する。短期計画では、同社はAIサーバー生産ラインの構築を急いでおり、2026年第3四半期末までに稼働を開始する見通しだ。CSP（クラウドサプライプロバイダー）関連製品は生産ラインを構築中で、2026年後半にタイ国内で生産を開始する準備を進めている。ハイエンド電源製品では、電気自動車用充電器の生産をすでに開始した。CRPSとLVDCは試験生産中で、今年後半に商用生産を開始する見込みだ。同時に同社はグループ企業と協力してHVDC（高電圧直流）技術を開発しており、2027年内の生産開始を目指している。長期計画では、同社は量子コンピューティングプロジェクトの開発を準備しており、工業技術研究院（ITRI）および台湾の有力大学と共同で研究開発を進めている。また、台湾の大手衛星サービス企業との長期協力関係を通じてLEO衛星プロジェクトも進めている。同社はデータとAI技術を統合するプラットフォームCCLMを開発したほか、CCETが100%出資する子会社カル・コンプ・オートメーション・アンド・インダストリアル4.0サービス（CCAU）を通じてオートメーションシステムの知見を拡大しており、東南アジア、米国、ブラジルへの市場拡大を目指している。

ザ・プラクティカル・ソリューションズ株式会社（TPS）は、タイ人チームが開発した人工知能（AI）システム「TALLI」を発表した。これは企業内での利用を想定したものである。TPSの経営陣であるブンソム・キッカセートサタポン氏は、TALLIは企業内の業務効率を高め、利用者が組織の定めるアクセス権限、利用範囲、ガバナンスの枠組みの下で、データに容易かつ迅速、正確にアクセスできるようにすると述べた。今回の発表は、IT分野の専門知識を新たなソリューションへと発展させ、顧客基盤の拡大の機会を増やす上でのTPSの重要な一歩となる。同時に、2026年第3四半期の業績見通しも、受注済み案件からの収益を順次計上することで引き続きプラスとなっている。現在、収益計上待ちの受注残高（バックログ）は約17億8400万バーツであり、計画に沿って順次収益に計上される見込みである。TPSは、企業のデジタル技術やAIの需要が高まる中、引き続き案件の入札と新たなソリューションの開発を進めていく。

コーニングはAT&Tと30億ドル超相当の複数年にわたる供給契約を締結し、2030年まで米国の接続インフラ整備に光ファイバーおよびケーブルの生産を直結させる。この契約は、今年のコーニング株の好調な推移を受けたもので、年初来株価リターンは81.09%、過去1年間の株主総利回りは98.21%に達した。ただし、直近90日間では15.71%下落している。最も注目される見方では、コーニングは14%割安と評価され、適正価値は189.94ドル、直近終値は164.19ドルとなっている。一方、利益指標で見ると状況は異なり、株価は株価収益率74.4倍で取引され、適正倍率は53.3倍、米国電子機器業界は30.3倍、同業他社平均は48倍となっている。コーニングによる非GAAP指標の使用と、さらなる株式発行の可能性は、利益の質に対する信頼を揺るがし、将来の希薄化の可能性を高めるおそれがある。

LGイノテックのベトナム・ハイフォンにある生産子会社が設立10周年を迎え、同社最大の世界生産拠点へと成長した。同子会社は2016年9月に設立され、2017年に量産を開始。2025年には約41億ドルの売上高を計上し、この10年間の累計投資額は約19億ドル、累計売上高は約250億ドルに達した。現在の総延床面積は24万2600平方メートル、従業員数は6500人で、その99パーセントが現地採用。主要ポストの87パーセントを現地人材が担っている。LGイノテックはこの拠点を光学ソリューションから半導体基板へと拡大しており、昨年6月にハイフォンをその生産拠点として選定。約10億ドルの初期投資で新工場の建設を開始し、2027年5月の完成を予定している。2031年までに営業利益7億4000万ドルを生み出すパッケージソリューション事業を目指す。ムン・ヒョクスCEOは、ベトナム生産子会社を中心にハイパフォーマンス・ポートフォリオを強化し、グローバルソリューション企業への転換を加速させると述べた。

カルコンプ・エレクトロニクス（タイランド）ことCCETは5カ年の事業戦略を明らかにし、EMS事業から高付加価値の技術製品・事業へと拡大する方針を示した。経営陣のコンシット・ジョウキットチャルーン氏によると、同社はAIサーバー、CSP、LVDC、HVDCといった新規事業を拡大し、新事業技術を開拓すると同時に、自動化とAIの開発を進めてスマートファクトリーへの高度化を目指す。短期計画では、AIサーバー生産ラインの設置を急ぎ、2026年第3四半期末までに稼働を開始する見通しだ。CSP製品は生産ラインを設置中で、2026年後半にタイ国内で生産を開始する準備を進めている。ハイエンド電源製品では、電気自動車用充電器の生産をすでに開始した。CRPSとLVDCは試験生産中で、今年後半に商用生産を開始する見込みだ。グループ会社と共同開発したHVDCは、2027年内の生産開始を目標としている。5カ年の長期計画では、量子コンピューティング事業を有し、すでに実用可能な試作機を開発したほか、台湾のITRIや台湾の有力大学と共同研究を進めている。さらに、台湾の大手衛星サービス企業との長期協力で進めるLEO衛星事業もある。現在CCETは、世界初の牛用スマートウェアラブルである牛用スマートカラーという新製品も持ち、ニュージーランドとオーストラリア市場で成功を収めており、ブラジルへの展開も計画している。CCETが100％出資する子会社CCAUは、自動化システム事業を東南アジア、米国、ブラジルの市場へ拡大することを目指している。

ザ・プラクティカル・ソリューションズ（TPS）は、タイ発の純国産AIプラットフォーム「TALLI」を発表した。同社のIT分野における専門知識を基に開発を進めたものである。ブンソム・キッカセートサパトーン氏によると、TALLIは顧客企業の業務効率を高め、定められた権限、範囲、ガバナンスの下で、データへのアクセスを便利かつ迅速、正確、適切に実現する。同社は今回の発表を主力事業拡大の機会と捉えており、2026年第3四半期の業績に好材料となると見ている。なお、同社の受注残高（バックログ）は17億8400万バーツである。

SMT株は前場を6.80バーツで引け、0.15バーツ（2.26%）上昇した。寄り付き後に6.90バーツの高値をつけた。支援材料は3点ある。第1に、電子機器セクターのポジティブなセンチメントだ。今朝はDELTA、HANA、KCEが市場をけん引した。米国の雇用統計が予想を下回ったことで、FRBが利上げを加速するとの懸念が後退した。金曜日の夜には米国の半導体関連株が急伸した。第2に、SMTには光関連事業という固有の材料がある。これは光信号の伝送に関わる事業で、AIやデータセンターに伴う成長余地がある。YuanTa証券は、世界的な光関連顧客からの受注が順次増加し、今後2四半期で売上高とマージンへの寄与がより明確になるとの見方を示している。第3に、YuanTaは2026年第3四半期の経常利益が前四半期比65%増加すると予想し、2026年通期については2025年の1億4600万バーツの赤字から1億5000万バーツの黒字に転換するとみている。2027年は前年比88%増の2億8200万バーツへの増益を見込む。これを受けて2027年末の適正価格を8.40バーツに引き上げ、買い推奨を維持した。なお、10月2日の終値は52週高値となる6.90バーツをつけており、YuanTaの目標株価8.40バーツは現在値よりもなおかなり高い。

ヴィアサットは子会社のインマルサット・ガバメントを通じ、2026年9月に米宇宙軍のMECS2契約を獲得した。これは7年間の不定量契約の下で、米海兵隊向けに完全管理型のグローバル衛星通信サービスを提供するもので、初回の発注額は4200万ドル、契約上限額は最大3億700万ドル。この受注により、ヴィアサットの安全なマルチオービット政府通信における役割が深まり、ViaSat-3対応のKaバンドネットワークと24時間365日の管理サービス能力の重要性が際立つ。同社の見通しでは、2029年までに売上高55億ドル、利益6億2630万ドルを計上し、予想から導かれる適正価値は103.94ドルで、現在の株価に対して44％の上昇余地がある。一方、下位のアナリストの一部ははるかに慎重で、年率約3.9％の売上成長と損失の継続を前提としている。MECS2の受注は投資テーマにとって段階的にプラスと見られ、防衛需要とマルチオービット能力を裏付けるが、それ自体ではViaSat-3とインマルサットの高額な設備投資による短期的な圧力や、ブロードバンド加入者の減少が収益の質を圧迫し続けるリスクを解消するものではない。

アリスタネットワークスは、2026年度第2四半期の売上高が30億ドルとなり前年同期比37.7%増加したことを受けて、2026年の売上高見通しを126億ドルに引き上げた。このうち少なくとも35億ドルはAI関連事業によるものとしている。この引き上げは、AI主導のクラウドネットワーキングが同社の収益の柱となり、ハイパースケール事業者と一般企業の顧客を通じた成長構成を形作っていることを示している。アリスタはまた、2026年9月にS&P 100の構成銘柄に追加された。これは、経営陣が業績見通しのより多くをAI関連収益に結びつける中で、米国の大型株指数における同社の存在感が高まっていることを反映している。同社の長期見通しでは、2029年までに売上高214億ドル、利益82億ドルを目指しており、これは年率26.6%の売上高成長と、現在の40億ドルから約42億ドルの利益増加を必要とする。最も低い評価をしていた一部のアナリストは、今回の見通しが示される前から、2029年の売上高を約186億ドル、利益を約69億ドルと想定していた。これは、アリスタのAIへのエクスポージャーと長期的な供給契約が、いかに異なる受け止め方をされ得るかを示している。

ジャビルは第4四半期の売上高が前年同期比29%増、コア1株当たり利益が34%増の4.40ドルとなったと報告し、2027年度のコアEPSを17.55ドル、さらに約34%の増加と見込んでいます。同社は2026年度にAI関連で144億ドルの売上高を計上し、2027年度には221億ドル、54%増を見込んでおり、この分野の6社の顧客がそれぞれ2027年度に10億ドルを超えると予想されています。ジャビルは2026年度にわずか4億7000万ドルの純設備投資で360億ドルの売上高を支え、投下資本利益率を59%に引き上げ、これは2020年度のほぼ3倍となり、年間で約11億ドルの自社株買いがフリーキャッシュフローを吸収しました。リスク面では、最高サプライチェーン責任者のフランシス・マッケイ氏が、メモリがAIおよびハイパースケールの買い手に引き寄せられ、他の市場を圧迫していると述べ、コネクテッドリビングは15%縮小して23億ドルになると予想される一方、ヘルスケアは第4四半期に機器の遅延と顧客プログラムのずれにより目標を下回りました。ジャビルは2027年度に85億ドル以上の売上高を追加するとしており、経営陣はこれを前例のないことと呼び、2社目のハイパースケール顧客が総売上高の10%を超えると予想される一方、純在庫日数は64日と目標の55～60日を上回っています。

ハーモニックは、コムキャストと共同開発したネットワーク監視・測定製品群「Recon」を発表した。これはネットワーク内ハードウェア、ハンドヘルドツール、クラウドソフトウェアを組み合わせ、ブロードバンド事業者に光ファイバーの性能と障害位置をリアルタイムで可視化する。並行して、ハーモニックの仮想化ブロードバンドプラットフォーム「cOS」は、ライトカーブなどの事業者が既存の同軸ケーブル上でマルチギガビット速度を提供することを可能にしている。Reconの発表は、ハーモニックが推進する「cOS SensAI」に最も直接的に結びつく。ReconのフィールドデータがSensAIのインテリジェンス層に供給され、 proactiveな障害検知と修復を実現するためだ。ハーモニックの見通しでは、2029年までに売上高6億980万円、利益9210万ドルを目指しており、年間15.3%の売上成長と、現在の850万ドルから約8360万ドルの利益増加が必要となる。一方、最も低い予想を示すアナリストの中には、2029年までに売上高約5億7100万ドル、利益約8000万ドルと想定する者もいる。

ASUSは、ASUS Googlebook 14（CX9406CAA）がカナダで購入可能になったと発表した。Gemini Intelligence向けに設計された同社初のノートパソコンとなる。14インチのウルトラポータブルで、重量0.99kg、最薄部10.9mm。Intel Core Ultra 5構成の希望小売価格は1799カナダドル、Intel Core Ultra 7構成は1899カナダドルで、ASUS Store、Amazon、Best Buy、Canada Computers、Costco、Staplesで販売される。対象購入者にはGoogle AI Proの12か月分と5TBのクラウドストレージ、さらにYouTube Premium、Adobe Premiere、CapCut Proの3か月分、Luminar Photo EditorとGeForce NOW Fast Passの12か月分が付与される。発売プロモーションとして、2026年10月31日までBest Buyでは180カナダドル相当のPixel Buds 2aか、Google Pixel 9aの280カナダドル割引のいずれかを選択でき、2026年12月31日までASUS Storeでは1年間の保証延長に加えて合計170カナダドル相当のASUS AP1602バックパックとASUS Marshmallow Mouse MD100、Staplesでは150カナダドルのギフトカード、Amazonでは150カナダドルのプロモコード、Costcoでは165カナダドルのギフトカード、Canada Computersでは160カナダドル相当のLogitech MX Master 4マウスが提供される。このノートパソコンはIntel Core Ultra Series 3プロセッサーと16GBのLPDDR5Xメモリー、512GBのPCIe 4.0 SSDを搭載し、最大1000ニトのピーク輝度と120Hzのリフレッシュレートに対応する14インチ3K OLED HDRタッチスクリーン、6スピーカーオーディオシステム、6センサーのハプティックタッチパッド、WiFi 7、最大18時間駆動の70Whバッテリーを備える。

ASUSは、ASUS Googlebook 14（CX9406CAA）が米国で購入可能になったと発表した。価格は1299ドルで、ASUS StoreとBest Buyのオンラインで販売される。この14インチのウルトラポータブルは、Gemini Intelligence向けに設計されたASUS初のノートパソコンであり、Androidスマートフォンとのシームレスな連携を実現する共通のAndroid基盤上に構築されている。重量はわずか2.18ポンド、厚さ0.43インチで、CNC加工されたマグネシウムアルミニウム筐体はDusk Ash仕上げ、Nano Ceramic Technologyで保護され、米軍規格MIL-STD 810HおよびASUS Superior Durability基準に合格している。このノートパソコンはIntel Core Ultra 5 325プロセッサー、16GBのLPDDR5Xメモリー、最大512GBのPCIe 4.0 SSDを搭載し、14インチ16:10 3K OLED HDRタッチスクリーンは最大1000ニトのピークHDR輝度と120Hzのリフレッシュレートを実現する。6スピーカーオーディオシステムと70Whバッテリーを備え、最大18時間のバッテリー駆動が可能だ。購入者全員に、厳選されたアプリとサービスのバンドルを通じて最大500ドル相当の付加価値が付属し、特にGoogle AI Proの12か月分と5TBのクラウドストレージ、さらにYouTube Premium、Adobe Premiere Pro、Adobe Photoshop、CapCut Proの3か月分、加えてLuminarとGeForce NOWの12か月分が含まれる。

ALT Telecom Public Company Limited（ALT）は、2026年第4四半期にグローバルハイパースケーラー級の世界的顧客グループとの追加契約交渉を進めていることを明らかにした。2026年第3四半期には、契約期間20年、総額約20億バーツのネットワークおよびデジタルインフラのリース契約を締結している。同社のプレーヤーパン・タンポーサック取締役社長はフアウィジョン通信の取材に対し、2026年後半の収益は既存ネットワークの経常収益の計上により2桁成長を目指すと述べた。大口顧客基盤の拡大により、同社グループの将来計上予定の受注残高は、2026年第2四半期時点の51億1500万バーツから、2026年9月には約69億バーツへ増加した。同社はまた、地方電力公社および首都電力公社のスマートグリッドシステムおよびスマートメーター設置事業、ならびに安全保障・デジタル分野の政府案件の入札を進めており、これらの総額は数十億バーツ規模に上る。さらに、東部経済回廊特別開発区のネットワークをバンコクおよび海外のデータセンターと接続する事業も推進し、新規プロジェクトの投資収益率は最低10～15％を目標としている。同社は、今後12～18カ月間の収益と利益の成長を支える3つの重要な促進要因として、データセンターおよびAIのトレンド、スマートメーターとスマートグリッド事業の成長、そしてオペレーティングレバレッジによる利益率の拡大を挙げている。

科森科技はこのほど公告を開示し、5億元を上限として惠州展固科技有限公司を支配下に置く計画を明らかにした。9月28日、科森科技は展固科技および何東萍、張映武、黄偉龍と買収枠組み契約を締結し、自己資金または自己調達資金5億元を上限に、増資および株式譲渡の形式で展固科技の53.26%の株式を取得する予定だ。うち、2億1000万元を上限に展固科技へ増資し、増資完了後に22.37%の株式を保有する。また、2億9000万元を上限に何東萍、張映武が保有する30.89%の株式を譲り受ける。科森科技は、同社の収入構造が比較的コンシューマーエレクトロニクス分野に集中しており、収益の安定性が下流の単一業界の景気変動の影響を大きく受けると説明。今回の取引により、精密金属製造分野の優良資産と顧客資源をさらに統合し、製品カテゴリーを広げ、産業チェーンを整備するとしている。展固科技は2014年8月に設立され、登録資本金は2500万元。液冷冷板カバー、流路部品、継手ハウジング、マニホールド構造部品、CDU板金などの製品の生産・製造を主力とする。同社は、取引完了後に展固科技が連結財務諸表に組み入れられ、一定額ののれんが発生する見込みで、将来の業績が不利に変化した場合、のれんの減損リスクが生じると注意を促している。

サンディスクは第4四半期の売上高が89億7000万ドルだったと発表した。このうちデータセンター向けが29億8000万ドルで、四半期全体の約33%を占めた。エッジ向けは54億3000万ドル、コンシューマー向けは5億5600万ドルだった。データセンター収入は前年同期の2億1300万ドルから増加し、通年では総売上高202億5000万ドルのうち51億5000万ドル、約25%を占めた。同社は当四半期に69億ドル、2026年度通期で114億3000万ドルを稼ぎ、GAAPベースの売上総利益率は84.6%だった。来四半期はGAAPベースで83%から84.9%を見込んでいる。8月13日、サンディスクは8件の構造化顧客契約が2027年度のビット数の約半分、2028年度の約3分の2をカバーし、最低限の財務保証が付くと発表した。経営陣の2028年度から2030年度のモデルでは、調整後売上総利益率約80%、調整後フリーキャッシュフロー・マージン50%を目標としている。9月15日時点の空売り残高は561万8213株で、浮動株の約3.8%、回転日数は0.56日だった。インサイダー・モンキーのヘッジファンドデータベースによると、2026年第2四半期のヘッジファンド保有者は128社で、第1四半期の114社から増加した。

IonQは9月23日のプレマーケット取引で約12%上昇した。業界初のリアルタイム量子エラー訂正デコーダーの試験に成功したことが材料となったもので、さらに同社のSuperion量子プロセッサーがNVIDIAのアクセラレーテッド・クオンタム・リサーチ・センターに統合されるとのニュースで上昇を拡大し、リゲッティ・コンピューティングも連れ高となった。IonQの第2四半期売上高は8000万ドルで前年同期比287%増となり、経営陣は2026年の見通しを2億8000万ドルから2億9000万ドルに引き上げた。SkyWaterファウンドリー買収完了後の通年売上高は合計で4億6000万ドルに達する可能性がある。同社はSkyWater買収後に約20億ドルのプロフォーマ現金・現金同等物・投資を保有しており、リゲッティの約5億4000万ドルを大きく上回っている。IonQの時価総額は約174億8000万ドルで、2026年の売上高ガイダンス合計4億5000万ドルから4億6000万ドルに対してフォワードPSRは39倍程度となる一方、リゲッティは実績ベースのPSRが391.65倍で取引されている。2024年9月以来、IonQ、リゲッティ、D-Wave、クオンタム・コンピューティングのインサイダーは合計で約8億9510万ドル多く株式を売り越しており、空売り残高はIonQの株式の10.15%に対し、リゲッティは19.07%となっている。

エヌビディアは、取締役会が自社株買いプログラムを1500億ドル拡大し、総枠が2350億ドルになったと発表した。ブルームバーグが集計したデータによると、米国史上最大の自社株買いプログラムとなる。アドバンスト・マイクロ・デバイセズは、AIモデル・研究ラボのWorld Labsを株式交換方式で買収すると発表した。取引額は約82億ドル。シティのアナリスト、アティフ・マリク氏は、この取引によりAIモデルの進化の方向性について同社の視界がより深まると述べ、RBCのアナリスト、スリニ・パジュリ氏は、ロボティクス、シミュレーション、フィジカルAI市場向けのフルスタックソリューションを提供する体制づくりに役立つ可能性があると指摘した。マイクロン・テクノロジーは第4四半期決算と見通しを発表し、戦略的顧客契約が引き続き増加したことで市場予想を上回った。アクセンチュアも四半期決算を発表し、売上高と受注額の両方で予想を上回り、木曜日の株価は約16%上昇した。HPEは、クラウドインフラ企業VultrからAMDのAIラック「Helios」の12億ドル受注を獲得したと発表し、株価は約4%高で取引を終えた。また、2027年度のネットワーキング事業の成長見通しをパーセントベースで10%台後半から20%台前半に引き上げ、データセンター向けネットワーキング収入は2029年度まで年平均50%台前半から後半のペースで成長するとの見通しを示した。ブルームバーグによると、アンソロピックは感謝祭の休暇前に新規株式公開を実施する意向だという。同通信はまた、ブロードコムのウォール街シンジケートがアンソロピックや他の企業に利益をもたらすため、AIチップ向けの新たな資金調達として600億ドルを調達し始めていると報じた。メタ・プラットフォームズは、組織向けの新たな「Meta Enterprise Platform」を追加し、MongoDBのCEO、チランタン・デサイ氏を責任者に起用するとともに、中小企業向けの「Muse」を発表した。

デル・テクノロジーズは、日本で計画されている150億ドル規模のAIデータセンター構想に参画した。この構想は、新たなデータ施設に専用の電力供給能力を組み合わせることで、大規模なAIワークロードを支えることを目指している。同社はまた、オンデバイスAI機能を備えた頑丈なノートパソコンを発表し、現場やミッションクリティカルな用途向けのセキュリティも強化した。デルの参画は、既存のハードウェア、ソフトウェア、サポートサービス事業に直接組み込まれ、同社の機器を電力消費の大きい企業向けワークロードやエッジ環境により密接に結び付けるものだ。この動きは、950億ドル規模のAI受注残と大規模なパイプラインを実際に稼働するシステムへと転換するという流れに沿うものであり、頑丈なノートパソコンは、公共安全やエネルギーなどの分野の現場作業者により身近にAIを届ける。デルは依然として、ヒューレット・パッカードやレノボも価格と機能で競争する分野において、ハードウェアへの依存度が高い。

デル・テクノロジーズは、過去1年間で1300億ドルを超えるAIサーバーを受注し、直近四半期を950億ドルのAI受注残で終えた。AI顧客基盤は6500社以上に拡大している。同社によると、一部のAI案件では、顧客がワークロード性能、電力、冷却、データセンターの制約に合わせてシステムを最適化するため、50種類を超える独自設計が必要となる。デルの株価は2月末以降4倍以上に上昇し、予想PERはわずか21.3倍で取引されている。売上高は今年69%急増し、来年はさらに20%増加すると見込まれている。第2四半期にはヘッジファンドの強気姿勢が強まり、インサイダー・モンキーのデータベースで同株を保有するファンド数は72から77に増え、保有額は約17億ドルから36億ドルへと2倍以上に膨らんだ。デルは、特にメモリーとストレージの部品コストが上昇しており、AIインフラチェーンの多くで供給が制約されていることを認めている。

バジャーメーターは、ニューオーリンズで開催されたWEFTEC会議において、断片化された上下水道システムのデータを統合するために設計されたリアルタイム監視・分析プラットフォーム「OneNetwork」を発表した。同社の株価は年初来で27.6%下落しており、1年間の株主総利回りは28.6%減となっているが、5年間の株主総利回りは26.6%と、長期的な利益を示している。最も注目されている見方は、バジャーメーターの適正価値を169ドルとしており、直近終値の127.77ドルを上回っている。これはOneNetworkを、BlueEdgeプラットフォームとともに、メーター事業を超えた拡大を目指す広範なデジタル化推進の一環として位置づけている。この見方では、深刻化する水不足、高まる規制圧力、リアルタイム監視の義務化が、交換サイクルの短縮と価格決定力の原動力になると指摘している。サプライチェーンや関税をめぐる圧力、および主要な公益事業の水関連プロジェクトの減速は、こうした楽観的な見方を弱める可能性がある。