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アカマイ・テクノロジーズは、アンソロピックの中央処理装置向けワークロードを支援する約116億ドル相当の契約を発表した。この契約には、当初のコミットメントを超えて最大90億ドルの追加ビジネスの可能性も含まれている。マッド・マネーでジム・クラマー氏は、7年間の契約コミットメントは年換算で16億6000万ドルになると述べ、これはアカマイが今年見込む売上の3分の1超に相当すると指摘した。ただし、この年間額は単純平均であり、アカマイの提出書類では、それぞれのサービス開始日から始まる7年間の個別プロジェクト条件が明記されており、支払いは納品および可用性の要件に従うとしている。アカマイは、アンソロピックへのコミットメントに関連して約55億ドルの設備投資を見込んでおり、これには2026年の約17億ドルの追加分が含まれる。また、2026年の売上高ガイダンスは据え置き、発行済み普通株式の最大約5%を対象とするアンソロピックのワラントを発行した。第2四半期には、アカマイのクラウドインフラサービス売上高が前年同期比39%増の約9900万ドル、セキュリティ売上高が10%増の約6億400万ドルとなり、総売上高は5%増の約11億ドルとなった一方、デリバリーおよびその他のクラウドアプリケーション売上高は6%減少し、調整後1株当たり利益は8%減の1.59ドルとなった。アカマイの分散型アカマイ・インファレンス・クラウド構想とエッジコンピューティングのアプローチを強調したクラマー氏は、発表後の株価下落は買い場のように感じられると述べ、予想利益ベースの倍率が約16.6倍で、ファストリーの約48倍を下回っていると指摘した。

クラウドフレアはドイツテレコムと戦略的提携を締結した。この提携により、ドイツの通信事業者はクラウドフレアのセキュリティおよび接続ソリューションを企業向けポートフォリオに加え、両社はネットワークを直接接続する。ドイツテレコムはまた、Tシステムズを通じてクラウドフレアのプラットフォームに関する専門人材の育成と認定を行い、顧客にコンサルティング、導入、マネージドセキュリティサービスのサポートを提供する。この契約はアプリケーション、ネットワーク、データの保護に加え、AIワークロードも対象としており、両社は欧州におけるデジタルレジリエンスと主権の確立に向けて協力する計画で、重要データやインフラの保護、ポスト量子暗号の活用などが含まれる。ザックスがまとめたアナリスト予想のコンセンサスでは、クラウドフレアの2026年および2027年の売上高は前年比でそれぞれ32.5%増、28.6%増となる見通しだ。クラウドフレアの株価は年初来で77%上昇しており、ザックスのインターネット・ソフトウェア業界のリターン9.9%を大きく上回っている。株価は予想売上高倍率35.28倍で取引されており、業界平均の4.42倍を大幅に上回っている。

アカマイは、データとクラウドソリューションに強みを持つAI・テクノロジーサービス企業ソフトサーブが、アカマイ・パートナーコネクトプログラムに参加したと発表した。この提携は、企業がマルチクラウド環境を最適化し、インフラコストを削減し、エッジAIの導入を加速できるよう支援することを目的としている。プログラムにおけるソフトサーブの提供内容には、長期的な成長に向けてコンピューティングリソースと予算を最適化するためのクラウド戦略支援、分散インフラとGPUネットワークに最適化されたカスタム構築の小規模・大規模言語モデルおよびAI推論、さらに先端・新興テクノロジーに関する助言と開発サービスが含まれる。この協業により、ハイテク、ヘルスケア、金融サービス、産業・製造業などの業種の顧客に対し、AIコンサルティング、デジタルモダナイゼーション、専門的なマネージドサービスが提供される。ソフトサーブの技術担当バイスプレジデント、オルガ・サライチュク氏は、この提携が複雑なバックエンド業務を担うことで顧客チームが構築に集中できるようになると述べ、アカマイのグローバルクラウド営業担当シニアバイスプレジデント、パリマル・パンディヤ氏は、ソフトサーブのAI専門知識とアカマイのグローバルな規模が組み合わさることで、顧客の最大規模のプロジェクトの基盤が築かれると述べた。アカマイとソフトサーブは、2026年10月20日から22日に開催されるNVIDIA GTC Berlin 2026に出展し、それぞれブース3064と7028に登場する。

Cloudflareは9月15日、AIクローリングに対する新たな「Accountable」指定を発表するとともに、「Disallow AI Training」を立ち上げた。これはウェブサイト所有者が、AIモデルによるコンテンツのトレーニング目的のスクレイピングをブロックしつつ、従来の検索結果では完全にインデックス可能な状態を保てるようにするツールである。同社はクローラー運営者向けのコンプライアンス基準を設定し、Apple、Google、Microsoftを含む主要テック企業がAccountableフレームワークを達成またはコミットしている一方、基準を満たさない兼用クローラーは、サイト所有者がトレーニングブロックを有効にするとネットワークレベルで遮断される。Cloudflareの2026年第2四半期の総収益は6億9610万ドルで前年同期比36%増、純継続率は120%、営業キャッシュフローは1億1760万ドル、フリーキャッシュフローは5640万ドル、現金・現金同等物および売却可能証券は41億6000万ドルだった。経営陣は2026年第3四半期の収益を7億3600万ドルから7億3700万ドル、通期2026年の収益を28億6400万ドルから28億7000万ドルと見込んでいる。同社の2026年第2四半期のGAAPベースの売上総利益率は前年同期の74.9%から71.8%に低下し、GAAPベースの営業損失は6700万ドルから2億570万ドル（収益の29.6%）に拡大、GAAPベースの純損失は1億7000万ドル、1株当たり0.48ドルだった。

スペクトラムは、自社ネットワーク全体でコンピューティング能力の稼働を開始し、すでにインフラに組み込まれている1000を超える自社所有・運営の小規模エッジデータセンターを通じて、全米の家庭や企業の5億台の接続デバイスから10ミリ秒以内に分散コンピューティング能力を配置している。同社は、キャストAI、HP、ハイドラ・ホストとともに新たなAIアプリケーションを実現していると述べ、NVIDIAを基盤とするエッジ・コンピュート・インフラストラクチャー・プラットフォームの商業採用のマイルストーンとなった。キャストAI、HP、ワールド・ワイド・テクノロジーは、SCTE TechExpo 26でスペクトラムとともに低遅延AIワークロードを実演し、WWTによるロボティクスのデモでは、スペクトラムのブースB335でUnitree G1ヒューマノイドロボットを披露する。キャストAIは、NVIDIA Blackwell Ultraベースのアクセラレーテッド・コンピューティング・プラットフォームをハイパースケール・クラウド環境に統合するOMNI技術を紹介し、HPはエンタープライズ向けエッジAI開発のためのHP Z BoostとZGX NanoおよびZGX Fury AIステーションを披露する。スペクトラムはまた、ハイドラ・ホストとの契約により、ハイドラのAIファクトリー・プラットフォームがスペクトラムのECIプラットフォーム上でスペクトラムが所有・ホスト・運営する能力を利用できるようにしている。

中国人民銀行など8当局は「サービス業の拡能・質的向上を金融面で支援することに関する指導意見」を共同で発表し、ソフトウェア・情報技術サービスの革新的発展を後押しする方針を示した。意見は、金融機関が融資、債券、株式など多様な手段を総合的に活用し、「人工知能＋ソフトウェア」の発展を支援するよう導く。スマートプログラミングツールと産業用ソフトウェアの革新的突破、基盤ソフトウェアのエコシステムとオープンソースコミュニティの構築、スマート視聴覚システムのエコシステムにおける応用シーンなどを推進し、エージェント・アズ・ア・サービスやモデル・アズ・ア・サービスといった新たな業態を育成する。意見はまた、製造業のデジタル・スマート化転換サービスへの金融保障を整備し、人工知能技術の研究開発、業界の高品質データセット構築、応用シーンの拡大、産業エコシステムの育成などの分野における資金調達ニーズに積極的に応えるとともに、金融機関が情報伝送、データ、情報技術などのデジタルインフラ整備に中長期資金を提供することを奨励し、全国的な計算力配置、エッジ計算力の建設、スマートクラウドサービス体系などへの金融支援を強化する。

ファストリーは9月22日の投資家デーでプラットフォーム戦略を打ち出し、2029年に11億ドルから13億ドルの売上高を目標とした。これは2026年からの年率14%から21%の成長率に相当し、売上総利益率67%から71%、営業利益率20%から22%、フリーキャッシュフロー利益率12%から15%を伴う。経営陣が年率2桁成長への道筋を示したことを受け、株価は14%上昇した。同社によると、現在72%の顧客が少なくとも2つの製品スイートを利用しており、2年前の58%から増加、30%が4つ以上を利用し、7%から増加している。第2四半期の売上高は前年同期比23%増加し、純収益維持率は第1四半期の113%から117%に上昇、残存履行義務は38%増の3億4100万ドルとなった。ファストリーは自社調査として、2026年1月から5月の間にAIトラフィックが人間のトラフィックの約6.5倍の速さで成長したことを挙げ、AIリクエストの半数以上がオリジンアクセスを必要とするのに対し、人間のリクエストでは9%未満であると述べた。また9月21日にはAIランタイムコントロール、AIファイアウォール、新しいAPIセキュリティ機能を発表した。メタのMuseアシスタントを含むテストに関するOdd Diligenceの分析では、ファストリーがテストの29.3%で検出され、一部のMuseエージェントワークロードで重要な役割を果たす可能性が示唆された。第2四半期末時点で28のヘッジファンドがファストリーを保有しており、第1四半期の41、2025年第4四半期の37から減少したが、D.E.ショーは保有株を153%増やし660万株超とした。

アカマイ・テクノロジーズは2026年9月、アンソロピックが7年間で116億ドルをコミットし、アカマイ・クラウドの分散型AIインフラを利用すると発表した。この契約は約200億ドルまで拡大する可能性があり、アンソロピックが議決権のない転換優先株式を通じてアカマイの株式の約5%までを取得できる新株予約権も付随している。この長期的なAIインフラ提携は、アカマイが示した2027年の業績見通しである約1億5000万ドルから3億ドルと並行するもので、この見通しにはすでに設備投資増加やクラウドおよびAIインフラへの投資による圧力が反映されている。この契約は、エヌビディアやデロイトとの最近のセキュリティおよびAIセキュリティ提携よりも、アカマイの成長ストーリーにおいてはるかに中心的である。数十億ドル規模の将来支出を同社のAIインフラ構築に直接結びつけるものだからだ。また、アカマイが現在直面する最大のリスク、すなわち多額の設備投資と単一のAIパートナーへの顧客集中を強めることにもなる。アカマイの見通しでは、2029年までに売上高60億ドル、利益6億5980万ドルが予測されている一方、一部のアナリストは2029年までに約63億ドルの売上高と9億6100万ドルの利益を想定している。

アカマイ・テクノロジーズが、電子機器製造サービスプロバイダーのジャビルに対し、アカマイの代理として約17億ドル相当のメモリー部品を購入する権限を承認したことを受け、ジャビルの株価は午後の取引で4.8%上昇した。アカマイは提出書類でこの承認を開示し、購入はアンソロピックとの拡大契約に関連する設備投資を支えるものだと説明した。この契約は7年間で総額116億ドルの契約上のコミットメントに達している。アカマイによると、このコミットメントに関連する設備投資は約55億ドルで、2026年の設備投資はメモリーを含む部品の事前購入のため約17億ドル増加する見込み。ジャビルは2019年の契約に基づきすでにアカマイの受託製造業者であり、提出書類にはジャビルが17億ドルのうちいくらを保持するかは記載されていない。当初の急騰後、株価は319ドル80セントまで落ち着き、前日終値比2.9%高となった。

アンソロピックは、クラウドインフラプロバイダーのアカマイに対し、7年間で116億ドルをコミットした。この契約はCPUワークロードを対象としており、アカマイは関連する設備投資としておよそ55億ドルが必要になると見積もっている。ロイターの報道によると、この取り決めにはアンソロピックがアカマイ株の5％を取得する可能性のあるワラントも含まれており、さらに90億ドル相当の追加ビジネスによって関係が一段と拡大する可能性がある。この発表は、既存のワークロードがアマゾン・ウェブ・サービスから移行することを示すものではないが、アンソロピックに新たな大規模な計算能力の供給源をもたらす。アマゾンの株価は9月25日東部時間午前10時22分時点で248ドル51.5セントをつけ、GFバリュー推計の249ドル35セントをわずか0.33％下回った。アマゾンの第2四半期決算発表では、主にアンソロピックへの投資による53億4000万ドルの営業外税引前その他利益が報告された。こうした利益は、AWSの売上を表すものではないものの、報告利益を押し上げる可能性がある。

マイクロソフトは、消費者向けと職場向けの製品を統合し、法人顧客を対象とした単一の提供物とする新しいCopilot AIアシスタントを発表した。チャット、コード、自動運転の3つのモードがあり、これまでに約3000万人の顧客を抱えていると、CEOのサティア・ナデラ氏がYahoo Financeのディアドラ・ボサ氏とのインタビューで語った。ナデラ氏によると、自動運転モードはユーザーのアプリ、メール、ワークフローに接続し、個人アシスタントとして機能するもので、次世代の企業自動化を代表するものであり、今後数週間で展開される予定だ。ただし、トークンコストのため「すべての人に対する補助金が停止すれば」、ビジネスモデルは顧客の投資収益率によって正当化される必要があると警告した。中国について、ナデラ氏は、今週のトランプ大統領と習主席の首脳会談を受けて、サイバーセキュリティ攻撃が発生した場合に大統領間の直接通知チャネルを含む規範に合意することが両国の利益になると述べた。別途、コストコは四半期利益がウォール街の予想を上回り、1株当たり利益は695セントだったと報告した。これには1億8400万ドルの関税還付による15セントが含まれる。既存店売上高は6.7%増加した。アカマイはアンソロピックとの120億ドルのコンピューティング契約を発表した。これは年初の18億ドルの契約を拡大するもので、ワラントによりアンソロピックは1株113.33ドルでシリーズB株を購入する権利を得て、これは770万株の普通株に転換される。テスラは、ネバダ州スパークスの工場でSemiの大量生産が始まったことを確認し、ペプシコを含む海運会社連合から2500台のトラック注文を発表した。Fast Companyはこれを米国最大の電動大型トラック注文と呼んだ。

アカマイ・テクノロジーズの株価が急騰した。同社がアンソロピックに計算能力を提供する7年間で116億ドルの契約を締結したためだ。アナリストによると、この契約は完全にCPUに焦点を当てており、アカマイの成長を押し上げ、魅力的な収益性プロファイルを提供する見通し。TDコーウェンは、業界全体のコンピューター不足が続く限り、アカマイはさらなるクラウドインフラ契約を獲得できるはずだと指摘した。ピープル誌の株価は、MGMリゾーツがバリー・ディラー所有のメディア大手の買収提案を検討しているとの報道で急上昇した。ピープルは同社の約27%の株式を保有している。コストコ・ホールセールの四半期利益は、関税還付に関連する約2億ドルの利益を計上したことでウォール街の予想を上回ったが、アナリストが予想利益の約40倍で取引されていると指摘したため、株価は約1%下落した。スウェーデンの製薬会社ナネクサは50%上昇した。オゼンピックを製造するノボノルディスクが、ナネクサのドラッグデリバリー技術をライセンス供与し開発するために最大13億ドルを支払うことに合意したためだ。

アカマイ・テクノロジーズは、AI企業アンソロピックから7年間で116億ドル相当のクラウドサービス契約を受注したと発表し、時間外取引で21.3%急騰した。この契約は、アカマイ・クラウドの分散型インフラ全体で拡大するアンソロピックのCPUワークロード需要を支えることを目的としている。契約には、関係を最大90億ドル追加で拡大できる条項が含まれ、総額は約200億ドルに達する可能性がある。またアカマイは、レノボおよび認可契約製造業者ジャビルとのハードウェア供給契約を開示し、約17億ドル相当のメモリ部品を調達する。ピープル・インコーポレーテッドは、ウォール・ストリート・ジャーナルが、MGMリゾーツ・インターナショナルがバリー・ディラーのメディア複合企業に対する潜在的な買収提案を検討していると報じたことを受け、時間外取引で6.5%上昇した。提案は数日以内に提示される可能性がある。これは、ピープル・インコーポレーテッドがMGMの残りの公開株式を取得するための1株48.30ドルの現金提案を撤回した翌日のことだった。セレクト・ウォーター・ソリューションズは、パイロット・ウォーター・ソリューションズを7億ドルで買収する正式契約を発表し、5.5%上昇した。最大1500万ドルの条件付き対価が加わる可能性があり、取引には6億ドルの現金と1億ドルのクラスA普通株式が含まれる。プライム・メディシンは、米国食品医薬品局がPM647の治験新薬申請を承認したことを受け、時間外取引で11.7%上昇し3.49ドルとなった。PM647は、アルファ1アンチトリプシン欠乏症の根本原因であるSERPINA1遺伝子のE342K変異を修正するために設計された治験中のin vivoプライムエディターであり、世界的な初のヒト対象第1/2相臨床試験への道を開く。一方、下落銘柄では、コムキャストがキーバンクにセクター・ウェイトからアンダーウェイトへ格下げされ、目標株価18ドルを付けられたことを受け、時間外取引で1.6%下落し21.77ドルとなった。トゥイリオはHSBCにホールドからリデュースへ格下げされ、目標株価211ドルを付けられたことを受け3.7%下落した。ズスケーラーは、10月1日付でロス・タケット氏を最高収益責任者に任命し、マイク・リッチ氏の後任とすることを発表したことを受け、3.6%下落した。スコラスティックは、2027会計年度第1四半期の業績が予想を下回ったことを受け11%急落した。売上高は前年同期比3.9%減の2億1680万ドル、調整後1株当たり損失は3.63ドルだった。

アカマイの株価は、アンソロピックがAIコンピューティングに関して120億ドルの契約を同社と締結したことを受け、時間外取引で約13%急騰した。アカマイは長期の設備投資計画についても協議している。この動きによりアカマイは時間外取引で最大の上昇銘柄となり、約14%上昇した。通常取引では、オラクルが3.5%下落した。ニューメキシコ州に建設中の巨大データセンターに関し、プロジェクト開発業者であるブルー・アウル・キャピタルの一部門に不可抗力通知を送ったためだ。これは電力供給義務の履行に関連する措置で、支払いが始まればリース期間全体の賃料を負うことになるものの、オラクルの賃料が遅延する可能性がある。ゴーダディは約4.6%上昇した。フィナンシャル・タイムズが、ノートン360アンチウイルスの開発元であるジェン・デジタルが同社に買収提案を行ったと報じたためだ。この取引は多数の主要なレガシーソフトウェアブランドを統合するものとなるが、協議は初期段階にあり、成立しない可能性もある。ジェン・デジタルの株価は12%超下落した。MGMリゾーツは11%下落した。バリー・ディラーのピープル社がカジノ大手の残り株式を取得する計画を撤回したためだ。ディラー氏は、組み合わせが期待通りに進まなかったと述べた。エバーピュアはS&P500種指数で最大の上昇銘柄となり、約11%高で取引を終えた。データストレージ企業である同社が2028年の売上高をアナリストの平均予想を上回ると見通したためだ。これを受け、シティは目標株価を1株130ドルから160ドルに、バンク・オブ・アメリカは150ドルから180ドルに引き上げた。

水曜日、ファストリーの株価は13%上昇した。前日に開催された同社の投資家デーを受け、ウォール街の各社が評価を示したためだ。イベントで経営陣は、2029年度の目標として売上高の年平均成長率14%から21%、非GAAP営業利益率20%から22%、フリーキャッシュフロー利益率12%から15%を掲げた。RBCキャピタル・マーケッツのアナリスト、リシ・ジャルリア氏は、セクター・パフォームの評価と25ドルの目標株価を維持しつつ、これらの目標達成に必要な実行力とCDN市場の競争環境を踏まえると、依然として様子見の姿勢を崩せないと述べた。また、イベント当日の株価は約5%下落し、ほぼ横ばいだったIGVを下回ったと指摘した。D.A.デビッドソンのアナリスト、ルディ・ケッシンガー氏は新しいAI製品に注目し、新たなボット管理製品とDDoS製品の需要はいずれも前年比100%以上で伸びており、非常に堅調だと述べた。同氏は中立の評価を維持しつつ、目標株価を21ドルから23ドルに引き上げた。パイパー・サンドラーのアナリスト、ジェームズ・フィッシュ氏は、2029年の目標レンジはバイサイドの予想をやや上回っており、エージェント型AIの台頭を考慮すると保守的である可能性があると述べた。

バンドウィズは第2四半期の売上高が2億1990万ドルとなり、前年同期比22.2%増でアナリスト予想を1.4%上回り、追跡対象のソフトウェア開発株12社の中で最も高いガイダンス引き上げを記録した。マイクロソフト、グーグル、ズームなどの顧客にクラウドベースの通信ソフトウェアとAPIを提供する同社は、来四半期の売上高とEBITDAのガイダンスがアナリスト予想を上回り、株価は決算発表以降3.8%上昇して54.24ドルで取引されている。グループ全体では、売上高がコンセンサス予想を3.2%上回り、来四半期の売上高ガイダンスは1.8%上回り、最新の決算以降の株価は平均11%上昇した。ファストリーは売上高1億8330万ドルで前年同期比23.3%増、予想を5.3%上回り、グループ内で最高の四半期となった。一方、アカマイは売上高11億ドルで前年同期比5.4%増、予想を0.6%上回るにとどまり、最も弱い業績となった。トゥイリオは売上高15億ドルで前年同期比22%増、予想を5%上回り、ページャーデューティは売上高1億2440万ドルで前年同期比横ばいながら予想を0.9%上回り、顧客を126社増やして合計1万5506社とした。

クラウドフレアの株価は、同社が世界の開発者向けプラットフォームでPython Workersの一般提供を開始したと発表したことを受け、午後の取引で6.8%上昇した。同社はエンジニアリングブログで、Pythonがエッジランタイム上で完全にサポートされた一級言語となり、開発者がFastAPIやDjangoといったウェブフレームワークを、LangChainなどのAIライブラリと並べて、独自のつなぎ込みコードなしにネイティブに実行できるようになったと述べた。今回の更新は、外部モデルAPIやサーバーレス推論をクラウドフレアの分散ネットワークに直接接続するソケットレベルのネットワーキングを組み込むことで、エージェント型人工知能のワークロードを狙ったものだ。この提供開始により、自動化されたソフトウェアワークフローにおけるクラウドフレアの立場が一段と強まる。経営陣が第2四半期決算で、人間以外によるリクエストがネットワークトラフィックの50%以上を占めるようになったと明らかにしたことを受けた動きだ。株価はまた、指標となる10年物米国債利回りが約3ベーシスポイント低下して4.97%となり、5%の節目を下回ったことや、週後半に予定され、貿易関係と人工知能協力を議題とする米中首脳会談に注目が集まったことも追い風となった。クラウドフレアは年初来で77.2%上昇しており、1株347.27ドルで52週高値を更新した。

ファストリーはコムキャストとの間でコンテンツおよびアプリケーション配信の提携を確保した。これによりファストリーのエッジソフトウェアが、コムキャストの全国ネットワークにまたがる200を超えるAI搭載データ処理センターに組み込まれる。この契約はファストリー株の急騰に拍車をかけるもので、株価は90日間で33.3％、年初来で134.15％のリターン、1年間の株主総利回りは176.48％、3年間の株主総利回りは28.97％を記録している。ファストリーで最も注目されるバリュエーション評価は適正価値を27ドルとしており、直近終値の23ドル86セントを上回る。コムキャストとのAI契約は、より高マージンのセキュリティおよびコンピュート案件への期待と対比される形だ。株価売上高倍率は5.5倍で、モデルが示す適正倍率の4倍を上回るものの、同業他社の11.9倍や米国ITセクター全体の1.8倍を大きく下回っている。上昇シナリオのリスクとしては、ファストリーが少数の大口顧客に依存していることや、ハイパースケーラーが競合するエッジおよびセキュリティサービスをバンドルして圧力をかけてくることが挙げられる。

Cloudflareは、2026年第2四半期に自社ネットワークを流れたトラフィックの50%超が非人間によるものだったと発表した。AIエージェントとマシン間通信の急速な成長を反映している。同社のWorkersプラットフォームの開発者数は四半期末時点で740万人を超え、この四半期だけで約200万人が加わった。経営陣はWorkersが依然として事業の中で最も急成長している分野の一つだと述べた。Cloudflareはまた、この四半期にMonetization Gateway、Wallets、cloudflare.payを導入し、AIエージェント、企業、コンテンツ提供者間の取引を支援した。第2四半期の売上高は前年同期比36%増加し、ドルベースの純継続率は120%に達した。経営陣によると、総獲得可能市場は新規株式公開時の300億ドルから3000億ドル超に拡大した。Zacksのコンセンサス予想では、Cloudflareの売上高は2026年に32.5%増、2027年に28.6%増となり、2026年の1株当たり利益は1.26ドルで前年比35.5%増と見込まれている。

Xealは、EV充電の余剰能力を活用した世界初のエッジ推論コンピュートネットワークとされる「Laitent」を発表した。1,600以上の物件にわたる許認可済みの設置済み電力インフラ200メガワット超を活用する。NVIDIA InceptionのメンバーであるXealは、EV充電インフラとともに10万基を超えるNVIDIA GPUを配備する計画で、AIインフラのオーケストレーションでRafay Systems、専用のエンタープライズグレード光ファイバーでSpectrum Business、数十社の不動産・物件管理者、最大5メガワットのコンピュートでTier 1推論プロバイダーとの提携を確保している。最初のLaitent Podは、パートナーであるJVM Realtyとともに2026年末までに稼働を開始する予定だ。各Laitent Podは駐車スペース1台分ほどの大きさで、最大48基のNVIDIA HopperまたはBlackwell Ultra GPUを搭載し、給水接続は不要で、65デシベル未満の静音で稼働し、都市部では20ミリ秒未満のレイテンシーを提供する。Xealによると、EV充電サイトは通常、許認可容量の10%未満で稼働しており、残りの90%をコンピュートに活用する。物件オーナーは、ほとんど、あるいはまったく初期投資なしで、最大100万ドルの資産価値を追加できるという。初期の設置済み充電容量200メガワットを超えて、Xealは不動産およびEV充電の展開全体で1ギガワットを超える既存の余剰能力を解放する計画だ。

ファストリーは四半期売上高が1億8300万ドルとなり、前年同期比23%増加したと発表した。セキュリティ部門の売上高は43%増、デリバリーサービス部門の売上高は17%増だったと、同社CFOのリッチ・ウォン氏がパイパー・サンドラー主催のカンファレンスで述べた。残存履行義務額は前年同期比38%増加し、うち流動部分は44%増となった。ウォン氏は、部品不足の中で顧客のコミットメントが強まったことを要因に挙げた。同氏はセキュリティ部門の成長について、単一のWebアプリケーションファイアウォールから現在は5つのセキュリティ製品に広がったポートフォリオの拡大と、2024年半ばに営業責任者として加わったスコット・ロベット氏の下での営業実行力の向上を評価した。ボット管理とDDoS対策はいずれも前年同期比で3桁台の成長を記録し、ネット・リテンション率は4年ぶりの高水準となる117%に達した。ファストリーはまた、ニューヨークのナスダック・マーケットサイトで投資家向け説明会を開催し、より長期的な事業モデルと今後3年間の見通しについて議論する予定だが、このイベントでは2027年度の業績ガイダンスを提供する計画はないと述べた。

Cloudflareは2026年9月15日、ウェブサイト運営者向けに新たな「AI学習拒否」とAIクローラー制御機能を導入し、サイト運営者がコンテンツへのAI学習をブロックしつつ、従来の検索エンジン向けにページをインデックス可能な状態に保てるようにした。同社は「説明責任を果たす」クローラーの基準を設定し、AIアクセスのオープン標準に関するIETFの取り組みに参加していると述べた。Cloudflareは企業のウェブサイトやアプリケーションのセキュリティ確保と配信を支援するグローバルなクラウドネットワークを運営しており、この制御機能は単なるコンテンツ配信ユーティリティではなく、インターネットポリシー層としての同社の役割に合致するとしている。今回の開始では、CloudflareがこのAIガバナンス層に対してどのように課金するのか、またAWSやAkamaiも含まれる市場で有料プランとなるのか、それとも標準機能となるのかについては、まだ答えが出ていない。Simply Wall Stの分析では、Cloudflareの適正価値は334ドルと指摘されている。

CloudflareはAIクローリングに対する新たな「説明責任」指定を発表し、あらゆるウェブサイトが検索結果に完全に残りながらAIトレーニングを拒否できる設定「AIトレーニング拒否」を開始した。Apple、Google、Microsoftは現在「説明責任」と分類されており、Cloudflareの基準を満たしていることを示すか、基準を満たすための具体的なスケジュールを提示している。一方、サイト所有者がトレーニングをブロックした場合、その他の兼用クローラーはブロックされる。検索インデックスとAIトレーニングの両方のためにコンテンツを収集する兼用クローラーは、現在Cloudflareのネットワーク上で検証済みクローラートラフィックの36.6%を占め、単一カテゴリーとしては最大となっている。サイト所有者のうち検索クローラーをブロックしているのは1%未満である一方、17%がAIトレーニングを制限している。Cloudflareは「AIボットをブロック」スイッチを、検索、AIトレーニング、AIエージェントの3つの独立したコントロールに置き換え、また「Managed Robots.txt」を「Bot Preference Sync」に置き換える。これはサイト所有者のクローリング設定を、対応するすべてのクローラーに自動的に適用するものだ。同社によると、説明責任があると指定するすべての運営者は、サイト所有者にAI要約をオプトアウトする方法を提供しなければならない。来年初頭までに、サイト所有者が自分のコンテンツをどれだけ含めるかを一か所で管理できるようにすることが目標だとしている。

コムキャストは、全国ネットワークに統合されたファストリー搭載のエッジ基盤を発表し、超低遅延サービスを狙う。同社はフロリダ州グレイズ郡とミシガン州ジャクソン郡で新たなブロードバンド網を構築し、これまで接続が不十分だった数千地点に到達したと報告した。経営陣は、ストリーミングやゲーミング、新たなAIサービスをエンドユーザーに近い場所で提供することを含む、AIに焦点を当てたエッジ機能を強調した。今回の展開では、ファストリーのソフトウェアを200を超えるエッジコンピューティングセンターに組み込み、コムキャストのコネクティビティ・アンド・プラットフォームズ部門の取り組みをブロードバンド革新、インテリジェントWiFi、バンドルサービスへと広げる。コムキャストは世界的なメディア・テクノロジーグループとして事業を展開し、この二重の立場により、AIに焦点を当てた接続サービスを自社のネットワーク上で試しつつ、顧客にも販売することができる。

工信部は「情報通信業界発展『十五五』計画」を発表し、2030年までに新世代通信ネットワークを構築すること、情報インフラへの累計投資額が3兆8000億元に達すること、スマートコンピューティング能力の目標を1590EFLOPSから9800EFLOPSへ引き上げること、さらに6G商用化を適時開始し、6G標準の策定と技術試験を推進することを明らかにした。この産業面での追い風を受け、前営業日に上海総合指数は1.18％下落した一方、通信セクターは市場逆行で0.63％上昇した。南方基金傘下の通信ETF南方は売買代金6.93％、出来高2400万元となり、連動する中証通信サービス指数は0.63％上昇した。産業面では、機関データによると2026年上半期に通信セクターは73.59％上昇し、CSI300指数を大幅にアウトパフォームした。800G光モジュールは出荷が継続的に拡大し、1.6Tは大規模導入の初期段階に入った。第三者機関は2026年の世界のAI光モジュール市場規模を260億ドルと予測している。また、9月11日に米国連邦通信委員会の関連最終規則が施行され、中際旭創や新易盛など国内の光モジュール大手複数社は現時点で対象に含まれておらず、海外政策への懸念はやや和らいだ。

Cloudflareは現在、エージェント型人工知能を、これまでの成長要因をはるかに凌ぐ成長機会と見ており、長期的な「北極星」成長目標を40%から50%に引き上げた。投資家向けイベントで登壇した最高財務責任者のトーマス・ザイフェルト氏は、同社のネットワークアーキテクチャが低遅延で安全かつ分散型のAI推論ワークロードを支える体制にあると述べ、Cloudflareはこの目標に向けた勢いを保ったまま年末を迎えるとの見通しを示した。需要はWorkers開発者プラットフォームに表れており、同社は四半期ごとに200万人の開発者を追加したほか、Lovable、Figma、Anthropic、OpenAIなどの企業がWorkers上で構築を進めるなど、変動型の消費収益にも現れている。Cloudflareは、重要なAIエンタープライズインフラ顧客の約80%が同社のサービスを利用していると推計している。ザイフェルト氏によると、Cloudflareは最大規模のモデルの学習ではなく推論に注力しており、設備投資は増加する可能性があるものの、増加する場合は収益の拡大と歩調を合わせることが見込まれるという。同社はまた、エージェント経済に向けた収益化インフラの構築を進めており、「ペイ・パー・クロール」、収益化ゲートウェイ、Cloudflareウォレット、アイデンティティツールなどを、Visa、Mastercard、American Express、PayPal、Coinbaseを含むパートナーとともに手掛けている。ただしザイフェルト氏は、依然として重要な技術的課題が残っており、必要になると同社が考える毎秒数百万件規模の取引処理はまだ実現できていないと認めた。

Nvidiaは、2027年までに最大2ギガワットのAIコンピューティング容量を実現するため、オーストラリアのクラウドパートナーと協力している。これは、チップメーカーがプロセッサ販売にとどまらず、AIファクトリーの設計へとエコシステムを拡大する動きだ。このプログラムには、NvidiaのDSXインフラを数世代にわたって収容する設計のサイトが含まれ、パートナーにはIREN、Sharon AI、Firmus、ResetData、Megaport、CDC、NEXTDC、AirTrunkが名を連ねる。IRENは、南オーストラリア州にある800メガワットのBundeyキャンパスを含む開発ポートフォリオ全体にDSX参照アーキテクチャを適用する計画で、Sharon AIは最大6万8000基のNvidia GPUを導入する予定であり、他のパートナーもアクセラレーテッドコンピューティング向けのデータセンター、電源シェル、接続性を準備している。Atlassianは、NvidiaのNemotronオープンモデル、データセット、ツールを使用してマルチモーダルアプリケーションをカスタマイズし、職場向けAIプラットフォームであるRovoを強化する計画だ。2ギガワットは達成済みの容量ではなく上限目標であり、パートナーは建設期限を守りつつ、電力、資金、設備、顧客を確保する必要がある。

コムキャストとファストリーは、次世代のコンテンツおよびアプリケーション配信パートナーシップを発表した。ファストリーのプログラマブルなエッジソフトウェアをコムキャストのエッジコンピューティングプラットフォームに組み込み、ライブストリーミングコンテンツを何百万人ものXfinity会員の自宅により近い場所へ届けるものである。この展開により、コムキャストの全国ネットワーク全体にわたり、業界初の超ローカルなサービスレイヤーが構築される。このネットワークには、全国に分散する200を超えるAI搭載のデータ処理エッジコンピューティングセンターが含まれる。初期結果では、従来のコンテンツ配信方式と比較してデータ配信の大幅な向上と往復遅延の著しい削減が示されており、このプラットフォームは大規模なライブストリーミングトラフィック、リアルタイムセキュリティ、エッジコンピューティング、AIサービスを処理できるよう設計されている。コムキャストのチーフネットワークオフィサーであるエラド・ナフシ氏は、今秋のフットボールシーズンほど重要度が高まる時期はなく、1試合のストリーミングが記録的なネットワークトラフィックを生む可能性があると述べ、ファストリーの統合によりストリーミングの最大の瞬間を届ける新たなアプローチが確立されると語った。ファストリーの最高経営責任者であるキップ・コンプトン氏は、ファストリーのプラットフォームをコムキャストのネットワークに拡張することで、ストリーミング、コンピューティング、セキュリティアプリケーションによりローカルなパフォーマンスとリアルタイムのトラフィック管理をもたらし、AI時代に向けてネットワーク層にインテリジェンスを注入すると述べた。

クラウドフレアは長期成長見通しを現在の年率40%から50%に引き上げ、同社株は水曜日に10.51%上昇し、1株10.51ドルで取引を終えた。ゴールドマン・サックスの「コミュナコピア+テクノロジー・カンファレンス2026」で講演したトーマス・ザイファート最高財務責任者（CFO）は、同社が従来のソフトウェア・アズ・ア・サービスモデルを超えてエージェント型AIプラットフォームへと移行していると述べ、今後の事業機会は現在の事業よりもはるかに大きくなる可能性があり、売上高は前年比36%増加すると予測されると語った。第2四半期にクラウドフレアの売上高は36%増加し、前年同期の5億1200万ドルから6億9610万ドルとなった一方、純損失は営業損失が206%増加したことを受け、前年同期の5040万ドルから2億3798万ドルへと237%拡大した。今月初め、同社はOpenAIと提携し、脆弱性の発見と修復の早期立ち上げを行い、クラウドフレア・マネージド・ディフェンスを通じて早期アクセスで提供されている。マシュー・プリンス最高経営責任者（CEO）は、これにより防御戦略が一度に1つの脆弱性のパッチを追いかけることから自動化されたアプローチへと移行すると述べた。第2四半期には機関投資家の関心も高まり、同株を保有するヘッジファンドは前四半期の84社から87社に増え、その合計保有額は35億5000万ドルから39億7000万ドルへと11.8%増加した。

Penguin Solutions, Inc.（Nasdaq: PENG）は、LektraからAIマイクロデータセンターの導入と最適化を受注したことを発表しました。これは、Lektraが推進する、完全に炭素フリーエネルギーで稼働する分散型クラウドネットワークを支援するものです。Penguin Solutionsは、検証済みのリファレンスデザイン、AI最適化コンピューティング、専門サービスを提供し、LektraのEdgeScale AIデータセンター（各施設の容量は20MW以下で、既に8サイトが稼働）の拡張を支援します。この協業は、Penguin SolutionsのFull-Stack AI Factory Platformを活用し、NVIDIAベースのハードウェアとエンジニアリングの専門知識を含むもので、クラウドプロバイダーやエネルギー事業者向けにGPU容量の段階的な拡張を可能にします。LektraのCEOであるKarl Andersen氏は、このパートナーシップが分散型エネルギー生産（Grid 2.0）の推進に果たす役割を強調し、Penguin SolutionsのCEOであるKash Shaikh氏は、AI需要の加速に伴い、新たな導入アプローチの必要性を強調しました。

米国の航空宇宙企業Sceyeは、ニューメキシコ州から日本への往復を含む記録的な太平洋横断成層圏飛行を終え、Service Test 1（ST1）ミッションが米国に無事帰還したと発表した。この飛行は30日間、約3万キロメートルに及び、日本の領空で1週間以上にわたって運用され、Sceyeとパートナーのソフトバンク株式会社は、未改造デバイスへのダイレクト・トゥ・デバイス接続、ドローンとのHAPSベース通信、成層圏からのエッジコンピューティングを検証した。ST1は2026年8月9日に打ち上げられ、13日後に日本に到着し、2026年9月4日に米国本土に再進入した後、ニューメキシコ州モリアーティにあるSceyeの本社近くに着陸した。このミッションでは、テキスト、音声、インターネット、ビデオストリーミングを含むモバイルブロードバンドサービスを実証し、HAPSにモバイルコアネットワークとウェブサーバーを搭載した世界初の試みとして、クラウド処理と比較して遅延を40%以上削減した。Sceyeのプラットフォームは、約500の地上タワーに相当するエリアをカバーするように設計されており、成層圏インフラの商業展開に向けたマイルストーンとなる。

クアルコムの株価は、アマゾンと大規模AIデータセンター向けのカスタムシリコンに関する複数世代にわたる協業を発表した後、日中取引で6.02%上昇しました。この協業は推論に焦点を当てています。両社はまた、最大1.6Tに及ぶ光接続にも取り組み、クアルコムのSerDesおよび光DSP技術を活用して、AWSネットワーク内の帯域幅需要をサポートします。クアルコムは、電子設計自動化ワークロードにAmazon Bedrockを含むAWSインフラストラクチャの利用を深め、チップ設計サイクルを短縮する計画です。CEOのクリスティアーノ・アモン氏は、データセンターインフラストラクチャにはコンピューティングと接続性の両方の進歩が必要になると述べました。クアルコムは6月にデータセンターCPU「Dragonfly C1000」を発表し、メタ・プラットフォームズが2028年の生産開始からこれを採用すると述べています。また、2029会計年度にデータセンター売上高150億ドルを目指しています。両社はアマゾンとの契約条件を開示していません。