Mizuho Financial Group, Inc.

メタプラネットが私募社債を扱う旧Siiibo証券を21億円で買収し、7月にメタプラネット証券へ商号を変更した経緯について、子会社証券会社が買収までの2カ月を語った。金融庁は9月29日、ステーブルコインを貿易決済に活用する実証実験への支援を決定したと発表し、トレードワルツ、NTTデータ、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ信託銀行の6社が参加する。米コインベースは9月28日、スマートフォン上でポケモンカードのパックを開封できるサービスを近く提供するとXで発表した。メタプラネットは10月2日、過去に提出した有価証券報告書など計4件を訂正し、サイモン・ゲロヴィッチCEOが株主MMXXベンチャーズ・リミテッドの議決権の過半数を間接保有するとの記載を改め、過半数は保有していないと明らかにした。KDDI、au Coincheck Digital Assets、HashPortの3社は9月30日、au PAYアプリ内のミニアプリとして暗号資産ウォレット「αU wallet」の提供を開始すると発表した。

三菱UFJ銀行など大手銀行5行は30日、10月に適用する住宅ローン金利を発表した。契約者の多くが利用する変動型の最優遇金利は、りそな銀行とみずほ銀行、三井住友信託銀行が前月比0．25～0．62％引き上げ、りそなが1．25％、みずほが1．275％、三井住友信託が1．7％となる。三菱UFJと三井住友銀行は据え置いたが、固定型は全行が引き上げた。変動型金利は今回の見直しにより全行で1％を超え、日銀が6月に実施した利上げを踏まえ基準となる短期プライムレートを引き上げたことを反映した。日銀は9月会合で追加利上げに踏み切っており、今後変動型に反映される見通し。固定10年の最優遇金利は長期金利の上昇を踏まえ、全5行が前月比0．12％～0．77％引き上げ、三菱UFJは3．75％、三井住友は4％、三井住友信託は4．965％、みずほは3．6％、りそなは4．205％とする。

金融庁は9月29日、ステーブルコインを貿易決済に活用する実証実験への支援を決定したと発表した。トレードワルツ、NTTデータ、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ信託銀行の6社が参加する。実証は9月から当面の間、貿易情報連携プラットフォーム「TradeWaltz」とステーブルコイン基盤を連携して実施し、貿易決済の迅速化や事務作業の効率化に向けて技術面と法令面の課題を検証する。実証では輸出企業が輸出書類をトレードワルツ上で銀行に提出し、銀行が輸出債権の買い取りを承認した情報を起点にステーブルコインによる決済処理を実行する仕組みを検証する。対象はまず輸出企業と銀行の間で行う輸出債権の買い取りと資金決済に絞り、貿易取引全体のすべての決済ではなく特定業務に範囲を限定して実務上の課題を確認する。金融庁は2025年11月に決済高度化プロジェクトを設置しており、今回の実証はPIPの4件目、FinTech実証実験ハブ全体では15件目の支援案件となる。

金曜日、日本の主要銀行株が上昇した。国債利回りの急上昇と追加利上げへの期待が、国内金融機関の利ざや改善を示唆したためだ。みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ、ゆうちょ銀行、りそなホールディングスは3.2%から4.5%の範囲で急伸し、日経平均株価の1%超の上昇を支えた。今週、日本国債の利回りは急上昇し、10年債利回りは30年ぶりの高水準に達した。原油価格の上昇がインフレと金利の上昇への懸念を強めたためである。先週、日本銀行が25ベーシスポイントの利上げを実施し、今後数カ月でさらに同様の動きがあると警告したことを受け、日銀の追加利上げへの賭けも日本の銀行を支えた。ゆうちょ銀行はこのグループの中で特に好調だった。同行が保有する巨額の国債により、より高い利回りで再投資して収益を増やせるためである。

みずほ証券の浜本吉郎社長はロイターとのインタビューで、海外企業や投資家による日本向け投資の呼び込みを重点戦略に据える考えを示した。浜本氏は「日本企業のＭ＆Ａというと海外進出がどうしてもメインになるが、欧米企業の日本投資を引き込むことがすごく大事になる」と指摘し、「今後の戦略的なフォーカスはどちらかというとそっちだ」と述べた。限られた資本や人材の配分ではＲＯＥとインバウンドを重視し、収益性の高い米国と産業力強化のための日本関連案件を優先する方針を明らかにした。海外投資家による日本株投資は「お米で、主食」と表現する一方、「大きなステーキはやっぱり半導体工場の用地を探してあげる。融資をつけてアレンジすることだ」と語り、日本進出を目指す海外企業への支援案件に大きな収益機会があるとの認識を示した。みずほ証券はみずほ銀行やみずほ信託銀行などグループ機能を活用し、海外企業やファンドの用地取得や資金調達、国内企業との合弁・出資、買収などを支援する。投資銀行部門では国内外で人材拡充を進め、グローバルではセクターバンカーを増員する一方、日本ではＭ＆Ａ案件が過去最高水準で推移しアドバイザリー人材が不足しているとして、ジュニアバンカーを中心に数十人規模の人員拡充が必要との認識を示した。

メタプラネットのサイモン・ゲロヴィッチCEOは9月6日、報酬・ガバナンス方針の見直しを継続しているとXへの投稿で明らかにし、株主からの質問や批判を受け、経営判断の意図や長期的な株主価値への取り組みについて改めて説明した。報酬制度をめぐる論点の一つは、役職員向けの第10回新株予約権による株式の希薄化だ。日本円ステーブルコインJPYCの流通量減少が続いており、オンチェーンデータ集計サイトJPYC Infoによると、8月30日の約27億800万JPYCから9月6日には約20億9700万JPYCへと、一週間で約6億円相当が減少した。みずほグループ傘下の資産運用会社アセットマネジメントOneは、暗号資産ETFを見据えてアナリストの西山祥史氏を採用し、同氏は9月7日に自身のSNSで入社を公表した。米法執行団体の全米保安官協会は9月3日、暗号資産の市場構造を定めるクラリティ法案への反対を撤回し中立に転じることを書簡で明らかにした。金融庁は9月11日、暗号資産担保ローンCryptoPawnを運営するBit Hillsについて、無登録で貸金業を行っているとして警告した。

バンク・オブ・アメリカやゴールドマン・サックス、三菱UFJなど世界の主要21金融機関は9月1日、ステーブルコインの発行を支える新会社を2026年後半に設立すると発表した。社名は未定で、当初は米ドル建てステーブルコインに注力し、2027年前半の市場投入を目指す。将来的にはユーロ建てなど他のG7通貨へ拡大する構想で、参加行はシティ、ウェルズ・ファーゴ、ドイツ銀行、UBS、バンコ・サンタンデール、フィデリティ・インベストメンツなど北米・欧州・東アジア・中東・アフリカの21行に及ぶ。これは2025年10月に10行で公表した検討内容が2倍に膨らんだ形だ。用途はホールセール、機関投資家、リテールにまたがり、クロスボーダー決済やデジタル資産の決済を想定。規制対象に該当する場合には、アメリカのGENIUS法とEUのMiCAへの準拠を目指す。ステーブルコインの時価総額は3037億ドル（約48兆6000億円）に達し、テザーのUSDTが約6割を握る中、銀行連合の参入はこの寡占に挑む動きだ。日本からはMUFGのみが参加し、同行は三井住友銀行・みずほ銀行と信託型の円建てステーブルコインを共同発行する方針で、2026年度中の実取引開始を目指している。

大手銀行5行は31日、9月に新規融資分で適用する住宅ローン金利を発表した。契約者の多くが選択している変動型は、三菱UFJ銀行と三井住友銀行が前月比0.25％引き上げ、最優遇金利はそれぞれ1.195％、1.525％となった。他の3行は据え置いた。これは日銀の6月の追加利上げを受け、指標となる短期プライムレートを引き上げたことを反映したもの。固定型では5行全てが固定10年の最優遇金利を引き上げ、三菱UFJ銀は0.04％高い3.63％、三井住友銀は0.05％高い3.70％、みずほ銀行は0.1％高い3.45％、三井住友信託銀行は0.09％高い4.195％、りそな銀行は0.16％高い3.955％とした。

みずほフィナンシャルグループは、第1四半期の純利益が前年同期比39.1%増の1701億円となったと発表した。コア業務純益は81.9%増の5758億円となり、同社は通期の業績見通しを引き上げた。自己資本利益率は過去最高の12.5%を達成し、経費率は目標の50%を下回る47.7%となった。貸出金残高は前年同期比3.3%増加した。証券・投資銀行部門は、M&Aや株式引受を中心に好調で、グリーンヒル買収が寄与した。同社は最大1000億円の自社株買い計画を維持しており、すでに150億円を実行済みである。また、CET1比率は12.5%と堅調を維持している。経営陣は、中東や台湾海峡を中心とする地政学リスクや、日本国債利回りの変動可能性を主要な不確実要因として挙げている。

日本の金融規制当局は、株式と国債のブロックチェーン上の決済インフラ構築を推進している。金融庁（FSA）、財務省、日本銀行（BOJ）は、今夏から地元金融機関と協力して開発計画を策定し、2027年初頭までに完了、2030年代初頭に本格稼働する見込みだ。主な目標は、決済を2日からリアルタイムに短縮することであり、銀行がBOJに保有する当座預金をブロックチェーン上のトークンに変換する。同日、約40の地方銀行とネット銀行が、今月開始予定のトークン預金による銀行間送金の概念実証プロジェクトを発表した。この動きは、7月の金融商品取引法（FIEA）改正に続くもので、約105の暗号資産を金融商品に分類し、実効税率約20%の暗号資産税率を設定したほか、FSA内に暗号資産・ステーブルコイン専門部署を設置し、Mizuho Bank、MUFG、SMBCの大手3行によるパイロットプロジェクトも開始された。

ユナイテッド・ローンチ・アライアンスは、既存債務の借り換えのため、約5億ドルを私募債で調達する計画だ。ボーイングとロッキード・マーティンが所有するこのロケット合弁会社は、米軍やアマゾンを含む商業顧客に打ち上げサービスを提供している。USバンコープ、みずほフィナンシャルグループ、ウェルズ・ファーゴがこの取引を手配していると報じられている。債券は真正な私募として組成され、公募市場に登録されるのではなく、機関投資家に直接販売される。

大手銀行グループ5社の2026年4～6月期連結決算で、純利益の合計が前年同期比42.3％増の1兆9564億円となりました。日銀の利上げで貸し出し利ざやが改善し、株高で投信販売などの手数料収入も拡大したことが寄与しています。各社の純利益は、三菱UFJが48.2％増、三井住友フィナンシャルグループが33.0％増、みずほフィナンシャルグループが45.5％増、三井住友トラストグループが56.6％増、りそなホールディングスが14.2％増で、りそなを除く4社は4～6月期として過去最高益を更新しました。2027年3月期の通期業績予想は、みずほとりそなが6月の追加利上げを踏まえて上方修正し、他の3社は据え置いています。

みずほは、中国のメモリメーカーCXMTがDRAM市場に供給を殺到させ価格を押し下げるとの懸念に反論し、投資家に対してその恐れは過大評価だと伝えた。TMTセクター専門家のジョーダン・クライン氏によると、同社の日本チームはCXMTのDRAMビット供給成長率が2027年に前年比13％増にとどまり、業界全体の21％を下回ると推定。これにより世界シェアは約8％となる見込みだ。この結果、CXMTの2026年から2028年にかけての年平均成長率は24％となり、DRAM業界全体と同水準になる。みずほは、これは積極的な価格設定でシェアを奪おうとする無謀な供給拡大ではないことを示していると述べた。同社は制約要因として、アプライド・マテリアルズとラムリサーチが2026年3月にCXMTの既存装置に対するツールサービスを停止したこと、更新時期を迎えた老朽化装置、2027年中のノード移行に伴う歩留まり圧力、そしてEUVリソグラフィ装置の欠如が大きな制約となっていることを挙げた。クライン氏はさらに、中国政府がCXMTに対して従来型DRAMよりも高帯域幅メモリに多くの生産能力を割り当てるよう求めており、同社はHBMで大きく遅れをとっており、中国以外のハイパースケーラーには販売していないため、世界の価格動向への影響はさらに限定的だと付け加えた。

みずほフィナンシャルグループが自己株式取得枠を拡大すると発表した。従来の2500万株・1000億円から3500万株・2000億円へ引き上げ、取得期間は2026年5月18日から2026年9月30日までとなる。上限株数を取得した場合、自己株式を除く発行済株式総数に対する割合は1.4％となる。また、取得した自己株式の全数を2026年10月23日付で消却する予定も併せて発表した。

みずほ銀行と三井住友信託銀行が8月3日から円定期預金金利を引き上げる。みずほ銀は預入期間1年の金利を0.1％引き上げ0.5％に、5年金利を0.125％引き上げ0.825％とするなど、期間に応じて0.1～0.175％引き上げる。三井住友信託銀は預入期間1年の金利を0.1％引き上げ0.525％とするなど、期間に応じて0.1～0.3％引き上げる。他の大手行も近く引き上げる見通し。

7月30日に開示された情報によると、日鉄ソリューションズが上期最終利益を6％上方修正し最高益予想を上乗せ、通期も増額した。日本たばこ産業は今期最終利益を13％上方修正し最高益予想を上乗せ、配当も30円増額。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスは上期最終が黒字浮上し、発行済み株式数（自社株を除く）の8.6％にあたる1400万株、金額で400億円を上限とする自社株買いを発表した。このほか、積水樹脂が今期最終利益を23％上方修正し配当を18円増額、自社株取得金額を27億円から30億円に拡大。みずほフィナンシャルグループは今期最終利益を8％上方修正し最高益予想を上乗せ、自社株取得枠を現行の2500万株・1000億円から3500万株・2000億円に拡大した。一方、日本M&Aセンターホールディングスは4-6月期経常利益が11％減益、カゴメは今期最終利益を22％下方修正、大阪製鉄は上期経常利益を一転赤字に下方修正し未定だった上期配当を無配継続とするなど、悪材料も見られた。

みずほフィナンシャルグループは第1四半期のGAAPベースの1株当たり利益が173.53円、収益が2兆5208億6000万円となり、前年同期比18.3％増加したと発表しました。同社は通期の見通しも修正しました。この決算は同社の投資家向け情報ウェブサイトに掲載されたプレスリリースで公表されました。

みずほフィナンシャルグループは30日、2027年3月期の連結純利益見通しを従来の1兆3000億円から1兆4000億円へ上方修正した。26年4ー6月期の連結純利益は前年同期比45.5％増の4229億円だった。IBESがまとめたアナリスト12人のコンセンサス予想では、27年3月期通期の連結純利益の平均値は1兆3870億円。

三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行の大手銀行が29日、熊本県で発生した地震の被災者向けに住宅ローンやリフォームローン、無担保ローンなどの金利優遇を開始した。罹災証明書の提出を条件に金利を引き下げ、被災した法人にも低金利で融資する。九州財務局と日銀熊本支店は金融機関に対し、通帳や印鑑を紛失した場合でも本人確認で払い戻しに応じるよう要請し、各行は柔軟に対応する方針だ。生命保険協会と日本損害保険協会は、保険料の払い込み猶予期間を最長6カ月延長し、保険金支払い手続きを簡略化すると発表した。

みずほフィナンシャルグループが、AIを活用した中堅・中小企業向けの総合金融サービス「UPSIDER BANK by MIZUHO」を開始した。このサービスは最短即日の口座開設や他行宛て振込手数料一律100円に加え、AIによる与信で法人カードの与信枠を最大10億円とする点が特徴で、業務効率化や専門人材マッチングも提供する。みずほFG社長の木原正裕氏は、中堅・中小企業の成長支援をグループの使命と位置づけ、スタートアップのUPSIDERとの連携に手応えを示した。2030年度までにオンライン融資実行額累計5000億円、口座獲得数累計10万口座を目標に掲げる。メガバンクによる中堅・中小向け融資は過去に失敗が続いており、AI技術で歴史を塗り替えられるかが注目される。

Nvidiaは日本の主要産業全体にそのリーチを広げている。東京を訪れたジェンスン・フアンCEOは、ロボティクス、ヘルスケア、銀行、製造、自動車、量子コンピューティング、ゲームを網羅する提携を発表した。ファナック、ソニー、日立、クボタ、ソフトバンクなどの日本企業は、ロボットや産業システム向けの物理AIモデルでNvidiaと協業する計画だ。ヘルスケアでは、複数の製薬会社が創薬にNvidiaのBioNeMoプラットフォームを活用しており、キヤノンと富士フイルムはNvidiaの技術を組み込んだ医用画像システムを発表した。トヨタは運転支援ソフトウェア、工場シミュレーション、交通システムでNvidiaとの取り組みを拡大しており、みずほと三井住友は銀行向けAIインフラを構築中で、理化学研究所は科学・量子研究向けにBlackwell搭載スーパーコンピューターを準備している。

Nvidiaのジェンセン・フアンCEOは7月15日、東京で開催された同社の日本AIイベントで、幅広いAI製品、提携、顧客導入を発表した。発表はフィジカルAI、ヘルスケア、金融サービス、量子コンピューティング、自動車、製造、ゲームにわたり、Nvidiaが自社技術を日本の次世代AIインフラの最前線に位置づける取り組みを強調した。フィジカルAIとロボティクスでは、Nvidiaはデバイス上での視覚推論向けにCosmos 3 Edgeを発表し、ファナック、富士通、日立製作所、川崎重工業、クボタ、NEC、ソフトバンク、ソニーグループ、安川電機などの企業がNvidia Cosmos Coalitionに参加し、オープンなフィジカルAIモデルを開発する計画だ。ヘルスケアでは、アステラス製薬、エーザイ、第一三共、小野薬品工業、武田薬品工業がAI創薬にNvidia BioNeMoを導入し、キヤノンと富士フイルムはNvidia搭載の次世代CTシステムを発表、川崎重工業はAI対応の手術・病院ロボットを進めている。金融サービスでは、みずほフィナンシャルグループが銀行業向けに日本最大のオンプレミスAIファクトリーを計画し、三井住友フィナンシャルグループは日本総合研究所を通じてAIファクトリーを導入、楽天銀行はNvidia Agent Toolkitを用いたAI取引基盤モデルを開発中だ。フアンCEOは、次のAIの波はフィジカルAI、つまり現実世界で知覚し、推論し、行動できるロボット、工場、車両、産業システムであり、日本のロボティクス、製造、精密工学におけるリーダーシップが、この移行で主導的役割を果たすと述べた。

リアルティ・インカムは、マルチカレンシー無担保リボルビング信用枠を従来の40億ドルから55億ドルに再構築・拡大し、同時にグローバルなコマーシャルペーパー・プログラムも合計30億ドルから55億ドルに拡大した。リボルビング信用枠は、2029年4月満期と2030年7月満期の各27.5億ドルの2つのトランシェに分割され、アコーディオン機能により65億ドルへの増額が可能。現在の信用格付けに基づく借入金利はSOFRプラス67.5ベーシスポイント、ファシリティフィーは12.5ベーシスポイントで、ドローン時のオールイン価格はSOFRプラス80ベーシスポイントとなり、従来より5ベーシスポイント低下した。コマーシャルペーパー・プログラムは、27.5億ドルの米国プログラムと27.5億ドルの欧州プログラムで構成され、リボルビング信用枠が流動性バックストップとして機能する。参加金融機関は合計26行で、ウェルズ・ファーゴが事務代理人、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ、みずほ、TDバンクが共同ブックランナーを務める。

みずほフィナンシャルグループの2027年3月期経常利益予想コンセンサスが、前週の1兆9143億1700万円から1.5%上昇し、1兆9428億6500万円となった。対前年実績では21.7%増益予想から23.5%増益予想に上方修正された。レーティングコンセンサスは4.7で変わらず。

ソフトバンクグループは、OpenAIの株式を担保とした100億ドルの融資について、銀行団との協議を再開した。以前の試みは未公開企業の評価をめぐる懸念から頓挫していた。貸し手の不安を和らげるため、ソフトバンクは返済保証を提供し、担保となるOpenAI株の価値が下落した場合に銀行が償還請求できるようにする。融資団にはゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、みずほフィナンシャルグループが含まれる見通し。マージンローンと呼ばれるこの資金調達は、ソフトバンクの人工知能投資戦略の一環で、これまでにOpenAIや関連インフラプロジェクトに600億ドル超を投じている。

みずほ銀行と楽天銀行は、メガバンクの法人向け専門性とデジタル銀行のリテール基盤を融合した新たな与信モデルを構築するため、戦略的資本業務提携を締結した。資本提携の一環として、みずほ銀行は楽天銀行のA種優先株式23,559,673株を取得し、これは楽天のフィンテック事業再編の中で普通株式に転換される予定である。本提携は、みずほの法人顧客の資金需要と楽天銀行の個人預金基盤を結びつけることで国内資金循環の最適化を図るものであり、楽天銀行がみずほの組成した法人向け融資を買い取る計画も含まれている。また、両行は中小企業向け運転資金、住宅ローン効率化、楽天銀行の危機時におけるバックアップ資金供給プロトコルについても協業する。